根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)最新2018年全球SSD模組廠自有品牌在渠道市場的出貨量排名調查顯示,2018年全球渠道SSD出貨量約8100萬臺水平,較2017年成長近50%,SSD渠道市場上的前三大模組廠自有品牌分別為金士頓、威剛、金泰克。
從SSD整體渠道市場來看,三星(Samsung)、東芝(Toshiba)、西數(shù)(WDC)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)、英特爾(Intel)等NAND Flash原廠2018年占SSD整體渠道市場比重約35%;SSD模組廠的出貨量占比則接近65%。
此次2018年全球SSD模組廠的排名報告,是以各模組廠「自有品牌」在「渠道市場」的出貨數(shù)量作為計算基礎,并且扣除NAND Flash原廠的部分,以利清楚展現(xiàn)全球前十大模組廠的市場版圖分布。
集邦咨詢指出,前十大模組廠占市場比重達60%,其中金士頓穩(wěn)居第一,市占率高達25%。金士頓因品牌知名度高,再加上其隨身碟與記憶卡市占率始終穩(wěn)居全球前三名寶座,所以在SSD市場上也能擅加利用自身優(yōu)勢持續(xù)穩(wěn)坐龍頭寶座。
除了排名第一的金士頓,其他九大廠商的市占率相當接近。威剛2018年在SSD渠道市場的表現(xiàn),因品牌價值不俗,加上產品零售價格彈性度大,并且積極經(jīng)營歐、美、日、韓等市場,故市占率表現(xiàn)佳。金泰克的SSD產品銷售以中國市場為主,為了搶占近年來快速成長的中國SSD市場,不但有完整的高、中、低端產品線,也積極建立其品牌形象,2018年受惠于NAND Flash跌價與供貨充足,市占穩(wěn)居第三名。
臺廠重視獲利穩(wěn)定,陸廠積極搶攻市占
從此次發(fā)布的排名來看,第四到第十名廠商皆為陸廠與臺廠,其中臺廠創(chuàng)見和建興電,2018年皆以獲利質量較穩(wěn)定的OEM市場為主要銷售市場。創(chuàng)見主打獲利佳且訂單穩(wěn)定度高的工控SSD市場;建興電則是將資源移至Enterprise SSD市場,以期充分發(fā)揮公司的競爭優(yōu)勢。受銷售策略影響,兩家公司2018年在渠道市場的市占率都較2017年下滑。
反觀中國大陸廠商影馳、臺電、七彩虹、士必得、聯(lián)想,2018年的策略皆以深耕中國大陸渠道市場為主,除了利用自身在電競市場以及對中國大陸渠道的掌握度高的優(yōu)勢外,陸廠也將SSD組裝外包給ODM廠商以維系良好合作關系、降低生產成本。此外,看好中國大陸品牌廠商龐大的成長潛力與高度靈活的經(jīng)營彈性,也讓NAND Flash原廠在價格與供貨上,都愿意給予更多支援。
集邦咨詢指出,相較之下,臺廠的保守、陸廠的積極,在同時面臨NAND Flash大跌與供貨充足等有利環(huán)境下,很明顯陸廠市占表現(xiàn)優(yōu)于臺廠。2019年中國大陸品牌廠商預估將持續(xù)占據(jù)前十大多數(shù)席位,但受到產業(yè)將進入洗牌的局面,二、三線品牌廠商將逐漸難以生存。
值得注意的是,大陸知名模組廠佰維BIWIN與江波龍并未入選前十大的排名。作為中國大陸重量級SSD模組廠之一的佰維BIWIN此前一直重點著墨OEM和工控等專業(yè)領域,自2016年取得HP存儲全球授權以來,在渠道品牌市場也斬獲頗豐。江波龍在渠道SSD市場則主要以代工中國大陸品牌廠商產品為主,因不符合排名的定義而未排入。
集邦咨詢分析,由于中國大陸品牌模組廠在渠道市場的成長潛力極大,也因而成為SSD控制芯片大廠的兵家必爭之地。2019年下半年中國大陸模組廠對于主控芯片的要求包括:可完整支援92/96L TLC 256Gb/512Gb Flash,以及2019年第四季有機會量產的96L QLC 1Tb Flash;產品線需同時具備SATA DRAMless,以及中低端PCIe G3 DRAMless解決方案。集邦咨詢預期,對控制芯片業(yè)者來說,2019-2020年將會是中低端PCIe G3解決方案競爭激烈時期。
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