2020年毫無疑問是云計算市場的巨大風口期，突發疫情引發全球公共衛生革命的同時，也為微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計算廠商帶來新的增長勢能。直觀體現為，釘釘、企業微信、Zoom、金山WPS等遠程辦公工具迎來了爆炸性的用戶增長，金山云更是直接在納斯達克上市了，成為國內云計算攀登美國的第一股。

在國外，疫情還在蔓延，比爾-蓋茨認為可能需要18個月才能控制疫情。這也意味著，在很長一段時間內企業無法恢復正常線下運營，而線上運營、數字化運營將成為企業常態，企業服務也將大放異彩。在國內，新基建的提出，讓5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網等領域成為資本追捧的新目標，產業發展開啟“云上之旅”。

由此可見，無論是國外還是國內，企業數字化轉型已成為共識。而隨著云計算基礎設施的日益完善，基于云服務的企業數字化轉型將會進一步提速。與此同時，全球大規模的企業數字化轉型，也刺激了云計算市場的再一次爆發。

一 新基建大潮：云計算成數字化剛需

受疫情影響，居民網購滲透率進一步加深。同時，疫情推動了線上醫療、線上教育、遠程辦公等更多的業務體驗的普及，促進了視頻、游戲、“到家”服務、遠程辦公等企業業務量的快速增長，進而對企業的數字化、智能化運營等提出了更高要求。現階段，互聯網企業數字化、智能化需求的擴大是云計算市場增長的主要推動力。而隨著“新基建”的落實，云計算行業又將進入一個躍升階段。

“新基建”的發展以科技革命、產業革命為導向，以數字化、智能化做支撐，而云計算是數字化的核心。作為“新基建”的核心技術基礎，推動傳統企業上云、各行各業轉型及產業互聯網發展都將圍繞“云”展開。早前，云端節省成本、安全及效率提升等優勢吸引了一批傳統企業和政府“上云”，只是以往傳統企業“上云”比例低。而“新基建”的提出讓“上云”變成剛需，傳統企業、政府“上云”潮再次開啟，云計算市場迎來新增量。

據悉，在 2018 年，只有 10.1%的中國傳統企業使用云服務，遠低于美國的 49.2%。而未來五年中國傳統企業云服務行業增長率將達 29.7%，其中以金融云、制造云、政府云發展最為迅速。

再有，新基建下，大數據、物聯網、人工智能、5G等顛覆性技術的快速發展，將為云計算行業的騰飛提供技術基礎。5G大帶寬高速率、低時延、高可靠、海量連接的特性，讓云計算、人工智能和物聯網穩步前行，也讓傳統的線下模式在線上復制成為可能，云計算市場規模將繼續擴大。

而在“新基建”的大潮下，阿里云、騰訊云、金山云等國內頭部云服務廠商迎來新的發展紅利，中國的產業互聯網時代正式開啟，“云巨頭”之間的火藥味也漸濃。

二 “去IOE化”迎革命尾聲

10年前，IBM、甲骨文、浪潮等傳統服務器廠商坐擁政企數據服務市場，數據服務市場還是另一番天地。

以往，傳統的模式下，IBM小型機、Oracle數據庫與EMC存儲設備組合，構成的從軟件到硬件的完整商用數據庫系統，足以滿足市場數據運行、儲存的需求。彼時，以“IOE”為代表的傳統IT廠商，深受大型政企喜愛，阿里、微軟等互聯網巨頭一度是“IOE”擁戴者。

只是，進入云計算時代后，數據中心的數據量和處理量均急劇增長，“IOE”擴展性、成本、能耗、效率等方面的問題逐漸暴露。此刻，云服務之風漸起，云計算憑借更高效率、數據安全有保障等優勢，快速取代“IOE”。

新技術打敗舊技術，故事結局很明了：亞馬遜和阿里巴巴先后自研數據庫，浩浩蕩蕩的“去IOE”大潮開啟。IDC發布的《全球云計算IT基礎設施市場預測報告》顯示：2019年全球云上的IT基礎設施占比超過傳統數據中心，成市場主導者。在“推陳出新”行動中，IBM、浪潮、甲骨文等傳統服務器廠商逐漸退出舞臺，國內外微軟云、亞馬遜云、阿里云、金山云等云計算廠商嶄露頭角。

三 下半場加速洗牌，美團云、蘇寧云掉隊

國內公有云市場增長迅速，市場規模不斷擴大，分羹者越來越多。騰訊、金山、蘇寧、美團等中小型云服務企業紛紛加入戰場，云計算下半場進入百家爭鳴的混戰期，也迎來了洗牌期。在技術、生態等行業壁壘的過濾，以及長期持續且巨大的資金門檻阻攔下，加之騰訊、阿里等“云巨頭”的擠壓，一些云服務商也很快倒下。2020年，蘇寧云、美團云相繼掉隊，也側面驗證了國內云計算戰場的慘烈。

根據Canalys發布的2019年第四季度中國公有云市場報告：云服務市場占有率排在前三位的阿里云（46.4%）、騰訊云（18%）、百度智能云（8.8%）這3家企業合計市場占有率為73.2%，可見，新晉企業和小規模云計算公司的生存空間所剩無幾。有意思的是，在一眾互聯網巨頭跳出了一匹“黑馬”，金山云憑借獨特快速擴大的份額，躋身云計算第一陣營。

根據沙利文的市場報告，金山云的市場份額從 2014 年的 1.7%上升至 2018 年的 5.4%，是中國最大的獨立云服務商和前三互聯網云服務商之一。

與此同時，據公開數據，金山云2019年營業收入達到39.6億元人民幣，3年時間，收入的復合年均增長率高達79%，遠超行業平均增速。而且，攬收了包括字節跳動、B站等行業頭部用戶在內的243個優質客戶（指年貢獻收入達70萬人民幣以上的客戶），公有云優質客戶的收入凈留存率高達155%。

顯然，無論是阿里云、騰訊云還是金山云，從混戰中勝出自然有其過人之處。從一梯隊陣營中，我們或許可以窺視“云巨頭”們養成的規律。

四 強者欲強，馬太效應顯著

但凡新領域、新風口、新改革都少不了互聯網巨頭的角逐戰。一陣廝殺后，市場決出阿里云、騰訊云、金山云等優勝方。值得注意的是，“云巨頭”們存在共通點。

一是，背靠互聯網巨頭，有強大的用戶資源和企業關系網絡以及良好的口碑。騰訊云基于龐大的微信社交生態，以及在教育、金融、民生服務及旅游業等產業的資源，入局晚但很快就擴大了云市場規模；金山云始于金山軟件，具備30多年的企業服務基因和經驗；阿里云自身更是擁有金融、電商等互聯網資源，獲得巨大成功是意料之中的事。

二是，資金實力雄厚，可以滿足搭建云基礎設施和發展研發實力，并擴展采購和銷售渠道的高資金投入需求。巨頭之間的云計算市場競爭，是資金和資源的長期較量。眾所周知，阿里云、騰訊云各行各業都有涉獵，市場規模龐大并且盈利能力強，有足夠現金流支撐的云計算市場的開發。而金山云早期依賴雷軍系資源，赴美成功上市后競爭實力將會進一步增強。

三是，領先的技術實力，云服務本是基于技術上的服務，公有云市場自然十分看重云計算平臺的技術能力。在技術層面，金山云長期專注于云業務，擁有過硬的技術、廣泛的產品布局和極強的中立性，也深諳各行業發展趨勢，基于視頻、游戲、金融、政務等行業需求，強化企業級客戶服務能力。同樣，騰訊、阿里、百度作為頭部云，云計算、大數據、AI、5G等技術實力自然不言而喻。

綜上，阿里云、騰訊云、金山云的資源、經驗、資金、技術實力強勁，這也是市場馬太效應加劇的根本原因。

五 全球云計算格局迎中美雙足鼎立

方今，疫情加上新基建雙輪驅動下，阿里云、騰訊云、金山云等“云巨頭”們摩拳擦掌，欲挑戰微軟云、亞馬遜云。幾年之前，微軟云、亞馬遜云還是不可觸及的存在。公開數據顯示，亞馬遜云服務收入2013財年為31.08億美元，2018財年上漲到了256.55億美元，復合年增長率高達52.5%。微軟云業務收入2013財年為13億美元，2018財年上漲到了的232億美元，復合年增長率高達78%。

當下，阿里云、騰訊云強勢擠壓微軟云、亞馬遜云市場份額，金山云緊跟著探索新興市場和國際市場。5月8日，金山云正式登陸美國納斯達克，成為赴美上市的“中國云計算第一股”。金山云在招股書中明確提出，上市融資款項將用于，進一步升級和擴展基礎架構；投資人工智能、大數據、云技術、物聯網等方面的技術和產品開發；資助生態系統擴展和國際影響力。

4月20日，阿里云官宣：未來三年再投2000億用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。屆時，阿里云的數據中心和服務器規模將翻三倍，沖刺全球最大的云基礎設施。這讓阿里云超越微軟云、亞馬遜云成為可能。

總之，新基建的落地勢必會擴大云服務市場規模，而國內“云巨頭”們再次全身心投入競爭，向國際市場吹響進軍號角，也會驅動整個云計算市場極速增長，全球云計算格局也將正式迎來中美云雙足鼎立的局面。

六 云計算掀起數字經濟新時代

當下，世界正全面步入數字經濟時代，我國的數字經濟建設也正在如火如荼地進行之中。在這場數字經濟變革中，作為“數字底座”的云計算是推動數字經濟發展的重要驅動力，而現階段快速躍升的阿里云、騰訊云、金山云將會成為推動數字經濟形態發展的有效“助跑者”。阿里云、金山云等云服務商助力數字經濟時代的成形，集中體現于傳統產業數字化、智能化，用戶生活便捷化、高質化。

一方面，通過云技術賦能金融、電信、政府、制造、能源和交通等各行各業，助力產業的數字化轉型。另一方面，在云計算技術基礎上研發的智能化產品和工具，造福廣大消費者。例如，人們生活購物更方便了、遠程工作更便捷了、娛樂看視頻玩游戲都不用卡了等等。

數字經濟正在成為全球經濟增長的主引擎，世界經濟向數字經濟升級是大勢所趨。而“新基建”作為數字經濟時代的基礎設施，將會帶動我國數字經濟規模的強勢崛起。長期來看，阿里云、騰訊云、金山云等云服務商為中國數字經濟“鋪路”，創造出新的業務體驗、新的行業應用和新產業布局的同時，在巨大市場需求的助推下云計算市場也將迎來一次大爆發，成為數字經濟時代，疫情中崛起的“新基建第一城”。

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