半導體產業一直是全球經濟的“風向球”之一,因全球主要的消費性電子產品,如智能手機、筆記本電腦、電視、車用電子等,皆需使用到半導體元件,而近期以來追蹤半導體產業景氣的三項指標皆顯示,過去受到美中貿易戰和全球經濟放緩導致的科技需求下滑,正在出現好轉跡象。
以下三個指標,可以反映出全球對半導體的需求程度:
1.半導體設備
芯片制造擴大產能,是未來芯片產量最明顯的領先指標之一,而半導體芯片廠商之所以愿意擴大芯片產能,通常也是看到了市場需求升溫、手中訂單增加。
據國際半導體產業協會 (SEMI) 11 月份最新數據顯示,北美半導體設備制造商 11 月出貨年增率報 9.1%、月增率報 1.9% 至 21.21 億美元,創下 15 個月新高。
SEMI 表示,北美半導體設備出貨已連 2 個月成長,符合市場對 2019 年全年出貨金額更樂觀的預期,SEMI 指出,原先預期 2019 年全球晶圓廠設備投資將年減 18%,不過因 3D NAND 投資力道超預期,因此上修投資金額至 566 億美元,僅年減 7%。
黑:SIA 全球半導體銷量 (十億美元)紅:SEMI 北美半導體設備出貨 (百萬美元)圖片:Bloomberg
2.芯片價格
根據科技公司 inSpectrum 報價顯示,雖然目前一系列存儲器芯片價格并未完全回升,但跌勢其實已見緩和。
法國研究機構 Yole Developpement 存儲器研究部門副總裁 Mike Howard 即表示,造成存儲器價格下跌的原因,其實就是供給過剩。
Mike Howard 說道:“客戶之所以愿意購買 DRAM,多是因為價格跌至低檔水平,但是目前對于存儲器產業的好消息是:芯片庫存水位確實開始下降?!?/p>
黑:inSpectrum PC DRAM DDR4 4GB 價格紅:inSpectrum 行動 RAM DDR4 32GB 價格藍:inSpectrum 伺服器 DDR4 32GB 價格圖片:Bloomberg
3.芯片庫存
而芯片庫存開始下降,亦表明了市場需求開始超過供給,據韓國統計機構數據顯示,韓國的半導體庫存已于 7 月份見頂,此后到 10 月底庫存水位已經下降了 15%;全球 DRAM 市場超過 3 分之 2 的供給量來自韓國。
從歷史數據關啥,韓國芯片庫存水平一般與全球半導體銷量呈現負相關變化,而韓國 9 月份半導體庫存月增率報下滑 16%,創 2017 年 6 月以來最大降幅;另外,根據半導體產業協會數據顯示,同期全球芯片銷量報月增率成長 3.4%,創 2017 年 8 月以來的最大增幅。
黑:韓國芯片庫存年增率紅:SIA 全球芯片銷量年增率圖片:Bloomberg
S&P 亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 對此表示:“我認為我們已經觸底,并且現在正在再次回升。”
Shaun Roache 進一步說道:“全球芯片產業與電子產品的最大影響是資本支出,我們的觀點是,與去年同期相比,現在幾乎所有地方的最差投資時期,已經過去了?!?/p>
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