繼華為遭遇美國(guó)商務(wù)部“實(shí)體名單”限制后，大華科技、海康威視、科大訊飛、曠視科技、商湯科技等8家公司也被列入名單當(dāng)中。而一旦被列入實(shí)體名單，美國(guó)政府即可以限制這些公司出口、進(jìn)口或經(jīng)美國(guó)轉(zhuǎn)口的項(xiàng)目。

預(yù)料之中的，商湯科技、海康威視、曠視科技、科大訊飛、美亞柏科等紛紛在第一時(shí)間進(jìn)行公開(kāi)回應(yīng)，海康威視、大華股份迅速在10月8號(hào)開(kāi)市起停牌。在“強(qiáng)烈抗議”、“保持溝通”等表態(tài)之外，這些企業(yè)如何給出應(yīng)對(duì)方案尚待觀察。

問(wèn)題在于，當(dāng)中國(guó)人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)被美國(guó)列入限制名單，將會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響？

▲曝光的文件截圖

被美列入實(shí)體名單對(duì)中國(guó)AI企業(yè)意味著什么？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，被美國(guó)商務(wù)部納入實(shí)體名單后，主要將影響當(dāng)事公司在美國(guó)的出口、進(jìn)口和轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)。

其中出口業(yè)務(wù)的影響相對(duì)較小，諸如科大訊飛、美亞柏科都曾在早前的回應(yīng)中表示海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比不高。即便是在海外市場(chǎng)一度高速增長(zhǎng)的海康威視，與美國(guó)市場(chǎng)的貿(mào)易收入也僅占到總營(yíng)收的6%。如果僅僅是對(duì)美出口的限制，這8家人工智能企業(yè)受到的沖擊將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于華為和中興在同等待遇下的損失。

▲美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局官網(wǎng)截圖

但進(jìn)口和轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)的影響則稍顯激烈，最直接的就是軟硬件產(chǎn)品的“斷供”。盡管美亞柏科、依圖科技、商湯科技、曠視科技等都專注于圖像處理軟件與算法方面，并不太依賴美國(guó)的組件供給，卻也在芯片等算力供給上繞不開(kāi)美國(guó)的合作伙伴。

以時(shí)下被熱議的AI芯片為例，就包括GPU、FPGA、ASIC為代表的AI加速芯片，以及類腦芯片、可重構(gòu)通用AI芯片等前沿性的技術(shù)，即使國(guó)內(nèi)的百度、阿里、寒武紀(jì)、華為等也開(kāi)始發(fā)力AI芯片，目前仍主要集中在推理芯片且多以自用為主，在訓(xùn)練芯片方面尚且無(wú)法擺脫對(duì)英偉達(dá)、英特爾等美國(guó)芯片巨頭的依賴。

誠(chéng)然，對(duì)于深耕前沿科技的人工智能企業(yè)而言，被列入實(shí)體清單的威懾力不言而喻。雖然國(guó)內(nèi)不乏備用芯片和可替代的解決方案，一旦核心元器件被斷供后，勢(shì)必要基于新的平臺(tái)進(jìn)行研發(fā)適配，不可避免地拖慢產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度和交付周期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)程都將在某種程度上被制約。

除此之外，即便有申請(qǐng)取消實(shí)體清單的程序，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和條件卻非常模糊，需要經(jīng)“最終用戶審查委員會(huì)”全體成員一致同意，才有可能從實(shí)體名單中刪除，這一程序性障礙間接限制了企業(yè)為脫離清單所能采取的行動(dòng)。言外之意，想要在短期內(nèi)擺脫實(shí)體清單的影響幾乎沒(méi)有捷徑，所有名單上的企業(yè)都需要重新調(diào)整其供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。

特別是海康威視、美亞柏科等在相應(yīng)市場(chǎng)近乎一家獨(dú)大的局面，假設(shè)美國(guó)對(duì)名單中的人工智能企業(yè)進(jìn)行全面斷供，無(wú)異于一場(chǎng)科技行業(yè)的“至暗時(shí)刻”。

外力下的AI加速賽

但從遠(yuǎn)景來(lái)看，美國(guó)商務(wù)部的一意孤行，對(duì)中國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)并非是十足的壞消息。

一方面，人工智能的前景早已毋庸置疑，但中國(guó)的人工智能企業(yè)的行業(yè)定位多半處于應(yīng)用層面。比如國(guó)內(nèi)鮮有企業(yè)涉足人工智能的基礎(chǔ)設(shè)施層，主要圍繞無(wú)人駕駛、智能機(jī)器人、智慧安防等最頂層的應(yīng)用層入手，在芯片等核心技術(shù)鏈條上缺乏積累。

一個(gè)直接的例子，目前中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口集成電路芯片的價(jià)值已超2000億美元。倘若無(wú)法構(gòu)建自身的芯片產(chǎn)業(yè)，當(dāng)人工智能在生活中的應(yīng)用進(jìn)一步滲透時(shí)，這個(gè)數(shù)字將有增無(wú)減，中國(guó)人工智能企業(yè)的自主性也就無(wú)從談起。

另一方面，中國(guó)的人工智能創(chuàng)業(yè)者仍然很浮躁，資本市場(chǎng)也缺少長(zhǎng)遠(yuǎn)預(yù)期。就像科大訊飛、曠視科技、紫天科技等都曾以“中國(guó)AI第一股”自居，甚至引發(fā)了一場(chǎng)“誰(shuí)是AI第一股”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

同時(shí)資本市場(chǎng)的功利態(tài)度也非常微妙，早在今年5月份傳出科大訊飛與美亞柏科被列入實(shí)體名單的消息時(shí)，兩家公司的股價(jià)應(yīng)聲下跌7.03%、9.56%，單日內(nèi)蒸發(fā)了約60億元的市值。或許在資本市場(chǎng)中，人工智能還只是個(gè)新鮮的概念，遠(yuǎn)非成熟的產(chǎn)業(yè)。

▲曠視科技微信公眾號(hào)回應(yīng)黑名單截圖

如此而言，美國(guó)“實(shí)體名單”的大棒揮向中國(guó)人工智能企業(yè)的時(shí)候，或許會(huì)形成一股外力，繼而加速中國(guó)人工智能行業(yè)的淘汰賽。

畢竟人工智能還是一個(gè)新事物，美國(guó)在人才聚集和技術(shù)基礎(chǔ)上有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，可以憑借先天積累迅速切入市場(chǎng)，乃至在某些領(lǐng)域完全是壟斷地位。但中國(guó)作為全球最重要的人工智能應(yīng)用市場(chǎng)，在一些細(xì)分領(lǐng)域并不缺少獨(dú)樹(shù)一幟甚至彎道超車的機(jī)會(huì)，哪怕是在談及色變的芯片市場(chǎng)，華為、阿里也已經(jīng)在垂直市場(chǎng)后發(fā)先至。

何況被“實(shí)體名單”中傷的不僅僅中國(guó)企業(yè)，比如在海康威視被加入實(shí)體名單的消息傳出后，與海康威視存在“視頻處理解決方案”合作的芯片制造商Ambarella，股價(jià)一度下跌超過(guò)12%。而在“實(shí)體名單”生效后，海康威視大概率會(huì)在國(guó)內(nèi)尋找新的解決方案供應(yīng)商，還可能刺激同類企業(yè)開(kāi)啟核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。在龐大的市場(chǎng)刺激下，不排除會(huì)是國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加速布局的契機(jī)。

更深層次的，8家人工智能企業(yè)被美國(guó)列入實(shí)體名單，或?qū)⒃诟旧袭a(chǎn)生對(duì)人工智能認(rèn)知的重構(gòu)：從底層芯片的自主研發(fā)，到軟件算法的迭代升級(jí)，中國(guó)人工智能企業(yè)都必須在這股外力的作用下博弈求生，真正從量變走向質(zhì)變；同時(shí)伴隨著資本市場(chǎng)對(duì)人工智能認(rèn)識(shí)的加深，投融資行為的頻次可能會(huì)下降，但注定會(huì)走向理性。

若是得以在短暫的陣痛期過(guò)后，逐漸篩選出大批的底層基礎(chǔ)創(chuàng)業(yè)者，挖掘出與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈高度互補(bǔ)的企業(yè)。在人工智能的上半場(chǎng)遭遇的切膚之痛，倒也不完全是一件壞事。