手機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是全球最為龐大也是產(chǎn)值最高的產(chǎn)業(yè)鏈之一。目前，手機(jī)終端市場經(jīng)過殘酷競爭，手機(jī)品牌主要也只剩下了中美韓三家。而中國手機(jī)品牌正在迅速的進(jìn)軍高端。實(shí)際上大家也能切身感受到，國產(chǎn)手機(jī)不是越來越便宜了，相反是越來越貴了，而在越來越貴的同時(shí)，銷量和市場份額還在不斷大幅上升，這是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的充分體現(xiàn)。

我們來看下手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的情況，我們常常聽到這樣一種說法，中國手機(jī)品牌只具備系統(tǒng)集成能力，也就是個(gè)組裝廠的命，核心的零部件都是掌握在國外手里，那么事實(shí)是不是這樣呢？很遺憾，就2017年而言，可以說這種說法是對的，不過這種局面正在迅速的改變，中國手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)正在以前所未有的速度壯大，而這一現(xiàn)象的發(fā)生是因?yàn)橹袊謾C(jī)品牌企業(yè)發(fā)展起來了。

一個(gè)手機(jī)里面含有國產(chǎn)零部件的比重，國產(chǎn)手機(jī)品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美韓品牌，前一篇文章里面我就提到，同樣是日本電子零部件，蘋果收入接近13%用來買日本電子零部件，而華為的收入只有不到5%用來采購日本電子零部件。因此國產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起，不僅意味著國外手機(jī)品牌份額的衰落，也同時(shí)意味著國外電子零部件企業(yè)注定會(huì)衰落。

因此，在很多日本電子零部件產(chǎn)業(yè)公司的財(cái)報(bào)里說，本季度來自中韓的訂單增多，以此來報(bào)喜，事實(shí)上，這并不是什么好事，因?yàn)橹许n手機(jī)品牌采購日本零部件的比例，均遠(yuǎn)低于蘋果公司，中韓手機(jī)品牌份額越高，日本電子零部件當(dāng)然會(huì)受益，但是蘋果的份額的減少，會(huì)給日本電子零部件企業(yè)帶來更多的損失。

手機(jī)里面什么硬件最值錢？

我們根據(jù)2016年9月IHS對Iphone的拆機(jī)報(bào)告來，32GB版的iPhone7（A1778）物料成本為224.8美元（約合人民幣1499.4元），而在2017年4月查詢蘋果官網(wǎng)，32G的iPhone 7的價(jià)格為5388元，物料成本為27.8%， 也就是除了物料之外的金額為3888元，比例為72.8%。

如果我們考慮一個(gè)零售價(jià)為2799元的OPPO R9S, 可以合理推斷，這款手機(jī)的物料成本肯定沒有蘋果高，也就是低于1500元，我們就算1200元好了（當(dāng)然我認(rèn)為實(shí)際會(huì)更低），那么一部OPPO R9S除了物料之外的金額為1599元，比例為57.12%。

由此可見，做手機(jī)品牌給一個(gè)國家?guī)淼氖找嬗卸啻螅瑢σ粋€(gè)國家而言，做手機(jī)品牌能夠比做任何一款電子零部件能夠帶來更大的收益，相對手機(jī)里大量的高技術(shù)難度分立元器件，做手機(jī)集成也相對容易。所以任何一個(gè)國家做產(chǎn)業(yè)升級(jí)，先從下游的品牌做起，可以獲取大量稅收，就業(yè)和企業(yè)利潤，積累了資本和品牌市場份額后，再扶持上游元器件供應(yīng)商，逐漸向上游擴(kuò)展，是最佳的選擇。

事實(shí)上，這也是中國現(xiàn)在正在走的路。另外，我們看到印度本土市場也開始大量誕生本土手機(jī)品牌，就知道印度這個(gè)國家也在開始從手機(jī)行業(yè)獲取利潤。

回到iPhone7的拆機(jī)報(bào)告，當(dāng)然元件的價(jià)格是在不斷變動(dòng)的，不過我們依然可以把價(jià)格作為一個(gè)很好的參考。

我們按照從最貴到最便宜排序：

第一是顯示屏：43美元；

第二為基帶，功率放大器和射頻器：33.9美元；

第三是處理器：26.9美元；

第四為攝像頭：19.9美元；

第五位是機(jī)殼金屬結(jié)構(gòu)件等：18.2美元；

第六位電器元件（包括觸控馬達(dá)，天線，麥克風(fēng)，揚(yáng)聲器等）：16.7美元；

第七位是內(nèi)存：16.4美元；

第八位是User Interface （音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換器，音頻放大器，NFC，電子羅盤，壓力傳感器等）：14美元

第九位是包裝盒用配件：11.8美元；

第十位是藍(lán)牙、GPS和WLAN模塊：8美元

第十一位是電源管理器件：7.2美元；

第十二位是人工和制造費(fèi)用：5美元；

第十三位為電池：2.5美元，

第十四位是Glue logic（小型邏輯元器件） ：1.3美元

如果是看單個(gè)最貴的器件，無非就是五項(xiàng)：顯示屏，處理器，內(nèi)存，攝像頭，基帶+射頻。

從上面這么多元器件，我們就可以看出，智能手機(jī)其實(shí)是集合了人類最新科技成果的集合，所以能在激烈的市場競爭中獲勝，是一件非常了不起的事情，這也是世界上有200個(gè)國家，最終只剩下中美韓三國的企業(yè)占據(jù)世界前十的原因。

我們就來看最貴的元件---手機(jī)屏幕的情況，在中國進(jìn)口的工業(yè)產(chǎn)品中，顯示面板的金額長期處于第三位，第一位是半導(dǎo)體，第二位是汽車整車和零部件，第三位就是現(xiàn)實(shí)面板。

2016年全球智能手機(jī)面板趨勢：韓中領(lǐng)先，日本***逐漸衰退

我們看下2016年全球智能手機(jī)顯示屏情況，使用CINNO Research 2017年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全球智能手機(jī)面板出貨量達(dá)21.1億片，相比2015年增長達(dá)16.4%超出預(yù)期。

有意思的全球智能手機(jī)產(chǎn)量僅為14.7億部，屏幕卻有21億片，人類一年是要在生產(chǎn)，測試，運(yùn)輸和使用中搞壞多少塊屏幕……..

世界上智能手機(jī)面板供應(yīng)商主要就是集中在4個(gè)國家（地區(qū)）的15家企業(yè)，是的，世界上發(fā)達(dá)國家有24個(gè)，然而有規(guī)模的手機(jī)屏幕生產(chǎn)廠家全球卻只有15個(gè)，按照經(jīng)濟(jì)體算只有4個(gè)，所以這是不折不扣的高技術(shù)工業(yè)， 只要你跨入了這個(gè)門檻，哪怕你是處在低端，也是高技術(shù)工業(yè)的一員。

所以中國有沒有核心技術(shù)，純粹是看你的定義。

這15家企業(yè)，其中韓國2家，中國7家（含富士康的深超光電），***4家，日本2家（JDI，夏普），鑒于夏普被收購后，正在富士康領(lǐng)導(dǎo)下迅速的實(shí)行去日本化政策。

2016年12月30日，***鴻海精密工業(yè)與夏普共同出資成立的電視液晶面板制造商堺顯示器產(chǎn)品公司（SDP）正式宣布，將與廣州市政府共同建設(shè)世界最大規(guī)模的面板新工廠。計(jì)劃建設(shè)以工廠為核心的工業(yè)園區(qū)，雙方當(dāng)天在約610億元人民幣的投資協(xié)議上簽字，產(chǎn)線很快會(huì)搬到廣州，夏普其實(shí)也可以算是中國企業(yè)。

國內(nèi)總是有人說我國面板處于低端，這句話倒是沒錯(cuò)，但是也請注意，再怎么低端也是全球第四，全世界的發(fā)展中國家，只有中國能設(shè)計(jì)和生產(chǎn)智能手機(jī)屏幕，歐洲和美國那么多發(fā)達(dá)國家，沒有一個(gè)國家智能手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)比得上我國。

2016年智能手機(jī)面板市占率排行，韓國27.6%，日本13.5%，***27%，中國32%，中國已經(jīng)是全球市占第一位。

更重要的是變化的趨勢，依照面板供應(yīng)商所在地統(tǒng)計(jì)，2016年中國地區(qū)面板供應(yīng)商出貨同比大幅增加44.5%，主要為a-Si產(chǎn)品及LTPS面板產(chǎn)出上的增加。而韓國地區(qū)因韓國三星AMOLED的出貨大幅成長，該地區(qū)出貨同比增長22.1%，日本地區(qū)和***地區(qū)則分別同比下降12.3%和0.6%。

曾經(jīng)霸氣十足的***友達(dá)，2016年已經(jīng)跌出世界前十，在2017年蘋果新公布的200個(gè)供應(yīng)商中，***友達(dá)已經(jīng)從蘋果的供應(yīng)商目錄中消失。

液晶面板將在未來逐漸退出市場已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)，韓國憑借在下一代顯示技術(shù)AMOLED上的領(lǐng)先占據(jù)了先機(jī)，三星占據(jù)了智能手機(jī)OLED屏幕全球99%的市場份額，剩下的不到1%主要來自中國的廠家的小批量發(fā)貨，當(dāng)然，而中國京東方，天馬，和輝光電等都在大舉投資AMOLED奮起直追。

在最近的一兩個(gè)季度，由于三星在不斷轉(zhuǎn)向AMOLED生產(chǎn)，造成全球液晶面板缺貨，所以各大廠家業(yè)績均大幅上升，這也反映出，三星目前在這個(gè)行業(yè)掌握著技術(shù)前沿，定價(jià)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，是絕對的霸主。

我們具體的看下這15家企業(yè)2016年的情況：

第一名是三星。在全球中小尺寸面板市場，三星擁有壓倒性市占率。據(jù)媒體報(bào)道，2016年3季度三星于全球中小尺寸面板市場的市占率(以銷售額換算)達(dá)31.8%。而根據(jù)CINNO Research全球季度手機(jī)面板出貨量監(jiān)測統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告顯示，2016年全球AMOLED手機(jī)面板出貨量達(dá)到3.7億片，國內(nèi)的OPPO、vivo、華為、金立、魅族、聯(lián)想等廠商消耗了其中的26%，而這其中99%的AMOLED面板都出自三星。可以說，三星在AMOLED面板技術(shù)上和市場份額上占據(jù)了絕對領(lǐng)先地位。

第二位是中國京東方科技集團(tuán) BOE， 出貨3.6億片位居第二，同比增長16.1%，市場份額17.1%。如不計(jì)算AMOLED面板市場，京東方仍以17.8%的市占率為智能手機(jī)液晶屏市場最大面板供應(yīng)商。

第三位是韓國樂金顯示器 LG Display， 以2.1億片位居第三，與第二名京東方差距1.5億片，市場份額10.0%。基本為零增長。

第四位是 日本顯示器 JDI以1.9億片位居第四，市場份額9.0%，由于國內(nèi)品牌在2016年大力轉(zhuǎn)向AMOLED面板，且蘋果iPhone系列銷售不如預(yù)期，導(dǎo)致JDI在2016年智能機(jī)面板銷量同比降低5.0%。

第五位中華映管 CPT， ***CPT（含凌巨）以1.6億片位居第五，市場份額7.5%。出貨量依然得以同比增長12.1%。

第六位深圳天馬集團(tuán) Tianma以1.5億片位居第六，市場份額7.3%。受益于LTPS產(chǎn)品的滿產(chǎn)滿銷，天馬2016年LTPS手機(jī)面板出貨量約5000萬片，同比增長50.2%。

第七位中國龍騰光電 IVO 出貨近1.5億片位居第七，市場份額7.0%。受益于2016年a-Si產(chǎn)品缺貨行情及iPhone維修市場的旺盛需求，昆山龍騰光電成為出貨量超1億片中成長幅度最大的智能機(jī)面板供應(yīng)商，2016年實(shí)現(xiàn)同比150.8%的大幅增長，首次進(jìn)入前十。

第八位***群創(chuàng)光電 Innolux以1.2億片位居第八，市場份額5.7%。因受2016年初***地震及產(chǎn)能分配影響，2016年Innolux出貨量與2015年持平。

第九位***瀚宇彩晶 HannStar以1.1億片位居第九，市場份額5.6%，同比增長4.5%。HannStar是智能機(jī)On-Cell產(chǎn)品的主力供應(yīng)商，從入門級(jí)智能機(jī)至HD解析度產(chǎn)品幾乎全覆蓋。

第十位中國夏普 Sharp 以近9500萬片位居第十，市場份額4.5%，同比下降24.0%。由于2016年管理層更迭造成的產(chǎn)品銷售問題在2017年鴻海入駐管理后有望恢復(fù)正常。請注意是中國夏普，夏普君，請努力在廣州為黨國產(chǎn)業(yè)升級(jí)立功，黨國不會(huì)虧待你的。

第十一位是富士康旗下的深超光電 Century以近9000萬片位居第十一，市場份額4.2%。2016年通過打入小米、華為發(fā)力智能機(jī)市場，實(shí)現(xiàn)同比增長196%。

第十二位是友達(dá)光電 AUO以8500萬片位居第十二，市場份額4.0%，同比下降22.7%。曾經(jīng)務(wù)必牛逼的***友達(dá)已經(jīng)大幅淪落，跌出前十了。

第十三位是武漢華星光電2016年第三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，以540萬片出貨量位居第十三，市場份額0.3%。華星首支LTPS產(chǎn)品便以FHD打入手機(jī)品牌魅族，同時(shí)亦有集團(tuán)TCL品牌的支持，其2017年出貨量可上看5000萬片。

第十四位是上海和輝光電 Everdisplay (EDO) ，是國內(nèi)出貨量最大的AMOLED手機(jī)屏供應(yīng)商，2016年出貨量350萬片，市場份額0.2%。其AMOLED手機(jī)屏目前主力出貨皆為FHD解析度，已打入多個(gè)國內(nèi)及國際品牌。但2017年AMOLED手機(jī)面板出貨量上看600萬片。

第十五位是中電熊貓 CEC-Panda，為國內(nèi)唯一提供IGZO手機(jī)面板的供應(yīng)商，2016年出貨量200萬片，位居第十五，市場份額0.1%。2016年12月，中電熊貓與國內(nèi)知名手機(jī)方案公司華勤簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉足金額約10億元人民幣，有望為中電熊貓?jiān)?017年產(chǎn)品沖刺市場提供最有利的技術(shù)和客戶支持。OLED將成接下來競爭的關(guān)鍵

在智能手機(jī)面板，可以看出排名世界第一的三星已經(jīng)基本轉(zhuǎn)向了AMOLED顯示屏生產(chǎn)，其實(shí)LG也大規(guī)模量產(chǎn)OLED，不過主要用于大尺寸的電視顯示。而中國，日本，***公司仍然是以液晶面板為主，目前除了三星、華為、小米、OPPO、VIVO、金立等旗艦機(jī)外，蘋果下一代iPhone 8也將采用AMOLED技術(shù)，OLED手機(jī)面板已經(jīng)是大勢所趨，目前迅速的擴(kuò)產(chǎn)OLED是追趕韓國的關(guān)鍵。

國內(nèi)面板廠商目前也在奮起直追。國內(nèi)的上海和輝光電2016年出貨350萬片AMOLED，不到三星的3.7億片的1%。

2016年，京東方投資1000億元，在成都、綿陽建設(shè)了兩條6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)今年10月將會(huì)投產(chǎn)，追趕韓國，如果能順利按時(shí)投產(chǎn)，那么將是全球第二家大規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)用OLED面板的企業(yè)。

2016年，天馬也宣布將正在武漢建設(shè)的第六代LTPS背板的TFT-LCD面板生產(chǎn)線，優(yōu)化為LTPS背板的AMOLED面板生產(chǎn)線。同年年底，天馬宣布基于AMOLED技術(shù)的柔性開發(fā)平臺(tái)已經(jīng)完成。

今年3月，華星光電與武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)正式簽署6代LTPS-AMOLED項(xiàng)目合作協(xié)議，計(jì)劃投資建設(shè)一條月產(chǎn)能達(dá)到4.5萬張的第6代LTPS-AMOLED柔性顯示面板生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為3~12英寸高分辨率的中小尺寸柔性AMOLED顯示面板。項(xiàng)目擬于2017年6月30日前開工建設(shè)，2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，總投資約350億元。

相比之下，日本唯一的顯示面板企業(yè)JDI就有點(diǎn)岌岌可危了，蘋果下一代iPhone 8基本已經(jīng)確定采用AMOLED技術(shù)，而目前蘋果供應(yīng)商JDI并不具備AMOLED面板量產(chǎn)能力，而目前JDI連續(xù)虧損，又無力承擔(dān)巨額產(chǎn)線投資費(fèi)用，日本在顯示面板的競爭中已經(jīng)落后，不僅領(lǐng)先的液晶面板全球市場份額在2016年下滑了5%，在下一代技術(shù)AMOLED領(lǐng)域又進(jìn)度緩慢，跟不上韓國和中國的節(jié)奏。

JDI此前曾為了籌備OLED的資金，向大股東日本政府要求新的援助，加上自身的業(yè)績不好，經(jīng)營壓力持續(xù)加大。為了擺脫經(jīng)營困境，經(jīng)營政策能夠獲得日本政府的認(rèn)可，JDI 在2016年3月——2017 年 3 月將完成裁員30%的計(jì)劃，其中 JDI 日本國內(nèi)員工人數(shù)將從 5,702 人縮減至 5,066 人（裁員 636 人），這次裁員的重點(diǎn)將會(huì)是海外員工部分，JDI會(huì)把海外員工人數(shù)將從 10020 人大砍至 5920 人，裁員數(shù)量高達(dá)4100 人，其中***基地和中國基地是最主要的裁員地區(qū)。

由于日本JDI的主要客戶蘋果2017年發(fā)布的iphone 8已經(jīng)確定使用OLED技術(shù)，其他客戶華為、OPPO、VIVO也在全線迅速轉(zhuǎn)向OLED，JDI前景非常不妙。

JDI已經(jīng)確定今年會(huì)和日本唯一一家OLED廠家JOLED公司合并， JOLED是松下和索尼成立的顯示公司，主攻OLED顯示面板，和JDI一起是日本僅剩的2家獨(dú)苗，不過JOLED一直沒有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

JDI和JOLED合并，預(yù)計(jì)最快OLED面板也要2018年才能量產(chǎn)，這個(gè)時(shí)間不僅大大落后韓國，也落后中國1年-2年。

目前蘋果已經(jīng)和三星簽訂了獨(dú)家OLED供貨合同，按照蘋果的風(fēng)格，要尋找備用供應(yīng)商，目前全球第二家可能大規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)OLED屏幕的廠家是京東方，將于2017年10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前蘋果已經(jīng)在和京東方接觸，一旦通過認(rèn)證，將是京東方繼給蘋果Macbook Air實(shí)現(xiàn)屏幕供貨之后的又一重大突破。

面板原材料國產(chǎn)化進(jìn)展如何？

在爭分奪秒和韓國爭搶OLED技術(shù)的同時(shí)，液晶面板雖然會(huì)逐漸開始走下坡路，但是未來10年還是會(huì)有需求的，中國公司也在迅速的進(jìn)行液晶面板核心原材料的國產(chǎn)化工作，液晶面板里面主要的幾個(gè)原材料，玻璃基板，偏光片，濾光片等，都在迅速國產(chǎn)化。

實(shí)際上，液晶面板和OLED面板的材料，很多在技術(shù)上有共通性。所以掌握關(guān)鍵原材料至關(guān)重要。

液晶面板主要的六種原材料：混合液晶材料，驅(qū)動(dòng)IC，偏光片，背光模組，玻璃基板，彩色濾光片，我們一個(gè)一個(gè)來看看。 先說明下，下文中六大原材料的成本比例，僅供參考，在不同的時(shí)期，這個(gè)成本比例變動(dòng)較大。

1、液晶玻璃基板

液晶玻璃基板這個(gè)在液晶面板中成本占10%左右，是液晶面板中比較貴的材料之一。

美國康寧、日本旭硝子和電氣硝子是世界三強(qiáng)，占據(jù)了世界90%以上的市場份額，其中康寧一家就占了全球50%。所以我們要說，玻璃基板基本是被美國和日本壟斷的，但是我們也要注意到，三強(qiáng)之后的全球第四大液晶玻璃基板廠商就是我國的東旭光電公司，除了東旭光電以外，我國還有另外一家玻璃基板生產(chǎn)公司彩虹股份。

雖然東旭光電是全球第四，但是和前三名差距非常大，即使東旭+彩虹兩家加在一起，如果除去在國內(nèi)設(shè)廠的外資企業(yè)，國產(chǎn)玻璃基板的中國市場占有率僅為12%，占全球份額大約4%不到。

不過這一情況正在迅速改變，2016年前三季度，東旭光電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.62億人民幣，同比2015年前三季度增長68.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤8.02億人民幣，同比增長8.39%， 東旭光電凈利潤率高達(dá)18.8%，接近蘋果公司的水平，同時(shí)東旭最值得稱道的是，生產(chǎn)玻璃基板的設(shè)備基本是東旭自主研發(fā)，事實(shí)上，根據(jù)東旭光電的財(cái)報(bào)，其2016年上半年58%的收入是來自玻璃基板高端生產(chǎn)裝備和技術(shù)服務(wù)。

而東旭光電的競爭對手，例如日本旭硝子集團(tuán)，我在之前關(guān)于中國福耀玻璃公司的文章里面已經(jīng)介紹過，旭硝子集團(tuán)52%的業(yè)務(wù)是玻璃，分為汽車玻璃和平板玻璃兩大部分。

旭硝子不僅在汽車玻璃領(lǐng)域和中國福耀競爭中節(jié)節(jié)敗退。在液晶玻璃領(lǐng)域也受到中國公司挑戰(zhàn)，旭硝子2016年前三季度來自玻璃業(yè)務(wù)（包括液晶玻璃基板和汽車玻璃）的收入下降了1.5%, 其中第三季度更是下降了5%。

國內(nèi)另外一家玻璃基板公司彩虹股份在2016年進(jìn)展也不錯(cuò)，在8月份成功量產(chǎn)了我國第一條8.5代玻璃基板產(chǎn)線，領(lǐng)先東旭光電，8.5代玻璃基板是目前全球液晶面板需求量最大的部分，東旭光電的8.5代玻璃基板也在2016年3月動(dòng)工，今年會(huì)量產(chǎn)，也就是說2017年我國兩大玻璃基板公司都成功的進(jìn)軍了需求量最大的8.5代液晶面板市場，預(yù)計(jì)我國玻璃基板全球份額會(huì)進(jìn)一步提升，挑戰(zhàn)美國日本。

我國在玻璃基板領(lǐng)域排在全球第三，大幅落后處于壟斷地位的美國和日本，但是領(lǐng)先歐洲和韓國，而且還在迅速提高份額，說明我國的產(chǎn)業(yè)升級(jí)不會(huì)放過任何一個(gè)領(lǐng)域。

不過我們也要看到，美國和日本已經(jīng)量產(chǎn)10.5代玻璃基板生產(chǎn)線了，我國在8.5代才剛剛開始，差距還很大。

2、偏光片

偏光片占液晶面板成本的11%左右，也是主要材料，也是我國液晶面板技術(shù)國產(chǎn)化最困難的領(lǐng)域之一，偏光片位于液晶面板兩側(cè)，通過透射或阻斷背光模組中發(fā)出的光線，調(diào)整像素亮度并再現(xiàn)顏色，使人眼看到顏色鮮艷的顯示影像，沒有它，液晶面板就不能顯示。

全球市場目前就四個(gè)玩家，2015年全球市場份額，日本51.2%，韓國24.1%，***15.8，中國8.8%。我國產(chǎn)能提升速度非常快，因?yàn)?012年我國全球份額還只有4.3%，2015年就達(dá)到了8.8%,三年提升了一倍，不過我國這個(gè)8.8%的全球份額有點(diǎn)尷尬，因?yàn)槭前?**企業(yè)在大陸合資公司的份額。

如果只看中國公司的全球份額，也就是大約1-2%左右，簡直就是個(gè)渣啊。如果只看在中國市場份額，本土品牌市場占有率只有9%左右，主要就是兩家：盛波光電和三利譜。

上圖是世界主要偏光片生產(chǎn)企業(yè)的2016年初的產(chǎn)能，可以看出，全世界的偏光片生產(chǎn)，就是集中在日韓臺(tái)三個(gè)地區(qū)八家企業(yè)手中。這八家企業(yè)的產(chǎn)能都在3000萬平米以上。而八強(qiáng)之外的第九和第十名，就是我國的三利譜和盛波光電，產(chǎn)能加起來才1600萬平米。

世界前三名是日本日東電工，日本住友化學(xué)和韓國LG化學(xué)，他們的產(chǎn)能都在1.3億平米以上。不過由于日本本土液晶面板廠家世界份額不斷下降，導(dǎo)致排名世界第一的日東電工已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型不再擴(kuò)張產(chǎn)能，日本另一家住友化學(xué)也放慢了擴(kuò)張步伐。

我們從這三強(qiáng)占世界份額的比例就可以發(fā)現(xiàn)，2010年這三家產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的80%，而這一比例在2013年降為65%，2015年則進(jìn)一步降為61%

除了這三強(qiáng)，其他五家公司都是產(chǎn)能都在3000萬—7000萬平米之間，而我國兩家企業(yè)，三利譜和盛波光電（在深紡織旗下）都沒有突破1000萬平米.兩家合計(jì)才1600萬平米，市場份額可憐。根據(jù)深紡織2017年3月30日發(fā)布的公告，該公司2016年偏光片實(shí)際產(chǎn)出為866.7萬平米。

不過，作為我國偏光片生產(chǎn)絕對龍頭，排名世界第九的深圳三利譜公司增長速度非常快，三利譜公司2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司營業(yè)收入分別為 2.43億元、4.11 億元和 5.91億 元，凈利潤分別為 1,789.59 萬元、4,063.45 萬元和6,969.47 萬元，2013 年度和 2014 年度營業(yè)收入、凈利潤同比上年的增長率分別為 69.32%、43.79%和 127.06%、71.52%。

2015年和2016年三利譜沒有在網(wǎng)上公布財(cái)報(bào)，不過從種種跡象來看，三利譜保持了超高速度的增長，目前制約三利譜發(fā)展的最大瓶頸是產(chǎn)能問題，因?yàn)殡S著國產(chǎn)液晶面板全球份額不斷提高，對偏光片國產(chǎn)化要求也是水漲船高。

三利譜2016年初的產(chǎn)能才700萬平米，2016年11月，三利譜在合肥為京東方配套的一期工程完工，產(chǎn)能高達(dá)1600萬平米，加上深圳原有的700萬平米產(chǎn)能，總產(chǎn)能已經(jīng)超過2300萬平米，一年內(nèi)增長了接近四倍，接近了世界八強(qiáng)3000萬平米的門檻，但和世界三強(qiáng)1.3億平米的門檻還是差距很大。

不過三利譜在合肥還有四條線在建（包括與更高的10.5世代液晶面板配套的偏光片），預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能達(dá)到8600萬平米，比2016年增長10倍以上，在產(chǎn)能方面，將會(huì)形成日東電工，住友化學(xué)，LG化學(xué)，三星，三利譜世界五強(qiáng)的局面。

除了三利譜和盛波光電兩家偏光片生產(chǎn)企業(yè)外，國產(chǎn)玻璃基板龍頭東旭光電公司也跨界和住友化學(xué)合資（東旭光電占股51%），在江蘇無錫投資了2000萬平米的偏光片產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)，將成為我國第三家TFT偏光片生產(chǎn)企業(yè)，不過東旭產(chǎn)能屆時(shí)仍只居于世界二流陣營末端水平。

至此，好消息是，到2020年，我國偏光片產(chǎn)能會(huì)比2015年擴(kuò)大七到八倍，將會(huì)在很大程度上實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，擺脫依賴進(jìn)口局面。壞消息是，就算到那時(shí)提高了七倍，國產(chǎn)品牌全球市場份額預(yù)計(jì)也就是超過10%，還無法完全滿足國內(nèi)市場的需求，還需要進(jìn)口。

從偏光片可以看出，京東方對國產(chǎn)偏光片的拉動(dòng)作用，為什么龍頭企業(yè)三利譜的六條線全部建在合肥，因?yàn)楹戏视芯〇|方，國產(chǎn)電子品牌拉動(dòng)京東方發(fā)展，京東方拉動(dòng)國產(chǎn)偏光片發(fā)展，這就是中國的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

我們再進(jìn)一步往上看，偏光片的兩大核心原材料PAC膜和TAC膜，占偏光片物料成本75%左右，目前還是依賴日本進(jìn)口，其中TAC 膜全球主要由日企廠商供應(yīng)，富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企全球市占率分別為70%和20%，兩者占據(jù)全球TAC 膜市場約90%的份額，韓國國、***廠商包括國內(nèi)的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。

而日企KUARARY（可樂麗）則占據(jù)了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據(jù)。

我相信讀者看到這里一定會(huì)覺得非常灰心，原來我大天朝只有TAC膜能少量由樂凱生產(chǎn)，其他全部依賴進(jìn)口啊。

我們要知道產(chǎn)業(yè)升級(jí)的客觀規(guī)律，我國電子品牌產(chǎn)品國產(chǎn)化率先起來，才帶動(dòng)國產(chǎn)液晶面板企業(yè)高速發(fā)展，而現(xiàn)在國產(chǎn)液晶面板企業(yè)的高速發(fā)展，又帶動(dòng)我國偏光片企業(yè)在2020年實(shí)現(xiàn)進(jìn)入世界第一陣營，而我國偏光片企業(yè)的份額不斷擴(kuò)大，必然也會(huì)帶動(dòng)對上游材料PVA和TAC膜的國產(chǎn)化需求，國產(chǎn)化率提高是早晚的事情。

這并不是我的猜測，2015年11月，我國東氟塑料公司于成都投資建設(shè)TAC膜生產(chǎn)線，將于2017年量產(chǎn)，產(chǎn)能1億平米，將成為中國第一家液晶面板TAC膜生產(chǎn)廠家，結(jié)束外國100%壟斷的歷史。

除了東氟塑料公司以外，2015年12月，中國新綸科技與日本東山簽訂合作協(xié)議，獲得對方TAC膜表面處理的相關(guān)技術(shù)、品牉使用權(quán)利，及進(jìn)出口權(quán)利；于2016年非公開發(fā)行股票募資18億，進(jìn)軍TAC生產(chǎn)領(lǐng)域。新綸科技通過與日企合作的方式，越過技術(shù)壁壘，有望成為中國領(lǐng)先的TAC膜生產(chǎn)廠家。

2016年7月16日新綸科技在投資者調(diào)研訪談?dòng)涗浥叮琓AC膜涂布項(xiàng)目投資約15億元，規(guī)劃建設(shè)11條涂布線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約9000萬平方米/年，計(jì)劃2017年底投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放將在2018-2020年。

不過差距還是很大，以占據(jù)了全球TAC膜50%份額的日本富士為例，其產(chǎn)能為8.2億平米。

而中國到2018年預(yù)計(jì)國內(nèi)TAC膜需求就有3.6億平米，也就是說，即使新綸科技和東氟塑料的產(chǎn)能100%實(shí)現(xiàn)，總計(jì)也才1.9億平米，最多也就是能在中國市場實(shí)現(xiàn)50%的進(jìn)口替代。

樂凱股份，至今沒有見過其液晶面板TAC膜真正實(shí)現(xiàn)出貨，不過這一情況將會(huì)改變，2016年8月，總投資3.5億元人民幣的中國樂凱集團(tuán)股份有限公司液晶顯示器用TAC膜生產(chǎn)線和太陽能電池背膜第三條生產(chǎn)線項(xiàng)目在河北保定正式開工建設(shè)，從投資金額來看，產(chǎn)能依然不會(huì)大。

另外PVA光學(xué)膜，其實(shí)中國有家非常好的PVA生產(chǎn)企業(yè)，叫皖維高新，其中PVA 的產(chǎn)銷量和市場占有率均超過國內(nèi)市場的30%以上；其中細(xì)分產(chǎn)品高強(qiáng)高模PVA 纖維產(chǎn)銷量位居全國第一，國內(nèi)市場占有率為80%，國際市場占有率為45%左右。

但是注意，液晶面板使用的是PVA光學(xué)膜，目前國內(nèi)只有皖維膜材擁有PVA光學(xué)膜生產(chǎn)技術(shù)，而且目前還沒有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，皖維高新的一期10萬噸PVA光學(xué)膜工程已經(jīng)2016年4 月份獲證監(jiān)會(huì)審核通過，但這個(gè)10萬噸的一期產(chǎn)能與競爭對手可樂麗相比差距懸殊，日本可樂麗具備25萬噸的產(chǎn)量。

3、混合液晶材料

混合液晶材料是液晶面板基礎(chǔ)材料，只占液晶面板總成本的3%左右，不過對液晶面板的性能至關(guān)重要。

我國有一家銷量排在世界第三的液晶材料企業(yè)誠志永華，國內(nèi)市場占有率高達(dá)65%，但是請注意，液晶包括多種，低端的黑白屏可以是液晶，誠志永華主要是黑白液晶屏占有優(yōu)勢。

而高端的用于智能手機(jī)和電視的TFT液晶材料，德國默克、日本智索（Chisso）和日本DIC三家壟斷TFT液晶市場，合計(jì)全球市場份額超過90%，可以說這三家壟斷了全球市場。

我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應(yīng)TFT混合液晶，另外還有一家八億液晶也異軍突起，成為了京東方2017年國內(nèi)第一液晶供應(yīng)商。

2016年，全球TFT液晶材料需求量在700噸左右，大陸液晶材料廠商整體銷售量預(yù)計(jì)在40噸左右，已經(jīng)占到了全球的5.7%， 而2015年大陸液晶材料廠商出貨僅為27噸，也就是說，2016年中國本土液晶材料出貨增長高達(dá)50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球發(fā)展速度。

對比下全球TFT液晶材料出貨量，2013年為600噸，2016年為700噸，三年增長僅為16%左右。國內(nèi)TFT液晶材料廠家，基本是向國產(chǎn)液晶面板廠家供貨，因此預(yù)計(jì)未來10年，國產(chǎn)液晶材料會(huì)在國產(chǎn)品牌帶動(dòng)下有較大規(guī)模增長。

以和成顯示為例，2016年?duì)I業(yè)收入為3.85億元，較上年同期增長73.76%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為7938.33萬元，較上年同期增長91.41%

4、彩色濾光片

彩色濾光片是液晶面板中最貴的部分之一，成本占了10%以上。

業(yè)界的液晶面板廠家，大多都自制彩色濾光片，例如三星自制比率為75%，而奇美和LGD的自制率則高達(dá)90%以上。我國京東方和天馬這些廠家，也有自己的彩色濾光片廠， 不過自制比例比不過韓國和***，大約70%左右需要進(jìn)口，主要是進(jìn)口來源是日本的凸版印刷、大日本油墨（DNP）、東麗公司（TORAY）三巨頭。

彩色濾光片（Color filter）國產(chǎn)化進(jìn)展也比較喜人，首先國內(nèi)各大面板廠都在不斷提高自產(chǎn)彩色濾光片的比例，在國內(nèi)液晶面板銷量不斷增加的同時(shí)，國內(nèi)對外購彩色濾光片的需求卻在不斷減少，這是自制比例不斷提高的結(jié)果。

另外在專業(yè)外購領(lǐng)域，國內(nèi)主要是以龍頭企業(yè)東旭光電為首，已經(jīng)在2015年大舉投資30億人民幣開投彩色濾光片產(chǎn)線，引進(jìn)的是日本DNP的技術(shù)和產(chǎn)線工藝，DNP甚至將其唯一一條第五代TFT-LCD用彩色濾光片生產(chǎn)線整體轉(zhuǎn)給東旭光電，其中國市場份額也同時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移到東旭光電手中。而東旭光電彩色濾光片客戶已經(jīng)固定為國內(nèi)的龍騰光電和京東方，今年第一季度將開始量產(chǎn)。

根據(jù)東旭光電與龍騰光電簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線就能消化東旭光電5代彩色濾光片生產(chǎn)線70%以上的產(chǎn)能。

從東旭光電大舉投資的氣定神閑就知道，我國在液晶面板領(lǐng)域份額擴(kuò)大的好處，東旭的彩色濾光片產(chǎn)品，打進(jìn)日本韓國***液晶面板的供應(yīng)鏈肯定很難，打進(jìn)國產(chǎn)面板的供應(yīng)鏈就容易的多。

不過我們要看到，盡管份額在提高，而且龍頭企業(yè)也在大舉投資，也要看到，國內(nèi)京東方，天馬這些大廠，進(jìn)口比例仍在70%以上，而且東旭光電今年一季度投產(chǎn)的這條線，也僅僅是5代線，高世代配套的彩色濾光片還是空白。

5、驅(qū)動(dòng)IC

成本占了大約5%左右，這是我國比較弱勢的領(lǐng)域，目前驅(qū)動(dòng)IC, 日系主要供應(yīng)蘋果，韓系自產(chǎn)自銷，中國大陸的面板驅(qū)動(dòng)IC，主要來自***廠家，國產(chǎn)的有格科微和新相微，根據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2014年兩家在中國市場的占有率為22.2%，其中新相微大約14%，格科微大約8%。也就是75% 驅(qū)動(dòng)IC需要進(jìn)口。大多來自***，例如聯(lián)詠，晨星等。

其中國產(chǎn)最大的驅(qū)動(dòng)IC廠家新相微，最近兩年增速尚可，2016年10月，京東方產(chǎn)業(yè)基金入股新相微，扶持國產(chǎn)IC增量。2017年，新相微將會(huì)首次量產(chǎn)LTPS-LCD的驅(qū)動(dòng)IC，擺脫之前一直不能量產(chǎn)高端LCD產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)IC的情況。

據(jù)CINNOResearch預(yù)估，在國家集成電路產(chǎn)業(yè)政策及資金的扶持下，除了新相微和格科微兩家外，已經(jīng)有更多的企業(yè)開始發(fā)力面板驅(qū)動(dòng)IC市場，國內(nèi)面板驅(qū)動(dòng)IC國產(chǎn)化率有望在2018年提升至35%以上，相比2014年增長60%。新相微的目標(biāo)，是到2020年進(jìn)入世界前五。

6、背光模組

背光模組是顯示面板最貴的部分，占了成本大約20%以上，但是技術(shù)難度不高，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，全球絕大部分背光模組都是在我國生產(chǎn)。

但是背光模組60%左右的成本來自光學(xué)膜，主要包括擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜等，這方面國產(chǎn)進(jìn)度還不錯(cuò)，發(fā)展速度很快，

以光學(xué)反射膜為例子，寧波長陽科技展現(xiàn)了極高的增長速度，2014年?duì)I收1.49億，2015年?duì)I收2.5億，2016年?duì)I收已經(jīng)達(dá)到4億人民幣。在液晶電視等使用的大尺寸反射膜領(lǐng)域世界份額達(dá)到了35%，已經(jīng)位列世界第一，超過了日本東麗和帝人。

國內(nèi)比較專注擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技，增長也很快，從2014年到2016年保持年增30%的速度，份額在持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)激智科技2017年2月發(fā)布的財(cái)報(bào)，2016年?duì)I業(yè)收入6.13億元，增長29.79%，凈利潤6349萬元，增長10.75%。

光學(xué)膜國產(chǎn)康得新是龍頭主力，已經(jīng)是世界最大的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)之一，根據(jù)2017年康得新發(fā)布的財(cái)報(bào)，全年收入92.25億人民幣，增長22%，凈利潤19.78億人民幣，增長37.47%。康得新是多業(yè)務(wù)集團(tuán)，來自光學(xué)膜的收入占比大約70%左右。

然而更上游的材料，國產(chǎn)還需要繼續(xù)努力 這些光學(xué)膜的生產(chǎn)主要原料是光學(xué)基膜，要生產(chǎn)光學(xué)膜，就要采購光學(xué)基膜，目前在光學(xué)基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產(chǎn)的廠家有樂凱集團(tuán)，康得新，裕興股份，南洋科技（東旭成化學(xué)）等等。

康得新在光學(xué)膜領(lǐng)域迅速增長以后，也在開始自研光學(xué)基膜，康得新在2016年4月開工建設(shè)光學(xué)膜第二期1億平米高分子材料工廠，就包括了光學(xué)基膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來會(huì)保持高速增長。

光學(xué)基膜是需要PET薄膜（聚酯薄膜）切片作為基材，而Display Research估計(jì)2016年全球需求為36萬噸，目前正在高速增長的康得新有大約5萬噸產(chǎn)能，配套自己的光學(xué)膜生產(chǎn)。

另外南洋科技公司發(fā)布的2016年財(cái)報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.35億元，同比增長33.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.20億元，同比增長20.3%。 南洋科技公司表示，營業(yè)收入增長33.73%的主要原因是公司“年產(chǎn)2萬噸光學(xué)級(jí)聚酯薄膜項(xiàng)目”的投產(chǎn)。

7、靶材

靶材此前也一直是日本韓國壟斷，但目前國產(chǎn)化率也已經(jīng)較高，而且在進(jìn)一步提升。

隆華集團(tuán)旗下是四豐電子是中國鉬靶材的主要供應(yīng)商，可以為全世代的面板產(chǎn)線提供產(chǎn)品。四豐電子在2017年3月突破了LCD和AMOLED用高純度寬幅鉬靶材，寬度高達(dá)1800mm，是目前全球AMOLED產(chǎn)線要求規(guī)格最大的鉬靶產(chǎn)品，也代表鉬靶生產(chǎn)的最高水平。

另外在ITO靶材方面，國內(nèi)廣西的晶聯(lián)光電公司在2015年突破了日本韓國掌握的ITO靶材生產(chǎn)核心生產(chǎn)工藝-----常壓燒結(jié)ITO靶材技術(shù)工藝，從根本上解決了大尺寸ITO靶材生產(chǎn)技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性問題。該公司2016年8月被國內(nèi)龍頭鉬靶材企業(yè)隆華集團(tuán)收購。

2017年2月，隆華集團(tuán)旗下晶聯(lián)光電已經(jīng)在洛陽開始擴(kuò)產(chǎn)，未來三年形成200-300噸ITO靶材生產(chǎn)能力，打破日韓壟斷。2016年，受主營的化工，石油，煤化工行業(yè)去產(chǎn)能影響，隆華集團(tuán)業(yè)績大幅下滑，但是其靶材業(yè)務(wù)卻持續(xù)發(fā)力，成為其一大亮點(diǎn)，上半年靶材營收同比增長78.02%、毛利率同比增長12.40%

8、生產(chǎn)設(shè)備

最后在生產(chǎn)設(shè)備方面，國產(chǎn)液晶面板廠家投資產(chǎn)線，動(dòng)輒數(shù)百億，在以往幾乎都要從日韓進(jìn)口，國內(nèi)各大面板廠家也在努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化。

例如合肥欣奕華智能制造公司，為京東方做液晶面板生產(chǎn)設(shè)備配套，主要做搬運(yùn)機(jī)器人和自動(dòng)檢測設(shè)備，該公司2013年成立，2014年?duì)I收就達(dá)到人民幣9,991萬元，2015年更猛增5倍達(dá)到5億元人民幣，2016年預(yù)計(jì)也會(huì)超高速增長。

再比如國內(nèi)做液晶面板和OLED面板產(chǎn)線檢測設(shè)備的龍頭企業(yè)，深圳精測電子公司2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.24億元，同比增長25.5%；凈利潤9868.42萬元，同比增長28.58%

2016年4月記者采訪北京亦莊京東方生產(chǎn)線，有以下描述：

“8.5代液晶生產(chǎn)線基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化

在京東方8.5代液晶生產(chǎn)線的場區(qū)一隅，相關(guān)工作人員告訴北青報(bào)記者，北京的8.5代液晶生產(chǎn)線，投建于2009年8月，是當(dāng)時(shí)中國大陸首條8.5代線，也是目前為止行業(yè)內(nèi)投入量產(chǎn)運(yùn)營的最高水平生產(chǎn)線。“2009年投建之初，生產(chǎn)線的相關(guān)設(shè)備幾乎全部來自于進(jìn)口。而從2009年到2016年，經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，目前除曝光機(jī)以外幾乎全部的設(shè)備以及加工材料，已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，對產(chǎn)業(yè)鏈條形成了強(qiáng)大的帶動(dòng)性。”

這個(gè)記者的描述先不論是否嚴(yán)謹(jǐn)，說明至少在8.5代線上，國產(chǎn)化設(shè)備進(jìn)展很大。除此之外，東旭光電和京東方簽署了2014—2019年為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同促進(jìn)液晶面板生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化。

從中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就可以看出，中國的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路是什么，我國電子品牌普遍已經(jīng)發(fā)展起來了，華為、OPPO、 VIVO、海爾、格力、小米、美的等等，基本凈利潤都在10億美元以上，像海爾、美的、格力凈利潤均超過20億美元，海信集團(tuán)凈利潤也超過10億美元，華為更是超過50億美元。

國產(chǎn)電子品牌崛起，必然會(huì)集體帶動(dòng)顯示面板的國產(chǎn)化，而顯示面板的國產(chǎn)化，又會(huì)帶動(dòng)上游的原材料國產(chǎn)化，以偏光片為例，有了京東方做靠山，上游做偏光片的深圳三利譜集團(tuán)才有膽量瘋狂投資產(chǎn)能，2016-2020年五年時(shí)間把產(chǎn)能擴(kuò)大10倍以上。

也因?yàn)槠馄瑖a(chǎn)化率可以預(yù)見的提高，才會(huì)有新綸科技，東氟塑料，皖維高新等國內(nèi)企業(yè)相繼在2015年和2016年投資更上游的偏光片材料TAC膜和PVA膜材料。

同樣為什么東旭光電敢在2015年投資30億人民幣建彩色濾光片的線，同樣是因?yàn)橄掠蔚膰a(chǎn)面板有國產(chǎn)化需求，提前鎖定了訂單。

小結(jié)：

1、從下游的電子終端品牌做起，逐步帶動(dòng)上游，這就是中國的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

我們也可以清楚的看到，從下游到上游的擴(kuò)張總有滯后性，所以我們的市場份額，從下游到上游的材料呈現(xiàn)份額遞減，上游材料的世界市場份額明顯低于下游的品牌，隨著時(shí)間的推移，上游材料的世界市場份額必將逐漸和下游的份額看齊。

2、品牌起來了，上游零部件產(chǎn)業(yè)必然會(huì)起來

通過本文，大家可以也發(fā)現(xiàn)了，在上游零部件，和更上游的材料，生產(chǎn)設(shè)備，我們遇到的競爭對手全部是日本，韓國，***。

為什么恰好是他們？他們無一例外，都擁有或者曾經(jīng)擁有過強(qiáng)大的消費(fèi)電子品牌，他們之所以在上游這些領(lǐng)域強(qiáng)大，尤其是日本最強(qiáng)大，還是因?yàn)橐郧叭毡倦娮悠放疲?**電子品牌如日中天，帶動(dòng)了這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而相反，如今日本和***電子品牌的衰落，必然會(huì)拖累他們的上游產(chǎn)業(yè)份額逐漸下滑，要知道，中國電子品牌，采用中國產(chǎn)零部件的比例一定遠(yuǎn)高于日本品牌，中國品牌越強(qiáng)，中國上游零部件產(chǎn)業(yè)公司就會(huì)越強(qiáng)。

從這個(gè)意義上來說，蘋果公司就是日本的救命稻草，如果蘋果在今年真的宣布，iphone 8除了三星以外的第二家OLED供應(yīng)商是京東方，而不是JDI，那么日本顯示行業(yè)可能真的會(huì)完蛋。目前來看，JDI背后的大股東日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)決策非常遲緩，如果明年不能順利實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)（即使這樣也晚了京東方一年），那么蘋果選擇京東方的可能性更大。

3、中國的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是不留死角的升級(jí)

顯示面板上游的幾乎所有的零部件和材料，都有中國公司在大舉投資建廠，說明我們的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是全面的，全方位的升級(jí)。 而且上游各大企業(yè)，均在高速增長。

4、中國顯示面板產(chǎn)業(yè)升級(jí)，日本***是最大受害者

通過本文，相比各位也發(fā)現(xiàn)了，日本品牌在顯示面板上游的材料和零部件領(lǐng)域最為強(qiáng)大，這句話也可以這么說，隨著中國顯示面板零部件和材料產(chǎn)業(yè)的興起，受影響最大的也會(huì)是日本企業(yè)。韓國不會(huì)受像日本那么大的影響，因?yàn)樗麄冇腥牵琇G可以自產(chǎn)自銷。

畢竟三星是世界出貨量最大的手機(jī)和電視品牌，不管是手機(jī)還是電視，都超過全日本的出貨量總和。尤其是手機(jī)，三星一年出貨3億臺(tái)，世界第四的OPPO才出貨不到一億臺(tái)，而日本品牌沒有一家能進(jìn)世界前十。

同樣情況的還有***的面板產(chǎn)業(yè)，這也是這兩家最為反感我國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的原因。