DRAM、NAND 與 NOR 三季度總產值均提升,NAND Flash 現貨價格 11月至今漲幅 1.6%:三季度 DRAM、NAND 與 NOR 總產值分別為 154 億美元、119 億美元與 5.7 億美元,環比增速分別為 4.1%、10.2%與 4.3%。三季度 NAND 產品增速最快,產業高增速主要受益于年底銷售旺季以及因應美中貿易沖突客戶提前備貨需求增加,整體位元出貨量增速近 15%。
另一方面,第三季 NAND 現貨價格跌幅持續收緊,11 月初至今上漲 1.6%,NAND 供應商庫存水位明顯改善,NAND 產品價格有望率先回漲。
DRAM 方面:據 DRAMeXchange 報告顯示,三星三季度 DRAM 芯片市場份額達 46.1%,為 2017 年 Q2 季度以來最高水平,除三星產能因素外,需求端服務器與手機 DRAM 芯片消化三星庫存提升其市占率。
DRAMeXchange 稱,由于中國智能手機廠商積極將季度出貨量提前,以及服務器市場的需求逐漸恢復,三星三季度的 DRAM 營收同比增長 30%,環比增長 5%至 71 億美元。DRAM 市場 CR4 高達 94.6%,市場仍集中在三星、海力士與美光三寡頭;隨著三寡頭庫存消化與需求端拉動力增強,DRAM 價格下跌趨勢收緊,供需情況有望持續改善,明年將回歸正常水平。
NAND Flash 方面:據 DRAMeXchange 報告顯示,2019 年第三季 NAND 產業整體營收環比增速達 10.2%,產業高增速主要受益于年底銷售旺季以及因應美中貿易沖突客戶提前備貨需求增加,整體位元出貨量增速近 15%。另一方面,第三季 NAND 現貨價格跌幅持續收緊,11 月初至今上漲 1.6%,NAND 供應商庫存水位明顯改善,NAND 產品價格有望率先上調。
NOR Flash 方面:第三季度 NOR 行業整體營收環比增速為 4.3%,單季市場總收入 5.7億美元,體量遠低于 NAND 與 DRAM。其中,環比增速最快的廠商為大陸企業兆易創新,Q3 收入 1.04 億美元,環比增長 36.2%,收入排名超過美國企業賽普拉斯晉升至第三名。NOR 廠商華邦電、旺宏與兆易創新單季營收增長主要受益于 TWS 耳機出貨量爆漲。
存儲廠商方面:三星 Q3 財報顯示,三季度營收 61 萬億韓元,同比下降 5%,主要受存儲市場疲軟影響。Q3 三星 DRAM 比特增速低至 30%,平均銷售價下降百分之十幾。預計四季度市場對DRAM 的需求增速在 10%以內,三星的比特增速將與市場保持一致。
三星預計 2019 年市場 NAND 比特增速將達 30%,三星的 NAND 比特增速將高于市場增速。產能方面,三星仍照原計劃逐季縮減 Line12 的 2D NAND 產品,并在持續轉進新制程的同時,維持相同的 3D NAND 投片規模。
在新產能方面,西安二期仍依規劃于 2020 年上半年投產,而平澤二廠預定明年下半年開始營運。庫存方面,第三季度 NAND 已經達到正常的庫存水平;三季度 DRAM 出貨量遠超出預期,與 Q2 相比,目前的 DRAM 庫存減少比較明顯。
此外,三星需要額外的容量來響應 CIS 或 CMOS 圖像傳感器的需求,計劃從明年第一季度開始增加 CIS 的產能,相應 DRAM 產能有所下降,預計三星 DRAM 庫存將在明年上半年達到正常水平。
SK 海力士 Q3 單季實現營收 6.84 萬億韓元,同比下降 40%,環比增長 6%;毛利率 27%,凈利率 7%,分別同比下降 39 和 34 個百分點,分別環比下降 4 和 1 個百分點。DRAM 比特出貨量環比增長 23%,平均銷售價格下降 16%,智能手機新機發布代動出貨量增多。NAND 閃存比特出貨量環比下降-1%,平均銷售價格增長 4%。
產能方面,受 2D NAND產能縮減影響,今年 SK海力士整體產能呈現逐季遞減,而主流的 3D NAND 則小幅擴產,新增產能主要設于 M15。海力士指出,公司正在將利川 M10 廠的一部分生產線轉換為批量生產 CMOS 圖像傳感器(CIS)的生產線,同時減少 2D NAND 閃存的生產量。
預計明年的 DRAM 和 NAND 的生產量下降,相應投資額減少。此外,SK 海力士將主攻高配置智能手機和 SSD 市場,預計 NAND 閃存銷售額中 SSD 所占的比重在 Q4 將增加到 30%。
***存儲廠商南亞科 10 月營收 45.22 億新臺幣,同比下降 32.80%。華邦電 10 月營收 43.21億新臺幣,同比增長 3.99%。旺宏 10 月營收 36.66 億新臺幣,同比下降-5.86%,環比下降 27.83%;旺宏 9 月營收創歷史新高后,10 月營收大幅下降,受市場影響波動較大。
旺宏 Q3 營收 119.06 億新臺幣,同比增長 19%,環比增長 59%。Q3 營收大幅增長主要來自 ROM 產品收入爆漲,ROM 單季度收入同比增長 58%,環比增長 177%;≥64Gb 容量產品占 Q3 ROM 營收的 83%。Flash 產品出貨量指數 351,環比小幅提升,處于歷史中位偏高水平。
Flash 營收增長主要來自下游的消費電子與汽車電子需求增長。***地區DRAM 廠商受供給過剩,價格下行影響,南亞科收入仍顯疲軟。NOR FLASH 廠商旺宏與華邦電單季營收增長主要受益于無線藍牙耳機滲透率持續擴大。
據分析,若以蘋果耳機年銷售量約 4,000 萬套并搭載 256Mb NOR Flash 計算,AirPods 產品線的 NOR Flash用量占全球年產值的 3~5%。另一方面,非蘋陣營因訴求性價比,搭載 NOR Flash 容量略低于蘋果 AirPod 但數量驚人,對 NOR Flash 需求大幅提升。
-
三星電子
+關注
關注
34文章
15859瀏覽量
180986 -
存儲芯片
+關注
關注
11文章
896瀏覽量
43134 -
SK海力士
+關注
關注
0文章
958瀏覽量
38475
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論