（文章來(lái)源：樂(lè)晴智庫(kù)）

集成電路設(shè)計(jì)是一切的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，系根據(jù)終端市場(chǎng)的需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各類(lèi)芯片產(chǎn)品，集成電路設(shè)計(jì)水平的高低決定了芯片的功能、性能及成本。近年來(lái)，我國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其中設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的占比不斷上升，近7年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%，核心地位逐漸穩(wěn)固。

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020年，IC設(shè)計(jì)產(chǎn)根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020年，IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到3546.1億，占比提升為39.35%。業(yè)規(guī)模將達(dá)到3546.1億，占比提升為39.35%。根據(jù)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)是否自建晶圓、封裝及測(cè)試生產(chǎn)線，集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)主要可分為IDM模式和Fabless模式。IDM模式即一家公司能夠獨(dú)立完成設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等各個(gè)環(huán)節(jié)，例如英特爾、美光、TI等。

集成電路設(shè)備是寡頭壟斷的高壁壘行業(yè)，包括前道制造設(shè)備與后道封測(cè)設(shè)備。前道集成電路制造設(shè)備可進(jìn)一步細(xì)分為晶圓制造設(shè)備與晶圓加工設(shè)備。其中，晶圓制造設(shè)備采購(gòu)方為硅片工廠，用于生產(chǎn)鏡面晶圓；晶圓加工設(shè)備采購(gòu)方為晶圓代工廠/IDM，以鏡面晶圓為基材實(shí)現(xiàn)對(duì)于帶有芯片晶圓的制造；后道檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)方為專(zhuān)業(yè)的封測(cè)工廠，并最終形成各類(lèi)芯片產(chǎn)品。

基于SEMI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球晶圓加工設(shè)備總規(guī)模為521.5億美元，占設(shè)備投資總額約81%，其中，刻蝕設(shè)備、光刻設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備為前道工序三大核心設(shè)備；測(cè)試設(shè)備總規(guī)模為56.32億美元，占比約9%；封裝設(shè)備總規(guī)模為40.13億美元，占比約6%；其他前道設(shè)備（硅片制造）總規(guī)模為26.93億美元，占比約4%。

我國(guó)集成電路晶圓加工設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展初步階段的高速發(fā)展期，呈現(xiàn)較為明顯的地域集聚性，供應(yīng)商主要集中于北京、上海、遼寧等城市。目前，國(guó)內(nèi)集成電路12英寸、28納米制程主要設(shè)備已成功進(jìn)入量產(chǎn)線，具體包括薄膜沉積設(shè)備、CMP拋光設(shè)備、刻蝕機(jī)、清洗設(shè)備、離子注入機(jī)等，其中，刻蝕機(jī)已具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

從集成電路三大環(huán)節(jié)看，最“卡脖子”的是制造。集成電路制造技術(shù)含量高，資本投入大。目前以***、美國(guó)、韓國(guó)企業(yè)處于領(lǐng)先地位。半導(dǎo)體制造是目前中國(guó)大陸半導(dǎo)體發(fā)展的最大瓶頸，國(guó)內(nèi)龍頭目前落后世界領(lǐng)先水平工藝一代，大約5年時(shí)間。高端CPU、GPU、FPGA等芯片用7nm及以下的工藝，低端芯片現(xiàn)在也逐漸從成熟工藝轉(zhuǎn)向先進(jìn)工藝，所以，先進(jìn)工藝是大陸半導(dǎo)體必須首先突破的“卡脖子”工程、是短板。

全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)主要集中在幾家大企業(yè)，行業(yè)集中度高，技術(shù)壁壘較高。2018前5大硅片廠商合計(jì)95%市場(chǎng)份額，行業(yè)前五名企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為：日本信越化學(xué)市場(chǎng)份額28%，日本SUMCO市場(chǎng)份額25%，德國(guó)Siltronic市場(chǎng)份額14%，中國(guó)***環(huán)球晶圓市場(chǎng)份額為14%，韓國(guó)SKSiltron市場(chǎng)份額占比為11%，法國(guó)Soitec為4%。

集成電路測(cè)試業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于服務(wù)的位置，貫穿在集成電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝以及集成電路應(yīng)用的全過(guò)程，測(cè)試是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)蓬勃發(fā)展，根據(jù)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到7591.3億元，其中封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2494.5億元。

封測(cè)行業(yè)在過(guò)去十多年中，因成本比較高，主要靠量推動(dòng)發(fā)展，并是過(guò)去我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)4大推動(dòng)力中產(chǎn)值最高的一塊，目前國(guó)內(nèi)封測(cè)領(lǐng)域已經(jīng)處于世界第一梯隊(duì)。集成電路封裝測(cè)試包括封裝和測(cè)試兩個(gè)環(huán)節(jié)，封裝是保護(hù)芯片免受物理、化學(xué)等環(huán)境因素造成的損傷，增強(qiáng)芯片的散熱性能，實(shí)現(xiàn)電氣連接，確保電路正常工作；測(cè)試主要是對(duì)芯片產(chǎn)品的功能、性能測(cè)試等，將功能、性能不符合要求的產(chǎn)品篩選出來(lái)。

摩爾定律及先進(jìn)制程一直在推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，封裝行業(yè)也需要新的技術(shù)來(lái)支持新的封裝需求，如高性能2.5D/3D封裝技術(shù)、晶圓級(jí)封裝技術(shù)、高密度SiP系統(tǒng)級(jí)封裝技術(shù)、高速5G通訊技術(shù)以及內(nèi)存封裝技術(shù)等，這些將會(huì)成為接下來(lái)封裝行業(yè)跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)潮流的主流技術(shù)及方向。

根據(jù)Yole最新預(yù)測(cè)，從2018-2024年，整個(gè)半導(dǎo)體封裝市場(chǎng)的營(yíng)收將以5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，而先進(jìn)封裝市場(chǎng)將以8.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模到2024年將增長(zhǎng)至436億美元。另一方面，傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為2.4%。據(jù)SEMI報(bào)告預(yù)測(cè)，到2020年，全球新建晶圓廠投資總額將達(dá)500億美元。隨著大批新建晶圓廠產(chǎn)能的釋放，帶來(lái)更多的半導(dǎo)體封測(cè)的新增需求，引領(lǐng)我國(guó)半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。

從臺(tái)積電月度數(shù)據(jù)來(lái)看，臺(tái)積電營(yíng)收保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要得益于公司先進(jìn)制程工藝的營(yíng)收占比提升以及產(chǎn)能利用率的提高。同時(shí)從中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體的產(chǎn)能利用率來(lái)看，兩大代工廠的產(chǎn)能利用率都有了明顯提升，主要由于5G新應(yīng)用帶來(lái)的需求好轉(zhuǎn)，代工廠的營(yíng)收及產(chǎn)能利用率的提升將帶動(dòng)其下游封測(cè)廠商發(fā)展。我國(guó)集成電路起步較晚，但發(fā)展速度明顯快于全球水平，整體呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。從下游應(yīng)用來(lái)看，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信和消費(fèi)電子仍是我國(guó)集成電路最主要市場(chǎng)，合計(jì)占整體市場(chǎng)比重超過(guò)80%。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體上可以劃分為三個(gè)時(shí)代：1960s-1980s計(jì)算機(jī)時(shí)代，隨著技術(shù)的發(fā)展，摩爾定律得到快速驗(yàn)證，使得計(jì)算機(jī)尺寸縮小，并能夠廣泛普及；1990s-2010s移動(dòng)時(shí)代，筆記本電腦、智能手機(jī)等消費(fèi)電子的大面積推廣，使半導(dǎo)體工業(yè)進(jìn)入了新的移動(dòng)時(shí)代；2010s以后將進(jìn)入數(shù)據(jù)時(shí)代，智能化是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。
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