北京君正作價72億元收購北京矽成100%股權交易案日前有了新進展。

10月31日，北京君正發布關于《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》回復的公告。公告顯示，北京君正對中國證監會的反饋意見提出的共23個問題一一作出了回復，其中包括本次重組的審批事宜。

北京君正回復稱，美國CFIUS及中國***投審會審查不屬于本次交易的生效條件，但為降低本次交易的不確定性，經交易各方協商，北京君正和北京矽成已就本次交易向CFIUS、***投審會提交自愿性申報及審查。

根據CFIUS出具的案件審結函、***投審會出具的收文印章以及境外律師出具的備忘錄，CFIUS已于10月23日完成對本次交易的安全審查，確認不存在尚未解決的國家安全擔憂；***投審會已于10月18日正式受理ISSI及ISSI Cayman提交的有關ICSI TW及ISSI Cayman***分公司上層陸資股東架構變動申請，截至本回復出具日，***投審會審查正在進展過程中；***投審會陸資案件審查視個案復雜度通常需時3至6個月。

北京君正表示，本次交易的生效除需取得中國證監會的核準外，不涉及其他境內外有權機構的審批、許可或同意。截至本回復出具日，CFIUS審查已經完成，***投審會審查正在進展過程中，結合境外律師出具的備忘錄，該等審查應不存在可合理預見的實質性障礙；北京君正及北京矽成已承諾盡最大努力配合，盡力促使本次交易通過***投審會審查。

根據最新重組報告草案，北京君正及其全資子公司合肥君正擬以發行股份及支付現金的方式購買屹唐投資、華創芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創芯、WM、AM、廈門芯華持有的北京矽成59.99%股權，以及武岳峰集電、上海集岑、北京青禾、萬豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%財產份額，合計交易作價72億元。

本次收購完成后，北京君正將直接持有北京矽成59.99%股權，并通過上海承裕間接持有北京矽成40.01%股權，即直接及間接合計持有北京矽成100%股權。

北京矽成于2015年以7.8億美元（按照2018年12月31日人民幣匯率中間價6.8632折算約53.7億元人民幣）對美國納斯達克上市公司ISSI實施私有化收購。ISSI主營各類型高性能 DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片及ANALOG模擬芯片的研發和銷售。

據介紹，ISSI存儲芯片產品在DRAM、SRAM領域保持全球領先地位。第三方機構統計顯示，2014年ISSI的SRAM產品收入在全球SRAM市場中位居第二位，僅次于賽普拉斯；DRAM產品收入在全球DRAM市場中位居第九位。

北京君正指出，ISSI被北京矽成私有化后，基本維持原模式正常運營，中國資本股東基本維持原ISSI的核心經營管理團隊，在行業排名、產品領域、業績水平方面均有所提升。

2019年上半年，北京矽成（ISSI）的DRAM 產品收入在全球市場中升至第七位，SRAM產品收入保持在全球SRAM市場中位居第二位；截至2018年12月31日，北京矽成收入增長48.64%，凈利潤增長314.68%，較私有化收購時大幅提高。

在產品領域方面，除了原有的主要產品DRAM、SRAM，ISSI同時也在加強FLASH和ANALOG產品的研發和推廣，近年來上述新產品份額持續增加。此外，北京矽成還在加強LED、Connectivity、 LIN、CAN、MCU及光纖通訊業務領域的拓展。

北京君正表示，本次交易系對集成電路產業同行業公司的產業并購，公司將把自身在處理器芯片領域的優勢與北京矽成在存儲器芯片領域的強大競爭力相結合，形成“處理器+存儲器”的技術和產品格局，積極布局及拓展公司產品在車載電子、工業控制和物聯網領域的應用，使公司在綜合實力、行業地位和核心競爭力等方面得到有效強化，進一步提升公司持續盈利能力。
責任編輯：wv