對(duì)于很多系統(tǒng)主設(shè)備廠商的同仁來說，本周是喜悅、平淡或亦是煎熬的一周。

在本周，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購(gòu)工作正式完成，結(jié)合數(shù)周前中國(guó)移動(dòng)5G二期無線主設(shè)備集采（新建/擴(kuò)容）的落地，總額高達(dá)760億的運(yùn)營(yíng)商單項(xiàng)集采就此落幕。

總計(jì)超過52萬(wàn)個(gè)5G基站的招標(biāo)規(guī)模，刷新了全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的新紀(jì)錄。毫無疑問，伴隨著這批集采產(chǎn)品的落地與交付，我國(guó)將建成全球規(guī)模最大、覆蓋最廣、也最為領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)。

與此同時(shí)，設(shè)備商的市場(chǎng)格局也在走向固化，華為和中興兩者的市場(chǎng)份額，較4G時(shí)代再次出現(xiàn)大幅上升，綜合占比已經(jīng)超過87%；愛立信則在兩個(gè)市場(chǎng)上都保持著兩位數(shù)的份額；另外一家民族廠商大唐移動(dòng)，雖然絕對(duì)份額并不高，但卻實(shí)現(xiàn)了新突破；綜合看來，已經(jīng)基本上形成了“2+1”的格局。這個(gè)格局雖然相對(duì)穩(wěn)固，但卻并不絕對(duì)，對(duì)于“失落者”諾基亞而言，未來依然有機(jī)會(huì)。

刷新紀(jì)錄的760億

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，2019年是很艱難的。提速降費(fèi)、惡性競(jìng)爭(zhēng)，以及來自O(shè)TT陣營(yíng)的常年侵蝕，極大拉低了運(yùn)營(yíng)商的盈利能力，進(jìn)而也限制了運(yùn)營(yíng)商的投資能力。

但面對(duì)已經(jīng)上升為“新基建”國(guó)策的5G，雖然在技術(shù)成熟度，商業(yè)模式成熟度，投資回報(bào)率等方面都不明確，但運(yùn)營(yíng)商還是開始了大規(guī)模的基于SA和共建共享的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)與建設(shè)。

率先吹響號(hào)角的是中國(guó)移動(dòng)。2月底，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在調(diào)研中表示，堅(jiān)持把5G建設(shè)發(fā)展作為重大政治任務(wù)，抓實(shí)抓細(xì)，把握關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，抓好5G獨(dú)立組網(wǎng)測(cè)試進(jìn)度，逐步使各方面工作恢復(fù)正常，確保如期完成5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，做到5G建設(shè)目標(biāo)不變、發(fā)展節(jié)奏不停。

中國(guó)移動(dòng)將5G二期招標(biāo)時(shí)間提前到3月初。28省總需求超23萬(wàn)站，旨在保證2020年底5G基站數(shù)達(dá)到30萬(wàn)目標(biāo)不變，確保2020年內(nèi)在全國(guó)所有地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)。除了新建之外，中國(guó)移動(dòng)還啟動(dòng)了5G二期擴(kuò)容，規(guī)模也超過了4萬(wàn)個(gè)基站。

作為全球最大規(guī)模的5G主設(shè)備集采，價(jià)格是備受關(guān)注的。無論是從中國(guó)移動(dòng)的最高、最低限價(jià)設(shè)置，還是設(shè)備廠商投標(biāo)價(jià)格來看，綜合多種站型與配置平均下來，16萬(wàn)/站的價(jià)格還是比較理性的。整體來看，中國(guó)移動(dòng)在無線主設(shè)備上的投入約為437億元。

為了節(jié)省投資，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通采用了聯(lián)合組網(wǎng)的思路，雖然國(guó)外有兩家運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合組網(wǎng)例子，但共享的深度與規(guī)模都不能與此相比。所以，兩家運(yùn)營(yíng)商不但面臨著SA產(chǎn)品成熟性和穩(wěn)定性尚待考驗(yàn)，終端大規(guī)模商用面臨價(jià)格瓶頸等行業(yè)共性問題，還需要解決合建可能面臨的技術(shù)（200MHz大帶寬）與管理問題。

中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)王曉初也表達(dá)過自己的擔(dān)憂。但時(shí)不我待，在前三季度完成全年建設(shè)目標(biāo)的軍令狀面前，兩家運(yùn)營(yíng)商還是啟動(dòng)了25萬(wàn)個(gè)基站的集采工作。從結(jié)果上來看，基于20萬(wàn)基站模型，電信聯(lián)通5G單站價(jià)格也是在16萬(wàn)左右，與中國(guó)移動(dòng)5G二期集采價(jià)格基本相當(dāng)。

綜合各家的報(bào)價(jià)與份額情況，電信聯(lián)通在此次集采中的資本開支約為322.7億元。也就是說，國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商在5G無線主設(shè)備上的投資約為760億元。

開始固化的2+1

雖然利潤(rùn)率并不高，但面對(duì)760億元的天量集采，設(shè)備廠商們還是使出了渾身解數(shù)。因?yàn)榇蠹叶贾溃@或許是“斯大林格勒之戰(zhàn)”，份額優(yōu)勢(shì)將奠定市場(chǎng)格局。

中國(guó)移動(dòng)基本采取“2+1”的模式進(jìn)行份額招標(biāo)，第一名（華為）的中標(biāo)份額為57.2%，第二名（中興）的中標(biāo)份額為28.7%，第三名（愛立信）的中標(biāo)份額為11.5%。相比于5G一期的份額分配情況更加合理，是比較健康的招標(biāo)策略。華為和中興的份額總計(jì)達(dá)到了86%，外企設(shè)備商同樣贏得開放市場(chǎng)。

在電信聯(lián)通市場(chǎng)上，雖未在公告中明確各家的份額。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，華為毫無疑問占據(jù)榜首位置，獲得了超過半數(shù)以上的份額；中興此次也表現(xiàn)不俗，獲得了超過30%的份額；愛立信也獲得了兩位數(shù)的份額；大唐移動(dòng)在招標(biāo)中也有所收獲。整體來看，華為和中興兩家在此次招標(biāo)中的份額之和達(dá)到了88%。

其中，愛立信的份額較4G時(shí)代出現(xiàn)了較大程度的提升，這與愛立信的技術(shù)底蘊(yùn)以及對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視是分不開的。中國(guó)信科雖然絕對(duì)份額只有2%左右，但這對(duì)其來說卻是個(gè)很大的突破。之前，中國(guó)信科專注于TDD技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化和商業(yè)化，在電信聯(lián)通LTE FDD技術(shù)組網(wǎng)中并沒有占得先機(jī)。

綜合移動(dòng)與電聯(lián)的招標(biāo)情況，可以下這樣的判斷，中國(guó)5G無線主設(shè)備市場(chǎng)當(dāng)前已經(jīng)基本形成了“2+1”的格局，既不會(huì)形成一家獨(dú)大的局面，也避免了供應(yīng)商過多對(duì)后期運(yùn)維造成壓力；縱觀三家運(yùn)營(yíng)商的招標(biāo)結(jié)果，民族企業(yè)作為堅(jiān)實(shí)后盾，外企設(shè)備商同樣贏得開放市場(chǎng)。

未來依然有機(jī)會(huì)

可能在今明兩年，“2+1”的無線市場(chǎng)格局不會(huì)發(fā)生太大的變化，但未來依然充滿了變數(shù)。因?yàn)?G是演進(jìn)中的5G，是建設(shè)中的5G，是探索中的5G，是與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合的5G。

從演進(jìn)角度來看，5G標(biāo)準(zhǔn)還有很長(zhǎng)的路要走。根據(jù)3GPP的時(shí)間表，第三階段的Release 16規(guī)范將于2020年6月完成，隨后的Release 17的預(yù)定日期將推遲到2021年12月。這就說明，5G標(biāo)準(zhǔn)在持續(xù)演進(jìn)，新的功能特性在不斷疊加；對(duì)于任何一家設(shè)備廠商而言，都是機(jī)會(huì)也都是挑戰(zhàn)。

從建設(shè)角度來看，據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G的投資將高達(dá)1.2萬(wàn)億，基站需求量（包含小基站）更是千萬(wàn)級(jí)。到目前為止，今年的建設(shè)量只有60萬(wàn)個(gè)基站，也就是說更大的蛋糕還在后面，設(shè)備商的市場(chǎng)份額與產(chǎn)業(yè)格局遠(yuǎn)沒有“固化”，依然存在著很大的變數(shù)。特別是小基站的引入，在5G時(shí)代，我們可以確認(rèn)的是，4G時(shí)代宏微貌離神合，市場(chǎng)被少數(shù)玩家把控的格局，必須要發(fā)生改變。

從探索角度來看，5G的網(wǎng)絡(luò)形態(tài)將來會(huì)否發(fā)生變化，這也值得我們思考。至少?gòu)暮诵木W(wǎng)的角度來看，中國(guó)移動(dòng)倡導(dǎo)的Open UPF已經(jīng)撕開了一個(gè)口子；當(dāng)然，受制于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟度，RAN側(cè)的變革會(huì)更加困難。但我們相信，路阻且長(zhǎng)，但行者將至，做者必成！

從行業(yè)結(jié)合角度來看，5G的未知遠(yuǎn)大于已知。在5G時(shí)代，什么是運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商的角色是什么，都需要產(chǎn)業(yè)鏈重新去考慮，5G的真正價(jià)值不在于網(wǎng)絡(luò)本身，而是網(wǎng)絡(luò)與行業(yè)結(jié)合發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)。

這個(gè)可以分為幾個(gè)層面：首先，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生大量的基于行業(yè)/區(qū)域的5G專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，他們可能會(huì)采用運(yùn)營(yíng)商公網(wǎng)構(gòu)建虛擬行業(yè)專網(wǎng)，也有可能采用自建自營(yíng)的方式來構(gòu)建，這是塊巨大的網(wǎng)絡(luò)增量市場(chǎng)；其次，這些新晉玩家了解更多的是行業(yè)，對(duì)于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建/運(yùn)維力量是有限的，主設(shè)備廠商能否深入的去介入其中，轉(zhuǎn)變?yōu)樗麄兊纳疃群献骰锇椋瑢?shí)現(xiàn)5G基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，找到新的蛋糕。

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