ＴＤ－ＳＣＤＭＡ正遭遇產(chǎn)業(yè)化路上新的挑戰(zhàn)。ＷＣＤＭＡ已徹底突破２００３年時的瓶頸并進入快速增長期，ＣＤＭＡ２０００則依靠技術(shù)相對平滑演進的特點使其它制式難以快速替代其市場份額，ＧＳＭ更在傳統(tǒng)話音市場建立了穩(wěn)固的統(tǒng)治地位，在這張產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，如果跟其它兩種３Ｇ制式同時在國內(nèi)進入商用，作為產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于劣勢的制式，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的市場前景確實難以令人樂觀。

　　正是在這種情況下，有學(xué)者推出了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ模仿ＰＨＳ模式，在不發(fā)放３Ｇ牌照的情況下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事實規(guī)模，從而爭取加速發(fā)展并縮小跟其它兩種制式的差距。下面，文章將在產(chǎn)業(yè)、市場與政策等方面對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ與ＰＨＳ在國內(nèi)的發(fā)展進行比較，并探討ＴＤ－ＳＣＤＭＡ復(fù)制國內(nèi)ＰＨＳ模式的發(fā)展前景。

　　TD-SCDMA與PHS的對比分析

　　單純從技術(shù)上看，ＰＨＳ跟ＴＤ－ＳＣＤＭＡ沒有可比性，ＰＨＳ是比２Ｇ更為落后的技術(shù)，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ則是國際３Ｇ標準制式，而且在某些方面具有比ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００更優(yōu)越的特點。然而，市場上取得成功的技術(shù)不一定是最先進的技術(shù)，如果把２００３年作為ＰＨＳ在國內(nèi)全面發(fā)展的起點，ＰＨＳ在四年時間里就發(fā)展到目前的９０００多萬，其發(fā)展歷程仍然可以給ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的未來帶來某些啟示，下面將在產(chǎn)業(yè)建設(shè)、市場基礎(chǔ)與政策環(huán)境三方面對ＰＨＳ與ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在國內(nèi)的發(fā)展進行對比分析。

　　（一）產(chǎn)業(yè)建設(shè)

　　從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成看，雖然ＰＨＳ目前的國內(nèi)市場規(guī)模遠大于其在日本當年發(fā)展最高峰時的規(guī)模，但日本廠商仍掌握ＰＨＳ的核心專利，只是設(shè)備與終端的生產(chǎn)主力轉(zhuǎn)移到國內(nèi)的ＵＴ、中興等廠商上，這些都是ＰＨＳ作為日本自有制式所根本決定的。

　　由于尚未真正進入大規(guī)模商用，目前ＴＤ－ＳＣＤＭＡ產(chǎn)業(yè)鏈處于初步形成的階段，而且主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的形式存在。從產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的構(gòu)成看，大部分國際主要廠商都已參與，這是ＰＨＳ不曾具備的，而國內(nèi)廠商的數(shù)量則略占多數(shù)。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ目前面臨的最大問題是沒有經(jīng)過商用的檢驗，這種風(fēng)險對于具有強大移動運營經(jīng)驗支撐的運營商來說可能還可以承受，但對于缺乏真正移動運營經(jīng)驗的運營商來說就需要一個從逐步認識－接納－積極化解的過程。

　　（二）市場基礎(chǔ)

　　ＰＨＳ于１９９５年進入日本市場時，日本移動電話普及率僅不到８％，市場增長潛力巨大，包括ＤｏＣｏＭｏ在內(nèi)的運營商希望通過ＰＨＳ這種成本較低的技術(shù)加速移動通信市場的發(fā)展，而當時ＰＨＳ的資費也僅相當于移動電話的１／３，這些都是ＰＨＳ能夠在短期內(nèi)迅速發(fā)展的原因。在國內(nèi)，１９９７年ＰＨＳ被引入時國內(nèi)的移動電話普及率也僅有１％，依靠與固話同資費而且真正單向收費的優(yōu)勢，ＰＨＳ取得了高速增長。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要面對的市場環(huán)境則要更為復(fù)雜而且不確定性較大，其中ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的運營主體因素影響最大。如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)放給固網(wǎng)運營商，由于目前ＰＨＳ發(fā)展趨于停滯甚至面臨進入衰退，ＰＨＳ已無法起到抵御移動電話的作用，而話音收入仍占移動通信收入的８０％以上，因此固網(wǎng)運營商獲得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ后除了培育和發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場外，更為緊迫的則是爭取在話音市場穩(wěn)住自身的地位進而不斷提升市場份額。

　　如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)放給現(xiàn)有移動運營商，由于現(xiàn)有移動運營商都已擁有完善的２Ｇ語音網(wǎng)絡(luò)，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ因此應(yīng)主要解決高速移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的提供問題。但從現(xiàn)實的市場需求看，國內(nèi)高速移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求主要集中在東部地區(qū)以及中西部市場的中高端用戶群，跟話音及消息類業(yè)務(wù)相比，這部分的需求還相對有限而且需要運營商大力培育，但在這種地位下ＴＤ－ＳＣＤＭＡ由于有２Ｇ網(wǎng)絡(luò)及其收入的支撐，其面臨的競爭與發(fā)展壓力將相對小一些。

　　（三）政策環(huán)境

　　ＰＨＳ在日本的發(fā)展最初都有明顯的政府行為性質(zhì)，日本政府曾計劃把ＰＨＳ扶持成為國際標準。在國內(nèi)，雖然至今沒有發(fā)放ＰＨＳ牌照，但對ＰＨＳ政府還是有一定政策扶持的，只是這種扶持更主要是針對固網(wǎng)運營商而不是針對ＰＨＳ這種技術(shù)本身。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ從標準提出到目前的小規(guī)模放號都離不開政府的扶持。在未來ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市場前，政府的支持與直接投入仍將是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)展的重要動力，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市場后，如何為ＴＤ－ＳＣＤＭＡ營造有利的競爭與發(fā)展環(huán)境，則是政府現(xiàn)在就需要開始著手解決的緊迫課題。

　　?TD復(fù)制國內(nèi)PHS模式發(fā)展前景探討

　　與ＰＨＳ發(fā)展中，固網(wǎng)運營商是主要推動力不同，目前四大運營商對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ都缺乏明顯的運營動力，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要進入事實商用的初期，政府的引導(dǎo)與扶持仍將起主要推動作用。未來ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的運營主體將從現(xiàn)有四大基礎(chǔ)運營商中產(chǎn)生已成業(yè)界共識，但如果要所有運營商都商用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，在缺乏牌照制度的情況下難以保證市場的有序發(fā)展，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ首先由個別運營商投入事實商用的可能性較大。

　　下面將假設(shè)不進行運營商重組的前提下，從運營主體分別是固網(wǎng)運營商與移動運營商兩個維度對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的發(fā)展前景作出分析與探討。

　　（一）固網(wǎng)運營商是事實上的發(fā)展主體

　　１、技術(shù)驅(qū)動力方面，缺乏實踐檢驗與組網(wǎng)經(jīng)驗是運營商的主要顧慮。

　　ＰＨＳ進入國內(nèi)前在日本已有現(xiàn)成的組網(wǎng)經(jīng)驗，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ作為一種全新的技術(shù)，雖然通過幾年的測試與小規(guī)模商用摸索出一定的組網(wǎng)與運營經(jīng)驗，但如果要全國大規(guī)模建網(wǎng)，這對缺乏真正移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營經(jīng)驗的固網(wǎng)運營商來說，挑戰(zhàn)仍然巨大。

　　２、市場驅(qū)動力方面，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ如何跟現(xiàn)有２Ｇ競爭話音市場是難題。

　　固網(wǎng)運營商獲得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ牌照后，作為國內(nèi)移動市場的后進入者，其發(fā)展初期主要解決的發(fā)展課題是提高話音市場的份額，具體來看就是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ場跟現(xiàn)有２Ｇ展開正面競爭，但無論從資費現(xiàn)狀、趨勢還是成本來看，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ面臨的壓力和風(fēng)險都會比較大。首先，國內(nèi)移動電話資費跟固話資費趨同已是客觀事實，即使未來固網(wǎng)運營商將固話跟移動電話捆綁，也難以取得明顯的價格優(yōu)勢，這跟當初ＰＨＳ剛進入全面發(fā)展時所面臨的市場環(huán)境差異明顯。其次，雖然ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在單位話音成本上較２Ｇ制式有優(yōu)勢，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ畢竟是新建網(wǎng)絡(luò)并面臨投資回收壓力，而國內(nèi)２Ｇ網(wǎng)絡(luò)的初始投資早已回收，而且目前２Ｇ擴容成本也已比較低廉，因此綜合來看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ難以在成本上與現(xiàn)有２Ｇ網(wǎng)絡(luò)進行競爭。最后，國內(nèi)話音市場發(fā)展的不均衡會給ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的投資帶來新的風(fēng)險，東部地區(qū)的話音市場仍在增長，但增長速度已明顯放緩，而非短信類的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)雖然增長較快，但總體規(guī)模仍有限而且不足以支撐整個網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)發(fā)展。

　　３、政策扶持與有效實施是化解技術(shù)與市場風(fēng)險的關(guān)鍵。

　　中國電信與中國網(wǎng)通都是上市公司，既要面對激烈的市場競爭，也要完成國資委的考核，因此難以主動承擔(dān)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ帶來的技術(shù)與市場風(fēng)險，在這種情況下，政府出臺相關(guān)的扶持政策并有效實施就顯得比較關(guān)鍵了。首先，出臺有別于其它電信運營商的考核辦法是提高運營商采用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ制式積極性的前提，這是運營商仍是國有控股企業(yè)所決定的。其次，在資費、網(wǎng)絡(luò)漫游、站址共享等方面加快形成政策并對相關(guān)運營商予以扶持，這對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ迅速進入市場并形成競爭力尤為重要。

　　（二）移動運營商是事實上的運營主體

　　１、技術(shù)驅(qū)動力方面，由于ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００產(chǎn)業(yè)鏈更強，而且已經(jīng)廣泛投入商用，運營商將更傾向于這兩種制式，但由于運營商仍是國有控股企業(yè)，而且企業(yè)負責(zé)人由政府任免，在建網(wǎng)成本可控而且不影響整體經(jīng)營效益的前提下，運營商并不會拒絕ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。

　　２、在市場驅(qū)動力方面，與固網(wǎng)運營商相比移動運營商大規(guī)模運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的意愿將相對較低，這是運營商現(xiàn)有業(yè)務(wù)利益及市場需求現(xiàn)狀所共同決定的。對現(xiàn)有移動運營商來說，３Ｇ是作為現(xiàn)有２Ｇ的升級主要解決高速數(shù)據(jù)／增值業(yè)務(wù)的提供問題。因此，除非競爭對手獲得了３Ｇ并構(gòu)成對其的足夠威脅，否則現(xiàn)有移動運營商只會在熱點地區(qū)建設(shè)３Ｇ網(wǎng)絡(luò)并繼續(xù)利用現(xiàn)有２Ｇ網(wǎng)絡(luò)滿足話音與中低速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求。

　　３、從管制角度看，如果移動運營商，尤其是中國移動運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，政策環(huán)境建設(shè)就相對簡單。移動運營商運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ不僅使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ?xí)簳r避開了跟ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００的正面競爭，更重要的是不需要跟２Ｇ在話音上展開激烈的價格戰(zhàn)，而且如果是中國移動運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，由于中國移動的強大２Ｇ網(wǎng)絡(luò)及收入的支持，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能夠爭取到相對穩(wěn)定的發(fā)展地位并逐步壯大。

　　總結(jié)

　　在不發(fā)放３Ｇ牌照的情況下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事實發(fā)展規(guī)模，是暫時避開ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００正面競爭從而爭取加速發(fā)展的理想化思路，但具體的實施效果變數(shù)較大。如果固網(wǎng)運營商成為運營主體，從市場需求基礎(chǔ)看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在一定程度上有希望達到目前ＰＨＳ的發(fā)展規(guī)模，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ需要面臨激烈的話音資費競爭，市場風(fēng)險較大，政策環(huán)境建設(shè)水平將成為影響這種模式成敗的重要因素。如果移動運營商（尤其中國移動）運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，技術(shù)與市場風(fēng)險較低，政策上也不需要作特別的扶持，但可能使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ產(chǎn)業(yè)鏈演進相對緩慢，如何既激勵ＴＤ－ＳＣＤＭＡ運營商又能平衡各運營商利益（尤其是避免中國移動一家獨大的市場失衡格局繼續(xù)擴大）是主要挑戰(zhàn)，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能否利用有限的市場規(guī)模快速趕上ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００以及ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的后續(xù)發(fā)展與國際化前景則會成為影響決策的重要因素。