光模塊作為光電轉換的核心部件，目前廣泛應用于移動通信基站以及數據中心的傳輸設備中，隨著5G＋新基建浪潮的到來，更低功耗、更高速率、結構緊湊的硅光模塊技術將會得到進一步發展，引領未來行業走向。

2020年初，根據調研機構Light Counting的預測報告顯示，國內光模塊供應商將會主導全球市場，份額占比超過50％。同時，旭創、海信、光迅、新易盛和華工正源等五家國內廠商有機會同時占據全球前十的行列。尤其是旭創，目前發展勢頭迅猛，銷售額和凈利潤都大幅飆升，有可能反超國外巨頭Finisar登頂第一。

究其原因，主要得益于國內5G網絡建設以及數據中心的龐大需求。截止目前，國內已經開通5G站點40萬個，預計年底將達到60萬個，規模占到全球70％以上。阿里云、騰訊云等行業巨頭相繼表示將投入千億級別資金建立超級數據中心群，加速相關產業智能化布局。

五家國內廠商上半年發展情況

中際旭創：

主要受益于全球數據通信市場回暖，海外100G和400G等產品的需求繼續增長，國內5G網絡建設以及數據中心等新基建項目帶來25G、50G和200G等產品的巨大需求，旭創上半年的銷售額及凈利潤均較去年同期大幅增長。

海信寬帶：

主要受益于25G速率及以上國內外5G無線和數據中心領域的旺盛需求，上半年海信寬帶數據通信光模塊業務同比增長150％，25G、100G、400G全系列產品產能大幅提升，總產能達到3000萬只／年，其中數通光模塊產能為1300萬只／年。

光迅科技：

光迅科技由于產品線和市場布局的關系，受到疫情的短期沖擊較大，特別是海外市場嚴重影響到公司上半年的銷售額和凈利潤，下半年將會著重國內市場，帶動業績強勢回升。

新易盛：

由于5G相關高速率光模塊研發項目取得多項突破，100G、400G等光模塊出貨量持續提升，新易盛的銷售額及凈利潤均較上年同期大幅增加。

華工正源：

作為全球光模塊產品的核心供應商，華工正源持續釋放4G、5G光模塊和數據中心高速率光模塊產能，目前日產逾8萬支，超過去年最高水平。一季度訂單同比增長30％，帶動公司凈利潤大幅飆升。

光模塊產業發展歷程

光模塊產業發展初期，國內廠商由于技術積累不足，只能扎堆在門檻不高的中低端產品上，同質化嚴重，價格競爭激烈，最具利潤的高端產品絕大部分出自國外頭部企業之手。

近幾年，隨著移動通信業務的快速擴張，帶動產業合作升級，同時中高端光模塊封裝技術壁壘逐漸消失，國內廠商得以迅速發展，在保持中低端產品市場份額的同時，逐步往高端產品線遷移并取得一定成果。

面對國內廠商即將迎頭趕上的趨勢，美日企業開始進行頻繁的并購整合，通過技術共享等方式降低研發和運營成本，不斷提升自身競爭力。先是Lumentum收購Ocalro，市場份額霸占二三位的巨頭強強聯合；接下來Finisar也按耐不住，以32億美元賣身無源器件龍頭企業II－VI，一時轟動整個光通信產業鏈。

美日企業的抱團取暖，并沒有打亂國內廠商的發展節奏，2010年國內光模塊供應商的銷售額超過5億美元，到2018年增長至30億美元，再到2020年即將主導全球光模塊市場。
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