中國AR/VR市場增速位列全球第一
近日，IDC市場研究公司發布2022年V1版《全球增強與虛擬現實支出指南》。數據顯示，2021年全球AR/VR總投資規模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元。其中，中國市場五年CAGR預計將達43.8%，增速位列全球第一。
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Felix點評：AR/VR市場的發展和兩個方面強相關，一個是基礎配套，還有一個是市場應用。在基礎配套方面，5G網絡是提升AR/VR設備使用體驗的關鍵因素，是強有力的底層賦能技術。無疑，AR/VR將伴隨著5G的爆發而呈現迅猛的發展態勢。而目前國內5G在基站規模、登網用戶數量、專利申請等諸多方面都是全球第一，有更好的產業發展土壤。可以預見，在中國5G+AR/VR將逐漸釋放潛力，賦能諸多領域和行業，幫助它們重新定義產品屬性，帶來更好的應用體驗。
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而這也正是要提到的第二點，目前國內各個行業都在倡導智能化升級，AR/VR的存在將使得升級的維度更加豐富，市場前景是非常明朗的。同時，對于VR發展而言，一個很重要的領域是主機游戲，根據索尼的數據，目前中國主機游戲玩家數量快速膨脹，在PS4排名榜只是第十一名，如今已經是PS5排名榜的第六位，且未來增長潛力巨大，這必然也是很多機構看好中國VR產業發展，愿意投資的一個原因。
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5月份新能源汽車銷量環比增長49.6% 同比增長105%
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據中國汽車工業協會現公布最新數據，中國5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，環比增長49.6%，同比增長105.2%；1-5月累計銷量200.3萬輛，同比增長111.2%。中汽協表示，1-5月，新能源汽車產量達207.1萬輛，同比增長1.1倍，已經超過200萬輛，按照月度變動規律，對全年超過500萬輛充滿信心。
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其中5月新能源車出口3.9萬輛，占總量的21.2%。特斯拉實現觸底反彈，共出口22340輛。中汽協指出，受利好因素影響，5月汽車產銷呈現明顯恢復性增長。
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Simon點評：隨著全國開始逐漸從奧密克戎疫情中走出，預計6月份汽車銷量數據將會更加亮眼。并且受到新能源汽車電池壽命的影響，當前已經處于換車季。并且由于此前受到上游原材料漲價影響，車廠被迫上調汽車價格，而用戶也搶在漲價前大量訂購，這些訂單也一直延續至今。
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同時，疫情也推動了普通用戶私家車出行的習慣，這也拉動了新能源汽車的快速增長。此外，國際油價近期大幅上漲，國內油價也多次上調，導致出現了車主買得起車，但開不起車的情況。
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并且疫情之下，對于長途出行的需求減少，大多數旅途都是短程，而新能源車的出現，足以滿足這種需求。加上國家與企業的大力推動，目前來看新能源車的滲透率進一步提升是顯而易見的，并且速度可能比預計的要更快。
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受益特斯拉業績高增，雙環傳動加速新能源布局
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雙環傳動發布2021年年報和2022年一季報：2021年，公司實現營業收入53.91億元，同比+47.13%；實現歸母凈利潤3.26億元，同比+536.98%。2022Q1，公司實現營業收入16.55億元，同比+40.92%；實現歸母凈利潤1.19億元，同比+124.05%，取得2022年業績開門紅。
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Sisyphus點評：雙環傳動在各項主營業務領域客戶拓展可以說是十分順利，在乘用車領域，精密齒輪產品覆蓋EV、PHEV，已與特斯拉、比亞迪、廣汽集團、蔚然動力、日電產等公司形成戰略合作并實現批量出貨。下屬的全資子公司雙環嘉興也獲得了邦奇標志雪鐵龍的合作，項目將于2022Q4投產、2024年產能到達峰值。在工業機器人領域，雙環傳動子公司環動科技通過提前布局，已逐步實現6-1000KG工業機器人精密減速器的全覆蓋，同時獲得核心客戶認可并批產增量。
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雙環傳動定增募投新能源車傳動齒輪、商用車自動變速器齒輪、高速低噪傳動部件。本次募集資金將用于新能源汽車傳動齒輪、商用車自動變速器齒輪、高速低噪聲部件實驗室等項目建設。本次募投將有助于雙環傳動實現工藝技術上的升級，將基礎研究與新技術開發轉化為市場優勢。
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截至去年年底，雙環傳動已獲得新能源齒輪在手訂單與2022年意向性合同共計超16億元。 以雙環傳動目前擁有年化170萬臺套電動汽車齒輪的產能來看，預計在今年年底將形成年化 350萬臺套電動汽車齒輪的產能。在進一步提升國內新能源齒輪市占率的同時，PPeT新能源齒輪項目在歐美市場的潛力也相當大，開拓海外新能源汽車市場也在預料之中。
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韋爾半導體首度挺進全球前十大芯片設計榜單
近日，TrendForce發布了2022年Q1季度營收全球前十大芯片設計榜單。高通憑借95.48億美元的營收，再次登上全球第一的寶座。而總市值高達5000多億美元的英偉達蟬聯第二，博通排名第三。最大亮點是國產半導體龍頭韋爾半導體憑借7.44億美元營收首次挺進全球前十IC設計榜單。
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Tanya點評：4月26日，韋爾半導體發布一季度業績報告，2022年Q1季度實現營業收入為55.38億元，同比下降9%；2021年Q4季度營收57.9億元，環比下降4.35%。從數據來看，韋爾半導體2022年第一季度的業績同比、環比均沒有實現增長。為什么韋爾半導體在業績下滑的時候反而首度上榜全球前十大芯片設計企業？
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一方面，2021年Q1季度排名第7的賽靈思被AMD收購后，營收計入AMD，留出了空席。另一方面是受全球消費電子市場下滑影響，主要產品以消費電子領域為主的企業2022年Q1季度業績出現普降。
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韋爾半導體產品結構優勢較強，市場風險抗擊能力較好，消費電子下行影響不是太大。而且在車載和TDDI產品方面，2022年Q1季度保持快速增長的勢頭，也補上了消費電子領域下滑的缺口。隨下半年消費電子市場回暖，業績增長也會重回高點，韋爾半導體高管表示預計2022年Q2季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較2022年Q1季度有望實現不低于50%的增長。
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瑞薩電子收購Reality AI 預計今年底前完成
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日前，瑞薩電子宣布收購嵌入式AI解決方案供應商Reality AI。根據協議，瑞薩電子將全部以現金方式進行交易，該交易預計將在2022年年底前完成。
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通過此次收購，瑞薩電子將顯著增強其終端人工智能實力，為系統開發人員提供更多靈活性和更高效率，從而加快產品AIoT的開發并更快地投入市場。
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Carol點評：Reality AI致力于為汽車、工業和商業產品中的高級非視覺傳感提供嵌入式AI和微型機器學習(TinyML)解決方案，這些方案可為機器學習提供適合最小MCU的快速、高效的機器學習推理。
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Reality AI的旗艦Reality AI Tools是一種為支持整個產品開發生命周期而構建的軟件環境，可提供來自非視覺傳感器數據的分析。這些基于推理的AI解決方案可以在各種終端AI應用程序中使用。
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將Reality AI技術與瑞薩具有人工智能推理和信號處理能力的MCU和MPU產品組合相結合，將幫助開發人員把先進的機器學習和信號處理無縫地應用于復雜問題。

當下隨著終端工作負載需求不斷發展，將人工智能嵌入產品在互聯世界也變得越來越重要。收購Reality AI將使瑞薩能夠擴展其內部能力，從硬件和軟件方面提供全面且高度優化的終端解決方案，從而使得系統開發人員能夠在廣泛的IIoT、消費者和汽車應用中實現終端智能。
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AMD披露新GPU細節，Chiplet擔大任

在 2022 金融分析師日活動期間，AMD 聊到了寂靜推出的 RDNA 3 / Navi 3x 全新GPU產品。據AMD透露，Navi 3x GPU 將采用臺積電 5nm 工藝，且預期帶來較 RDNA 2 高出 50% 的每瓦性能提升。尤其值得一提的是，吹風了一年的Chiplet傳聞可能會在RNDA 3 GPU中實現。

cheng點評：這幾年，Chiplet在芯片設計領域非常火熱，特別是頭部的幾個半導體公司，比如蘋果、英偉達、英特爾都已經陸續推出了相關的產品，如今AMD也終于將要推出Chiplet產品了。從工藝良率等方面來看，小芯片絕對是 GPU 構建的一次重大轉型。受益于此，設計人員也能夠將 GPU 輕松擴展至更大的規模。

鑒于 AMD 已在 CPU 產品線上成功運用多 CCD + IOD 設計，且蘋果也試著將兩枚 M1 SoC 橋接成 M1 Ultra 。需要在 GPU 內部各個小芯片之間傳遞的大量數據（帶寬達到 TB/s 級別），顯然也是可以實現的。

目前業界推測AMD會選擇類似EMIB的先進高密度互連封裝技術。當然，結果如何，還需要等AMD正式推出產品后才知道。