在11月29日舉辦的2024高工人形機器人年會上，高工機器人產業研究所（GGII）重磅發布《人形機器人產業地圖（2024）》（以下簡稱“產業地圖”），該產業地圖全面展示了目前國內人形機器人產業鏈企業的地域分布情況，包括人形機器人企業的主要產品、城市分布、供應鏈環節，為行業內外提供了寶貴的數據支持和市場洞察。
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根據最新發布的產業地圖，國內的人形機器人產業鏈企業分布廣泛，遍及全國多個省份和城市，形成了各具特色的產業集群。從地域分布來看，長三角和珠三角地區因其在機械和電子領域的產業優勢，成為人形機器人產業的重要集聚地。其中，長三角地區以上海、江蘇為核心，擁有眾多本體制造和零部件企業；而珠三角地區則以深圳為中心，匯聚了大量的創新型企業。
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《人形機器人產業地圖（2024）》發布

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在本體制造領域，企業們主要落地在北京、上海、深圳等一線城市。
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基于各地長久發展以來所沉淀的優勢及特點來看——北京以其科研實力和政策支持，成為本體制造的重要基地，擁有星動紀元、理工華匯、銀河通用、鋼鐵俠科技等知名企業。上海則憑借其工業基礎和人才優勢，擁有達闥機器人、智元機器人、傅利葉等企業。深圳作為中國的科技創新中心，兼具改革開放的前沿所在，匯聚了優必選、樂聚機器人、眾擎機器人等一批創新型本體制造企業。
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零部件作為人形機器人產業的重要組成部分，其企業分布同樣呈現出地域特色。
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長三角地區的江蘇、浙江等地在電機、減速器等核心零部件領域具有較強的競爭力，形成了以上海為中心，蘇州、南京、常州、杭州、寧波等城市多點發力的格局。珠三角地區的廣東，在電子零部件領域優勢更為明顯，擁有華為、騰訊等在芯片及大模型領域具有影響力的企業，這得益于其在電子制造和信息技術方面的深厚基礎。
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尤其是深圳市，聚集了大量的包括視覺傳感器、力傳感器、靈巧手、激光雷達等多個細分領域的零部件企業，如奧比中光、安思疆、憶海原識、速騰聚創等。除此之外，廣東其他城市如廣州、東莞等也在人形機器人產業中占有一席之地。
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據高工機器人產業研究所（GGII）對未來中國人形機器人市場規模的預測，到2035年，To B場景銷量將達75.5萬臺，市場規模約755億元；To C場景銷量將達125.6萬臺，市場規模約628億元。
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2024-2035中國人形機器人市場銷量/市場規模及預測

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產業的爆火，大家有目共睹，這也促使了今年以來，各地紛紛發力構建人形機器人產業生態，各大人形機器人/具身智能創新中心更是密集成立，圍繞著人形機器人產業的一張大網已在全國各省市逐漸鋪開。
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在當天產業地圖發布后的圓桌對話環節，浙江人形機器人創新中心聯合創始人兼首席營運官宋道靈指出，供給和需求是構建產業生態的兩個核心要素。需求方面，客戶的需求決定了產業的發展方向，而供給方面，長三角和珠三角地區因其在機械和電子領域的產業優勢，具有更快的迭代速度和成本優勢。
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大象機器人副總經理林鴻林同樣認為，需求跟供給是兩個重要的著手點。需求端必須要知道客戶在哪里，無論是零部件還是整機廠商，都需要攜手產業伙伴一起找到真實的落地場景。供給方面，林鴻林強調要把人才供給放在第一位。因為人形機器人可能是有史以來復雜度和集成度都非常高的機器人，亟需掌握相關技能的人才，尤其是掌握軟硬件一體，全棧開發的工程師。
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天工俊聯總經理宋國東也看重“人”的因素，他表示“最重要的是需要有一批人，有幾個有錢并且不著急賺錢的團隊，發揮他們的作用”，才有助于產業的長期發展。
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與前面嘉賓關注點不同，鐵近特微軸承市場總監鈕棟成更注重產業鏈集群。他認為目前國內產業鏈集群發展較好的在江浙滬一帶，即長三角片區，比如生產電機的企業大多在常州、無錫，生產減速機的企業聚集在蘇州，軸承一類的企業大部分也匯聚在寧波等地。關鍵零部件領域的產業集聚，也為產業發展提供了有力支持。
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巨蟹智能合伙人、市場營銷部總經理邵暉則提出，產業生態的構建和標準的制定是產業發展的關鍵。在人形機器人產業的起步階段，標準的缺失既是挑戰也是機遇，需要行業共同探討和推進。
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產業地圖發布-圓桌對話

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產業地圖數據顯示，從人形機器人產業鏈企業分布數量來看，深圳以22.4%的占比位居第一。
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但在討論“關于當前各地建立的產業生態和產業創新中心中，哪個城市更被看好成為產業中心？”時，嘉賓們普遍認為長三角和珠三角（尤其是上海和深圳）是產業中心的有力候選者，因為這些地區在電機、電子物料、機電一體化等方面有成熟的產業配套和國際化優勢。
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而在產業鏈企業分布上，僅次于深圳的北京（14.5%），反而在嘉賓們心目中“落選”。
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巨蟹智能合伙人、市場營銷部總經理邵暉認為，北京不適合制造，除非是高端制造類，比如半導體。其更看好長三角或珠三角，特別是上海和深圳，因為長三角在電機領域優勢更強，華南地區則是電子物料方面表現更好。
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鈕棟成同樣認為北京不適合制造，并以其一家做靈巧手的客戶舉例——北京的企業，現在也去蘇州建廠。他們認為，上海是更為合適的地點，因為可以輻射到整個長三角城市群，杭州、寧波、紹興等城市都是其經濟腹地。
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持相似觀點的還有宋道靈和林鴻林。
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宋道靈表示，從目前的一線供應來看，長三角地區基本能夠滿足需求，產業支撐和供給在該區域都有明顯優勢。?
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林鴻林則通過引用了英偉達創始人兼CEO黃仁勛此前的發言來表達自己的觀點——在11月23日的香港科技大學學位頒授典禮上，黃仁勛提及了粵港澳大灣區在全球范圍內的獨特優勢。他指出，大灣區是世界上唯一一個同時擁有機電技術和人工智能技術的地區，在其他地方，這種情況并不存在。
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林鴻林直言，無論是機電一體化或是整機制造，大灣區目前都形成了非常成熟的產業配套生態。除此之外，大灣區還擁有一定的國際化優勢——雖然北京是AI人才聚集的高地，AI發展斷層式領先，但大灣區在人才視角和市場時效性上更有優勢。
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天工俊聯總經理宋國東則表示，短期內看好深圳，未來更看好北京。
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不管怎么說，人形機器人產業發展仍有諸多變數，至于誰能最后成為“產業中心”，這個問題留待時間為我們解答。但可以看到的是，我國人形機器人產業生態仍在持續構建中，且已在技術創新、市場規模和核心零部件方面展現出巨大的發展潛力和戰略重要性。
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隨著國家政策的支持和市場需求的增長，中國有望在全球人形機器人產業中占據領先地位，推動經濟的高質量發展。在此期間，高工人形機器人也將持續關注人形機器人相關的產業動態。
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