眾所周知，業(yè)內(nèi)針對(duì)傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)集成是有一個(gè)非常明確定義的。安防系統(tǒng)集成（Security System Integration）是指以搭建組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的安全防范管理平臺(tái)為目的，利用綜合布線技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進(jìn)行集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。

安防系統(tǒng)集成實(shí)施的子系統(tǒng)包括：門禁系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警、一卡通、停車管理、消防系統(tǒng)、多媒體顯示系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)。安防系統(tǒng)集成既可作為一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，也可作為一個(gè)子系統(tǒng)包含在智能建筑系統(tǒng)集成中。

近幾年，我國城市化進(jìn)程不斷加快，城市運(yùn)行體系日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，城市快速發(fā)展現(xiàn)狀與城市安全治理能力的匹配存在較大失衡，城市公共安全的范疇適用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。從社會(huì)治安到交通安全，從生產(chǎn)安全到生活安全、生態(tài)安全等。

另一方面，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，以及視頻技術(shù)的不斷迭代更新，“AI+安防”能力已經(jīng)突破傳統(tǒng)監(jiān)控、安防的內(nèi)涵，安防系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)邊界正不斷拓寬，深入到各行各業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用中，這也就意味著行業(yè)逐漸進(jìn)入泛安防時(shí)代。

在這種演變大勢下，安防系統(tǒng)集成市場的商業(yè)模式也正在發(fā)生變化，具體表現(xiàn)為：通過常規(guī)、BT/BOT墊資分期等建設(shè)模式繼續(xù)，同時(shí)以PPP聯(lián)合開發(fā)等新合作模式占比擴(kuò)大，集成商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、運(yùn)營商的合作形式漸多，與下游客戶的互動(dòng)方式逐漸變化；另外，定制化、個(gè)性化服務(wù)，促使軟件端的粘性更強(qiáng)。

值得一提的是，有別于TI集成其他細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)安防系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)出周期性特征。因安防項(xiàng)目多屬于政府類公共安全投入項(xiàng)目，公共安全投資目前主要來自于黨政部門，工程項(xiàng)目的規(guī)劃及投資會(huì)隨著黨政部門的投資規(guī)劃而發(fā)生波動(dòng)；而運(yùn)營管理投資則呈現(xiàn)逐年快速增長的趨勢，主要同所投資項(xiàng)目總量的逐年遞增相關(guān)。另一方面，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率的提高，以及安防建設(shè)重心向重點(diǎn)地區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)轉(zhuǎn)移，安防工程項(xiàng)目總量將持續(xù)增加。此外，隨著安防產(chǎn)品及技術(shù)的更新?lián)Q代，更新替代工程也會(huì)形成相應(yīng)的剛性需求。因此，安防工程的周期性與政府的財(cái)政預(yù)算、整體的政府投資行為及社會(huì)的安防需求變化緊密相關(guān)。

“政策+技術(shù)”雙驅(qū)動(dòng)，安防系統(tǒng)集成步入發(fā)展機(jī)遇期

在國家政策與行業(yè)內(nèi)在需求驅(qū)動(dòng)，以及人工智能、IoT、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，安防系統(tǒng)集成行業(yè)保持穩(wěn)定增長，維持著較高的景氣度。

（1）政策及行業(yè)需求增長驅(qū)動(dòng)

近年來，我國安防行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素主要來自平安城市、雪亮工程、智能交通，以及公安、司法、金融、教育和軍隊(duì)等領(lǐng)域的旺盛需求。現(xiàn)階段我國正處于高速城市化進(jìn)程之中，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是與安防發(fā)展關(guān)系密切的平安城市、智慧城市、智能化交通建設(shè)等政策的實(shí)施，以及公眾安防意識(shí)的增強(qiáng)使安防業(yè)仍保持了較好的增長勢頭。

近三年中央各部委和各地方政府密集出臺(tái)了大量指導(dǎo)和促進(jìn)智能感知、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

2018年1月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳頒布《關(guān)于推進(jìn)城市發(fā)展的意見》，2018年6月工信部、應(yīng)急管理部、財(cái)政部、科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快安全 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng) 定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，并將基礎(chǔ)設(shè)施列為2019年重點(diǎn)工作任務(wù)之一。

2019年10月，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議通過了《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國特色社會(huì)主義制度推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》，明確建立健全運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段進(jìn)行行政管理的制度規(guī)則，推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)有序共享，加快推進(jìn)立體化信息化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。

2020年3月，習(xí)近平總書記在參觀杭州城市大腦運(yùn)營指揮中心時(shí)表示，城市大腦是建設(shè)“數(shù)字杭州”的重要舉措。通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等手段推進(jìn)城市治理現(xiàn)代化，大城市也可以變得更“聰明”。

與智慧安防以及相關(guān)的政策的不斷推出，將驅(qū)動(dòng)安防行業(yè)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)匯聚于智慧城市這個(gè)最大的應(yīng)用場景。而嫁接至智慧城市大框架之后，安防系統(tǒng)集成市場空間持續(xù)放大。

（2）AI技術(shù)帶來智能化升級(jí)應(yīng)用

中國安防行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，已成為市場應(yīng)用廣闊、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整、具有一定規(guī)模的成長型信息化行業(yè)，在5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及智慧城市應(yīng)用、人工智能算法等新技術(shù)、新應(yīng)用的廣泛影響下，安防系統(tǒng)集成行業(yè)不斷迭代之際，行業(yè)增量空間巨大。

物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的日益成熟，帶動(dòng)新建的安防系統(tǒng)數(shù)量、規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量成指數(shù)增長；AI的滲透率越來越高、越來越貼近實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，已建設(shè)完成的系統(tǒng)逐步開始進(jìn)行智能化改造，整個(gè)市場空間正在逐漸被打開。

隨著算力、算法和數(shù)據(jù)交替突破迭代發(fā)展，公共安全行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度將會(huì)加快，智能安防場景落地速度也在加快。據(jù)艾瑞咨詢《2019?年中國?AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年國內(nèi)AI+安防軟硬件市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)到125.5%，每年翻番，預(yù)計(jì)2020年的智慧安防市場規(guī)模將達(dá)到453億元。

而從全球來看，公共安全形勢依然嚴(yán)峻，全球安防行業(yè)快速增長。根據(jù)民生證券的預(yù)測，目前全球智能安防市場保持著15%的年均增長率，考慮AI帶來的增量后，有望給2019-2025年的市場帶來20%左右的增量，打開安防系統(tǒng)集成行業(yè)長期成長空間。

非市場因素沖擊影響短暫，增長趨勢未來可期

進(jìn)入21世紀(jì)以來，國內(nèi)安防系統(tǒng)集成市場一直呈現(xiàn)著高速增長的趨勢。2019年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩至6.1%，受大環(huán)境影響，加之安防終端用戶治理整頓，行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期也有所放緩。

從量的角度看，據(jù)a&s Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國安防系統(tǒng)集成市場的規(guī)模分別為2197.64億元、2563.33億元、2819.66億元、3158.00億元、3631.70億元、4067.51億元，近五年增長率各自是12%、10%、13%、15%、12%。

2020年，國家經(jīng)濟(jì)形勢經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，謹(jǐn)慎樂觀是大趨勢。安防行業(yè)伴隨著國家整體數(shù)字化變革浪潮，持續(xù)不斷升級(jí)拓展，尋覓新的發(fā)展機(jī)遇：新技術(shù)帶來新的發(fā)展動(dòng)力，在新一代信息技術(shù)的推動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及人工智能在行業(yè)中落地應(yīng)用，云端產(chǎn)品的融合以及 AI 的賦能，使安防智能前端越來越豐富，5G 時(shí)代的來臨，給行業(yè)帶來了更多的應(yīng)用可能。

2020年初新型冠狀肺炎疫情的爆發(fā)預(yù)計(jì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生較大影響，短期內(nèi)政府和企業(yè)投資增速可能會(huì)受一定抑制。長遠(yuǎn)來看，此次疫情更加凸顯出公共安全與應(yīng)急管理的重要性，政府與企業(yè)對(duì)公共安全領(lǐng)域的投入有望加大。

未來幾年，整個(gè)安防行業(yè)還處于一個(gè)快速發(fā)展的階段，而安防系統(tǒng)集成作為其中重要的一環(huán)，在未來的較長一段時(shí)間里會(huì)保持持續(xù)增長，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素在于：

國內(nèi)外對(duì)安防技術(shù)產(chǎn)品的基本建設(shè)需求、系統(tǒng)的升級(jí)換代需求以及新業(yè)態(tài)的拓展都將保持穩(wěn)定增長的趨勢，安防市場需求依然旺盛。數(shù)據(jù)顯示：2020年7月，安防行業(yè)景氣度環(huán)比呈回暖趨勢，招投標(biāo)金額分別同比+26%/101%，其中招標(biāo)端持續(xù)向好主要受益于公安領(lǐng)域需求強(qiáng)勁。

5G技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，新興安全需求也在不斷產(chǎn)生，合規(guī)性需求與自發(fā)性需求將共同驅(qū)動(dòng)著行業(yè)空間的持續(xù)發(fā)展。目前安防行業(yè)開始進(jìn)入智能化時(shí)期，標(biāo)準(zhǔn)落地、AI等前沿技術(shù)成熟帶動(dòng)了智慧城市建設(shè)的加快，這將帶來安防行業(yè)進(jìn)入新一輪智能化成長期。

年初以來，新型冠狀肺炎在全球范圍內(nèi)對(duì)各國、地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)都造成了深遠(yuǎn)的影響，面對(duì)突如其來的疫情的威脅，新型的安全防范措施也受到進(jìn)一步的重視，考慮到海外疫情仍然未能結(jié)束，其對(duì)安防行業(yè)造成影響則需要進(jìn)一步觀察。

公共安全投入持續(xù)，新興市場快速增長

隨著行業(yè)新興產(chǎn)品技術(shù)不斷得到創(chuàng)新，安防集成商在安防產(chǎn)品和應(yīng)用場景上不斷拓展。安防系統(tǒng)集成已經(jīng)覆蓋到政府、公安、交通、司法、房地產(chǎn)、金融、能源、教育、醫(yī)療、通訊、部隊(duì)等各主要領(lǐng)域。

依a&s Research調(diào)查到的2019年國內(nèi)系統(tǒng)集成市場數(shù)據(jù)分析可見，受信用收緊地方政府投資節(jié)奏放緩，平安城市（包含雪亮工程）占比下降，但仍繼續(xù)領(lǐng)跑細(xì)分市場，占據(jù)安防17%的市場份額。緊隨其后的分別是智能交通、金融、房地產(chǎn)等細(xì)分市場占據(jù)的權(quán)重最大，三者分別貢獻(xiàn)了整個(gè)安防集成工程市場的14%、10%、9%。此外，排在第五到九位的分別是校園、能源、司法、醫(yī)院，成為安防系統(tǒng)集成市場中具有重要分量的拼圖。

目前，安防系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)主要以平安城市、智能交通、公檢法等公共安全領(lǐng)域應(yīng)用為主，未來將在園區(qū)、金融、養(yǎng)老等商用端得到進(jìn)一步擴(kuò)大，家庭應(yīng)用也將獲得快速發(fā)展。

公共安全領(lǐng)域需求旺盛

國家政策促進(jìn)公共安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 “十三五”規(guī)劃加速安防設(shè)施建設(shè)。中央已將公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)納入“十三五”規(guī)劃和國家安全保障能力建設(shè)規(guī)劃，從而完善社會(huì)治安防控體系，核心是提高整體效能。到2020年，我國將基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用目標(biāo)。

其中，平安城市正逐步向數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)變，將大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)逐步融入系統(tǒng)及產(chǎn)品中，使涉及公共安全的城市安全防控系統(tǒng)逐步具備了感知化、物聯(lián)化、共享化等特性。

雪亮工程推進(jìn)鄉(xiāng)村安防設(shè)施完善工作。2019年2月19日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》發(fā)布，繼雪亮工程寫入中央一號(hào)文件之后，2019年的一號(hào)文件再次繼續(xù)強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)農(nóng)村“雪亮工程”建設(shè)，意味著平安鄉(xiāng)村建設(shè)將進(jìn)一步提速。雪亮工程的建設(shè)不僅僅是擴(kuò)大監(jiān)控覆蓋范圍，更是出現(xiàn)了視頻處理技術(shù)、指揮調(diào)度、報(bào)警、防治等多個(gè)不同層級(jí)的新需求。

從頂層設(shè)計(jì)到配套實(shí)施，智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，數(shù)字化的采集體系、網(wǎng)絡(luò)化的傳輸體系和智能化的應(yīng)用體系加速構(gòu)建，新基建政策持續(xù)加碼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為新時(shí)期下加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)的重要手段和支撐，政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)助推智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。如城市軌道交通領(lǐng)域，城市軌道交通智能化正處在新一輪“提速升級(jí)”的起點(diǎn)上。通過計(jì)算機(jī)視覺、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等人工智能的技術(shù)應(yīng)用，可加速推動(dòng)地鐵全面智能化升級(jí)，我國城市軌道交通“新線建設(shè)+存量改造”將帶動(dòng)千億級(jí)的數(shù)字化、信息化投入。

此外，智慧安防領(lǐng)域?qū)儆谛禄ê蛡鹘y(tǒng)基建的交叉領(lǐng)域，市場對(duì)于新基建政策下的相關(guān)領(lǐng)域的建設(shè)需求將會(huì)迎來一輪爆發(fā)。國家政策大力推進(jìn)的“新基建”戰(zhàn)略布局，推進(jìn)建設(shè)數(shù)字型、智能化、融合創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施體系，主要就是建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面。“新基建”將會(huì)帶動(dòng)城市向更加智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展，使城市更加“智慧”，對(duì)整個(gè)智慧安防系統(tǒng)集成行業(yè)都是重大的發(fā)展機(jī)遇。

此外，疫情進(jìn)一步凸顯了跨部門、跨城市間數(shù)據(jù)融合的需求與緊迫性。在這個(gè)過程中，大量數(shù)字化應(yīng)用快速落地并發(fā)揮價(jià)值，從應(yīng)急管理、公共安全、政務(wù)服務(wù)到智慧社區(qū)，數(shù)字政府建設(shè)將迎來又一波加速投入。

新興應(yīng)用市場崛起

當(dāng)前是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要時(shí)期，在AI、云計(jì)算等新興技術(shù)加持下，安防應(yīng)用與下游行業(yè)金融物聯(lián)、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老等業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新需求持續(xù)釋放，共同為行業(yè)注入了持續(xù)發(fā)展新動(dòng)力。

在金融物聯(lián)領(lǐng)域，行業(yè)整體需求升級(jí)明顯。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月底，全國共有4，597家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，較2018年末增加9家。銀行網(wǎng)點(diǎn)總量穩(wěn)定在 22.86萬個(gè)，并進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)下沉。雖然銀行網(wǎng)點(diǎn)在絕對(duì)值增長上放緩，但各類網(wǎng)點(diǎn)的升級(jí)改造需求已開始爆發(fā)。除對(duì)金融安防的需求外，銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)于智慧物聯(lián)、安保運(yùn)營、智慧運(yùn)營及風(fēng)險(xiǎn)控制等物聯(lián)及業(yè)務(wù)管理方面的需求在增長。此外，銀行采用“自建+合建”模式，加大與校園、新零售、企業(yè)等場景融合，布局銀行網(wǎng)點(diǎn)以外的醫(yī)院、校園、政務(wù)、交通等金融相關(guān)業(yè)務(wù)場景，隨之衍生出更形態(tài)多樣的安防應(yīng)用創(chuàng)新需求。

在智慧社區(qū)領(lǐng)域，老舊小區(qū)改造催生百億安防需求。2020年4月1，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確，今年預(yù)計(jì)以2000年底前建成的住宅區(qū)為重點(diǎn)，對(duì)全國3.9萬個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)進(jìn)行改造，在數(shù)量上為去年的兩倍。老舊小區(qū)安全技術(shù)防范系統(tǒng)升級(jí)，包括模擬轉(zhuǎn)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)、部分小區(qū)出入口控制系統(tǒng)（小區(qū)出入口車輛、人行道閘）、增加數(shù)字樓宇對(duì)講等組成，以“機(jī)管代替人管，技防代替人防”，構(gòu)建無死角無盲區(qū)的安全防護(hù)網(wǎng)。按單個(gè)小區(qū)安防改造投入金額50萬元這個(gè)中位數(shù)計(jì)，今年市場規(guī)模預(yù)計(jì)在195億元左右。

“新基建”加快建設(shè)也給安防系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)帶來極大利好。智能安防應(yīng)注重在“防”和“控”兩方面發(fā)力，通過信息自動(dòng)采集、實(shí)時(shí)監(jiān)測分析，在危險(xiǎn)到來之前預(yù)警；在災(zāi)情發(fā)生后，更多地讓機(jī)器人等智能化設(shè)備輔助或代替人工作業(yè)，更低成本地救災(zāi)控災(zāi)。例如：電力行業(yè)基于監(jiān)控視頻的智能分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)配電房和高壓鐵塔周邊的工程車輛識(shí)別和告警，以及對(duì)進(jìn)出站房佩戴工程帽識(shí)別和告警等。

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