TD的成功已跨越了沖擊3G標準、規模組網、試行商用的前期階段，在新形勢新環境下，TD將真正迎接嚴酷的市場檢驗。《通信產業報》多年來一直關注追蹤TD成長歷程，在此TD邁向真實市場的最后關頭，通信產業報與清華大學中國經濟研究中心協同邀請來自產、學、研的一線專家，共同探討TD的新機遇與新挑戰。

協調TD產業的“菱形”

寧向東比較目前國內重大創新技術后指出，TD既不同于航天工業，也不同于神舟飛船。首先TD是多次技術創新，而非其他二者一次創新；其次，TD產業鏈非常廣泛，參與者集中性遠高于其余兩者，因此可管控性不能與國家發展神舟飛船相比；此外，在商業性質上，TD的未來收入和市場運作空間遠高于其他二者。“TD是對中國整個民族素質、國家行為的挑戰，是最難的技術創新，從某種意義上講，TD的戰略重要性可能超過軍工。”寧向東指出。他指出，TD發展需協調四個因素，即發展方向是否明確，產業鏈如何整合，經濟性如何實現，以及如何適應性地發展。“四個因素構成菱形，在互相制約和協調中尋求平衡，如政府推動TD的決心以及對各種資源的組織是否有效，直接影響產業鏈整合程度和效率。”寧向東表示。

第一，TD的信心與信心組織。應該寧向東認為，目前政府支持TD的決心和態度已經明確，下一步的關鍵在于如何落實，如何有效地調動各方資源，并提高組織的效率性。他提出，TD涉及的利益主體非常復雜，這決定了TD的發展將遇到空前嚴峻的挑戰。不過他同時表示，由于TD是中國自主知識產權的技術標準，一旦能在中國蓬勃發展，必將產生強大的“技術外溢”，具備很強的典范意義，這甚至可以超過軍工等行業。

第二，TD的產業鏈整合。寧向東認為，TD產業鏈各方仍然存在不同程度的分歧和爭議，各方的決心也不夠堅定。在未來相當長一段時間內，這些利益關系還需進一步協調。他認為：“目前TD整個產業鏈還不夠強大，在批量生產、技術的升級換代等很多方面，仍然不夠完善，甚至非常脆弱。”

第三，TD的經濟性發展。寧向東認為，發展TD的經濟性因素必須慎重考慮，TD的發展道路仍然很漫長，具體實現上的每一步能否保證經濟性，仍然充滿不確定性，在每個階段能否讓產業鏈上的各方都參與進來也是問題。

第四，TD的適應性發展，應在變動中捕捉市場需求。寧向東認為，手機電視等新興業務在中國發展的市場空間，將可能遠遠超過想象，3G時代也可能誕生其他很多目前無法想象的新業務。寧向東同時表示，在新興業務層出不窮的形勢下，技術本身的發展能否跟上需求的變化顯得至關重要。“TD要具備技術適應能力，即一種在變動中捕捉需求的能力，否則可能會在激烈的競爭中處于下風甚至被淘汰。”寧向東表示。

不要讓TD“難以為繼”

逯宇認為，在3G進程越來越快的形勢下，中國移動將會面臨非常嚴峻的挑戰，曾經在2G時代占領制高點的藍海優勢可能會受到沖擊。“三大運營商都把提升用戶黏合度作為首要任務，3G啟動后很多新業務將如同潮水般涌現，對用戶的爭奪將非常激烈。藍海優勢需要非常大的投入。”針對業界提出的TD產業鏈仍然脆弱的問題，逯宇認為，目前TD產業鏈的主要問題不在于技術研發能力，而在于生產、應用的具體環節。她指出，國務院曾組織參事團對TD全產業鏈上的40余家企業進行周密詳盡的考察，最終得出的一致結論是，這些企業完全具備產業化能力，在產能儲備、研發能力等方面都沒問題。TD在實際應用中出現的2G/3G互操作等問題，并非十分困難的技術挑戰，而取決于產業鏈各方解決問題的決心和積極性。她指出：“TD產業目前面臨的最大問題不在技術層面，而是資金投入的‘難以為繼’。”部分企業對自主創新技術和TD未來前景仍然信心不足，“一些企業并未建立起TD專用生產線，仍然借用GSM等生產平臺。”不過她同時表示，中國移動加入TD產業聯盟后，明顯帶動了整個產業鏈的積極性。

北京奧運會后，TD產業聯盟的主要工作集中在推進TD網絡的完善和改進。逯宇表示，TD產業聯盟重點關注的三方面問題是2G/3G的互操作、終端發展以及中國移動“三不”原則的落實和執行。逯宇指出，目前TD產業鏈已基本形成國內企業主導的局面，并構筑了一個相對較高的準入門檻：“海外企業如果沒有較長時間的積累，將很難介入TD市場，在TD產業中，今后國外廠商OEM國內企業的現象可能更多見。近年來，TD在東南亞等海外市場也取得非常大的突破。”

此外，逯宇指出，一個產品打開市場的關鍵不在于產品性能本身的完善，而在于其對用戶的吸引力：“早期的大哥大價格并不便宜，現在看來問題也很多，iPHONE風靡世界，也不是因為產品本身的完美無瑕。”逯宇認為，TD對用戶肯定存在巨大吸引力。盡管在試商用初期，出現了接通率低、信號弱等一系列問題，但根據TD產業聯盟近期所做的相關用戶調查，用戶的反饋已經越來越好。

TD-LTE決定TD能走多遠

姚磊指出，TD產業發展的三個維度值得關注：第一，如何解決現網存在的問題；第二，如何在現有技術條件下提高網絡性能；第三，TD-LTE技術演進方向。

第一，在政府的支持和產業鏈各方的努力下，目前TD已經初步形成較為完善的產業鏈，尤其在中國移動的主導和巨大投入下，一張初具規模的TD網絡已經建成。“但一些實際問題急需解決，尤其是目前業界非常關注的2G/3G互操作問題更是當務之急。”姚磊指出。

其次，如何盡可能提高TD系統的吞吐量和數據速率，需要重點考慮。姚磊指出，事實上，無論是CDMA還是WCDMA，都經歷過技術隨著需求的變化而主動調整發展方向的過程。TD目前也面臨這一狀況，“TD在很多方面借鑒了其他兩種3G標準發展的思路和經驗，如向HSDPA、HSUPA、HSPA+的演進，借鑒了WCDMA的發展思路，但是TD在技術發展過程中仍然需要探討很多技術細節，也是產業發展需要研究的維度。例如中興推出了獨家專利技術——HSPAMXTM倍速(空分復用)技術，讓運營商在不增加任何硬件投資的條件下，僅需要軟件升級方式，即可成倍地提升小區吞吐量，從而為運營商提供優質數據業務做出了重要保證。

最后，產業界對加快推進TD-LTE商用責無旁貸。姚磊指出：“目前LTE的演進路線已經非常明確，4G時代也不再遙遠。LTEFDD和TD-LTE在技術體制上都比較成熟。作為設備廠商，如何在最短的時間內推出原型機并進行LTE測試，進而推動商用，非常關鍵。”他指出，這需要產業鏈各方的共同努力，同時也要關注企業的投入產出比。他特別強調，TD-LTE的發展情況，決定了TD的發展之路有多寬，也決定了TDD這一技術體制到底能走多遠。?

TD成功取決于四大因素

辛鵬駿強調，在目前的新環境下討論TD產業發展的問題，首先要設定一個命題：什么是TD-SCDMA的成功？

他指出TD-SCDMA的成功至少要從四個方面考慮：TD-SCDMA運營的商業成功(包括用戶的接受)；TD-SCDMA產業鏈的成熟(包括形成有競爭力的制造業和應用者)；TD-SCDMA技術國際的認可(包括更多的主動使用)；TD-SCDMA后續演進的成功。這四個方面，應該是我們評判TD-SCDMA產業成功的階段性指標。以目的為導向，我們再來組織TD-SCDMA的遠近策略。

那么在當前環境下，TD-SCDMA發展應該注意什么？辛鵬駿認為，下列因素或問題，業界值得思考并應取得一定共識。第一，TD-SCDMA建網的速度與規模，應該吸取老聯通CDMA全網部署的教訓，同時還要顧及新電信、新聯通馬上部署3G的競爭現實，大干快上可能冒進，止步不前則貽誤戰機。第二，厘清TD-SCDMA與2G、3G、4G的關系，特別應處理好TD-SCDMA與2G的互操作、TD-LTE的演進。在TD-LTE發展中，更應注意IPR的優化，避免重蹈CDMA一家獨大的布局。第三，制勝終端。小終端決定大市場，中國運營商一直有終端創新的勇氣，從CDMA機卡分離到GSM/CDMA多模等。組織好用戶的第一接觸點，對TD-SCDMA商業十分關鍵，中國移動應充分發動產業鏈，實現好“三不”(不換卡、不換號、不登記)。第四，TD-SCDMA的業務創新。發展TD-SCDMA應該有更創新的商業模式，特別在數據業務方面。TD-SCDMA要想更快取得成功，捷徑應該在數據業務。

辛鵬駿最后指出，發揮后發優勢、以市場為依托、著眼未來，應該是業界發展TD需要特別思考的重要原則。

短期內快速建設規模性TD網絡

針對TD試商用出現的掉話、信號弱等問題，高旭東認為出現問題是正常的，“日本NTTDoCoMo在發展3G之初出現過大量問題，接通率僅50%，終端相比2G終端貴30%～50%，早期推出的測試手機由于質量問題全部作廢。”他指出應該用發展的眼光看待TD，創新的最大特征是充滿不確定性。從這個意義上說，3G尤其是TD在前進道路上存在很多不可預見性，在TD探索的路上，必須有運營商規模更廣泛的建網支持，“中國移動應在短期內快速地大規模建網。”高旭東強調。

高旭東認為，電信運營業本質上仍屬于“天然壟斷”產業，如果引入過多的競爭，勢必導致重復建設的浪費和方方面面的難題。他指出，目前的形勢非常嚴峻，中國移動將面臨巨大的競爭壓力。“3G牌照即將發放，另外兩家運營商明顯占有一定優勢，尤其是中國電信將會是中國移動短期內最大的威脅。”要想繼續保持2G時代的獨特優勢，中國移動必須加快推進TD建網和商用的力度，同時增強產業鏈各方的信心。

高旭東認為，要分析市場，首先要對3G時代的業務有正確的理解。3G相比2G只是增強了技術和業務，核心應用并未改變，最根本的用途仍然是語音通話。“就像寫字一樣，人們開始是手寫，有了電腦之后開始用鍵盤，技術的改進帶來更大的便利，功能也更豐富了，但寫字的根本用途沒變。如果從這個角度理解TD，根本不用擔心市場問題。用戶并不關心是2G還是3G，如果TD功能豐富、資費便宜，他們沒有理由不用TD。”他表示。

談到TD的國際化問題，高旭東認為不必擔心未來TD的漫游問題：“TD在有效利用頻譜等方面具備獨有的技術優勢，如果終端和資費足夠便宜，業務足夠豐富，中國的TD市場將會出現井噴式增長，TD也會因中國市場的成功而走出國門。此外，在電信業走向融合的大勢所趨下，TD也有可能兼容另外兩種3G標準。”

不能把網絡覆蓋作為衡量TD成功的標準

周勝強調，運營商不能僅僅為創新而創新，而要明確創新的目標。運營商引入3G的目標基于兩方面：技術上是為了提高頻譜利用率；從商業角度，在當前語音業務逐漸趨于飽和的形勢下，發展新業務可以為運營商帶來更好的經濟效益。“網絡的建設和發展，很大程度上要緊密結合用戶需求的變化。不能簡單地把網絡的覆蓋規模當作衡量其是否成功的評判尺度，而在于這張網絡究竟是否能夠滿足用戶的當前需求。”

他就此打了一個比方：“1G、2G、3G是人為劃分的概念，可以比作修房子：1G時代用戶數量很少，需求也很簡單，窯洞就能解決；隨著用戶數量的攀升，人們開始造磚瓦房，進入2G時代；此后用戶數持續增加，需求也從單一的語音應用轉移到視頻等新業務，人們需要摩天大樓或別墅花園，這就進入3G時代。”他認為，2G向3G過渡的緊迫性很大程度上取決于用戶對新業務需求的緊迫性。如果用戶的主要需求僅僅是打電話這么簡單，此前的網絡可能就足夠。但如果還有高速數據等更高的需求，就有必要升級網絡。因此作為運營商，必須基于用戶需求并以此為導向去建設3G網絡，而不是盲目地大規模建網，技術發展存在時間上的持度。此外，技術的發展取決于商業市場的需求，而市場的變化和用戶需求會遠遠超乎最初規劃的發展目標。3G標準規劃目標時，主要基于有線網的發展思路。進入21世紀后，互聯網的飛速發展帶動了用戶對視頻等新業務的巨大需求，互聯網領域發展了優酷網、土豆網等一批專業視頻服務提供商。

周勝還談到中國移動近期在終端上的一些推動作用。他指出，盡管終端原本不屬于運營商負責范疇，但中國移動此次對終端的介入，也反映了其發展TD的決心和力度。另外，在全球金融危機的沖擊下，中國政府把刺激內需作為重要的調控手段，作為國資委下屬的央企，中國移動未來的工作重點可能會向這方面傾斜，為內需拉動做出貢獻，其中包括在提升行業和企業信息化水平方面做大量工作。