中國通用航空器的數量保持上升趨勢

中國通用航空器的數量自2014年以來始終保持上升的趨勢，機隊規模穩步擴大。截至2020年8月，中國內地在運營的通用航空器數量達2930架，相比于2019年底增長154架，相比與2014年的1505架幾乎翻了一倍。機隊規模的增速在2017年達到頂峰，并在之后的年份逐步回落。

渦槳和活塞固定翼飛機占比份額達50%

機隊構成方面，渦槳和活塞固定翼飛機占到了2930架總數的50%。其中活塞固定翼飛機主要應用于飛行培訓，而渦槳固定翼飛機憑借更強的性能而廣泛應用于農林作業、通勤運輸、航拍航攝等領域。

直升機占到了機隊總數的37%，主要應用于海上石油服務、空中巡查、農林植保、空中游覽、電力巡線等領域。代表著高端出行的公務機則占到了機隊總數的11%，盡管數量上占比不大，但由于飛機平均單價較高，從機隊價值上來看同樣不容忽視。

通用航空企業數量增速明顯放緩

中國的通用航空企業數量的增長態勢與機隊增長基本保持一致。截至2020年8月，中國現有實際運營中的通航企業443家，受到新冠疫情的影響，相比2019年底增長僅17家。2018年為歷年中增速最快的一年，相比上一年增加100家，增幅達37%。

但在隨后的2019年和2020年，增速明顯放緩，側面反映出現有市場需求接近飽和，市場競爭加劇，制約通用航空業發展的關鍵問題仍然存在。

生產自主研發機型的廠商數量占比過半

中國盡管擁有這巨大的通用飛機市場潛力，但是在通用飛機制造方面起步晚、底子薄，在過去長期以來始終在努力追趕國外先進水平。截至2020年6月，中國國內已有32家通用航空器飛機制造商取得了中國生產許可證（PC）。其中生產自主研發機型的廠商數量占到了56%，直接引進或者收購的廠商占到了44%。

盡管從數量上來看自主研發的機型較多，但除了中航工業的“運”系列以及個別機型外，國內自主研發的機型大多為超輕型運動飛機，不適用于傳統的通航作業，國內航空運動的市場也沒有完全打開，因此市場占有率也很低。

通用航空飛行作業小時總體呈增長趨勢 執照培訓占比過半

通用航空飛行作業小時方面，2019年相比上年增長14%，首次突破一百萬小時大關。而2020年由于新冠疫情的關系，第一季度通用航空作業受到了很大的影響，但隨著第二季度疫情得到基本控制，通航飛行作業基本恢復正常，并在三季度實現了對上年同期水平的反超。預計2020年全年飛行小時數較2019年會稍有回落，但仍將高于2018年的水平。

2019年，各通用航空飛行作業類型中，執照培訓依舊占到了55%半數以上，其次依次為工業、農業、消費、交通運輸和應急等。在當前工業和農業領域無人機有著逐步取代傳統固定翼和直升機的趨勢，但在通航消費（空中游覽、跳傘飛行和個人娛樂飛行）、交通運輸（包機和短途運輸）和應急領域，仍然有著巨大的市場潛力。

停止運營的通用航空企業數量急劇上升

從中國民航局發布的《通用和小型運輸運行概況》報告中提供相關統計數據來看，2019年和2020年的暫停或終止運營的通用航空企業數量均遠超之前的年份，而2020年前8個月停止運營的通用航空企業數量已超過2019年全年的數量。

2019年和2020年停止運營的通用航空企業主要為91部運營企業，其中又以直升機運營企業占大多數。主要原因是市場需求仍然未得到完全釋放，市場競爭加劇，從而導致淘汰率的加大，而2020年年初爆發的新冠疫情也給企業帶來了運營和資金層面的雙重挑戰。

同時，公務機業務的發展由于國內國際金融政治風險加劇而表現出疲軟的態勢，也導致了一部分以運營公務機為主的135部企業停止運營。

細分市場競爭格局分析

——渦槳和活塞飛機市場：德事隆航空穩居第一

渦槳和活塞固定翼機隊占整個通用航空器機隊的50%，2020年機隊總數達1472架，從數量上來看是構成通用航空器機隊的最主要力量。

從渦槳和活塞飛機制造商的市場份額來看，德事隆航空穩居第一，市場份額達30%，旗下機型種類眾多，其中賽斯納172和賽斯納208分別為市場上占有率最高的活塞和渦槳的機型。賽斯納172也是世界上最成功的輕型通用飛機之一，廣泛應用于飛行培訓等領域。賽斯納飛機與中航通飛于2013年合資成立的石家莊中航賽斯納負責賽斯納208的總裝和國內客戶交付，并提供原廠維修服務。

鉆石以23%的市場占有率位居第二，單發活塞機型DA40和多發活塞機型DA42是其最受歡迎的機型。中航工業作為中國最大的航空工業集團，以18%的市場份額位居第三。其自主研發生產的單發活塞機型運5和雙發渦槳機型運12同樣擁有可觀的市場占有率。

——直升機市場：羅賓遜占據榜首

直升機機隊占整個通用航空器機隊的37%，2020年機隊總數達1070架。從直升機制造商市場份額來看，羅賓遜憑借R44和R22這兩款“爆款”機型而占據榜首，占比達30%。總部位于法國的空客、美國的貝爾和意大利的萊昂納多分別憑借23%、16%和10%的市場份額占據第二至四名。

——公務機市場：灣流霸占榜首

中國內地的公務機機隊從數量上僅占整個通用航空器機隊的11%，2020年機隊總數達326架。從公務機制造商市場份額來看，有著公務機中的“蘋果”之稱的灣流依然霸占榜首，市場份額達36%。

總部位于加拿大的龐巴迪、美國的德事隆航空、法國的達索和巴西的巴航工業分別憑借28%、13%、10%和5%的市場份額占據第二至四名。本田作為公務機行業的新進入者推出的HondaJet也憑借其超低的運營成本在中國嶄露頭角。

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