2009年歲末電子產業數據回顧與2010年展望

2008年下半年，國際金融風暴席卷全球，以出口為主導的中國大陸電子信息產業直接受到沖擊，產品進出口受阻，導致產品產量不斷下降，到今年元月份下降到谷底。由于中國政府及時實行積極的財政政策，調整產品結構，努力擴大內需，電子信息產業從2月份開始逐漸回升。雖然在個別月份有所波動，但回升趨勢穩定向好。預計2009年全行業能實現5%左右的增長；進出口額雖然有較大幅度的回升，但仍將呈現負增長；由于政府積極擴大內需，國內市場將繼續保持10%左右的較快增長。

電子信息產業2009年將實現小幅度增長，明年將回升到兩位數

據工業和信息化部運行監測協調局統計，今年1~9月份，中國大陸電子制造業主營業務收入35,285億元，同比增長-1.8%；從1月份的-15%收窄到9月份的-1.8%，平均每月收窄1.65個百分點。據此平均值推算，并考慮到第四季度一般要好于前三個季度的情況，規模以上電子信息制造業主營業務收入，將在10月份接近去年的同期水平，到今年年底，制造業主營業務收入應能回升到3.2%，達到52,892億元（見圖1）。據工業和信息化部運行監測協調局統計，今年1~9月份軟件業收入6775億元，同比增長20.3%，。如能繼續保持20%左右的增長，今年的軟件收入可達9,088億元。則2009年電子信息行業的總營業額將達到61,980億元（約折合9,115億美元），總營業額將比2008年增長5.4%。預計2010年，在國際經濟回暖和繼續擴大內需的推動下，中國大陸電子信息產業主營業務總收入將實現11.2%左右的增長，達到68,904億元（約折合10,133億美元）（見圖2）。

來源： （1） 《中國電子信息產業運行動態月報》，2008-2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源： （1） 《中國電子信息產業運行動態月報》，2005~2009（9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年，中國大陸電子信息產業的回暖，還可以從主要電子產品產量的增長情況來驗證。今年1~9月份，手機產量增長率從負的11.2%，回升到9月份的-0.3%，回升了10.9個百分點。

微型計算機產量增長率從1月份負的4.3%，回升到9月份的17.7%，回升了22個百分點。彩電產量增長率從1月份負的21.4%，回升到9月份的3.3%，回升了24.7個百分點。顯示器也回升了7.3個百分點。預計，2009年中國大陸生產的主要電子產品均會呈現正增長，其中微型計算機的增長速度最快，高達19%左右(見圖1-3和1-4)。

來源： （1） 《中國電子信息產業運行動態月報》，2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源： （1） 《中國電子信息產業運行動態月報》，2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年產品出口額呈現負增長，明年將正增長

根據國家海關總署提供的數據分析，今年1~9月份電子產品總出口額為3,017.6億美元，同比下降17.2%,比元月份回升了12.5個百分點。按每月出口額回升幅度的平均值（1.5個百分點）推算，今年總出口額應回升到-12.8%左右，約達到4,245億美元（見圖2-1）。預計2010年，在世界經濟探底回升的環境影響下，總出口額將上升10%,達到4,670億美元（見圖2-2）。

2010年出口額恢復增長的主要動力是國際經濟環境的改善和產品出口結構的不斷調整。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源：1.《海關統計》月報，2005~2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

產品進口總額2009年負增長，明年將恢復到08年水平

根據國家海關總署提供的數據分析，今年1~9月份電子產品進口總額為3,017.6億美元，同比下降18.2%,比元月份回升了28.9個百分點。按每月進口額回升幅度的平均值（2.5個百分點）推算，今年總進口額下降速度應回升到-10.5%，達到3,111億美元（見圖3-1）。中國大陸進口的主要電子產品是電子元器件和技術設備，預計2010年，在電子整機出口回升和國內需求增長的驅動下,總進口額將達到或超過2008年的3,476美元水平（見圖3-2）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源：1.《海關統計》月報，2005~2009（9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年國內集成電路產業呈現負增長，明年會實現正增長

據中國半導體行業協會統計，今年1~9月份，中國集成電路產量為321億塊，同比增幅由上半年的-19.1%收窄至-14.3%。全行業共實現銷售收入728億元，同比增幅由上半年的-26.9%收窄至-26.1%，產業正在逐步走出低谷。預計今年銷售總收入可達971億元（約折合142.8億美元），約比2008年下降24.6%。預計2010年將有所好轉，實現小幅度正增長。

來源：1.《中國半導體行業統計報表》2009（1-9），中國半導體行業協會；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

據中國半導體行業協會統計，今年1~9月份IC設計業、制造業和封裝業的銷售收入分別比2008年增長10.2%、-25.4%和-37.2%，制造業和封裝業下降幅度較大。預計2010年會隨著國內經濟和出口形勢的好轉，將逐步回升到小幅度正增長（見圖5-1、5-2）。

來源：1.《中國半導體行業統計報表》2005~2009（1-9），中國半導體行業協會；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年電子元器件進口額雖然大幅下降，但已逐步回升

今年1~9月份，中國大陸電子元器件進口金額1,421.6億美元，同比下降21.5%。其中,IC進口金額占59.2%,組件進口額占32.0%，半導體分立器件占8.6%。分別同比下降了16.9%、30.5%和10.0%。

(1) 集成電路進口額大幅下降，但回升較快

今年1~9月份，中國大陸進口集成電路的降幅不斷回升，從元月份的-46.6%，回升到9月份的-16.9%。共回升了29.7個百分點。按此回升速度，到今年年底可回升到-9.4%（見圖6-1）。

今年1~9月份，進口IC金額回升幅度較大的是其他集成電路和放大器IC（見圖6-2）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(2) 半導體分立器件進口額大幅下降，但在元器件進口中回升最快

今年1~9月份，半導體分立器件進口額增長率回升明顯。從元月份的-48.2%，回升到9月份的-10.0%，共回升了38.2個百分點。按此回升速度，到今年年底可回升到-1.9%（見圖6-3）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(3) 電子組件進口額增長率下降最大，回升也比較緩慢

今年元月份，電子組件進口額增長率跌幅最大，達到-60.7%。回升速度也慢。到9月份回升到-30.5%，共回升了30.2個百分點。按此回升速度，到今年年底可回升到-21.2%（見圖6-4）。所以今年電子組件進口額呈現負增長已成定局。其主要原因，除整機出口的影響外，是近幾年國內電子組件供應份額的不斷擴大。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年電子元器件出口額增長率也逐步回升

今年1~9月份，中國大陸電子元器件出口金額602.1億美元，同比也下降了21.5%。其中，IC出口金額占27.0%，組件進口額占54.8%，半導體分立器件占13.7%。分別同比下降了13.5%、24.4%和37.7%。

（1） IC出口額回升較快

2009年1~9月份，中國大陸IC出口額的增長率從元月份的-37.8%，回升到9月份的-13.5%。回升了24.3個百分點。按此回升速度計算，到今年年底，可回升到-4.5%（見圖7-1）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

（2） 電子組件出口額回升較慢

2009年1~9月份，中國大陸電子組件出口額增長率從元月份的-40.3%，回升到9月份的-24.4%。回升了15.9個百分點。按此回升速度計算，到今年年底，可回升到-18.4%（見圖7-4）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

（3） 半導體分立器件出口額回升最慢

2009年1~9月份，中國大陸半導體分立器件出口額增長率從元月份的-43.4%，回升到9月份的-37.7%。只回升了5.7個百分點。按此回升速度計算，到今年年底，只能回升到-35.5%，預計2010年會有所好轉（見圖7-2）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年1~9月份，中國大陸半導體分立器件出口額增長率較大的是半導體開關組件、具有變流功能的半導體模塊和已裝配的壓電晶體（見圖7-3）。

來源：1.《海關統計》月報，2009（1-9），中國海關雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年國內集成電路市場需求規模將呈現負增長，明年將有較大回升

2009年，受國際金融危機影響，電子產品出口受阻，整機產量有所下降，國內集成電路的需求規模，同2008年相比將下降12.4%，約為811億美元（見圖8-1）。其中，90%左右仍靠進口。

來源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research；（2）《海關統計》月報，2005~2009（1-9），中國海關雜志社

2009年，國內電子組件市場需求規模，同2008年相比將下降4.6%，約為945.2億美元（見圖8-2）。其中，60%左右仍靠進口。

來源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research；（2）《海關統計》月報，2005~2009（1-9），中國海關雜志社

2009~2010年，國內電子信息產品市場將繼續保持較快增長

2009年，受擴大內需和家電下鄉政策的驅動，國內電子市場將繼續穩定增長，預計將比2008年增長10.3%，達到7981億美元。2010年，中國電子信息產業與市場將在今年穩步回升的基礎上，保持平穩較快增長。除了消費將保持穩定增長外，投資保持較快增長。今年1-9月，電子信息產業500萬元以上投資項目完成固定資產投資2,808億元，同比增長17.2%。根據4萬億經濟刺激計劃安排，明年增加的公共投資預算是5,885億，若按計劃實施，將會發揮明顯的拉動作用。另外，國際經濟環境趨于改善，國際經濟整體已經企穩并逐步復蘇，預計明年世界主要經濟體將實現正增長，中國電子信息產品出口會不斷轉好，2010年的增長態勢和動力格局將好于今年。預計，2010年國內電子產品市場將有兩位的增長，達到8,947億美元（見圖4-1）。

來源：EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research