今年6月6日工信部發放了5G商用牌照，中國市場自此進入5G商用時代。牌照的發放極大地提振了行業的信心，這從“MWC19上海”以及“IMT-2020（5G）峰會”的盛況就可見一斑。但在喧囂熱潮之下，我們也必須需要看到5G啟程之時也面臨著諸多風險和挑戰，需要全行業乃至全社會合作創新才能保證5G可持續發展。

運營商在個人用戶市場的收入已接近“天花板”

近年來，電信運營商量收“剪刀差”逐年加大。工信部發布的《2018年通信業統計公報》顯示，2018年電信業務總量增長達137.9%，為過去10年來的新高；而電信業務收入增速僅為3%，是過去三年內的新低。“MWC19上海”閉幕當天，工信部公布的2019年1-5月電信市場數據顯示，電信業務收入的增速已降至0.3%。雖然行業內普遍期待5G能創造新的增長空間，但在個人用戶市場的情況似乎并不樂觀。

Strategy Analytics比較了美、歐、亞等地區7個主要國家市場份額前三名的運營商ARPU與所在國人均可支配收入的比值，發現我國消費者用于移動通信的支出比例已遠高于歐美發達國家，詳情見圖。即使與自然人文環境接近、運營商建網標準同樣較高的東亞鄰國相比，我國消費者的支出比例也高出不少。在這種情況下，很難期待5G時代消費者的通信費用支出會有較為明顯的上升。在我國移動通信滲透率已超過110%的背景下，這很可能意味著運營商在個人用戶市場的收入已接近“天花板”。

圖?主要國家市場份額前三名運營商的ARPU與所在國人均可支配收入之比

在個人用戶市場面臨增長“天花板”的情況下，電信運營商普遍將提升業務收入的希望寄托于政企與垂直行業市場，希望利用5G提供的嶄新能力創造出提振業務收入的機會。這也是運營商支持社會數字化轉型的前沿領域，有助于提升運營商在ICT產業鏈中的地位與影響力。但我們必須看到，政企市場收入在電信運營商總收入中的占比仍然較低，在近期內難以成為運營商主要的收入支柱。

面對5G，運營商需轉變思路

政企市場多樣、快變和高度定制化的特點也與運營商傳統的追求標準化和經濟規模的經營策略相距甚遠。電信運營商能否在高度定制化并快速變化的市場中保持規模效應和盈利能力，尚存在相當的不確定性。電信運營商應對5G挑戰需要新思路，可從建網思路、供應商管理、基礎資源共享等多個角度推動轉型創新。

運營商需轉變網絡建設思路

面對上述情況，電信運營商首先需要轉變傳統的網絡建設思路，應從“建好網絡，業務和應用自然會來”的觀念轉變為真正以業務和應用為中心，使網絡建設目標服從于業務發展策略。

運營商需深切認識到我國人口紅利期已接近尾聲，貪多求快的網絡建設并不一定會帶來個人用戶市場的進一步增長。運營商需合理控制網絡部署節奏，根據業務需求確定網絡建設目標，避免過度投資加大成本負擔。考慮到我國不同省市甚至同一省份內的不同地區之間，在市場環境和用戶需求方面存在較大差異，運營商更需注重網絡部署的靈活性，并給予一線省市公司以更大自主空間，做到因地制宜、隨需而動。

供應商管理思路需改變

電信運營商的供應商管理思路也需要做出相應改變。電信運營商傳統上習慣依賴于少數大型廠商提供標準化的產品，但這些大型廠商往往為追求經濟規模而忽視運營商的定制化需求。同時，隨著電信設備市場集中化的提高，市場競爭程度也有下滑的趨勢。這一方面會減弱運營商的議價能力，進而影響網絡建設成本；另一方面也會減緩技術創新，抑制新興創新企業的發展。同時，電信運營商對大型廠商的長期依賴也會弱化運營商自身的技術實力，影響其與OTT和云服務提供商等新興力量的競爭能力，尤其是難以滿足企業市場快速多變的客戶需求。

目前，5G市場多樣化的需求以及O-RAN等新型架構的發展使新興廠商有了更多進入無線網絡設備市場的機會，這為運營商轉變供應商管理思路、擴展無線網絡設備生態系統創造了條件。基于對業務需求和網絡部署場景的精細分類，運營商可以更為有效地平衡對網絡質量和成本管控的需求，更為大膽地引入新興供應商，從而促進市場競爭、改善成本結構。供應商結構的變化，肯定會帶來更多互通、互操作工作量，也對運營商自身技術力量的發展提出新的要求，需要運營商對網絡架構、關鍵技術乃至設備實現有更為深入的理解，才能真正管理好多廠商環境、繁榮網絡設備生態系統。

運營商需進行基礎資源管理模式的轉變

電信運營商還需要進行基礎資源管理模式的轉變。頻譜與基礎網絡設施一直以來都是運營商賴以生存發展的核心基礎資源，運營商也一直保持對這些基礎資源的完全掌控。在5G時代，運營商面臨開拓政企和垂直行業市場的艱巨任務。

垂直行業需求千差萬別，市場競爭主體包括電信運營商、新興的OTT和云服務提供商，僅憑借傳統的以提供專線為主的ICT項目集成模式，運營商將難以滿足客戶的多樣化需求，更無法在與云服務提供商的競爭中取得先機。在這種情況下，電信運營商必須立足自身資源稟賦，從提供單一的連接服務轉變為對自身資源和能力的綜合運用，使頻譜和基礎網絡成為有力的發展支點。

在發展產業互聯網、推進數字化轉型的過程中，部分國內外企業用戶對專用寬帶無線網絡展現出了強烈的興趣。但由于企業往往難以獲得合適的頻譜資源，而且普遍缺乏運行無線網絡的專業能力，所以如果電信運營商能夠以某種靈活形式與企業用戶共享頻譜、網絡等基礎資源，就有可能以此為突破口向企業提供連接、管理、計算、應用乃至渠道等綜合服務，從而擴展市場空間并構建新的生態系統。在“MWC19上海”期間，中國移動提出的“公網頻譜局域專用”的思路是一種可能的模式。

總之，5G牌照發放為通信行業的發展打開了新的篇章，但同時也意味著新的挑戰。只有打破既有思維定式，從建網思路、供應商管理、基礎資源共享等多個角度推動轉型創新，才有可能真正實現5G的商業價值。