(文章來(lái)源:樂(lè)晴智庫(kù))
隨著以藍(lán)牙5.0等為代表的無(wú)線技術(shù)快速發(fā)展,以及可穿戴生態(tài)在逐漸成熟,可穿戴設(shè)備正在進(jìn)入崛起的起點(diǎn)。耳戴式產(chǎn)品在經(jīng)歷2017-2018年的爆發(fā)期后,依然保持著強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭,2019年同比增長(zhǎng)高達(dá)114.7%。未來(lái)隨著更多手機(jī)廠商加入,更多老牌耳機(jī)廠商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以及消費(fèi)端向語(yǔ)音交互和設(shè)備互聯(lián)的廣發(fā)需求,該市場(chǎng)將具有源源不斷的增長(zhǎng)動(dòng)力。
自蘋(píng)果發(fā)布AirPods起,TWS耳機(jī)市場(chǎng)被打開(kāi),2019年10月蘋(píng)果發(fā)布第三代無(wú)線耳機(jī)AirPods Pro,引入主動(dòng)降噪功能,再次為T(mén)WS市場(chǎng)帶來(lái)新活力。從蘋(píng)果2020Q1財(cái)報(bào)中可穿戴產(chǎn)品供不應(yīng)求來(lái)看,2020年全球智能可穿戴將繼續(xù)維持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),2019年AirPods全球出貨量超6000萬(wàn)部,帶動(dòng)全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)160%(19年TWS耳機(jī)全球出貨量1.2億部)。
手表類(lèi)產(chǎn)品在2019年迎來(lái)了重要的突破,隨著華為GT系列在市場(chǎng)上的廣受歡迎,成人手表市場(chǎng)出貨量突破1000萬(wàn),同比增長(zhǎng)58.2%,創(chuàng)三年以來(lái)最高增速。未來(lái),各廠商將在主打運(yùn)動(dòng)健康類(lèi)的細(xì)分手表市場(chǎng)上紛紛跟進(jìn),以兼具良好體驗(yàn)和親民價(jià)格的產(chǎn)品進(jìn)一步挖掘市場(chǎng)潛力。同時(shí),具有應(yīng)用拓展功能的智能手表市場(chǎng)也在蘋(píng)果等巨頭廠商的推動(dòng)下保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
手環(huán)類(lèi)產(chǎn)品盡管是可穿戴市場(chǎng)上較為成熟的產(chǎn)品,2019年依然在小米手環(huán)4和華為手環(huán)的推動(dòng)下,迎來(lái)了同比10.5%的顯著增長(zhǎng),創(chuàng)三年以來(lái)最高增速。IDC預(yù)測(cè)全球可穿戴設(shè)備出貨量突破3億部,同比增長(zhǎng)超70%。傳統(tǒng)智能手機(jī)、平板電腦趨于飽和,在TWS耳機(jī)的創(chuàng)新帶動(dòng)下,新的產(chǎn)品市場(chǎng)被創(chuàng)造,全球可穿戴市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
可穿戴設(shè)備屬于便攜式設(shè)備,主要包括TWS、智能手表、智能手環(huán)、AR/VR等產(chǎn)品,廣泛用于娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)和醫(yī)療健康等領(lǐng)域,是把多媒體、傳感器和無(wú)線通信等技術(shù)嵌入人們的衣著或配件的設(shè)備,可支持手勢(shì)和眼動(dòng)操作等多種交互方式,是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)面臨的又一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,智能穿戴設(shè)備的技術(shù)亮點(diǎn)在于六個(gè)方面,人機(jī)交互便攜性(語(yǔ)音免提)、低功耗、智能環(huán)境識(shí)別,無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、良好的軟件生態(tài)系統(tǒng)、以及必要的健康預(yù)警提示功能等。可穿戴產(chǎn)業(yè)鏈分為上游上游端主要涵蓋 MEMS 傳感器和傳感配件、柔性概念元件,FPC(柔性電路板)和“電子皮膚”的柔性屏、非晶態(tài)合金、電池、處理器和儲(chǔ)存器等;中游有模組如無(wú)線通訊、觸控、麥克風(fēng)等、下游涵蓋軟件及整機(jī)廠商。
上游:可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中的點(diǎn)金石—MEMS傳感器,是產(chǎn)業(yè)鏈上游技術(shù)的核心,是信息化的硬件基礎(chǔ)。其附加值高,是人機(jī)互動(dòng)的重要基礎(chǔ),未來(lái)方向是各類(lèi)傳感器功能性的全融合。可穿戴設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新和未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ淖钪匾较蚴莻鞲衅鳌?/p>
MEMS 被稱(chēng)為微機(jī)電系統(tǒng),主要包括傳感器和執(zhí)行器兩類(lèi)。這些原本用于汽車(chē)、智能手機(jī)、平板電腦的傳感系統(tǒng)將強(qiáng)勢(shì)跨入可穿戴設(shè)備領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的傳感器相比,MEMS 傳感器體積重量微型化、成本低、功耗低、易于批量生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)智能化。MEMS 創(chuàng)新應(yīng)用將是可穿戴設(shè)備發(fā)展的源泉,是產(chǎn)業(yè)鏈上游技術(shù)的核心,并且未來(lái)傳感器的研發(fā)方向主要是各類(lèi)傳感器功能性的全融合。
柔性概念元件,主要是 FPC(柔性電路板)和“電子皮膚”的柔性屏,柔性電子的重要體現(xiàn)。可穿戴設(shè)備作為柔性電子的重要產(chǎn)品,智能型和便攜性的特征無(wú)疑對(duì)柔性材料和技術(shù)上要求更高,并且柔性屏的觸覺(jué)靈敏度關(guān)聯(lián)到人機(jī)交互效果。FPC 組裝時(shí)間短,體積小,質(zhì)量輕、型體薄,在智能性電子產(chǎn)品中多有應(yīng)用。未來(lái)的成本降低和提高耐性以及體積微薄化將是進(jìn)一步發(fā)展的方向。
此外,還有電池、處理器和存儲(chǔ)器等,低功耗和電池的續(xù)航能力無(wú)疑是可穿戴設(shè)備的重要制約性因素,可穿戴設(shè)備必須立足于云計(jì)算和大數(shù)據(jù),因而處理器和儲(chǔ)存器直接關(guān)聯(lián)到可穿戴設(shè)備的功能承載和開(kāi)發(fā)。
中游來(lái)看:語(yǔ)音交互技術(shù),穿戴設(shè)備的交互界面小,觸摸技術(shù)吸引力低,在解放雙手上,未來(lái)語(yǔ)音控制和交互技術(shù)將有極大的發(fā)展空間,如何實(shí)現(xiàn)本土化,與中文語(yǔ)音技術(shù)商的如何合作將是幾大巨頭穿戴設(shè)備中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓的重要步驟。骨傳導(dǎo)耳機(jī):可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的標(biāo)配,主要組成部分是通信芯片、傳感器和微型電機(jī)。
無(wú)線通信模組:對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和高效性的要求,未來(lái)的 LAN(局域網(wǎng))向藍(lán)牙、WiFi 或 NFC等無(wú)線技術(shù)相連而成的個(gè)人局域網(wǎng)絡(luò) WPAN的升級(jí),可穿戴設(shè)備之間與外設(shè)之間的數(shù)據(jù)的傳輸技術(shù)涉及供應(yīng)無(wú)線通信模組將有不小的投資機(jī)會(huì)。移動(dòng)醫(yī)療組件:可穿戴設(shè)備在移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的重要拓展。另外,還有觸控模組和其他配件,目前技術(shù)的發(fā)展的限制,人機(jī)交互主要是觸摸式控制,腕帶和頭戴等。
下游:客戶(hù)資源。可穿戴設(shè)備領(lǐng)域下游主要廠商主要玩家有蘋(píng)果、索尼、小米、華為等。根據(jù)Trendfore數(shù)據(jù),2019年全球智能手表出貨量為6263萬(wàn)塊,同比增長(zhǎng)43%。2020年,預(yù)計(jì)Apple Watch仍然會(huì)高速增長(zhǎng),三星、小天才等老牌產(chǎn)品出貨量也較快增長(zhǎng)的同時(shí),以華為Watch GT2、榮耀Magic Watch2、小米等為代表的品牌新智能手表在快速提升。預(yù)計(jì)智能手表有望引領(lǐng)新一輪消費(fèi)電子熱潮。
智能手表是介于傳統(tǒng)手表與智能手機(jī)間的創(chuàng)新型產(chǎn)品。智能手表指?jìng)鹘y(tǒng)手表技術(shù)要求,但又具備一定信息處理能力的手表。作為介于智能手機(jī)與傳統(tǒng)手表之間的創(chuàng)新型產(chǎn)品,智能手表有其自身的優(yōu)勢(shì)所在,應(yīng)用場(chǎng)景具備獨(dú)特性,不可被其他電子產(chǎn)品完全替代。智能手表的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括ODM廠商以及元器件廠商,其中包括主控芯片、存儲(chǔ)芯片、FPC、防護(hù)玻璃、touch panel、馬達(dá)、天線、過(guò)流保護(hù)IC、電池等。
未來(lái)隨著TWS滲透率逐步提升,AppleWatch作為可穿戴設(shè)備中的重要一環(huán),其地位將繼續(xù)強(qiáng)化,產(chǎn)品智能化程度也將持續(xù)提高。隨著未來(lái)對(duì)健康監(jiān)測(cè)、智能提醒,以及未來(lái)與智能家居、智能耳機(jī)等交互需求的需要,再加上可穿戴設(shè)備的自然獲得人體信息、解放雙手的優(yōu)點(diǎn),非常有望帶來(lái)消費(fèi)電子的革命性變化.隨著智能手表技術(shù)更新迭代—智能化、健康醫(yī)療化(心率/睡眠監(jiān)控等功能)、獨(dú)立性增強(qiáng)(E-SIM的推廣),未來(lái)智能手表銷(xiāo)量有望繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)趨勢(shì)。
(責(zé)任編輯:fqj)
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