截止9月初,國內半導體上市公司的半年報相繼發布,<電子發燒友>通過梳理、對比中國A股、創業板、新三板、科創板的146家半導體相關公司所公布的2019上半年的營業收入,并按照“集成電路元器件”、“分立器件”、“封裝測試”三個領域分類統計出營收排名前十的企業,包含其主要經濟指標及簡析,并據此生成營收前十排行榜,以便參考。
在本榜單中,歌爾股份、振華科技、長電科技分別以135.76億元、21.73億元、91.48億元的營收遙居各領域榜首。從毛利率來看,瀾起科技、三環集團、華嶺股份分別以73.60%、51.53%、53.20%位居各領域首位。
圖表一:中國集成電路元器件前十
簡析
- 歌爾股份:公司智能無線耳機和智能穿戴業務發展順利,營業收入貢獻增加。
- 匯頂科技:公司營業收入主要以指紋產品為主,該產品毛利率水平較高。
- 紫光國微:公司特種集成電路占總營收的31.98%,該系列產品營收同比增長117.01%,毛利率為73.22%。
- 士蘭微:主要受相應子公司訂單量及毛利率下降的影響。
- 華燦光電:公司降低中低端產品的排產量,LED芯片和LED襯底營收分別較上年同期下降38.79%和45.13%。
- 兆易創新:公司上半年研發費用1.4億元,相比去年同期增長74.42%。
- 晶晨股份:公司期間費用同比上升。
- 漢威科技:公司智慧安全、物聯網平臺系統解決方案及智慧市政業務取得較好增長。
- 揚杰科技:公司營業成本較上年同期增長11.06%,參股企業揚州杰利半導體凈利潤比上年同期下降41.28%。
- 瀾起科技:主要是公司內存接口芯片收入的增長。
圖表二:中國半導體分立器件前十
簡析
- 振華科技:振華通信5月份起不再納入振華科技合并報表范圍;整機及系統營收同比下降77.79%。
- 北方華創:公司電子工藝裝備營收同比增長17.13%;電子元器件營收同比增長22.49%。
- 風華高科:公司FPC線路板營收同比下降41.72%;片式電容器營收同比下降25.99%。
- 韋爾股份:公司分銷業務收入較2018年同期下滑23.19%;公司以現金方式直接、間接收購了北京豪威14.47%的股權,2019上半年較上年同期融資金額增加,利息支出相應增加了約5972.21萬元。
- 三環集團:公司電子元件及材料、半導體部件、通信部件銷售額均較上年同期下降。
- 順絡電子:公司扣非后凈利潤1.82億元,比上年下降4.95%。
- 火炬電子:公司鉭電容實現銷售收入2385.85萬元,同比增長33.45%,毛利率50.01%,鉭電容的銷售和利潤進一步提升。
- 艾華集團:公司研發費用同比增長20.93%。
- 江海股份:公司電子元件營收同比增長10.75%,占營業總額的比重為88.19%。
- 蘇州固锝:公司分立器件營業收入同比下降62.15%,占營業總額的比重為40.03%。
圖表三:中國半導體封裝測試前十
簡析
- 長電科技:公司銷售同比降幅較大,營業利潤相應減少。
- 華天科技:2019年1月,公司完成收購Unisem股權的交割工作,自2019年1月31日起納入公司合并范圍。
- 通富微電:公司產品毛利率有所下降;同時,7納米、Fanout、存儲、Driver IC等新產品研發投入大。
- 晶方科技:由于市場競爭激烈致使公司銷售價格和銷售規模下降。
- 紅光股份:受中美貿易戰影響,公司傳統類產品訂單有所下降。
- 芯哲科技:中美貿易摩擦,市場避險情緒上升,海外客戶為規避關稅變動風險,減少在大陸地區的訂單投放。
- 利揚芯片:產業周期波動導致短期的產能利用率偏低。
- 華嶺股份:公司在高端集成電路測試業務市場地位進一步提升。
- 電通微電:公司銷售價格下降、毛利率下降;薪酬支出增加,使得管理費用增加。
- 確安科技:由于薪酬調整,導致公司人工成本上升以及18年下半年度購入的機器設備導致本期折舊增加,故2019年毛利低于同期。
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