核心觀點:
自我隔離無接觸生活帶來強化甚至改變了原有的應用場景。原本家庭這個應用場景占有的時間主要是8小時工作學習之后的4-5小時,但在自我隔離以及延長春節假期的情況下,家庭這個應用場景發生了重大的變化。人們更加依賴于電視娛樂節目,視頻會議,互動游戲,手機游戲,視頻聊天,網上購物,ARVR游戲等,這些應用場景的時長被極大的拉長。
買電視機,提升電影觀賞,互動娛樂體驗。觀看電視節目,電影是最適合家庭為單位的自我隔離的應用場景,平時由于忙于工作學習無暇和家人互動交流的時間,現在通過電視機播放電影視頻等,增進家庭成員的感情。我們建議關注:京東方,TCL等半導體顯示標的。
買手機,暢享5G時代新應用場景。2019年5G基站陸陸續續建設完畢,2020年5G手機終端開始普及,小米發布的1999元的5G手機也開始售賣。在家庭中的隔離的個人處于對5G時代新應用場景的好奇,會提前嘗試購買5G手機,這對于原本市場預計5G手機下半年才開始大規模上量的預期會提前到一季度,并且2/3的手機都是通過網上形式進行購買,我們建議關注:小米集團。
風險提示:1)消費者實際購買意愿偏低;2)網上購物快遞無法送達;3)長期在家經濟實力無法支持購買消費電子產品。
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