(文章來(lái)源:微鋰電)
大眾將于今年初上市一款I(lǐng)D.3的電動(dòng)汽車(chē),年銷(xiāo)售目標(biāo)為10萬(wàn)輛,同時(shí),大眾將從ID.3開(kāi)始大規(guī)模銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē),并計(jì)劃在2025年銷(xiāo)售300萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。這款電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵部分——電池由四家公司提供,另一個(gè)是中國(guó)的CATL,另外三家都是韓國(guó)公司,分別為L(zhǎng)G Chem,三星SDI和SK Innovation。有專(zhuān)家認(rèn)為,歐洲有可能在未來(lái)兩到三年內(nèi)引領(lǐng)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。今年以來(lái),環(huán)保法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)格,生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)是一種趨勢(shì)。下面就從五個(gè)方面分析這三款韓國(guó)電池的發(fā)展情況。
近兩年來(lái),電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)已由中國(guó)主導(dǎo),因?yàn)橹袊?guó)對(duì)國(guó)內(nèi)電池公司提供補(bǔ)貼,所以國(guó)內(nèi)電池制造商的收入飆升。2019年上半年,分析機(jī)構(gòu)SNE Research對(duì)電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池制造商做出了排名:中國(guó)CATL排名第一,產(chǎn)量占全世界的26.4%;日本松下以23.7%的市場(chǎng)份額排名第二,它僅向特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池;中國(guó)比亞迪則以14.5%的份額位居第三。LG化學(xué)和三星SDI分別排名第四(12.8%)和第五(4.5%)。
后來(lái),由于中國(guó)減少了電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼,鼓勵(lì)外國(guó)制造商前來(lái)建廠(chǎng),使得本土企業(yè)利潤(rùn)空間大大減少。從各企業(yè)2019年10月電池產(chǎn)量來(lái)看,LG化學(xué)超過(guò)比亞迪,升至第3位。與去年同期相比,排在第一位的CATL減少17%,排在第二位的松下減少38%,排在第四位的比亞迪減少66%,而LG化學(xué)反而增加了28%。目前韓國(guó)這三家電池公司獲得了全球汽車(chē)制造商的170萬(wàn)億韓元訂單,預(yù)計(jì)韓國(guó)公司將在市場(chǎng)中占據(jù)至少四到五年的時(shí)間。而日本將把電池的重心放在松下上,中國(guó)將把重心放在CATL上。與此同時(shí),歐洲將成為韓國(guó)電池制造商施展的舞臺(tái),韓國(guó)電池制造商將在未來(lái)幾年內(nèi)成為歐洲電動(dòng)汽車(chē)的主要市場(chǎng)。
在歐洲,LG Chem于2018年在波蘭弗羅茨瓦夫建立了工廠(chǎng),目前正在全面擴(kuò)展;SK Innovation正在匈牙利的Komarom建廠(chǎng),目標(biāo)是在2020年投產(chǎn),2022年進(jìn)一步擴(kuò)展;三星SDI還計(jì)劃2020年在匈牙利的Goede建立大型工廠(chǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,LG Chem的產(chǎn)能將從70GWh增加到2023年的200GWh,SK Innovation將從20GWh增加到2023年的100GWh,三星SDI將從30GWh增加到2023年的130GWh。這三家韓國(guó)企業(yè)的電池廠(chǎng)不僅遍布?xì)W洲,在中國(guó)和美國(guó)也有不少分布。
韓國(guó)媒體認(rèn)為,全球排名第一的CATL實(shí)力雄厚,但還不能像韓國(guó)公司那樣迅速擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地。韓國(guó)專(zhuān)家對(duì)此解釋道:“ CATL的電池質(zhì)量是韓國(guó)的80%到85%,要滿(mǎn)足發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)的需求需要一年到一年半的時(shí)間。” 以目前的電動(dòng)汽車(chē)成本計(jì)算,電池比例為35?40%。即使將來(lái)降低成本,對(duì)于汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō),電池的價(jià)格也非常沉重。因此,大多數(shù)汽車(chē)制造商都在想,是否可以通過(guò)自建電池廠(chǎng)來(lái)減輕負(fù)擔(dān)。
特斯拉雖然擁有自己的電池技術(shù),但面對(duì)巨大的生產(chǎn)量力不從心,現(xiàn)已委托LG Chem成立一家電池工廠(chǎng),為其在中國(guó)的Model 3工廠(chǎng)提供產(chǎn)品。通用汽車(chē)還與LG Chem合資成立了一家電池廠(chǎng),寶馬已與三星SDI簽訂了長(zhǎng)期電池供應(yīng)合同。專(zhuān)家認(rèn)為,大眾汽車(chē)計(jì)劃將電池技術(shù)內(nèi)部化,以提高與CATL以及三家韓國(guó)電池供應(yīng)商的價(jià)格談判能力。
韓國(guó)三大電池公司的優(yōu)勢(shì)之一是,它們不僅可以提供電池,而且還可以提供汽車(chē)必不可少的電子零件,從而實(shí)現(xiàn)協(xié)同增效。除了三星SDI的電池外,三星還有(哈曼)Haman,后者是三星旗下的全球第一電子元件制造商。此外,三星還在擴(kuò)展汽車(chē)中的計(jì)算機(jī)應(yīng)用處理器(AP)業(yè)務(wù)。因此,LG可以通過(guò)電池、還電動(dòng)機(jī)、顯示器和各種電子產(chǎn)品,提高與汽車(chē)制造商的議價(jià)能力。
韓國(guó)三大電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是盈利能力。盡管已經(jīng)成功擴(kuò)大了規(guī)模,但是還不夠。松下便以為過(guò)多依賴(lài)特斯拉導(dǎo)致議價(jià)能力下降,形成巨額赤字,使得增長(zhǎng)下降。
另一方面,韓國(guó)三家公司有著相對(duì)的優(yōu)勢(shì),它們擁有多樣化的客戶(hù)。LG化學(xué)去年在電池部門(mén)的有所虧損,但預(yù)計(jì)今年將扭虧為盈;三星SDI每年在電子產(chǎn)品中使用的小電池上保持了5,000億韓元的盈余,但仍處于電動(dòng)汽車(chē)的中小型電池領(lǐng)域。韓國(guó)證券公司Kiwoom Securities研究中心的負(fù)責(zé)人認(rèn)為:“韓國(guó)電池制造商在歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中發(fā)展迅速。”三星SDI,SK Innovation和LG Chem等三家國(guó)內(nèi)電池制造商的長(zhǎng)期前景如何?
鋰離子電池(目前是電動(dòng)汽車(chē)電池的主要?jiǎng)恿Γ⒃谥辽?0至15年內(nèi)成為趨勢(shì)。因此,這三家國(guó)內(nèi)公司的利潤(rùn)可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。在未來(lái)十年左右的時(shí)間里,下一代技術(shù)全固態(tài)電池將在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中嶄露頭角。但是,由于制造過(guò)程是鋰離子電池的擴(kuò)展,因此公司的競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)得到保持。令人擔(dān)憂(yōu)的是,豐田汽車(chē)和東京工業(yè)大學(xué)擁有大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)全固態(tài)電池所必需的原始技術(shù)。
全固態(tài)電池著火的風(fēng)險(xiǎn)要低得多,因?yàn)樗鼈冇霉腆w代替了鋰離子電池中的液體電解質(zhì),它的批量生產(chǎn)價(jià)格也比鋰離子電池便宜。如果未來(lái)找不到替代技術(shù),則必須從豐田購(gòu)買(mǎi)電池的核心材料。這一點(diǎn)迫切需要各國(guó)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)以及國(guó)內(nèi)外合作來(lái)規(guī)避豐田專(zhuān)利的“壟斷”。據(jù)微鋰電團(tuán)隊(duì)了解,豐田計(jì)劃到2025年每年生產(chǎn)1100萬(wàn)輛汽車(chē),其中450萬(wàn)是電動(dòng)汽車(chē),在這450萬(wàn)輛汽車(chē)中,有100萬(wàn)輛是純電動(dòng)汽車(chē)。與2018年相比,到2025年,豐田的電池需求將增長(zhǎng)20倍,如果豐田使用全固態(tài)電池技術(shù)擴(kuò)展市場(chǎng),那么它稱(chēng)霸動(dòng)力電池市場(chǎng)只是時(shí)間問(wèn)題。
韓國(guó)國(guó)內(nèi)公司也致力于開(kāi)發(fā)固態(tài)電池。根據(jù)專(zhuān)利研究公司e-Patent的數(shù)據(jù),韓國(guó)在2014年至2018年間向美國(guó)提交的與全固態(tài)電池專(zhuān)利有關(guān)的5629項(xiàng)專(zhuān)利中排名第三(各占14%),第一名是日本(34%),而第二名是中國(guó)(26%)。
(責(zé)任編輯:fqj)
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