安防行業(yè)本輪洗牌已經(jīng)持續(xù)好幾年了,這次洗牌時間之長、規(guī)模之大、涉及企業(yè)之多前所未有。
洗牌之初,許多企業(yè)還樂觀地認為,自己不會成為被洗者,因為整個安防行業(yè)有2萬多家企業(yè),頂多就像過去幾輪洗牌一樣,淘汰一些沒有實力的中小企業(yè)。但是最后卻發(fā)現(xiàn),這次洗牌的無情和深刻程度遠超自己的想象,自己的企業(yè)也風雨飄搖,命運堪憂。
中國安防市場經(jīng)歷的幾輪重要洗牌
在安防行業(yè)四十年發(fā)展歷程中,已經(jīng)經(jīng)歷過幾輪洗牌。
第一輪洗牌(2001-2004年)。本輪洗牌實際是全球安防市場的第一次洗牌,波及到了中國安防市場并對中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。
受美國“9·11”恐怖襲擊事件的影響,全球安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,一些世界五百強企業(yè)紛紛通過并購進入安防市場,如霍尼韋爾(Honeywell)并購了C&K、安定寶、西屋等;BOSCH(博世)并購了DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統(tǒng)業(yè)務(wù);Tyco(泰科)并購了先訊美資(先訊美資此前收購了ADT)。并購之后,他們對中國市場的渠道進行相應(yīng)調(diào)整,一些中國區(qū)總代理的身份被取消。為應(yīng)對市場的變化,松下和索尼等企業(yè)對中國市場策略和渠道也進行了重要調(diào)整,一些總代和區(qū)域總代相繼被取消,部分代理商為了生存,開始轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)制造商,自己組裝和生產(chǎn)產(chǎn)品。與此同時,一些從事銷售或技術(shù)的資深安防人,也借安防市場洗牌帶來的機會,離開原有企業(yè),創(chuàng)建了自己的工廠,組裝和生產(chǎn)安防產(chǎn)品。這一時期,還有一些原本不從事安防的企業(yè),看到安防市場的商機,開始進入安防行業(yè),如海康威視和大華股份等。他們的進入,為后來中國安防產(chǎn)業(yè)的崛起埋下了伏筆。
第二輪洗牌(2006年-2010年)。全球安防市場繼續(xù)上演并購戰(zhàn),UTC(美國聯(lián)合技術(shù))并購了GE安防;施耐德電氣并購了Pelco等。不僅如此,國際安防巨頭還開始大舉并購中國安防企業(yè),如羅格朗并購了視得安,英格索蘭并購博康系統(tǒng),ABB并購了廈門振威等。在國內(nèi),CSST先后收購了誠豐、宏天智、響石、恒億、明景、天視、豪恩、艾禮安等10多家企業(yè)。CSST的一系列并購,對中國安防市場的格局產(chǎn)生了極為重要的影響。
中外安防企業(yè)的并購戰(zhàn),給中國安防市場帶來又一輪洗牌。這一時期,以??低?、大華股份等為代表的中國安防企業(yè)開始崛起。
本輪洗牌,國內(nèi)市場與國際市場同步
目前安防行業(yè)正在經(jīng)歷的是第三輪洗牌,時間節(jié)點是2015年至今。這次洗牌也是最深刻的一次。本輪洗牌,國內(nèi)市場與國際市場幾乎同步。
由于中國安防企業(yè)的崛起,給外資安防巨頭帶來巨大挑戰(zhàn)和壓力,有些外資安防巨頭開始將安防業(yè)務(wù)剝離出售。這個時候,外資安防企業(yè)在中國市場的地位已經(jīng)嚴重下挫。
2015年至今,主要并購案例有:佳能并購安訊士、韓華并購三星泰科、江森自控并購泰科安防、千方科技并購浙江宇視等。
轉(zhuǎn)眼之間,曾經(jīng)在中國市場幾乎沒有競爭對手的外資安防巨頭,失去了往日的光環(huán),人們目光和的注意力開始轉(zhuǎn)移到了中國安防企業(yè)身上。中國安防企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者和推動者,他們的創(chuàng)新步伐逐漸超過了外資安防巨頭,就連霍尼韋爾、泰科安防、BOSCH、松下、索尼這些巨頭,都難抵中國企業(yè)的沖擊。
一開始,當海康威視和大華股份不斷擴張時,許多人認為,他們是要“滅掉”國內(nèi)中小安防企業(yè),統(tǒng)吃市場。到最后卻發(fā)現(xiàn),他們要“滅掉”的不僅僅是國內(nèi)中小企業(yè),還有國際安防巨頭。
中國安防企業(yè)崛起的速度相當驚人!2010年,海康威視營業(yè)收入達到36億元,這一年,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場領(lǐng)跑者安訊士全球銷售收入折合人民幣也是36億元。2014年安訊士營業(yè)收入55億瑞典克朗(約合人民幣52億元),這一年,海康威視營業(yè)收入達到172億元,已經(jīng)是安訊士的三倍。
在國內(nèi),本輪洗牌已經(jīng)撼動和改寫了多年形成的安防市場格局。細數(shù)那些曾經(jīng)叱咤風云的安防行業(yè)知名品牌,有多少家已經(jīng)消失得無影無蹤,又有多少家在在死亡線上掙扎?
安防四大領(lǐng)域洗牌之后的市場格局
經(jīng)過這幾年的深度洗牌,安防四大領(lǐng)域的市場格局發(fā)生了重要變化。本輪行業(yè)洗牌,安防各細分行業(yè)所受到的沖擊程度和洗牌結(jié)果是不盡相同的,其中受沖擊最大、洗得最徹底的是視頻監(jiān)控行業(yè)。主要原因是,視頻監(jiān)控行業(yè)市場大,企業(yè)眾多。讓我們來看一看四大細分市場都有哪些變化。
視頻監(jiān)控行業(yè):安防行業(yè)第一輪洗牌之前,視頻監(jiān)控行業(yè)還是一個很小的行業(yè)。那時,安防行業(yè)最大的企業(yè)是樓宇對講企業(yè),國內(nèi)第一個跨過億元門檻的企業(yè),也是樓宇對講企業(yè)。
隨著視頻監(jiān)控市場需求的爆發(fā),視頻監(jiān)控行業(yè)迎來長達十五年的黃金期,因此也成為安防行業(yè)從業(yè)企業(yè)最多的細分行業(yè)。幾年前,視頻監(jiān)控行業(yè)還活躍著上萬家企業(yè),但是幾年之后,剩下的企業(yè)或者說剩下的能夠叫得上名字的企業(yè),已經(jīng)不多了,倒下的企業(yè)已經(jīng)不計其數(shù)。一些過去在市場上十分活躍的企業(yè),公司董事長或總經(jīng)理甚至是安防行業(yè)響當當?shù)娘L云人物,如今已經(jīng)很少聽到他們的聲音,安博會上也基本看不到他們的身影了。中小企業(yè)倒下,似乎在許多人的意料之中。但是,一些知名企業(yè)、實力企業(yè)倒下,讓人感嘆市場競爭無情的同時,不禁讓人扼腕嘆息。
智能家居和樓宇對講行業(yè):相對視頻監(jiān)控行業(yè),樓宇對講行業(yè)受到的沖擊要小得多。首先,樓宇對講行業(yè)沒有培育出像??低暫痛笕A股份這樣的行業(yè)巨頭。其次,樓宇對講是一個自成體系的細分行業(yè),盡管海康威視和大華股份等安防巨頭都推出了自己的樓宇對講產(chǎn)品,但是由于整體市場規(guī)模小,因而也不是他們的業(yè)務(wù)重點。
中國樓宇對講行業(yè)同視頻監(jiān)控行業(yè)一樣,是在國外品牌的帶動下發(fā)展起來的。中國樓宇對講企業(yè)也十分重視技術(shù)創(chuàng)新,并形成獨具特色的“中國式創(chuàng)新”。近年來,中國樓宇對講廠商都在積極布局智能家居市場,因此稱為智能家居和樓宇對講行業(yè)可能更確切些。
中國因為國內(nèi)樓宇對講市場需求特點與國外有著很大的區(qū)別,比如國內(nèi)基本都是大型小區(qū),但國外基本沒有大型小區(qū)。這讓中國樓宇對講廠商形成了“閉環(huán)”的優(yōu)勢。因此,羅格朗收購視得安和ABB收購廈門振威,對國內(nèi)樓宇對講企業(yè)產(chǎn)生的影響是有限的。從內(nèi)部看,國內(nèi)樓宇對講廠商的競爭一直十分激烈,市場競爭主要圍繞房地產(chǎn)商進行。由于樓宇對講行業(yè)技術(shù)已經(jīng)十分成熟,因此各廠商的技術(shù)差別也不是很大,企業(yè)的體量相差不大,超過10億元的企業(yè)一直沒有出現(xiàn),,因此樓宇對講行業(yè)的企業(yè)間的并購并不多。由于市場相對平穩(wěn),近年新加入的競爭對手并不多,因為進入一個成熟的市場,機會并不多。這幾年樓宇對講行業(yè)倒下或走下坡路的企業(yè)也不少,基本都是內(nèi)部出了問題。
防盜報警行業(yè):安防行業(yè)最早是從防盜報警行業(yè)發(fā)展起來的。防盜報警行業(yè)曾經(jīng)輝煌過,市場上活躍著一大批知名品牌,相信至今業(yè)界人士都還記得C&K、安定寶、楓葉、艾禮富、DSC、Honeywell、BOSCH等。國內(nèi)也培育出一大批知名品牌。
但是,這幾年,防盜報警行業(yè)風光不再。可以說防盜行業(yè)是這輪洗牌受沖擊最嚴重的細分行業(yè)。原因有很多,其中最重要的有兩個:一是市場需求大幅萎縮,二是防盜報警產(chǎn)品和系統(tǒng)的許多功能被其他行業(yè)“融合”進了自己的系統(tǒng)。盡管防盜報警企業(yè)也在創(chuàng)新,也在將其他產(chǎn)品(比如攝像頭)的功能“融合”進自己的系統(tǒng)。但是,防盜報警行業(yè)相對是一個小行業(yè),很容易被其他行業(yè)一口“吞并”。因此這幾年,許多防盜報警企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)型,有些則從安防人的視野中靜靜地消失。
門禁和出入口控制行業(yè):與防盜報警行業(yè)有著相似的“命運”。這幾年傳統(tǒng)門禁市場基本飽和,因此市場相對比較平靜,新進入企業(yè)不多,消失的企業(yè)倒不少。隨著市場的融合發(fā)展,防盜報警和門禁市場逐漸被邊緣化,多數(shù)企業(yè)創(chuàng)新乏力,讓門禁行業(yè)同防盜行業(yè)一樣成為一個不溫不火的行業(yè)。目前國內(nèi)門禁市場基本已經(jīng)形成中控智慧一家獨大的格局。
在實際應(yīng)用中,由于門禁往往和出入口控制系統(tǒng)聯(lián)動,因此習(xí)慣上稱為門禁和出入口控制行業(yè)。但出入口控制系統(tǒng)市場這幾年相對來說比較火,比如停車場出入口控制系統(tǒng),這幾年市場異?;鸨?,呈現(xiàn)出風景這邊獨好的景象。目前,市場上較為活躍的品牌包括捷順、富士智能、紅門等。
AI企業(yè)的加入將加快安防行業(yè)洗牌
這幾年,安防行業(yè)技術(shù)已經(jīng)十分成熟,主流企業(yè)的市場地位已經(jīng)奠定,因此出現(xiàn)奇跡的概率已經(jīng)很低。但是由于人工智能技術(shù)在安防行業(yè)的落地,給安防行業(yè)帶來了又一次機會,但同時也帶來更大的挑戰(zhàn),并將加快行業(yè)洗牌。
每一次技術(shù)迭代,都會崛起一批,倒下一批。實際上,這幾年許多實力不濟的安防企業(yè)已經(jīng)沒有能力創(chuàng)新了,一是缺少研發(fā)資金,二是缺少研發(fā)人才。由于糧草不濟,研發(fā)人才已經(jīng)走的差不多了。本來中小安防企業(yè)還能在安防巨頭們的刀光劍影中搶到一些面包屑,AI企業(yè)一進來,基本連面包屑都沒有了。盡管安防巨頭會把注意力暫時轉(zhuǎn)移到AI企業(yè)身上,但中小安防企業(yè)也不會因此而得到太多的喘息機會。
終極洗牌后,安防市場還將剩下多少家企業(yè)
本輪行業(yè)洗牌,或?qū)⑹前卜佬袠I(yè)終極洗牌,因此洗得相當深刻。
那么,安防行業(yè)會像家電等行業(yè)一樣,最后只剩下三、四家企業(yè)嗎?可以肯定的是:不會。因為安防行業(yè)是一個特殊的行業(yè)。首先安防是一個多元化行業(yè),有視頻監(jiān)控、樓宇對講、防盜報警、門禁等多個細分行業(yè);其次安防市場是一個多元化的市場,既有不同的行業(yè)應(yīng)用市場,又有不同的區(qū)域市場,每個市場都有自己的特點。行業(yè)用戶和個人用戶,是兩片不同的天。像其他行業(yè)一樣靠單一的銷售渠道,很難占領(lǐng)全部市場。
未來競爭最激烈的仍然是視頻監(jiān)控市場,因為視頻監(jiān)控市場是一頭肥牛,個大肉鮮,是獅虎必爭的市場。這兩年,華為正在發(fā)力安防市場。因此,未來視頻監(jiān)控市場,將是巨頭們的市場。
未來五年內(nèi),能夠進入第一梯隊的企業(yè),日子將會好過多了。進不了第一梯隊,能夠穩(wěn)居第二梯隊前五位,雖壓力山大、誠惶誠恐,但也能夠生存。從視頻監(jiān)控市場特點和市場規(guī)模來看,未來估計將會留下8-10家核心視頻監(jiān)控企業(yè)。
但在這8-10家核心視頻監(jiān)控企業(yè)之外,市場上仍然會有一些“四小龍”、“五小龍”企業(yè),也能夠很好地生存。比如區(qū)域市場的龍頭企業(yè)(工程商和集成商),還有劍走偏鋒、在某一應(yīng)用領(lǐng)域浸淫多年并形成一定技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的企業(yè)。
在未來若干年內(nèi),AI企業(yè)都會把安防市場作為重點市場。因此,這一陣營將成為安防市場的另一支重要力量。未來,能夠躋身第一梯隊的AI安防企業(yè),安防市場一定有他們的一席之地,甚至一片藍天。
智能家居和樓宇對講行業(yè)目前也基本形成了兩大梯隊。未來,行業(yè)內(nèi)如果沒有大的并購,能夠躋身或穩(wěn)健保持第一梯隊的企業(yè),能夠很好地生存,估計會有3-5家企業(yè);第二梯隊的市場份額將會越來越??;第三梯隊的企業(yè),生存將會越來越難,最后肯定會消失。
目前的樓宇對講市場,其實是一種相對平衡的市場格局,企業(yè)基本是半斤八兩,你也吃不了我我也吃不了你。市場就這么大,無非是你多吃一點還是我多吃一點,基本上“大家都有飯吃”。樓宇對講各廠商并不想打破這種平衡,打破了,也許對誰都不利,但這種格局遲早會被打破。圈內(nèi)不打破,外來力量也會打破。
門禁和出入口控制行業(yè)未來也將形成巨頭效應(yīng),中小企業(yè)的日子將日益艱難;防盜報警行業(yè)的未來難以預(yù)料,從目前的市場情況看,防盜報警是一個比較難產(chǎn)生巨頭的行業(yè),即便是被一直看好的報警服務(wù)市場,也難以在短期內(nèi)產(chǎn)生行業(yè)巨頭。
結(jié)束語
安防市場終極洗牌正在不斷加速,留給中小安防企業(yè)企業(yè)的機會已經(jīng)不多了。如何生存,已經(jīng)成為必須思考和面對的問題。
安防市場目前正處在市場集中度向龍頭企業(yè)快速聚集階段,對巨頭們來說,這才是最有誘惑力的。華為正在發(fā)力安防市場。因此千萬不要認為安防行業(yè)市場格局已經(jīng)定型。未來,你不知道還有哪個巨頭會進來,即便他們沒有做過安防。須知,目前處在第一梯隊、第二梯隊的安防企業(yè),很多過去都不是做安防的,現(xiàn)在做得都很好。
那么,中小安防企業(yè)如何在虎狼爭斗的市場生存?成不了行業(yè)龍頭,調(diào)整策略謀求差異化發(fā)展、劍走偏鋒也許是最好的選擇。大池塘里呆不下,找個小池塘也許會成為一條小龍。如果能夠成為某一細分領(lǐng)域的“行業(yè)小巨人”,雖不能叱咤風云,但也能很好地生存。當行業(yè)深度洗牌時,能生存,就已經(jīng)不錯。
高手云集,群雄爭霸。安防的江湖,是充滿傳奇的江湖。經(jīng)過幾番爭斗,安防江湖格局初現(xiàn)。十年后,讓我們看看還有哪些熟悉的安防企業(yè)活著,我們一定為其鼓掌。
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