近日，Adamas Intelligence 發(fā)布最新報告顯示， 2020年2月全球新能源乘用車動力電池裝機總量達5．2 GWh。其中LG化學以1．8 GWh的裝機量超越寧德時代和松下電池，占據(jù)全球34．6％的市場份額位居第一。

今年2月，中國市場受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產銷均出現(xiàn)大幅下滑，1－2月新能源汽車產銷量同比分別下降了63．8％和59．5％。受此影響，動力電池裝機量也出現(xiàn)大幅下滑，動力電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1－2月，我國新能源汽車動力電池裝機量約為2913．63MWh，較去年同期的7222．80MWh，下降明顯。這其中，寧德時代、比亞迪等企業(yè)動力電池裝機量受影響非常明顯。

反觀 LG 化學，其主要客戶在歐洲和韓國地區(qū)，得益于奧迪 e－Tron Quattro、現(xiàn)代 Kona 和 Jaguar i－Pace 等車型的強勁表現(xiàn)，其1－2月裝機量也非常亮眼。此外，特斯拉（上海）工廠產量逐步恢復，也帶動了LG化學動力電池裝機量的攀升，僅中國市場，LG化學1－2月裝機量就達到135．15MWh，較2019年同期的5．55MWh，大幅增長。

與LG化學類似，松下電池、三星SDI、SKI今年1－2月整體表現(xiàn)也明顯好于國內市場。

今年1－2月，新冠肺炎疫情對我國影響較大，大部分產業(yè)都處于停滯狀態(tài)，因而對于汽車、動力電池產業(yè)的生產、銷售都造成了較大影響，而同期海外市場受影響較小，各項數(shù)據(jù)相對國內市場表現(xiàn)“亮眼”。

然而，現(xiàn)在情況出現(xiàn)了反轉，國內疫情防控取得了明顯成效，動力電池產業(yè)已逐步恢復生產，復工率已接近正常水平；但海外疫情正快速蔓延，松下電池、LG化學、三星SDI等企業(yè)紛紛宣布停產，海外市場受影響程度正在加深。

3月25日，LG化學表示，由于新冠肺炎疫情爆發(fā)，該公司已經關閉其位于美國密歇根州的電池工廠。隨后，三星SDI也表示已關閉在美國密歇根州底特律附近的電池工廠。兩家電池工廠將一直關閉到4月13日，至于后續(xù)是否延長關閉時間，還要看疫情事態(tài)的發(fā)展情況而定。

更早之前，松下電池宣布從3月23日起的兩周內，暫時關閉美國兩家與特斯拉有關系的鋰電池工廠，分別是紐約州布法羅工廠和內華達州工廠。

海外電池企業(yè)停產只是一部分，受疫情快速擴散影響，動力電池上游原料企業(yè)也被迫加入停產陣營。如鋰礦資源豐富的澳大利亞從3月20日起全面封閉邊境，澳大利亞采礦與勘探公司協(xié)會（AMEC）告知其200多家成員，嚴格注意洲際旅行限制。

此外，智利、阿根廷和玻利維亞等“鋰三角”地區(qū)也頒布了類似禁令。如智利實施了全國禁令，首都圣地亞哥部分地區(qū)處于隔離狀態(tài)；阿根廷在3月20日至31日實施全國強制隔離措施，其境內鹽湖提鋰的生產運營、產能建設工作陸續(xù)暫停；玻利維亞從3月26日起進入衛(wèi)生緊急狀態(tài)，并關閉所有邊境，直至4月15日。另外，由于南非的邊境和港口關閉，加上原材料鈷的主要生產國剛果實施隔離政策，鈷的供應面臨中斷。

電池工廠關停，原料供應出口受限，海外動力電池供應鏈“危機”浮現(xiàn)。英國基準礦業(yè)情報公司（Benchmark Mineral Intelligence）認為，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，導致整個鋰電池行業(yè)供應鏈物流放緩，并已危及到全球各地的生產和使用，鋰電池有斷供風險。

Benchmark在報告中指出，由于電池企業(yè)原料庫存有限，疫情期間這部分庫存會消耗殆盡，全球電池供應鏈未來幾個月會面臨挑戰(zhàn)。

再看國內，中國作為全球最大的動力電池市場，擁有較為健全成熟的動力電池產業(yè)鏈供應體系，從上游鋰資源（鹽湖提鋰）、鈷（城市礦山回收）、鎳，到正極、負極、隔膜、電解液材料，再到鋰電設備等，幾乎動力電池產業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)，國內都具備成熟穩(wěn)定的供應體系。

疫情防控，中國打上半場，世界打下半場。目前中國的上半場防控已經接近尾聲，進入“內防反彈、外防輸入”階段，現(xiàn)在正全力推動經濟復蘇，各產業(yè)恢復生產。據(jù)電池中國網了解，目前國內多數(shù)電池企業(yè)復工復產率已超過90％，部分主流企業(yè)已經100％復產，預計從3月份開始，我國動力電池裝機量將快速回升。

此外，為對沖疫情對汽車市場的影響，國務院及所屬相關部委正部署、制定多項政策，刺激新能源汽車消費，鼓勵從中央到地方對新能源汽車消費給予政策支持，拉動整個產業(yè)的快速復蘇。如日前召開的國務院常務會議決定，對新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策再延長兩年；在公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政、輕型物流、通勤車輛方面，今年將大力推廣新能源車的應用。

一系列的政策“紅包”及市場回暖，有望帶動中國新能源汽車、動力電池產業(yè)快速走出疫情影響，產銷有望在近期逐步恢復到正常水平。

反觀海外電池企業(yè)，除了自身受疫情影響停產，上游原料關停及物流運輸?shù)确N種限制外，下游需求也恐將大幅下滑。有機構統(tǒng)計，自3月份疫情在全球快速爆發(fā)以來，至少120座海外汽車工廠停產，而何時恢復生產，還要看疫情防控的具體進展。

如前所述，LG化學2月份動力電池裝機量躍居全球第一主要得益于其歐洲客戶需求貢獻，現(xiàn)在歐美車企紛紛停產，對其裝機量打擊可想而知。此外，松下電池、三星SDI、SKI等客戶目前也主要在歐美地區(qū)，受到的沖擊將類同于LG化學。

2019年，LG化學中國南京工廠建成投產，并于同年10月，LG化學開始向特斯拉（上海）工廠供貨。根據(jù)相關消息，特斯拉（上海）工廠今年將主要采購LG化學的電池。目前，特斯拉（上海）工廠已恢復至2019年產量水平，且產能正逐步提高，特斯拉在中國市場的快速增長，將帶動LG化學動力電池裝機量的穩(wěn)定增長。

可以看出，LG化學上半場靠歐美地區(qū)客戶支撐，下半場有望靠中國特斯拉走量。但是松下電池、三星SDI、SKI可能就沒有這么幸運了。
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