莫大康認為，對于中國半導體廠商來說，這次從美國而發的危機不一定就是壞消息。“如果部署得當，也許是一次崛起和縮小與國外同行之間差距的重要機會。”而當天出席會議的上海集成電路行業協會秘書長蔣守雷則指出，在中國政府“兩個重大專項”的支持下，中國IC產業將會獲得更大發展。

金融風暴影響有限，何時回暖還看內存價格

莫大康表示，與2001年的.com泡沫破滅不同，兩次危機對半導體行業的影響不能完全相提并論。有幾個數字可以作為參考。首先2000年，全球半導體營收2040億，增長37%。而2007年則為2706億，增長為3.2%。此外，2001年半導體營收下降到1390億，降幅32%。從這幾組數據可以看出，2008年下降的幅度將會非常有限。“甚至我們預測，2008年還會有一定的增長。”他認為，此前美國半導體工業協會已經將今年的增長率預測從年初7.8%下調為4.5%，10月份又再次調整為4%。不過1~9月份，全球半導體工業已經累計銷售1964億，比07年同期增長4%。“因此只要Q4下跌不超過16%，今年半導體工業依然會是正增長。”

支持莫大康樂觀論的理由還有其他四條。“其次，推動半導體增長的主要是PC和手機，但是這兩類產品現在已經不是高檔消費品，對消費者來說，需求是第一位，需求依然存在。”莫大康繼續表示，“第三，IT投資的目的是提高效率和降低成本，而目前正是成本緊張的時候，因此在技術革新和創新方面的IT投資不會受到影響的。第四，由于08年半導體已經處于調整期了，那些高風險的項目已經被剔除，因此未來的損失基本沒有多少。第五，無論醫療電子還是工業電子，金融風暴對它們的影響相對不大。基于上述五點，我認為這次的金融風暴對半導體工業有影響，但不會太大。”

莫大康表示，盡管Q3全球半導體行業有許多公司出現了虧損，包括東芝、海力士、Elpida、美光、SanDisk、南亞科、華亞科、UMC、SMIC，但這些公司大都以存儲器供應商為主。“存儲器市場的頹勢主要還是供大于求的問題。”他說，“而Intel、TI、TSMC、三星、日月光、Amkor、新科金鵬等都實現了不同程度的盈利。此外三星還是全球存儲器供應商中唯一一家盈利的公司。因此金融風暴下，動作快的公司反倒有利于他們的發展。此外，工業原材料價格跌幅高達56%，創造了1949年以來的最大跌幅。而最近原油、鐵礦以及銅的價格都在全線下降。這些對于企業來說都是有利因素。從這個意義上來講，金融風暴是雙刃劍，我們不應只看到它嚴峻的一面。”

“半導體業景氣回升要看什么？我認為是內存價格。”莫大康指出。內存市場反映的不僅僅是巨大的市場，更是消費者信心的表現。

兩駕馬車拉動，半導體業前景依然樂觀

全球半導體行業的情況當然是100%的取決于電子行業的發展態勢。從這個層面上來看，半導體業短期內的表現依然樂觀。因為以PC和手機為首的兩駕馬車正在同其他新興應用共同拉動半導體業這艘大船的前進。

2007年全球IC營收2556億美元，其中銷售量5802億顆，年度成長率11.8%，而平均銷售價格(ASP)則為0.441美元，下降了7.7%。其中與PC相關的為727億美元，而手機則是345億美元，兩者占去全球半導體消費額的42%。莫大康指出，2008年PC出貨將會超過2.9億臺，特別是筆記本電腦市場，新興的Netbook的市場更是增長了20%。“PC市場表現情況還是相當不錯。”他說，“至于手機市場，雖然高端手機銷售會受到一定的影響，然而中低端，特別在BRIC這些市場，1000元人民幣左右的手機銷量依然很好。因此，半導體業兩大支柱應用的良好態勢決定了全球半導體行業不會太差。”

除了PC與手機，這位半導體業資深人士還提到了平板數字電視機市場而數碼相機等消費電子產品。“美國將在2009年停播模擬電視信號，對平板數字電視市場來說也是一大利好。”莫大康說，全球數字電視銷量今年將突破1億臺，年增長23%。而數碼相機今年也將會有1億臺的銷量，增長9.7%。

“終端市場的情況還是不錯的。”莫大康強調。“過去電子產品的普及基本遵循這樣一條普及路線，那就是依次為：發達國家中高收入人群、企業級、中等收入人群以及發展中國家。然而隨著手機、MP3、數碼相機等價格不高的電子產品問世，這一規律已被逐漸打破，許多產品一經面世就迅速普及，再次說明終端市場的樂觀前景。”

“半導體前景究竟如何？電子產品中的硅含量平均值已經超過21%，并且還在繼續提升，此外以銷量來計，IC的增長已經連續7年超過兩位數。因此我個人認為，網絡普及化、語音操作、數據中心以及Vista操作系統帶動下的系統更新一定會繼續延續下去。”莫大康表示，存儲器行業的下一個亮點將是SSD。而在半導體業的應用中，游戲機、機器人、醫療、汽車電子等的比例將會越來越大。

“2008年半導體將會增長2%，2009年則很可能下降2～3%，也有可能不降。”莫大康說，“但是可以告訴大家，2010年一定是好的。”

作者：王彥