最近,5G“爆發(fā)式”建設(shè)消息不斷傳來。受益于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及數(shù)據(jù)中心市場需求回暖,易天(ETU-LINK)相信,光模塊行業(yè)也將迎來了高景氣周期。
3月13日,央視報道,中國聯(lián)通、中國電信聯(lián)合采購25萬個5G基站主設(shè)備。中國聯(lián)通、中國電信力爭在今年三季度提前完成全年5G建設(shè)計劃。而根據(jù)計劃,雙方在2019年建設(shè)的基站只有約8萬個。
3月6日,中國移動發(fā)布了2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購公告,共涉及28個省、自治區(qū)、直轄市,總需求為23.21萬站。2019年,中國移動按計劃建成5萬個基站。
也就是說,相對于2019年,中國移動、聯(lián)通和電信組成的聯(lián)合體采購規(guī)模擴大到原來的三四倍。按照20萬元每個的底價計算,這也是千億規(guī)模的投資。
受新冠肺炎疫情影響,云辦公、云游戲、云教育等產(chǎn)業(yè)爆發(fā),對于大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求旺盛。
從供需分析,通信和數(shù)通應(yīng)用的低周期已經(jīng)過去。隨著4G后周期到來,電信市場光模塊需求在2016年達到小高峰后,開始出現(xiàn)持續(xù)約兩年的疲軟,2018年下半年開始逐步回暖,2019年5G開始商用。中信建投研報預(yù)計,這將驅(qū)動電信市場迎來2至3年的景氣周期。
數(shù)通“庫存”調(diào)整也已經(jīng)見底。經(jīng)過近3年景氣周期,云廠商,如谷歌、亞馬遜等基礎(chǔ)設(shè)施如服務(wù)器、光網(wǎng)絡(luò)等利用率不夠飽滿,相當于計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)能力有一定“庫存”,2018年二季度開始,數(shù)通光模塊需求量顯著下滑。但從2019年二季度起,亞馬遜等海外云廠商的資本開支和需求又開始逐步恢復(fù)。
天風證券通信首席分析師唐海清表示,5G建設(shè)拉動光模塊需求,從建設(shè)看,相比4G時代,5G需要的基站數(shù)量更多,同時單個基站需要的高速率光模塊數(shù)量也更多;從長期看,5G建設(shè)完成后,基于其上的大量新應(yīng)用,包括VR/AR、超清視頻、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算等,將帶動網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)高速增長,光模塊作為承載網(wǎng)絡(luò)流量的核心器件,需求將持續(xù)受到拉動。
云計算數(shù)據(jù)中心建設(shè)也會拉動光模塊市場。數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的信號傳輸和數(shù)據(jù)交換需要大量的光模塊,隨著云計算的發(fā)展,尤其需要大量的高速率的光模塊,因此從長期看,流量持續(xù)增長,帶動數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)增長,從而推動相應(yīng)的高速率光模塊需求持續(xù)增長。易天光通信專注通信配套產(chǎn)品,引流5G潮流,擁有多種類型的光模塊(155M-100G),品質(zhì)可靠,兼容性強。需要更全面了解光模塊專業(yè)知識、最新信息,歡迎光臨易天光通信官網(wǎng)。
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