對(duì)于手機(jī)、平板、電腦、筆記本等所有電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，“內(nèi)存”是必不可少的半導(dǎo)體器件之一。

內(nèi)存也叫做存儲(chǔ)器，是整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)三大支柱之一。全球半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會(huì)（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5000億美元，其中，存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模1155億美元，占比高達(dá)22%。

巨頭瓜分全球，高度壟斷

存儲(chǔ)器的核心是存儲(chǔ)芯片。以斷電后數(shù)據(jù)是否丟失為劃分依據(jù)，存儲(chǔ)芯片可分為“易失性芯片”和“非易失性芯片”兩大類。

易失性存儲(chǔ)芯片通常被用在隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM（Random Access Memory）中，通常在斷電之后，這類存儲(chǔ)器就會(huì)丟失數(shù)據(jù)。常見(jiàn)RAM芯片有兩大類：SRAM和DRAM。

SRAM被稱為靜態(tài)RAM（Static RAM），是目前讀寫速度最快的存儲(chǔ)設(shè)備，但是由于造價(jià)昂貴，因此SRAM只在對(duì)速度要求苛刻的地方使用。譬如CPU的一級(jí)緩沖，二級(jí)緩沖。

DRAM是指動(dòng)態(tài)RAM（Dynamic RAM）。DRAM能留存數(shù)據(jù)的時(shí)間很短，通常斷電即消失，讀寫速度比SRAM要慢不少，但DRAM比SRAM要便宜得多，因此DRAM常被用作計(jì)算機(jī)的內(nèi)存。

不過(guò)這兩種RAM芯片的讀寫速度都比ROM芯片速度快。ROM（Read Only Memory）即只讀存儲(chǔ)器，在系統(tǒng)停止供電的時(shí)，ROM仍然可留存數(shù)據(jù)。

ROM擁有眾多細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，常見(jiàn)的就是我們所說(shuō)的閃存（Flash Memory）。

“雖然存儲(chǔ)芯片擁有如此多的細(xì)分品種和領(lǐng)域，但這完完全全是一個(gè)寡頭市場(chǎng)?！弊瞎饧瘓F(tuán)高級(jí)副總裁周晨說(shuō)道。

放眼全球，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)已高度集中甚至壟斷，三大主流產(chǎn)品：DRAM、NAND Flash、NOR Flash更是如此，全球市場(chǎng)基本被前三大公司占據(jù)，且近年來(lái)壟斷程度還在不斷提高。

IC Insights數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)三星、海力士和美國(guó)美光科技三大廠商共占全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)份額的95%。其中，三星占據(jù)市場(chǎng)份額最大，達(dá)44．5%，得益于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，三星在2017年超越了英特爾，成為全球第一大半導(dǎo)體廠商。位列二三名的海力士和美光分別占市場(chǎng)的27．9%和22．9%。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，全球85%的DRAM市場(chǎng)被三家企業(yè)瓜分，其中三星DRAM占全球市場(chǎng)份額的45．8%。NAND Flash市場(chǎng)幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分，其中，三星NAND占全球市場(chǎng)的37%。

由于這三家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有絕對(duì)的支配地位，所以產(chǎn)品議價(jià)能力極強(qiáng)，甚至可以操縱市場(chǎng)價(jià)格。不久前，這三家企業(yè)共同被反壟斷法制裁，反壟斷法或許是他們唯一的“對(duì)手”。

中國(guó)是全球最大的DRAM芯片進(jìn)口國(guó)。因核心技術(shù)被壟斷，我國(guó)在這方面的發(fā)展速度極為緩慢。加之電子產(chǎn)業(yè)對(duì)DRAM存在剛性需求，僅去年一年，DRAM芯片的價(jià)格就上漲了40%之多。

存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)化之路，勢(shì)在必行。

踩準(zhǔn)周期，搶占內(nèi)需市場(chǎng)

兆易創(chuàng)新創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)朱一明表示：目前我國(guó)存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口依賴十分明顯，加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程十分重要。存儲(chǔ)芯片擁有明顯的市場(chǎng)周期特征，參與到這激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，第一步是要準(zhǔn)確把握這些特征和規(guī)律。

以DRAM為例，DRAM領(lǐng)域經(jīng)過(guò)幾十年的周期循環(huán)，玩家從80年代的四五十家，逐漸減少到了2008年金融危機(jī)之前的五家，分別是：韓國(guó)三星、韓國(guó)SK海力士、德國(guó)奇夢(mèng)達(dá)、美國(guó)美光和日本爾必達(dá)。

這五家公司基本控制了全球DRAM供給，其余終端產(chǎn)品廠商幾乎沒(méi)有生產(chǎn)DRAM的能力。按照常理來(lái)說(shuō)，格局已經(jīng)穩(wěn)定，就不會(huì)再發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)。

可惜的是，韓國(guó)并不滿足于此，尤其是三星。

三星充分利用了存儲(chǔ)芯片行業(yè)的強(qiáng)周期特點(diǎn)，在價(jià)格下跌、生產(chǎn)過(guò)剩、其他企業(yè)削減投資的時(shí)候，逆勢(shì)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)進(jìn)一步降低產(chǎn)品價(jià)格，從而逼迫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出市場(chǎng)，甚至讓對(duì)手直接破產(chǎn)，這一系列操作也被稱為“反周期定律”。

過(guò)去，三星共三次利用“反周期定律”，前兩次分別發(fā)生在80年代中期和90年代初，這讓三星從零開始，坐到了存儲(chǔ)芯片龍頭的位置。但三星仍不滿足。

2008年DRAM市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格狂跌，加上金融危機(jī)來(lái)襲，企業(yè)紛紛面臨寒冬。就在此時(shí)，三星將2007年總利潤(rùn)的118%投入DRAM 擴(kuò)張業(yè)務(wù)，故意加劇行業(yè)虧損，給艱難度日的對(duì)手們最后一擊。

DRAM價(jià)格一路暴跌，2008年底更是跌破了材料成本。隨后奇夢(mèng)達(dá)、爾必達(dá)等企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)，曾經(jīng)占據(jù)DRAM市場(chǎng)50%以上份額的日本，也輸在了這一輪“周期”中。

所以，我國(guó)企業(yè)要參與到存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，第一步就是要了解并緊跟行業(yè)周期，第二步則是抓住我國(guó)在需求端的優(yōu)勢(shì)。

“如今人工智能等技術(shù)帶來(lái)的巨大數(shù)據(jù)總量，將成為存儲(chǔ)芯片行業(yè)新的契機(jī)。”希捷科技中國(guó)區(qū)總裁孫丹表示。

IDC《數(shù)字化世界—從邊緣到核心》報(bào)告顯示：預(yù)計(jì)中國(guó)數(shù)據(jù)空間的平均增長(zhǎng)率在未來(lái)7年達(dá)30%，到2025年中國(guó)將擁有世界上最大的數(shù)據(jù)空間。

龐大的數(shù)據(jù)量，將會(huì)成為支撐我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的基石。中囯已有多家企業(yè)向存儲(chǔ)器芯片制造發(fā)起沖鋒，例如紫光集團(tuán)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、福建晉華、合肥長(zhǎng)鑫、武漢新芯等。

存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)替代能否成功，未來(lái)的三到五年極其關(guān)鍵。國(guó)產(chǎn)廠商可以在細(xì)分領(lǐng)域找突破，打造自己的生態(tài)。未來(lái)必須利用好龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，不斷優(yōu)化自身的開發(fā)能力，努力達(dá)到國(guó)際產(chǎn)能的平均水平，才有機(jī)會(huì)在國(guó)外巨頭的“高壓”下，占有一席之地。

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