動力電池產業發展新周期下，鋰電供應鏈生態正在不斷演進，伴隨著新材料、新技術、新工藝的突破，新的產業鏈生態也將醞釀而成。

尤其是鋰電關鍵四大主材：正極、負極、電解液、隔膜的發展，其革新技術的產業化落地關系著鋰電產業的前進速度。

近期，高工咨詢董事長張小飛博士在題為“鋰電關鍵材料應用進展分析”的演講中指出，動力電池行業處于調整期，各環節龍頭企業繼續擴產，外資企業擴產兇猛，海外OEM電動化加速，外資主機廠、鋰電池企業抓緊開發中國材料供應鏈。同時，各細分領域市場的崛起也在帶動鋰電核心材料需求邊界的增長。

“對于材料企業而言，未來僅具備產能優勢的企業或被具有新材料新技術/工藝的企業所取代。”張小飛表示。

上半年受疫情影響，新能源汽車及動力電池產銷量遭受沖擊，四大材料出貨量同樣發生連鎖反應。值得注意的是，新能源汽車發展定勢下，新材料、新技術的成熟演進及發展也讓四大材料面臨著更多的機會與挑戰。

以下為GGII對動力電池四大材料上半年發展情況及技術應用走勢的研判：

正極材料

上半年概況：2020年H1中國正極材料出貨量17.3萬噸，同比下滑6.9%，受疫情影響，下游終端客戶需求下降。

三元電池上半年動力領域出貨量14.08GWh。新能源乘用車市場中三元電池仍為主流，進而帶動三元正極材料出貨量提升。

磷酸鐵鋰電池上半年動力領域出貨量7.7GWh，動力電池出貨量占比出現明顯回升。這與乘用車主機廠部分中低續航里程車型切換磷酸鐵鋰電池有關。

錳酸鋰電池上半年動力領域0.22GWh，主要受三元材料、磷酸鐵鋰材料價格下滑，導致其市場被侵蝕搶占。

趨勢機遇：三元材料中高鎳是未來2-3年主流，長期看好高鎳。5系、6系在方形、軟包上已批量使用，且還有改進空間。

高鎳只在圓柱及少數方形上量產，且出于安全考慮，其高能量密度優勢還不能很好發揮；高鎳在動力電池上普遍應用還需要2-3年時間積累。

從技術路徑看，中高鎳提高克容量的重要手段。提高電壓是另一種提高三元材料克容量的方法，目前三元材料平臺為4.25V，未來高電壓（4.3V、4.35V、4.4V等）也將實現量產。

磷酸鐵鋰電池市場應用的推進，一方面依托于“刀片”電池技術、軟包大模組及 CTP 技術等新技術的推進進展；另一方面通過磷酸鐵鋰正極材料納米化、提高正極壓實密度等技術手段，逐步提高能量密度。

負極材料

上半年概況：2020年H1國內負極材料出貨量為12.6萬噸，同比增長0.3%，環比下滑1.1%；其中人造石墨出貨量10.16萬噸，同比增長7.8%，增長主要受海外動力電池市場與國內市場雙向需求帶動。

天然石墨受市場產品定位變化（如快充性）導致出貨量有所減少，天然石墨上半年出貨量為2.35萬噸，同比下降10.8%。

趨勢機遇：負極的主要技術發展趨勢是復合型負極材料、高克容硅基負極和快充型負極材料。

復合型負極材料方面，不同類型負極材料具有不同特點，硅/硅氧負極克容量高、MCMB和軟碳倍率性好，通過將其與人造石墨進行復合可以有效發揮兩種材料的性能優勢。

高克容硅基負極方面，目前石墨類負極材料克容量提升空間有限，通過使用硅基負極材料可以提升克容量，從而提升能量密度，目前主流硅基負極容量為420mAh/g，正在加大450mAh/g及以上克容產品開發。

快充型負極材料方面，負極材料對鋰電池快充性能影響較大，目前以MCMB、LTO為代表的負極材料快充性能好，但克容量低。通過對人造石墨進行整形，一次顆粒小型化（4-7um）、球形化，提升倍率性能；通過新型二次造粒技術，各向同性化，提升倍率。

電解液

上半年概況：2020年H1動力型電解液出貨量為4.16萬噸，同比下降16.7%，動力電解液的減少主要受疫情影響，下游新能源車需求減少，導致動力產量下降。

趨勢機遇：一方面，通過提升電池電壓平臺，可以提升電池能量密度，因此開發高電壓型電解液為目前電解液及電池企業的研發重點。

另一方面，應用特種添加劑、新型鋰鹽、羧酸酯類溶劑成趨勢。

隔膜

上半年概況：2020年H1中國鋰電池隔膜出貨量為10.72億平米，同比下滑11.6%，主要受國內動力電池市場復蘇緩慢，及疫情開始在海外擴散，導致海外動力電池市場需求下降。

其中，干法隔膜出貨量3.35億平方米，同比下滑9.5%，主要是因為主流動力電池以濕法隔膜為主，對干法隔膜的需求相對較低，疊加疫情影響，下游終端市場需求減少。濕法隔膜出貨量7.37億平米，同比下滑12.6%，主要受動力電池市場需求下降及出口市場需求放緩。

趨勢機遇：動力電池往高能量密度方向發展，無論是基膜還是涂層厚度將往輕薄化方向發展；濕法基膜從最初16um到12um、9um，目前7um動力基膜已在開發認證中；數碼電池已批量使用國產5um隔膜。

隨著應用成本降低，未來無論是動力電池還是數碼電池，“陶瓷（勃姆石）+PVDF”的涂覆工藝憑借其優異的安全性、硬度提升性能和優異的循環性能，將成為主流技術路線。

油性涂覆粘接性更好、芳綸涂覆可耐400℃高溫安全性更優，未來隨著技術逐步成熟及價格下降，應用開發將提速。
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