或許2020年并沒有一個很好的開頭，三大運營商第一季度的5G建設進度受到了疫情影響，但待疫情平穩之后，三家運營商迅速抓緊時間窗口，推動5G走向落地，并取得多項成績。最直觀的成績就是剛剛發布的2020年6月份運營數據報告。報告顯示，運營商的5G用戶已經破億。

雖然和16億的移動電話用戶數來說，5G用戶數占比還小，但是運營商能在一年多的時間就完成從“0”到“100000”的突破，這一成就可以說是值得銘記的里程碑式事件。毫無疑問，累計7019.9萬5G用戶的中國移動是這一事件貢獻最大的運營商，中國電信3784萬戶的5G用戶同樣也值得稱贊。令人遺憾的是，中國聯通仍未公布5G用戶，但這并不影響我國成為5G大國的事實。

傳統業務增長趨緩 維持動態平衡狀態

相比乘風破浪的5G業務，市場趨于飽和的4G業務和寬帶業務成了無關緊要的“后浪”。經過這些年的廝殺，這部分市場已經相對穩定，很難再有大的變數。包括今年上半年，三大運營商的移動用戶、4G用戶和寬帶用戶增長都維持在一個動態平衡的狀態。

數據顯示，中國移動6月份凈減移動客戶數24萬戶，用戶總數達到9.46739億戶。4G客戶數凈增218.4萬戶，累計達到7.59718億戶。有線寬帶當月凈增客戶數192.1萬戶，累計達到1.97116億戶。

6月份，中國電信移動用戶數凈增227萬戶，移動用戶數累計3.4347億戶。當月，中國電信有線寬帶用戶數凈增79萬戶，有線寬帶累計用戶數1.5414億戶。

中國聯通移動出賬用戶6月凈增78.3萬戶，累計達到3.095億戶；移動出賬用戶本年累計凈減894.7萬戶。其中4G用戶當月凈增250.3萬戶，累計到達2.61億戶，4G用戶本年累計凈增697.5萬戶。固網寬帶用戶當月凈增33.5萬戶，累計用戶達8587.8萬戶。固網寬帶用戶本年累計凈增240.0萬戶。

從上半年發布的數據來看，中國移動和中國聯通的移動用戶增長已經難以和中國電信抗衡，尤其是上個月中國移動的移動用戶出現了負數。值得注意的是，從去年11月至今，攜號轉網政策已落地超過大半年，從今年年初公布的數據來看，僅中國電信的凈攜入為正值，中國移動和中國聯通均有不同程度的用戶流失。

工信部日前表示，當前全國“攜號轉網”服務總體平穩，申請服務的用戶量快速上升，已為940萬人次提供了 “攜號轉網”服務。從這半年的的運營數據來看，攜號轉網的影響對中國聯通影響最大，在攜號轉網與5G疊加的時代，用戶們選擇用腳投票，在選擇運營商時，不單單只考慮套餐資費，更注重運營商的服務質量，網絡速率、權益生態等多重因素。

4G業務方面，隨著運營商2G/3G退網速度的加快，這一部分用戶群正在向4G轉移。上半年，運營商的4G用戶呈現連續正增長，雖然中國電信已經停止公布4G用戶數據，但是從其一直增長的移動用戶來看，4G用戶的增長量也相當可觀。然而，4G的戰場已經結束，根據工信部2020年5月數據統計，4G用戶占比達到80%，也就是說，各大運營商的用戶增長已觸及天花板。

寬帶業務方面，在“寬帶中國”戰略支持下，以“光進銅退”為切入點，我國的寬帶建設走上了超高速發展的通道。隨著城市和農村覆蓋范圍的不斷擴大，在中國移動“免費”贈送的推動下，我國的寬帶用戶規模出現了爆發式增長。2016年和2018年，入場不久的中國移動就分別超過中國聯通和中國電信，成為寬帶市場上的新霸主。同時，中國移動還在不斷蠶食聯通和電信的市場份額。從數據來看，上半年，中國移動寬帶用戶競爭勢頭依然強勁。

5G用戶增長勢如破竹 市場重回理性

去年6月，我國頒發了四張5G牌照，5G建設如火如荼地開啟。據工業和信息化部統計顯示，我國5G基站以每周1萬多個的數量在增長。目前，運營商已建成的5G基站超過25萬個，預計今年年底，我國將建設5G基站超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市。

運營商是5G建設的主力軍。從用戶角度來看，6月份，中國移動凈增5G套餐客戶數1459萬戶，5G套餐客戶數累計達到了7019.9萬戶； 中國電信6月5G套餐用戶凈增779萬戶，5G套餐用戶累計3784萬戶。

目前，三大運營商正在全力拓展5G用戶，但是和以往不同，在5G市場，三大運營商較為理性，都有各自的發展之道。網絡的質量和速度是說服用戶使用其5G的最基本條件。在5G建網策略上，運營商紛紛選擇了共建共享，2019年9月，中國聯通與中國電信宣布共建共享5G網絡，雙方分別發揮各自在南北方的地域優勢和客戶優勢，大大降低網絡建設成本和后續的市場推廣成本。今年5月20日，中國移動也宣布與中國廣電共建共享5G網絡。中國移動通過共建共享獲得了700MHz黃金頻段，能更好地建設偏遠地區，以此繼續擴大自己的市場份額。

運營商展開對決的武器，首當其沖地就是“5G套餐”。但是好在運營商已經告別價格戰。目前三大運營商所推出的5G套餐產品套內流量及通話內容基本一致。日前，運營商還選擇和流量明星合作，推出了各自的5G套餐。6月22日，中國移動宣布蔡徐坤擔任動感地帶5G合伙人，并開啟動感地帶首張明星聯名卡--M-ONE卡。7月11日，中國聯通攜手鹿晗推出的“福鹿相伴卡”。這些操作成功圈了一波年輕粉。

不僅如此，運營商還盯上了和5G套餐匹配的5G手機。日前，中國電信宣布集采超過18萬臺國產5G手機。終端是促進5G用戶增長的關鍵一環，中國電信認為，5G讓行業又一次站在代際切換的機會窗口，5G終端的發展存在市場空間、業務空間和改進空間。中國電信預測，5G換機市場空間在2020年行業有1.7億臺。

在5G時代，運營商意識到了無底線的價格戰不能為行業、客戶創造新的價值，只有回歸到價值競爭，尋找新的品牌價值點，提升產品創新，才能在5G時代建立自身品牌亮點，吸引用戶。

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