深圳國資投資DRAM廠商，坂本幸雄加入昇維旭公司
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近日，媒體報道，6月16日，深圳市昇維旭技術有限公司官方發(fā)布，公司任命任命坂本幸雄為首席戰(zhàn)略官。
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深圳昇維旭創(chuàng)辦于2022年3月，公司致力于研發(fā)通用存儲產(chǎn)品，構建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為世界領先的半導體存儲芯片公司。主要產(chǎn)品為面向數(shù)據(jù)中心、智能手機等應用場景的通用型 DRAM 芯片。公司業(yè)務包含新存儲材料與架構研發(fā)，晶圓廠投資與建設，產(chǎn)品設計、制造與銷售。
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Kitty點評：看這則新聞，我們會關注到幾個點，首先坂本幸雄先生曾經(jīng)是日本存儲產(chǎn)業(yè)的靈魂人物。根據(jù)他的履歷，坂本幸雄曾任德州儀器日本公司副社長，神戶制鋼電子信息科技半導體部門總監(jiān)理，聯(lián)日半導體社長兼代表董事，爾必達存儲社長、代表董事兼 CEO，紫光集團的高級副總裁兼日本分公司 CEO。
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他的上一份工作任職于紫光集團，不過在今年1月份已經(jīng)離職。而坂本先生本人也表示，加入昇維旭將是我一生最后一個工作，我將全力以赴貢獻自己的力量，幫助昇維旭實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。
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可以相信，坂本幸雄先生的加入，對昇維旭在技術、人才、行業(yè)影響力等方面都是莫大的助力。
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第二，國產(chǎn)DRAM發(fā)展方面，我們知道長鑫存儲DRAM產(chǎn)品已經(jīng)出貨，長鑫存儲在2019年第三季度開始陸續(xù)量產(chǎn)19nm DDR4、LPDDR4、LPDDR4X，并計劃于2022年中推出17nm DDR5。在DRAM方面長鑫存儲代表國內(nèi)最先進的水平。但尚不知道昇維旭的產(chǎn)品路線圖如何。根據(jù)介紹，昇維旭由具備成功產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的領軍人物領銜高管團隊，核心研發(fā)團隊分布在中國、日本，匯聚了世界一流的工藝制程、芯片設計、產(chǎn)品工程、工廠運營等半導體全鏈條人才，主要成員均具有 20~30 年先進邏輯或存儲技術經(jīng)驗。
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不過，DRAM相關制程專利都掌控在三星、SK海力士和美光等三大廠手中，之前長鑫存儲的核心技術來源于奇夢達遺留的DRAM專利，后來又投入25 億美元的研發(fā)費用對原有芯片架構進行重新設計。昇維旭需要在專利林立的DRAM領域進行突圍。公司也表示，將依托國內(nèi)外研究機構，共同開展新存儲材料和架構研發(fā)，在存儲產(chǎn)品設計與開發(fā)、芯片量產(chǎn)與優(yōu)化等核心技術領域，具備自主創(chuàng)新與研發(fā)能力。
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第三，6月初，深圳市發(fā)改委、深圳市科技創(chuàng)新委員會、深圳市工信局、深圳市國資委發(fā)布《深圳市培育發(fā)展半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2022-2025年）》。可以說對半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分重視。而昇維旭由深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（“深重投”，隸屬深圳市國資委）投資。企業(yè)注冊資本500000萬人民幣。可想而知，昇維旭將會是深圳半導體產(chǎn)業(yè)布局的亮點。除了有中芯國際深圳公司、第三代半導體產(chǎn)業(yè)等之外，深圳補強了存儲芯片這一重要環(huán)節(jié)。
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功率大廠士蘭微擬投資30億擴產(chǎn)車規(guī)功率模塊
6月13日晚間，士蘭微發(fā)布公告，稱董事會已同意《關于成都士蘭投資建設項目的議案》。成都士蘭在2010年以12億注冊的半導體企業(yè)，是士蘭微旗下的子公司，控股70%。此次士蘭微擬給子公司投資30億元，建設“年產(chǎn)720萬塊汽車級功率模塊封裝項目”。
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Tanya點評：年初的時候，士蘭微就啟動計劃擴產(chǎn)12吋晶圓產(chǎn)線，當時還獲得了大基金8.85億的投資。為什么士蘭微頻頻啟動大規(guī)模擴產(chǎn)項目？2021年士蘭微營收72億，凈利潤大增21倍。2022年Q1季度營收和凈利潤也實現(xiàn)雙重增長。近年士蘭微在IGBT和FRD電動汽車主電機驅動模塊的營收增長表現(xiàn)突出。
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而現(xiàn)在功率模塊在市場上需求大于供應，車規(guī)級IGBT的缺口已經(jīng)擴大至50%以上，訂單增長很快，廠商做不過來，甚至有的停止接單。2022年1月-5月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均增長1.1倍。新能源汽車行業(yè)發(fā)展快速是推動功率半導體供需缺口加大的主要原因。
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士蘭微早早就踏入汽車芯片賽道，近年也在汽車領域嘗到甜頭，業(yè)績實現(xiàn)高速增長。抓住新能源汽車帶來的機遇，意味著未來業(yè)績想要持續(xù)增長就能有所保障。這或許就是驅動士蘭微啟動高額投資擴產(chǎn)汽車級功率模塊的原因。
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目前士蘭微功率模塊產(chǎn)能主要來自子公司成都集佳，這個子公司可以年產(chǎn)智能功率模塊（IPM）1億只、年產(chǎn)工業(yè)級功率模塊（PIM）80萬只、年產(chǎn)汽車級功率器件10億只。
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三星停購零組件 通知供貨商延后發(fā)貨
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日經(jīng)新聞報道，知情人士透露，韓國三星電子暫緩采購訂單，并且通知供應商延后或者減少零組件出貨幾周，原因是庫存增加與全球通漲憂慮。三星這項通知，適用電視、家電、智能手機等關鍵產(chǎn)線的組件，延后采購的組件涵蓋芯片、電子元件及最終產(chǎn)品包裝。
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Lily點評：據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）研究數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球電視出貨數(shù)量同比下降了7.1%，而二季度同樣也不被看好，預計出貨數(shù)量同比降幅擴大到8.8%，這預示著今年上半年全球彩電市場整體陷入萎靡衰退已成定局。三星電子受到影響比較大，主要是受歐美需求回落影響大，預計三星上半年全球電視出貨規(guī)模不到2000萬臺，將可能是近年來最差的上半年。
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三星告知供貨商，需要重新檢視組件與成品的庫存量，以確保庫存控制得宜，而此評估將持續(xù)至 7 月底。這也是應對消費下降的市場需求的對策，以免庫存急劇升高，陷入惡性循環(huán)。
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此外，三星集團雖然暫停外購，但目前三星手機供應鏈表示，未來展望營運策略不變，預告三星新舊智能手機仍然處于正常出貨當中。供應鏈當中有廠商表示高端手機出貨量受到影響，但是今年下半年營運有機會比上半年轉好。
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日本政府批準臺積電在日建廠計劃，將提供 4760 億日元補貼
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外媒報道，日本政府宣布，根據(jù)一項鼓勵在日本建設半導體工廠的相關法律，已批準臺積電等企業(yè)在熊本縣建廠計劃，并提供高達 4760 億日元（約 239.9 億元人民幣）補貼。臺積電將與索尼集團和日本電裝公司合作，主要為日本客戶生產(chǎn)。
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Monika點評：目前，日本政府正在積極通過政策的方式引進外資，加強基礎設施建設。臺積電的熊本工廠預計會在明年9月完成建設，并且在2024年底開始向市場供貨。在代工的芯片產(chǎn)品方面，會從 22nm 和 28nm 的制造工藝，逐漸增加12nm 和 16nm 的芯片代工。
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從2020年開始，業(yè)內(nèi)就有報道指出日本政府會引進臺積電。為什么日本政府會高度關注臺積電到日本建廠？一方面是因為臺積電的加入將在很大程度提升日本半導體產(chǎn)業(yè)，為其“助陣”。另一個原因是，日本半導體企業(yè)開始接受Foundry模式。隨著摩爾定律的發(fā)展，芯片在制程等各個技術方面的挑戰(zhàn)越來越大，研發(fā)費用也越來越高，IDM模式在一定程度上會給日本部分企業(yè)帶來成本壓力，因此尋找外部合作會是一個新的選擇，包括拆分部分半導體制造業(yè)務代工，保留另一部分制造業(yè)務的Fablite模式。不管是Fablite模式還是Foundry模式，臺積電都是最佳的合作伙伴。
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羅姆增加三倍投資，加碼功率半導體
羅姆近日宣布，在2025財年（截至2026年3月）之前把相當于此前計劃3倍的、最多1700億日元用于增產(chǎn)投資。投資除了用于增強福岡工廠的設備之外，還將用于提高生產(chǎn)碳化硅晶圓的子公司德國SiCrystal的生產(chǎn)效率。還將展開進一步降低電阻、提升節(jié)能性能的研發(fā)。
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Hobby點評：羅姆是全球碳化硅功率半導體的重要供應商，目前其功率半導體全球份額位于全球前十，而碳化硅功率半導體份額則排全球第四。而羅姆在位于福岡的工廠，剛剛在本月8日正式啟用，同時也是日本國內(nèi)半導體廠商建設的首家碳化硅功率半導體專用廠房。顯然，羅姆未來的投資，將基本投入到碳化硅領域的擴產(chǎn)和研發(fā)之中。
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而今年碳化硅領域上，許多國際大廠都有擴產(chǎn)計劃，包括英飛凌在馬來西亞投資20億歐元建設一座晶圓廠，英飛凌預計該工廠將通過碳化硅和氮化鎵的功率產(chǎn)品創(chuàng)造20億歐元的年收入，并且將在2024年下半年實現(xiàn)出貨。安森美也在2021年報中表示，其碳化硅產(chǎn)能在2022年將擴充4倍。
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同時國內(nèi)今年的碳化硅項目也將陸續(xù)投產(chǎn)，比如天岳先進的上海工廠，預計今年三季度量產(chǎn)，2026年實現(xiàn)碳化硅襯底年產(chǎn)30萬片的能力；天科合達新疆項目二期，6月竣工達產(chǎn)，年產(chǎn)碳化硅單晶襯底1500錠。各廠商紛紛加入到擴產(chǎn)的行列中，意味著未來碳化硅市場的競爭將會愈演愈烈。不過目前來看，碳化硅功率器件產(chǎn)能還未跟上需求，所以擴產(chǎn)大潮暫時還不會停滯。
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北京君正：部分產(chǎn)品線產(chǎn)能緊張已逐漸緩解
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日前，針對“公司模擬芯片產(chǎn)能怎樣，二季度是否有改善”的問題，北京君正在某平臺上表示，公司部分產(chǎn)品線產(chǎn)能緊張的情況已逐漸緩解。
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Carol點評：北京君正模擬芯片產(chǎn)品線主要收入來源為各類LED照明驅動芯片，產(chǎn)品具有低功耗、低漏電、低電磁干擾，和高品質、高可靠性、高色彩亮度、高性價比等特點，在汽車、工業(yè)、辦公設備、家電及高端消費等高品質類的LED驅動市場得到廣泛采用。
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尤其在汽車電子市場，公司擁有豐富的車規(guī)級LED驅動芯片，包括頭燈、日間行車燈、遠光燈、霧燈、轉向燈、組合尾燈（位置、剎車、倒車、流水等）、牌照燈等驅動芯片，隨著近年來車載照明逐漸從單一燈光模式向聲、光、電一體的融合模式進化，車載LED照明芯片的滲透率在不斷提高，從而為公司車載LED驅動芯片帶來不斷成長的市場空間。
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此前半導體行業(yè)普遍面臨供應鏈緊張的情況，晶圓、封裝、測試等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均存在不同程度的產(chǎn)能緊缺問題，北京君正各產(chǎn)品線都面臨著不同程度的產(chǎn)能壓力，其中智能視頻芯片、模擬芯片、部分存儲類芯片產(chǎn)能壓力較大。
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而如今，從北京君正的回復來看，部分產(chǎn)品產(chǎn)能緊張的情況已經(jīng)逐步緩解，事實上，不僅是北京君正，近段時間不少公司都透露出芯片產(chǎn)能緊張情況逐步緩解的情況，尤其是消費電子領域的芯片供應已經(jīng)得到改善，這對于整個產(chǎn)業(yè)來說是很好的信號。