中美貿易戰(zhàn)無論談判到何種局面，它產生的一個巨大后果已經不可逆轉。“地球是平的”正在經受從未有過的嚴厲質疑，全球化分工帶來的集中式制造也在受到挑戰(zhàn)。中國成為“世界工廠”是最為典型的時代性標志，工廠貢獻了全球近1/3的制造產能。然而，正在發(fā)生漂移的制造版圖，將不可避免地涂上了濃厚的經濟、安全和民族保護主義的色彩。組合式、分散化的本地制造或將成為全球制造的新趨勢。

中國制造業(yè)轉移速度會有多快？

富士康的一舉一動，無疑是最為顯著的標桿。蘋果-富士康-中國供應鏈所形成的鐵三角，是中國制造最為閃耀的里程碑，在過去的十年中一直閃閃發(fā)亮。蘋果高端產品，中國制造，已經成為不可動搖的慣例。

然而就在最近，富士康在印度欽奈附近的工廠已開始全面生產iPhone XR，計劃會增加iPhone 11的生產，而最先進的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max也有可能。

這是一個劃時代的象征。

就在去年之前，蘋果的小號代工商緯創(chuàng)Wistron在這里還只能生產老產品iPhone SE和iPhone 6s，都已經讓當地媒體激動。今年初，緯創(chuàng)已經開始生產iPhone 7。而如今，一號選手，已經就位了。也就是說，2018年7月份，印度的媒體還在為iPhone 6s在本地生產而歡呼；而今年，全新上市的iPhone 11馬上就要在印度本地生產了，而iPhone 11的生產工藝要復雜得多。

CNBC認為越南不能替代中國——然而越南只是一角

毫無疑問，在華盛頓和北京之間貿易爭端的最大受益者，非越南莫屬。上個月越南總理宣布，在強勁的出口和外國投資的支持下，越南的GDP增長預計將超過6.8%，而且外匯儲備達到創(chuàng)歷史記錄的730億美元。越南統(tǒng)計局也在8月份高調調整，將2011-2017年期間GDP總增長調整為25.4%，而這還沒有反映出2018年以來更加迅猛的發(fā)展。

圖1：中越兩國在中美貿易戰(zhàn)期間的出口與增速對比

根據中金公司9月份的調研報告，近一年的投資熱火箭般上升。2018年中美貿易摩擦導致了集中轉移。中國企業(yè)，是中國企業(yè)，首當其沖跑在最前列，僅上半年就落地426家企業(yè)，投資額超過25億美元。這也導致了原來空置的廠房、熟練的員工及土地異常走俏，成本上漲很快。

貿易戰(zhàn)加速了企業(yè)把在中國的工廠向越南轉移的趨勢，一方面是因為中國不斷上升的人力成本，另一方面也是為了降低風險。毫無疑問，這家時刻以“中國為師”的鄰居，填補了中國在對美出口方面所失去的市場份額。各家跨國企業(yè)（也包括中國）采用了嫻熟的方式，通過制造轉移的方式，完成了避稅的操作。

那么越南到底有一個什么樣的家底呢？

越南約有9000萬人口，人均GDP為2600美元，中金的一篇報告的看法是，這非常接近中國2005年騰飛的起點，而且在城鎮(zhèn)化率、人口紅利、對外開放、吸引外資等方面與中國極為相似——彼時的中國已經經歷過入世WTO四年的初步洗禮。

而就越南是否可以取代中國的問題，10月28日美國CNBC頻道列舉了幾項數據進行了詳細的分析。

首先，盡管增速的越南在追趕，但兩國在體量上的差異實在是巨大。100倍！

圖2：中越兩國的GDP和GDP漲速對比

圖3：中、越、美在全球制造業(yè)的份額

其次，越南的產能問題限制了它的發(fā)展，包括基礎設施不發(fā)達、缺乏熟練勞動力和迫在眉睫的電力短缺。土地私有化也讓新開工業(yè)園區(qū)的熱情，處處受限。

在勞動力方面越南也是弱項。雖然勞動力大軍非常年輕且不斷增長，但在規(guī)模上，它仍然遠遠小于中國。越南只有1億左右的人口，這個缺口并不容易補上。

CNBC最后作出一個很肯定的結論，那就是越南在經濟體量上比全球第二大經濟體的中國要小得多，越南并不能取代中國成為下一個全球制造業(yè)中心。這也意味著，任何一個東南亞國家要想復制“中國制造崛起”的成功經驗，可能性都很低。

CNBC提供的數據非常扎實，讓我們見識了迅速崛起的越南，也確認了越南這個國家是不可能全面替代中國的。而且按照中金報告的說法，越南在工業(yè)基礎和產業(yè)鏈方面很差。2005年中國國產品牌在輕工、紡織、家電和機械裝備領域已經崛起，而目前越南民族品牌出頭尚待時日。

這些結論從越南來看是對的，但從中國來看，則存在著巨大的風險。中國制造不可能只在跟越南交鋒，我們需要一個全新的視角來看待全球分散化制造的問題。

CNBC結論背后的一個重要范式假設，仍然是“全球化經濟+集中化制造”。然而，這種假設本身是可能存在著重大缺陷的，全球制造再也不會擠在一個“擁擠的世界工廠”之中，數字化技術從技術角度助推了分散式制造，小世界工廠將分布各地。

經濟學人智庫在10月份的報告中也表示，盡管跨國公司暫時不會大規(guī)模撤離中國，但分散業(yè)務將成為重要戰(zhàn)略，以減輕貿易爭端的不利影響。東南亞也有正在成熟的勞動力和市場。一切都會變化。既然越南不過中國1/14的人口，那么印度這頭大象，就跟中國人口相當了。這里又發(fā)生什么？印度幾年前很少有女工，現在各個地方法院紛紛打開口子。大量代工廠本來就更愿意雇用的女性工人，因為女性更細致更有耐心。富士康印度工廠的女性有的高達90%，而無論是在鄭州還是太原都不可能有這樣的比例。

蘋果才是這場大戲的主角

目前看，蘋果公司采用了一種“鴨子鳧水”的戰(zhàn)術，表面上蘋果公司的許多表態(tài)都是向中國示好，但各個代工商正在按部就班地加快遷移行動的準備。這種可能性已經不知道探討過多少次了，每一次探討都意味著可能性加大一分。

美國市場占據了iPhone全球銷量的1/4，這占了富士康在中國制造業(yè)務的很大一部分。將最后的組裝環(huán)節(jié)移出中國是比較簡單的。如果要將零部件和整個手機的全面生產移出中國，就很難了。這件事情當然很難，但也不是不可想象的。這取決于中國制造即將采取的對策。

貿易戰(zhàn)打亂了一個復雜的全球供應鏈，這個供應鏈涉及中國和美國以外的許多國家。惠譽評級機構Pitch分析師認為，沒有哪個國家“真正能夠吸收所有的生產”，而貿易戰(zhàn)的結果正是將這些生產推離出中國。用本地化生產來應對貿易戰(zhàn)，就像富士康要在美國威斯康星州建立生產基地。盡管進展不順利，但中國制造供應鏈的一部分顯然正在被“擠出”體外。

由于印度有許多廠商提供低端、更實惠的手機，目前蘋果只占印度智能手機市場的3%。蘋果一直夢想擁有自己的旗艦商店，但即使是CEO庫克見了莫迪總理，也無濟于事。印度要求蘋果必須在這里生產其30%的產品，才能獲許擁有旗艦店。

蘋果看上去半是妥協(xié)半是有全新的考慮，它已經開始逐步將其最新產品的生產轉移到印度，從而助力印度打造成為全球制造樞紐。

目前印度還有很多政策，讓它像棵豌豆苗一樣曲折向上。這種彎曲跟中國制造形成一種攻防博弈的狀態(tài)。只要印度放開一個口子，那么中國承受的壓力，馬上就會變得很大。

并沒有給鴻海指令將生產移出中國，而轉移生產線則是代工商根據客戶需求做出的決定。

富士康高管在今年六月份表示，富士康在中國之外有25%的產能，并且正在對印度進行投資，它有能力把所有美國所需要iPhone的生產移出中國。除了越南和印度，墨西哥、印度尼西亞和馬來西亞也被認為正在考慮中。此言一出，行業(yè)一片震驚。很多人都以為這只是一句氣話，或者是一句鼓勁兒的話。然而，這句話的余音卻震蕩強烈。蘋果不動聲色地在暗地里以巨額處罰了這位高管。真實的實力和意圖都不能擺在桌面上。

僅僅過去了四個月，目前可以肯定的是，印度完全可以成為蘋果公司大型設備的主要生產基地。富士康正在印度那里進行iPhone XR 系列的質量測試，并計劃在欽奈郊區(qū)的一家工廠開始批量生產。這與緯創(chuàng)在班加羅爾工廠生產較舊型號的手機，完全不可同日而語。

一句大實話，露出大馬腳。中國制造的攻防線，再退后一步。

讓印度制造發(fā)亮

蘋果在印度沒有自己的工廠。然而，它與許多將印度視為制造業(yè)中心的公司打交道。蘋果最近與供應商探討將他們的制造業(yè)移出中國的可能性。

在蘋果同意緯創(chuàng)在印度制造iPhone 7前，后者在印度買地建廠的計劃剛剛獲得政府批準，離印度科技中心班加羅爾約65公里。緯創(chuàng)將投資1億美元左右來開發(fā)這塊土地，用于生產“智能手機、物聯(lián)網設備和更多高端蘋果設備”。

蘋果已經改變策略，一是停止銷售低端產品；二是將印度作為一個制造業(yè)基地。這當然依賴于印度的政策，盡管目前它離中國和越南還差的很遠。但在中國關稅威脅仍然很大的時刻，這就是一個大坑。制造策略，正是為了尋求減少對中國制造業(yè)基地的依賴。

蘋果公司一再請求印度政府，重新考慮其制造業(yè)政策。降低進口稅，這些部件被裝配后將再度出口。而印度政府目前正在考慮，對這些零部件征收“微不足道的零關稅”。這將使在班加魯工廠生產iPhone的蘋果公司受益。

蘋果能否讓“印度制造”閃閃發(fā)亮？這取決于蘋果公司的決心、印度政府的決心。而不取決于其它因素——供應商完全可以快速到位。在這件事情上，中國制造始終處于被動局面。

iPhone 11不久將在印度上市，可能也會在印度生產。蘋果公司正在花費10億美元來擴大其在印度的生產能力，而且會持續(xù)不斷。資深伙伴富士康自然是主要受益者，而富士康這方面的專業(yè)知識也就隨之帶到印度，而其它零部件制造商也會隨之將業(yè)務轉移到印度。龍頭一動，萬馬隨行。自由擺線，不分國籍。

四個月前《日經新聞》就報道，蘋果公司正在探索將其15%至30%的硬件產品移出中國市場。該公司有一個不斷壯大的團隊正在研究轉移生產，并要求富士康、和碩Pegtron和緯創(chuàng)等關鍵的生產合作伙伴對現有的選擇進行評估。

蘋果公司在中國直接雇傭了大約1萬名員工。將蘋果制造放在中國，則創(chuàng)造了大約五百萬個工作崗位。目前尚不清楚在這些工作中，有多少會受到蘋果將近30%的產品外遷的影響。這也意味著，中國供應鏈的攻防必須快速進入到一個量化階段：只有這樣，防守才能得法。

是的，這些工作，并沒有搬去USA。但卻是搬離了中國。導致了這樣的轉移方式，美國政府旨在遏制中國制造崛起的目標，已經達到了。

如果認為導致這一轉變的因素，僅僅是因為中美之間正在進行的貿易戰(zhàn)，那么這種認識也未免過于簡單，沒有意識到全球大趨勢的轉變。無論貿易爭端是否得到解決，蘋果等跨國企業(yè)都可能會轉移他們的生產。將生產過度集中在一個國家，已經被證明是一種不可控的風險。所有的企業(yè)家都會著眼風險的控制，征稅只是其中的一種手段。而中國的低出生率、高勞動力成本也都標志著中國必須考慮一種防守的策略。

中國已經在蘋果周圍建立了一個龐大的物流和零部件供應商生態(tài)系統(tǒng)，將生產轉移出去將是一個“痛苦和困難”的過程。中國擁有龐大的熟練工人隊伍，其基礎設施更具彈性，不太容易出現電力短缺等問題，這些都是大型制造商喜歡中國的地方。因此，生產轉移將不會是一個快速的過程。不過，估計在18個月，或者2至3年內就會逐漸產生顯著的結果。到那個時候，整個局面就會太被動了。

中美貿易戰(zhàn)，近期似乎出現了相對緩和的局面。時好時壞，但從供應鏈攻防的角度而言，這個結果已經不重要了。科技戰(zhàn)不是貿易戰(zhàn)的附屬品。科技戰(zhàn)是獨立的，其背后則是全球供應鏈的急劇流動，像火山熔漿一般四散涌出，尋找新的秩序。中國制造穩(wěn)固的供應商網絡正在出現裂痕。

工業(yè)化可以重塑工人

東南亞有時候會被看成是很難工業(yè)化的區(qū)域，東南亞的人背負著不夠勤快、土地私有、基礎設施落后等諸多不利的標簽。他們似乎有著另外一個雅號——熱帶惰民，顯得好像是跟天氣有關。這些都被看作是難成工業(yè)大梁的內在基因。

然而，工業(yè)化本身就會重塑工人。工業(yè)化帶來的財富，可以讓本土的人民都脫胎換骨。

占中國智能手機市場不足1%的三星，9月份正式關閉了在大陸的最后一個工廠。而巔峰時期，三星在中國擁有13個手機工廠、7個研發(fā)中心。在某種意義上，三星工廠的黯然，是本土品牌崛起的一個標志。然而，三星在全球仍然是最大的手機制造商，它的產能跑到哪里去了呢？

越南！三星打算繼續(xù)投資一個新的工廠。迄今為止，三星在越南已擁有8個工廠及研發(fā)中心，投資超過173億美元。它是越南最大的外國投資者，雇傭了大約16萬當地人。2018年三星從越南出口的商品價值達600億美元，在越南整個出口總額中四分天下有其一。

這個時間有多快？2014年三星就與越南政府合作，加大對一級供應商的培養(yǎng)。在當年舉辦的“三星采購交易會”上，200多家越南本地商躍躍欲試，響應三星的91種零件本土化的計劃。結果呢，無一合格。為此，三星開始提供技術咨詢計劃，將韓國專家派往越南，改善制造流程。并且韓國的配套供應商，也開始培養(yǎng)越南本地制造商。在寧波早就擁有一家獨資工廠的韓國領先注塑機廠商宇進Woojin，通過大量的培訓和機器維護，幫助位于西貢的本土制造商Ninh Nguyen，進入三星的全球價值鏈。隨著工業(yè)文化的強勢導入，工業(yè)土壤，正在改變；越南工人，也會改變。

這里當然也有中國本土制造商的熾熱烙鐵。以管路連接件為主營業(yè)務的濟南玫德集團，收購了昔日泰國的競爭對手——SA閥門鑄造廠。不到一年，泰國工廠就發(fā)生了翻天覆地的變化。新建車間的員工不足老車間的三分之一，全廠1300人精減到300人。但產量卻是原來老車間的二倍。泰國員工勤快多了。在泰國廠房的墻上掛著兩行字，“成功其實是一種方法”，“創(chuàng)新其實是一種習慣”，其實這是來自中國董事長的座右銘。正是這些點滴的工業(yè)文化，也會改變當地的工業(yè)土壤。

圖4：濟南玖德在泰國工廠的口號

而印度的一些州政府連法律都可以修改，以便為蘋果制造讓路；在日本，即使是在明治維新之后，工人仍很懶惰。后來，日本工廠采用了終身制等一系列變革，日本工人也就變成了我們如今欽佩的勤奮、專注、忍耐的榜樣。

一切都會改變。有工業(yè)化的流水線，有先富的炫耀，沒有改造不了的土壤。工業(yè)化無法改變骨骼，但卻能改變思維，進而改變行動。

富士康帶來什么：一個工廠頂全省70%

我們都知道富士康，帶來的不是只有電子產品。

鄭州富士康從2010年開始建設，兩年后的2012年，富士康的進出口就達到了294億美元，占河南省機電產品進出口的57%。而到了2017年，富士康貢獻了河南省70%的進出口。

一個工廠獨占江山的2/3以上，如果不到本地去看，很難想象一家企業(yè)對于一個省的影響作用有那么大。如今的鄭州富士康已擁有25萬員工，是世界上最大的iPhone組裝廠，全球大約有一半的蘋果手機是在鄭州生產的。而且還能間接提供七八十萬個就業(yè)崗位。對于河南這樣一個勞動力輸出大省，這是一個在家門口就能端著飯碗吃飯的大事。

還要看到，這僅僅是蛋糕的底座，它更是河南制造的一個支點，撬動了河南工業(yè)行業(yè)的轉型升級。

許多智能終端及信息技術產業(yè)，如平板、智能穿戴等，都在圍繞著富士康提供的制造能力和人才資源層層輻射。依托于富士康的巨大帶動作用，河南將電子信息產業(yè)列為鄭州航空港的支柱產業(yè)，而全球大型的機床廠商諸如友嘉等也都入駐鄭州航空港。這是一個巨大的漩渦，活力四射。

而高效物流體系也促進了一個航空港口的大力發(fā)展。美國孟菲斯航空港的崛起，正是得益于當年制造商戴爾電腦的維修策略。美國各地有故障的電腦，都用快遞寄到戴爾電腦在孟菲斯設立的維修大本營，修好直接寄回。借助于航空港優(yōu)勢，戴爾公司將一般維修電腦的周期，從至少需要半個月壓縮到一星期，大幅度提高了售后滿意度。后來耐克、醫(yī)療設備商 Smith&Nephew都在這里購買了土地，建立分撥中心。鄭州航空港也同樣借鑒了這一經驗，建立了物料倉儲分撥中心。全球蘋果手機的維修，都可以在新鄭保稅區(qū)直接完成，同樣帶動了機場航空貨運量和貨值。這背后又是大量的就業(yè)。

如今他們要遷走，這可是鄭州不可承受之重。

搬遷從中國帶走什么

豪華的搬遷。

富士康有大量人因工程博士，他們考慮的重點就是生產高效、克服人的弱點，甚至替代人的工作。這一點令人印象深刻。

同樣是太原工廠和鄭州工廠，許多在太原的崗位，在鄭州已經看不到了。這背后既有科技的力量，也有強大的人因工程。這些都會弱弱對勞動力的依賴。而各個國家的制造商，也在重新聚集，合力打造一個新的制造供應鏈基地。?

谷歌從今年起打算把Pixel智能手機生產從中國轉移到越南，在東南亞建立廉價供應鏈。這家美國互聯(lián)網巨頭計劃將其大部分面向美國的硬件移出中國，包括Pixel3a手機和Home智能揚聲器。谷歌的智能手機雖然不顯眼，但出貨量也已經上千萬，較一年前翻了一番。而越南也因此即將成為谷歌推動智能手機市場增長的關鍵部分。而至于智能揚聲器，則部分產品可能會轉移到泰國。

中國也在其列。許多品牌如一加One Plus、Oppo和Vivo，也在印度擁有大型制造設施。小米手機作為印度出貨量最大的品牌，這里的工廠提供了1/3產能，每年是四到五千萬的產量。不要小瞧制造商對分散式制造的適應能力。供應鏈的群體移動，就像被炸了的蜂窩，盡管四散開來，但也會很快可以重新集結定向新目標。而印度，則計劃用5年的時間，到2024年將目前250億美元的手機制造業(yè)，擴大近20倍，達到驚人的4000億美元。大踏步進退之間，可能就是中國制造的寸頭得失。

在8月份***《商業(yè)周刊》的統(tǒng)計中，有28%臺商的移出大陸，而中國大陸供應商則有43%，比臺商跑得還快。

圖5：蘋果供應商的出走大陸

對于中國而言，全球供應鏈攻防戰(zhàn)正在打響。如果說過去20年中國供應鏈一直處于擴張狀態(tài)，那么現在，中國供應鏈開始處于防守階段了。

圖6：遷入越南的企業(yè)名單

這意味全世界的品牌制造商，當然包括中國制造商，在中國以外的地方，合力打造一個全新的供應鏈體系。此消彼長，中國制造的護城河的優(yōu)勢，在逐漸瓦解。自發(fā)溢出既然在發(fā)生，就需要一定的防守招法。這是我們需要仔細思量的。

護城河可以擋多久

盡管富士康表示，它可以滿足美國iPhone中國以外工廠的要求, 但路透社分析了蘋果公司過去五年的供應鏈數據，發(fā)現結果表明并非如此。為各種蘋果產品生產零部件的合同工廠集中在中國，47.6%的工廠位于中國。雖然一些零部件制造商確實在巴西和印度設有工廠，但它們只是為了滿足當地需求。這背后的原因是多方面的，包括中國成熟的勞動力供應，更先進的工廠，以及緊密的供應鏈整合。

然而，全球分散式制造則有著不同的角度。

這里有一個苦澀的笑話。兩個人在碰到大熊的襲擊之后拼命奔跑，跑在后面的人對前面的人說，其實你再快你也跑不贏大熊。前面的人說，我不需要跑贏大熊，我只需要跑過你就可以了。同樣，蘋果的合作伙伴不需要有能力從中國以外的工廠生產所有的iPhone，他們只需確保自己生產的iPhone足以滿足美國的需求，中國工廠就能滿足世界其他地區(qū)的需求。iPhone的關稅上調定于12月15日開始，這讓蘋果公司有充足的時間儲備iPhone，以滿足美國至少四分之一的需求。這就是以時間換空間的供應商換擋術。這就正是中國制造供應鏈攻防戰(zhàn)的轉換窗口期。

作為對中國研究的資深智庫，美國國家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research)日前發(fā)布了《部分脫鉤：美國對華經濟競爭的新戰(zhàn)略》報告，它建議美國政府要抓住兩黨和精英們對遏制中國難得一見的“短暫共識期”，趕緊出臺系統(tǒng)性國家戰(zhàn)略，將共識化為法案，實現對中國的遏制策略長期化。例如通過立法以永久性地限制中國在美國敏感領域的投資。人才的學術交流也要加以限制，部分行業(yè)經濟要進行隔離。同時，加強與部分全球伙伴的合作，實現科技一致性行動。這意味著美國正在決心與中國“半脫鉤”——美國要針對中國的部分封閉，采取同樣的戰(zhàn)術組合，從而重塑美國對華戰(zhàn)略的方式。