2016年的無(wú)人機(jī)行業(yè)，除了大疆依然是份額領(lǐng)先，有幾位玩家的動(dòng)作也值得我們注意。先有3月份，北美明星級(jí)無(wú)人機(jī)公司3D Robtics內(nèi)部地震，大幅裁員，停止消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，聯(lián)合創(chuàng)始人出走；5月25日，雷軍在網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布了兩款無(wú)人機(jī)新品，標(biāo)志小米正式入局無(wú)人機(jī)市場(chǎng)；6月1日，美圖就被爆出了其無(wú)人機(jī)專利，手機(jī)航拍器。

　　無(wú)人機(jī)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)之激烈，變化之快速，需要我們從局面中跳出來(lái)，審視一下自己的發(fā)展方向。本期的智能內(nèi)參，我們推薦一篇來(lái)自安信證券的報(bào)告給你，一起來(lái)看看那些年和大疆硬碰硬的結(jié)果有多么慘烈，未來(lái)的發(fā)展方向又是什么？

　　干貨數(shù)據(jù)展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)紅海

　　未來(lái)三年市場(chǎng)還會(huì)翻十倍

　　據(jù)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)研究機(jī)構(gòu)KPCB（凱鵬華盈）數(shù)據(jù)顯示，2013-2015年全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從14.95元億增長(zhǎng)至110.5億元，銷量從60萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至430 萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增速分別為 171.87%、167.71%。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況，IDC則做過(guò)預(yù)測(cè)。2015 年國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)銷售量近 10 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模近3 億元，2016 年預(yù)計(jì)達(dá)到39萬(wàn)臺(tái)，到 2019年銷量將突破300 萬(wàn)臺(tái)。

　　眾多品牌銷量大戰(zhàn)

　　據(jù)我國(guó)深圳海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年消費(fèi)無(wú)人機(jī)出口額高達(dá) 30.3 億元，出口無(wú)人機(jī)約 65 萬(wàn)臺(tái)，相較于 2014年增長(zhǎng)近9倍。從已有數(shù)據(jù)來(lái)看，2016 年繼續(xù)維持高增速，有望實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長(zhǎng)。 香港、 美國(guó)、 歐盟為無(wú)人機(jī)的主要消費(fèi)地區(qū)， 而香港進(jìn)口的無(wú)人機(jī)主要流向歐美。

　　主要的無(wú)人機(jī)企業(yè)銷售收入均大幅增加。大疆是深圳無(wú)人機(jī)出口的主力，占出口總額的 95%以上，其銷售額從2012 年的不足2 億元增長(zhǎng)至 2015 年的 64 億元，期間CAGR高達(dá)217%。

　　Parrot （派諾特）為全球市占率僅次于大疆的法國(guó)無(wú)人機(jī)上市公司，據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)披露， 2014、2015 年該公司無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)分別為 5.15 億、11.33 億，2015 年季度同比增長(zhǎng)率分別高達(dá)535.9%、319.2%、159.9%及 192.3%。

　　國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)知名廠商零度智控同樣迎來(lái)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。2015 年零度聯(lián)手雷柏科技進(jìn)軍消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，發(fā)布爆款航拍無(wú)人機(jī)Xplorer及 Xplorer 2 代，相關(guān)公告顯示 15 年零度前三個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 3500 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)152%，15 年全年?duì)I收可能超過(guò) 5000萬(wàn)元。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)消費(fèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)參與者眾多，包含不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的山寨廠商在內(nèi)整體數(shù)量達(dá)400家左右。其中，國(guó)內(nèi)較為知名的廠商為深圳大疆創(chuàng)新、零度智控、昊翔Yuneec與億航無(wú)人機(jī)，后起之秀包括基石、曼塔智能、skye、華科爾、飛豹等廠商。國(guó)外的知名廠商主要為美國(guó)的 3D Robotics與法國(guó)派諾特（Parrot） 。

　　據(jù)高盛、IDC 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大疆 2014 年、2015 年的全球市場(chǎng)份額分別高達(dá) 70%、68.5%，而排名第二的Parrot市占率僅為12%左右。美國(guó)無(wú)人機(jī)制造商3D Robotics 2014年則排名世界第三，2014 年市占率僅為2%。

　　全球投資、眾籌、并購(gòu)齊上陣

　　國(guó)內(nèi)：2015年國(guó)內(nèi)風(fēng)投領(lǐng)域新老面孔齊現(xiàn)，擴(kuò)大融資規(guī)模加碼產(chǎn)品與市場(chǎng)。大疆2015年獲紅杉、麥星、Accel Partners等知名風(fēng)投數(shù)千萬(wàn)美元投資，其中Accel 投資 7500萬(wàn)美元，對(duì)應(yīng)大疆估值高達(dá)80億美元。億航B 輪融資獲金浦集團(tuán)、GGV 紀(jì)源資本、真格基金等機(jī)構(gòu)支持，融資金額高達(dá) 4200 萬(wàn)美元。昊翔、零度智控則分獲行業(yè)外龍頭企業(yè)英特爾、雷柏科技投資，投資金額分別為 6000 萬(wàn)美元、5000萬(wàn)人民幣。此外，飛豹、基石信息及星圖無(wú)人機(jī)等行業(yè)新進(jìn)入者也分別獲得了人民幣1.5億元、1億元、2000 萬(wàn)元的A 輪融資。

　　全球：2015 年，海外無(wú)人機(jī)風(fēng)投的對(duì)象以核心技術(shù)開(kāi)發(fā)類公司以及小型無(wú)人機(jī)制造商為主。主攻無(wú)人機(jī)操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的 airware 公司 B 輪融資金額達(dá) 3000 萬(wàn)美元，繼續(xù)致力于打造類似于無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的“Android”平臺(tái)。初創(chuàng)公司 Skydio 主要研發(fā)無(wú)人機(jī)視覺(jué)技術(shù)，A 輪融資規(guī)模為300萬(wàn)美元，這筆資金將用于無(wú)人機(jī)專用的計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)自主飛行。Lily定位于可跟拍、自拍的小型無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，15 年度發(fā)布樣機(jī)之后紅極一時(shí)，目前獲融資 1500萬(wàn)美元；而 airdog與lily定位類似，目前已登陸Kickstarter 平臺(tái)開(kāi)始眾籌。

　　
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　　無(wú)人機(jī)收購(gòu)兼并市場(chǎng)同樣高度活躍，跨行業(yè)布局成趨勢(shì)。并購(gòu)活動(dòng)主要分為三個(gè)方向：一，無(wú)人機(jī)主流廠商并購(gòu)相機(jī)、游戲開(kāi)發(fā)公司等，增強(qiáng)其在航拍、娛樂(lè)功能等方面的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，例如 3DR Robotics 2014年收購(gòu)消費(fèi)電子及游戲開(kāi)發(fā)商 sifteo，獲得該公司豐富的 IP 資源；大疆 2015 年收購(gòu)瑞典知名相機(jī)廠商哈蘇，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手提升其相機(jī)性能。二，智能相機(jī)廠商收購(gòu)無(wú)人機(jī)公司，以進(jìn)入航拍這一新興領(lǐng)域；三，高通、英特爾等芯片巨頭投資算法開(kāi)發(fā)商、無(wú)人機(jī)廠商及智能穿戴廠商，以發(fā)力無(wú)人機(jī)芯片研發(fā)與制造，目標(biāo)是從根本上革新目前的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，顛覆已有的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)技術(shù)、制造與應(yīng)用。

　　其他玩家該怎么辦？

　　別著急，芯片巨頭們已經(jīng)開(kāi)始鋪路了。2015 年以來(lái)，高通、英特爾、英偉達(dá)等廠商均推出無(wú)人機(jī)智能芯片產(chǎn)品。

　　這些高度集成化的芯片將會(huì)使得開(kāi)源無(wú)人機(jī)的制造成本降低30%以上。一方面令無(wú)人機(jī)小型化、智能化、低成本制造成為可能，一方面顯著降低技術(shù)壁壘，縮短競(jìng)爭(zhēng)者間的技術(shù)差距，后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)者可能實(shí)現(xiàn)對(duì)領(lǐng)先者的超越。

　　高通：

　　snapdragon flight是高通最新推出的無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)平臺(tái)，其芯片是各家中尺寸最小、主頻最高的。零零無(wú)限的小型無(wú)人機(jī)產(chǎn)品 hover camera 及零度智控的自拍無(wú)人機(jī)dobby的樣機(jī)都用的是snapdragon flight。

　　英特爾：

　　推出帶有 Realsense 功能的Edison 芯片，擅長(zhǎng)自動(dòng)避障和跟隨功能，且Realsense視覺(jué)技術(shù)，可以讓無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)自主視覺(jué)識(shí)別功能，在環(huán)境感知、測(cè)量等領(lǐng)域存在精度優(yōu)勢(shì)。但在尺寸上、功耗上與價(jià)格上相比于高通不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　英特爾投資的昊翔臺(tái)風(fēng)H 無(wú)人機(jī)搭載了帶有 Realsense 功能的Edison 芯片，但目前仍處于樣機(jī)階段。

　　三星：

　　其在2015年推出Artik 芯片組，可通用于無(wú)人機(jī)、洗衣機(jī)等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

　　全志：

　　推出R系列芯片，其中 R16 被用于小米無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)。

　　Nvidia：

　　推出Jetson TX1 模組，CPU采用64位 ARM A57，GPU采用Maxwell架構(gòu)256核心，還是Nvidia一貫地擅長(zhǎng)圖像，但通信能力較弱。

　　聯(lián)芯：

　　推出LC1860模組，走的是低價(jià)位的性價(jià)比路線，CPU采用6核 CortexA7，GPU采用2GHz 雙核 Mali T628GPU。

　　小米入局 風(fēng)波乍起

　　現(xiàn)階段無(wú)人機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題是：產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低價(jià)路線的小米無(wú)人機(jī)將利潤(rùn)空間擠壓殆盡。

　　傳統(tǒng)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)格與重量偏大（350mm、1200g 以上） ，且均定位于航拍功能，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。小米無(wú)人機(jī)傳統(tǒng)機(jī)型定位相似，但價(jià)格僅為同等機(jī)型的 1/3，幾乎完全消除了該市場(chǎng)盈利空間。非領(lǐng)導(dǎo)廠商在原有競(jìng)爭(zhēng)格局中難以實(shí)現(xiàn)反超。

　　從攝像頭參數(shù)、懸停精度、續(xù)航能力和控制距離四個(gè)參考指標(biāo)來(lái)分析，市場(chǎng)上高性價(jià)比產(chǎn)品稀缺。市場(chǎng)基本上呈現(xiàn)高價(jià)高配、低價(jià)低配的產(chǎn)品分化。以大疆Phantom4、昊翔臺(tái)風(fēng) H、億航 Ghostdrone 旗艦版、Parrot Bebop Drone3.0增強(qiáng)版為代表的高性能機(jī)型，廠商報(bào)價(jià)較高，分別為8999 元、8888 元、7299元、6499 元。而以大疆phantom3 標(biāo)準(zhǔn)版、基石 glint-play+升級(jí)版、飛豹Xeagle簡(jiǎn)約版、Parrot Bebop 標(biāo)配版為代表的低價(jià)位機(jī)型，在攝像頭、懸停、續(xù)航、控制距離等參數(shù)上均存在明顯短板。

　　小米無(wú)人機(jī)包含 1080P 和 4K 兩個(gè)版本，售價(jià)分別為價(jià) 2499 元和 2999 元，對(duì)標(biāo)產(chǎn)品是大疆 phantom4。小米這樣的性價(jià)比路線曾經(jīng)在智能手機(jī)時(shí)代取得了巨大的輝煌，然而智能內(nèi)參還是要做兩點(diǎn)提醒：

　　（1）無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模與智能手機(jī)不可同日而與，且無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率未來(lái)幾年的趨勢(shì)會(huì)對(duì)這樣的玩法帶來(lái)何種反饋，是值得我們當(dāng)心的。

　　（2）性價(jià)比路線瘋狂過(guò)后，洗牌中的手機(jī)市場(chǎng)各公司也都有了自己的體會(huì)。既然有人先試水，我們也不妨等等看這一波過(guò)去后手機(jī)江湖呈現(xiàn)的戰(zhàn)局。

　　而小米無(wú)人機(jī)對(duì)行業(yè)帶來(lái)的擾動(dòng)還包括提高了大規(guī)格無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。小米的定價(jià)基本上已經(jīng)低于絕大部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的平均成本。如果同行再繼續(xù)主攻同質(zhì)化市場(chǎng)，將會(huì)喪失此前全部的盈利空間。

　　大疆創(chuàng)始人汪滔的判斷是：

　　大部分消費(fèi)無(wú)人機(jī)廠商不久的將來(lái)會(huì)像PC、鍵盤、鼠標(biāo)乃至智能手機(jī)領(lǐng)域的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)者一樣，高額利潤(rùn)最終會(huì)流入核心技術(shù)提供商，而非硬件與設(shè)備制造商。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于這部分不能掌握核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言意味著持久價(jià)格戰(zhàn)，最終能夠獲得的利潤(rùn)微乎其微。

　　未來(lái)趨勢(shì)在哪里？

　　消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的小型化趨勢(shì)已開(kāi)始出現(xiàn)。小型無(wú)人機(jī)旨在解決傳統(tǒng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)使用的主要痛點(diǎn)：攜帶困難、操作復(fù)雜與功能單一。具體差異化的表現(xiàn)包括：

　　① 以自拍無(wú)人機(jī)為代表的產(chǎn)品尺寸大大縮小、便于攜帶，更加迎合自拍人群的拍照需求而非飛行需求；

　　② 手動(dòng)拋飛、語(yǔ)音操控、人臉識(shí)別、雙目視覺(jué)等功能令無(wú)人機(jī)操作傻瓜化；

　　③ 應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生轉(zhuǎn)變，將突破傳統(tǒng)的航拍功能，加入更多的娛樂(lè)元素。

　　小型無(wú)人機(jī)未來(lái)每年銷量有望突破1000 萬(wàn)臺(tái)、規(guī)模突破300 億元。

　　下面是兩點(diǎn)海外市場(chǎng)的數(shù)據(jù)做支持：

　　（1）小型無(wú)人機(jī)項(xiàng)目14 年開(kāi)始登陸國(guó)外著名眾籌平臺(tái) kickstarter 與 indiegogo，至今累計(jì) 12 萬(wàn)人次支持，融資額高達(dá) 3.03 億人民幣。

　　（2）Parrot 定位于小型、低價(jià)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，銷售規(guī)模已排名全球第二。

　　國(guó)內(nèi)廠商除了上月爆出專利的美圖，2016 年先后推出四款代表性的小型無(wú)人機(jī)產(chǎn)品還包括零零無(wú)限的 hover camera、零度智控的dobby、曼塔智能的 S6 以及雷柏科技連同騰訊、零度共同推出的空影 ying 無(wú)人機(jī)。這四款無(wú)人機(jī)中最大的為空影 ying，其軸距在250mm左右，重量小于 450g。而dobby與S6的尺寸僅為 iphone 6s plus 大小，hover camera可被放入一般公文包。

　　當(dāng)然，智能內(nèi)參的意思并不是說(shuō)真機(jī)還未出現(xiàn)的美圖就能多么驚天動(dòng)地，反而對(duì)于美圖和現(xiàn)有無(wú)人機(jī)制造公司都是一大提醒：既然存在一條與大疆和小米差異化的路線，美團(tuán)看見(jiàn)了，且自身優(yōu)勢(shì)也在，其他玩家也應(yīng)當(dāng)看見(jiàn)，更何況作為視頻和直播入口，自拍這條路線所能演化出的商業(yè)價(jià)值一定更有看頭。產(chǎn)品最終做出來(lái)，也要經(jīng)得住用戶和同行的共同檢驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品定位和用戶需求在改變，那么評(píng)價(jià)參數(shù)與指標(biāo)同樣也會(huì)重建。最終的行業(yè)格局與下一階段的贏家或許不是上面提到的某位，但趨勢(shì)已經(jīng)擺在面前。

　　本文為智東西整理呈現(xiàn)，文中所有數(shù)據(jù)結(jié)論版權(quán)歸原作者所有。