30萬套攝像頭、29個省級行政區域的訂單、約15億的市場……

從今年6月開始，這些就如閃電一般涌向安防企業，并在8月集中爆發，而這背后一切都指向了一個源頭——高速路ETC工程。

今年3月，總理在兩會報告中提出“兩年內基本取消全國高速公路省界收費站”。這項工程的重要改變是將“收費站”形式改為龍門架式ETC門架（不停車快捷收費），這是我國ETC史上的最大技術升級。該門架系統可以使汽車在2-3秒內快速通過，不需要人工干預。

▲ETC門架系統可以使汽車在2-3秒內快速通過

6月4日，國家發改委與交通部提出在2019年12月底令全國高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，ETC用戶數量突破1.8億。

“1.8億”這個數字狠狠地刺激了各大銀行的神經。為了爭奪路費支付入口以及具有消費潛力的辦卡客戶，各行的ETC推銷人員在朋友圈、停車場甚至是高速路口展開了鋪天蓋地的推廣，你方剛送罷拉桿箱，我方又免費送卡還倒貼百元。支付寶、微信等第三方支付平臺也紛紛推出線上申請服務，想在ETC風口中分一杯羹。

To C的銀行和支付機構爭得熱火朝天，深耕B端市場的安防企業卻在默默趕工。在ETC門架系統中，車牌識別攝像頭是必不可少的核心配件，這對安防企業來說是一個十幾億市場缺口，需要在半年內上交的答卷。這是一場閃電戰。

▲車牌識別攝像頭是ETC門架上的核心配件之一

6月，安防企業們在短暫地稍做準備之后獲得了些許訂單，經過七月的過渡期，隨著各省的ETC工程主線日益明朗，八九月成為訂單的集中爆發期。

短短三個月，AI攝像頭企業交付了至少3，6000套設備。而截至8月底，未完工和待開工的車牌攝像頭仍有約27.6萬套，這可能是未來三個月里市場需要安防企業填補的缺口。

機會來的如此突然，誰會拔得頭籌收割最大一波流量的？誰又將默默觀望錯失良機？ETC門架系統建設究竟為安防企業帶來了什么機會？各大企業的打法如何又有什么收效？本文對這些問題進行了深入調查探索。

盡管在這場ETC閃電戰中，以攝像頭為代表的安防企業的參與只是其中的冰山一角，另外還有包括ETC設備、落地服務、金融支付等眾多領域的玩家身影穿梭其中。但是透過這一角的動作與戰略規劃，我們看到的卻是一場牽連到ETC市場、智慧交通，甚至G端物聯網市場風云變化的忠實體現。

一、“龍門架”下，安防企業悶聲發大財的機會來了

今年3月，總理在政府工作報告中提出：“兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費，減少擁堵、便利群眾。”取消全國高速公路省界收費站并不是取消省界收費，而是改變原有的“收費站”形式。

6月4日，國家發改委與交通部印發《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》提出，在2019年12月底令全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上。這對高速路ETC工程提出了量化要求。

一場高速公路ETC攻堅戰在全國范圍內襲來，各省隨即紛紛響應開始推進ETC龍門架建設、ETC車道建設、收費站拆除等工作。這為安防企業帶來了巨大商機。

龍門架式ETC門架看起來像一個龍門，上面安裝有ETC天線、車牌識別系統和高清攝像頭等配件。

ETC天線是負責收發車輛信號的核心配件，與車輛上的車載單元或CPC卡（高速公路復合通行卡）感應，進而實現一次識別并電子扣費。

車牌識別系統則對車輛進行二重識別，確認沒有錯扣、漏扣的情況發生。兩種方法結合形成“雙模識別”，可以確保高速路口沒有人員坐班的情況下，也能實現車輛暢通無阻地通行和收費。在ETC門架必不可少的“車牌識別攝像頭”上，安防企業“舍我其誰”。

ETC并不是新東西。早在2014年，交通運輸部就啟動了全國高速公路ETC聯網工作，2015年底，各大主線收費站已經覆蓋了ETC車道，以供裝了ETC車載器的車輛使用。

雖然ETC收費通道的通行能力能達到人工收費通道的5至10倍，但是由于設備昂貴、辦理流程復雜、適用場景少、重復扣費等原因，車主辦理ETC并不積極。截至2018年10月，中國絕大多數省份ETC使用率難過半，有的省份不足三成。

直到今年國家頒布新政策，ETC從形態到市場發生了巨大變化。

▲左圖為收費站式的ETC門架，右圖為“龍門架”式自由流ETC門架

作為這場大戰中面向消費者端的玩家，銀行成了市場熱度的晴雨表。據了解，一些銀行的客戶經理被要求在年內賣出300個ETC，為此甚至把推銷ETC的攤位擺到了高速出入口。業內人士感慨，ETC營銷可能是銀行史上最大規模的營銷。

不僅各大銀行紛紛大力推出優惠活動，你方剛送罷拉桿箱，我方又來個六八折，支付寶、微信等第三方支付平臺也想分一杯羹。目前，支付寶已經接入郵儲銀行與建設銀行的ETC辦理入口，而微信小程序成為了銀行線上辦理ETC的一大渠道。流量爭奪之外，第三方支付機打的算盤在于智慧洗車、“車牌付”停車等更寬廣的ETC支付場景。

To C的銀行和支付機構爭得熱火朝天，深耕B端市場的安防企業卻面臨著在浪潮中悶聲發大財的機會。《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》提出：“按照實現電子不停車快捷收費、輔以車牌圖像識別、多種支付手段融合應用的技術路線”。“車牌圖像識別”設備作為ETC門架系統中的核心器件，為安防企業帶來了巨大商機。

二、拼交付拼質量拼打法，巨頭和“黑馬”共舞

雖然時間緊迫，但面對如此廣闊的市場和機會，安防巨頭們不會打無準備的仗，早早地進入“戰時狀態”。

政策一出，安防“老大哥”海康威視迅速組建了一支取消省界收費站專項保障團隊，并在備料、生產、物流、安裝、調試等環節做功課。據稱，其產線日均高清車牌識別設備產量超3000臺、補光燈產量超3400臺、視頻存儲設備產量超2000臺。開足馬力的情況下，月產能可達100000臺。

智東西記者在近日河北省發布的“ETC門架關鍵設備采購二標段公開招標”文件中發現，海康威視中標了其2804套車牌圖像識別攝像機訂單，價值1502.296萬元。但除此之外，數字智通公司也中標了價值1034.15萬元的1738套設備訂單，宇視中標了價值1170.1652萬元的1658套設備訂單。

由此可見，安防企業的ETC市場之爭是一場“狹路相逢勇者勝”的應激挑戰賽。在短時間高交付的壓力下，安防企業巨頭難以包攬某個省的全部市場，甚至面臨市場被嚴重地分割的境況。其他玩家如果能快速交付出高質高量的產品，照樣能獲得和巨頭額度相差無幾的訂單。

據智東西記者走訪得知，早在6月之前，大華公司就已經在為這場ETC市場占領行動做準備了，確定了主攻“車牌識別攝像頭”的戰略。在之后的幾個月里，大華大交通行業部每天都會實時更新訂單獲取和工程推進情況。

據了解，在6月底，大華拿到了天津、青海近50%的車牌識別攝像機產品方案的訂單；7月，市場進入一個醞釀期，訂單漸漸變多；等到8月，訂單量開始集中地爆發；未來兩個月，目測相關訂單量仍會繼續爆發。

國家對本次的ETC門架建設要求，不僅是量的要求，在設備品質上把關也非常嚴。據稱，大華的主要優勢在于行業技術積累和渠道沉淀，這使它能夠滿足國家此次ETC推進的高質量產品要求。

相關人士稱，一方面，大華車牌識別攝像機中的自研芯片可以支持50幀高畫質，識別準確率達到99.5%以上，準確率高于95%。另一方面，大華還根據場景需求提供軟硬件配合的服務。比如，經過與相關專家和決策人員的開會研討，大華被委托開發去重軟件配合車道控制器工作，以避免車輛重復扣費的問題。

大華大交通部高管向智東西表示，大華目前已拿到了7-8萬套車牌識別攝像機產品方案的訂單。如果按照平均每套產品5000元來估算，大約達到4億元。

聲稱拿到4億元訂單的還有宇視。宇視的母公司千方科技接受調研時表示，截至8月中旬，公司ETC產品供貨和中標入圍省份已近20個省，中標供貨金額近4億，產品處于供不應求狀態。

當被問道這4億元訂單的具體情況如何時，千方科技發言人表示，這些訂單都是ETC產品訂單，主要是其中的OBU（車載單元）產品。項目訂單不包含在其中，因為比較密集的項目招投標最近才開始。

你沒有聽錯，千方科技沒有只發力前端“車牌識別攝像頭”市場，它還直接出擊“支付”以及“后服務市場”。為此，千方科技還在7月對浙江省交通規劃院、山東高速信聯支付有限公司兩家智慧交通公司進行了增資。

由于ETC行業的技術壁壘較高，金溢科技、萬集科技、聚利科三家占據了近80%項目市場。雖然千方科技在高速公路ETC市場占據了一席之地，但其做法稱得上虎口奪食，這也從側面表現ETC市場非常誘人。

三、30萬套攝像頭背后，一場智慧交通的市場搶位賽

機會究竟有多誘人呢？大概六個月內30萬套車牌識別攝像機。

據交通運輸部統計，截至8月14日，全國累計開工的ETC門架有14322套，占總計劃的56%；其中，已完工3002套，占總計劃的11.7%。

這意味著，仍有約23，016套ETC門架系統仍未完工，約占總計劃的90%，其中約11，253套未開工，約占總計劃的44%。

換算成攝像頭是多少呢？如果按照每條車道安裝3臺車牌識別攝像機、每個門架4條車道來算，那么約有276，192套車牌識別攝像機定配未完工，約135，036套未開工。

也就是說，ETC市場在這半年里約需要30萬套攝像頭，而現在約有27.6萬套沒到位，約有一半沒開工。

值多少錢？如果每套按5000元計算，未完工的車牌識別攝像機大概為13.8億元，未開工的達到6.75億元。

更進一步，按照地區來看，ETC門架工程量最大的為廣東、浙江和四川，分別達到2177套、2015套和1513套，對應的車牌識別攝像頭的需求量約達到2.6萬套、2.4萬套和1.8萬套。

從開工率來看，吉林、上海、江蘇等9個省份的開工率超過80%，但其中上海、陜西、甘肅、浙江的完工量卻不過百套。仍有安徽、福建、廣東等15個省份的開工率不足50%。

從完工情況來看，只有江蘇、湖北和四川完工量較高，分別達到904套、616套和435套，對應的車牌識別攝像頭的完工量約為10，848套、7，392套和5，220套。仍有北京、湖南和內蒙古等13個省份完工量為個位數。

綜合各省情況來看，廣東、浙江和四川或是車牌識別攝像頭需求最大的三個省份；上海、陜西、甘肅、浙江可能立馬需要大量車牌識別攝像頭配件；北京、湖南和內蒙古等12個ETC門架開工率和完工量雙低的省份，未來可能更具有車牌識別攝像頭市場潛力。

短期來看，ETC之戰對安防企業來說是閃電戰，但長遠來看，這是一場“放長線釣大魚”的持久戰。安防企業看重的也不僅僅是30萬套的攝像頭市場，而是更寬闊的場景、更多環節的配件以及海量的交通數據。

首先，安防企業的機會不只有攝像頭，還有其他配件。“取消高速公路省界收費站重點工作進展情況通報”涉及到ETC推廣發行、ETC門架建設、ETC車道改造、收費站拆除等眾多環節，處處有機會。正如大華大交通行業總監王海龍所說，當安防企業以車牌識別系統切入ETC領域，可以接觸到這個龐大復雜的超級工程中有許多其他機會，比如“LED屏幕”、“車輛結構化”等。

然后，ETC將會走向更廣闊的場景，因此安防企業的后續機會也不只局限于省界高速收費站。

一方面，隨著省界的收費站逐漸取消，省內的小收費站也會走上逐漸“無人化”的道路，全國有3185市縣，這是一片浩若星海的市場。

另一方面，如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務等場景市場，形成產業生態，這才是ETC的未來潛能所在。”據了解，僅停車場場景市場空間即超過200億元。這也許就是銀行和第三方支付平臺使出渾身解數爭ETC這塊蛋糕的原因。

最后，還是要落到“數據”以及“依托數據的后續服務”上。高速公路上的數據量是驚人的，通過龍門架ETC門架進行自由流收費只是整個智慧交通布局的第一步，對車輛數據的運營將成為新的機會點。

結語：做30萬套攝像頭的生意，搞智慧交通的物聯網布局

隨著國家推進“取消全國高速路收費站”政策，ETC門架建設超級工程使安防企業挑戰和機會并存。

一方面，短時間內填補市場大量的對高識別度、準確度的人臉識別攝像機的缺口，極其考驗企業的生產力和整體協調力；另一方面，約值15億的近30萬套車牌識別攝像頭市場在六個月內爆發，使海大宇和其它非巨頭安防企業有望并席共享“滿漢全席”。

ETC之戰對安防企業來說看似是一場閃電戰，但從長遠來看卻是一場持久戰。ETC為安防企業帶來的機會，不僅涉及短期爆發的十幾億攝像頭市場，還事關海量數據和整個智慧交通布局。如何撬動更大的停車場、汽車金融、車后服務等場景市場，形成產業生態，這才是ETC的未來潛能所在。

安防企業巨頭們的ETC打法雖然不一樣，但它們對市場的渴望和期待卻相似。自它們決定從安防企業轉型為數據或視覺識別為核心的物聯網企業那刻開始，它們就不約而同地不再滿足于“賣攝像頭”，而是將目光投向智慧交通乃至整個智慧城市的海量數據和行業生態。

隨著“取消全國高速路收費站”政策的執行推進，我國版圖上的ETC景觀進入了一個新舊交替的階段。“車牌識別”等技術也將在這個過程中迭代新生，繼而進一步推動新的政策和實踐的發展。