目前我國5G基站數量已經達到10萬,是美國的10倍左右。
除了中國,韓國在基站建設上也比較厲害,中國跟韓國同屬于5G基站建設的第一梯隊,目前的話甚至韓國會稍微領先一些,韓國今年發力比較猛,但是中國的高峰建設期馬上就要來臨,這個無需擔心。
歐洲大部分國家都好像不太著急的樣子,原因在于他們的運營商是民營企業,全歐洲運營商就上百家,買頻率波段就花了幾十億,這樣巨額投資對大的運營商公司都扛不太住,小運營商更沒錢投資。而我們的聯通移動電信等不用花錢,等政府分配就是了。
基站帶來的市場非常巨大,從直接投資來說簡單算,就是設備單價乘以設備數量。相比4G基站,5G基站的頻率更高,速度也更快,單站的價值量更高。
5G因為波長比4G更短,覆蓋范圍更小,所以達到現在的覆蓋范圍,5G的基站數量是4G的1.77倍。
為了看5G基站可能達到的數量,我們可以通過4G基站來推測。
據三大運營商披露,截至2018年上半年,國內共有417萬個4G基站,其中約85%是宏基站。5G基站單價是4G的2倍不到,4G基站投資8500億。
5G基站數量:1.77*417*85%=627萬個
投資規模1.77*85%*2*8500=25576億。
那么,要實現4G的覆蓋效果,5G基站數量需達到627萬個,投資規模2萬多億。
這樣巨額5G投資的完全布局會一直持續到2025甚至2030年。
其實從今年和明年來看,5G建設還是在初期階段,明年5G基站的覆蓋城市及部署數量不會太多,就單個運營商而言,主力會在國內20~25個城市部署5G。
除了基站外,5G網絡的部署還包括傳輸網、核心網,但總歸對運營商來說投資成本壓力還是非常大的。
令祖國人民非常放心的是,國內設備商已經具備了明顯的領先優勢。
華為在全球遙遙領先,年內出貨量50萬臺。中興其次,達5萬臺,三星與中興差不多,再后面還有愛立信和諾基亞,可以看出中國在5G上面優勢很大。
在基站方面首先收益的是基站上游PCB印刷電路板生產商,PCB可以說是目前5G投資最大的確定性機會之一。
受益邏輯主要有兩個:
一是5G宏基站中PCB的單站價值量是4G的3.2倍,為15104元/站;再加上室分站,一個5G宏基站中PCB的單站價值量高達1.5萬-2萬元。
另一個邏輯是我國目前在PCB領域基本實現了國產可控,相關廠商也避免了被海外廠家薅羊毛,能夠獲得切實的收益。
此外還有基站射頻器件也充分受益5G帶來的技術升級。5G網絡搭載的射頻器件更復雜,所需射頻器件的數量和價值量均成倍增加,除了基站,手機中也需搭載更為復雜的射頻器件。5G初期的手機中,僅射頻器件這塊將帶來150美元的新增成本。
射頻器件中的濾波器、射頻開關、天線調諧開關及射頻模組均將有較大幅度的增長。只是射頻這方面進口依賴嚴重,國內擁有能拿得出手的產品和技術的企業并不多。
總之,5G基站建設耗時長、投資大,整個過程會帶動許多相關行業發展,例如濾波器、天線、PCB、基站散熱材料等等行業。
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