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2020年初爆發的新冠肺炎疫情，對整個電子行業產生了沖擊，但也帶來了在家辦公和云服務器需求增長的機會。5月11日，據Business Korea報道，美國科技巨頭亞馬遜、Facebook、微軟和谷歌將數據中心投資增加40%，韓國DRAM大廠三星和SK海力士預計將從服務器芯片市場受益。

日前，中國電信發布中國電信服務器（2020年）集中采購項目貨物招標資格預審公告。公告顯示，本次集采共分為8個標包，預估集采規模56314臺。其中，值得注意的是，本次集采單獨列出了包含華為鯤鵬920芯片、海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國產化服務器，需求為11185臺，占比19.9%，是首次將國產化服務器單獨列入招標目錄，表明國產替代已經進入到實質性階段。

筆者認為，華為鯤鵬服務器產業鏈剛剛形成，此次中標金額接近20%，短期內無法與占據服務器市場統治地位的Intel x86至強系列相抗衡，后續隨著國產CPU生態的逐步完善，采購比例有望持續增長。國產服務器的壯大也將給國產存儲芯片廠商高階產品帶來試產的舞臺。

2020年開啟，全球存儲市場迎來哪些變化？國際大廠最新財報顯示哪些是存儲市場的新增長點？國產內存芯片可以在哪些方面晉級和進入到更廣闊的市場空間？筆者為你做詳細分析。

全球存儲市場三大變化

市場調研機構Gartner在4月10日預計，受疫情影響，2020年全球半導體行業收入為4154億美元，將下滑0.9%。不過，占半導體收入約三分之一的存儲器市場規模今年仍將達到1247億美元，較上年增長13.9%，而非存儲器半導體市場將因智能手機、汽車和消費電子產品產量的大幅減少受到嚴重影響，預計收入同比下降6.1%。

自 2014 年以來，DRAM占存儲市場的比重均保持在55%以上，DRAM的生產集中在Samsung Electronics（43.5％）、SK Hynix（29.2％）、Micron（22.3％）三家巨頭公司，2019年第四季度（Q4）三家公司合計占據了全球85%的份額。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，存儲市場到底出現了哪些變化？

據集邦預測，全球2020年內存市場年成長13.2%，服務器內存預估為成長最大動能產品類別，供給吃緊將會繼續延續。工藝轉進趨緩。

從供給端來看，內存產品的應用類別主要分為5大類，分別是標準型內存、服務器、行動式內存、繪圖用、利基型內存，目前份額占比最大的是行動式內存產品，占比大概40%，三星營收份額過半。

全球三大內存原廠三星、海力士和美光都是以獲利為目標，三大廠資本支出延緩。由于明年全球內存產業的供給成長只有12%，從投片可以看得出來，并沒有太大的改變。韓國媒體消息顯示，三星在平澤工廠將批量投產第二代（1ynm）和第三代（1znm）10nm級DRAM，預估初期月產能達到3萬片12寸晶圓。

據集邦預測， 2020年，行動式內存在智能手機中有15%左右的成長，服務器內存條以32 GB為主流，64GB逐漸放量，服務器內存顆粒以8GB為主流，16GB逐漸放量。得益于在家辦公帶動云服務器需求，服務器內存需求占比上升到34%，PC需要的內存占比達到13%，疫情前后平穩發展。

根據DRAM技術發展，三星EUV將從第四代10nm級或高度先進的14nm級DRAM全面部署，預計2021年開始批量生產基于D1a的DDR5和LPDDR5，屆時DRAM生產率將提高一倍。

2020年，5G手機終端加速上市，以華為Mate20到Mate30，從攝像頭分辨率來看，它是4000萬+800萬+3D深感。攝像頭的演進代表它的內容在精度、廣度上都會有所提升，這需要更大的屏幕，背后就是更大、更快的存儲。

目前，LPDDR4依然是市場主流，占比78%。同時，LPDDR5份額逐漸成長中，預計今年占比將增加到11.9%。5G旗艦手機揭開了這一進程，小米10Pro首次搭載LPDDR5內存和8GB運存。三星最新的Galaxy S20系列手機用上了LPDDR5內存，和LPDDR4X相比，LPDDR5的帶寬提升了29%，可提供更快的速度，在相同工作頻率下，LPDDR5的功耗比LPDDR4X低14%。

供應鏈顯示，國際手機大廠華為、小米、OPPO和Vivo使用三星的內存產品比例較高。5G時代這個趨勢目前也沒有大的改變。如果國產內存芯片可以在這個領域出現比較好的新品，是有替代的機會。

2020年第一季財報發布 兩大存儲廠商調低2020年增長率

最近，三星電子和SK海力相繼發布2020年第一季度財報，都一再強調，基于數據中心規模擴張，芯片需求將會有所增加。

4月29日，三星電子公布了截至2020年3月31日的第一季度財務業績。總收入為55.33萬億韓元，比上一季度減少7.6％，這主要是由于公司顯示器業務和消費電子部門的季節性疲軟，部分原因是新冠肺炎疫情的影響。由于對服務器和移動組件的需求增加，收入比去年同期增長了5.6％。

圖片來自三星官網

展望第二季度，三星公司預計存儲器業務將保持穩定，但整體收益可能會比上一季度下降，因為COVID-19將大大影響對其若干核心產品的需求。預計服務器和PC的內存需求將保持強勁，但移動市場可能會疲軟。

三星財報分析顯示，對于NAND，由于來自主要客戶的產品擴展（采用大于128GB的高密度存儲），移動需求相對穩定。隨著對大容量內容的需求不斷增長，對服務器SSD（主要是數據中心）的需求持續增長。

對于NAND，三星預測由于智能手機設置需求下降的影響被數據中心對SSD需求的增長所抵消，因此市場在第二季度將繼續穩定。三星將專注于擴大對超過2TB的高密度服務器SSD的需求，同時繼續將遷移范圍擴展到第五代V-NAND。

SK海力士宣布，截至3月31日，2020年第一季度的銷售額和營業利潤分別為58.5億美元（7.1989萬億韓元）和6.5億美元（8003億韓元）。第一季度的銷售額和營業利潤分別比上一季度增長4％和239％。該季度營業利潤率為11％，凈利潤率為 9％。

來自SK海力士官網

“盡管由于季節性淡季和新冠疫情的負面影響，市場對移動DRAM的需求有所下降，但對服務器DRAM的需求抵消了對移動DRAM的低需求，與上一季度相比，出貨量僅下降了4％。 ” SK海力士對媒體表示。“但是，平均售價上漲了3％。”

由于對服務器固態硬盤（固態硬盤）的需求增加，NAND閃存的出貨量與上一季度相比增長了12％。平均售價也上升了7％。三星、海力士、美光2020年存儲芯片年增長，比較2019年有明顯下滑。2020年三星年增長預估大概只有13.8%，Sk海力士只有15.1%，美光的年增長只有11.7%。

芯片替代進化，需要循序漸進

華為麒麟990芯片的成功，標志著中國在處理器芯片取得突破。華為海思也躋身全球十大半導體公司，華為創始人任正非指出，華為有一整套芯片的替代方案，能完全自給自足，但仍然在購買美國高通公司芯片，互為備份。

任正非對媒體表示，國內芯片廠商目前生產中低端芯片還是有能力的，但是高端芯片能力不足，任何一個芯片制造公司都需要一個成長過程。

在處理器芯片取得突破的同時，存儲芯片的進展也證明了中國人自主創“芯”的膽量和魄力。

●2018年7月，合肥長鑫正式投片，產品規格為8Gb LPDDR4，這是國產DRAM產業的一個里程碑，2019年9月，長鑫存儲DRAM項目正式首次投片，正式量產10nm內存，啟動試產8Gb DDR4工程樣品。這將是第一個中國自主研發的DRAM芯片，紫光國微旗下的西安紫光國芯目前最新DDR4芯片已經小批量產。

日前合肥長鑫又宣布與美國Rambus（中文名藍鉑世）達成協議，獲得了后者的DRAM技術授權。集邦分析師指出，長鑫存儲已經量產DDR4產品，其在產品開發方面已經具備實力，目前與市場主流已相差不多，競爭力足夠。至于合肥長鑫又宣布與美國Rambus達成專利，他認為長鑫存儲作為后進者，自主開發難以避免遇到專利問題，因此收購專利是明智的解決之道。

●據了解，長江存儲正處在64層3D NAND閃存產品良率爬坡階段，公司表示，產能利用率已恢復至100%。回應疫情對研發進度的影響時，公司CEO楊士寧表示，研發進度短期確實會有所波及，從中長期來看，疫情并不會影響總體進度，計劃在2020年推出128層技術。

2020年4月23日，紫光集團旗下長江存儲宣布，長江存儲成功研發兩款128層產品，分別是128層QLC 3D NAND閃存（型號：X2-6070）、128層512Gb TLC（3bit/cell）規格閃存芯片（型號：X2-9060），前者已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產品上通過驗證。長江存儲128層系列產品使用的是Xtacking技術，并已進化至2.0狀態，擁有1.6Gb/s高速讀寫性能和1.33Tb高容量。

長江存儲市場與銷售高級副總裁龔翊對媒體表示，長江存儲128層系列產品將會為合作伙伴帶來更大的價值，具有廣闊的市場應用前景。其中，128層QLC版本將率先應用于消費級SSD，并逐步進入企業級服務器、數據中心等領域，以滿足未來5G、AI時代多元化數據存儲需求。

三星、SK海力士等在內的國際領先存儲芯片廠商均已推出128層產品。回應國際競爭的需求，長江存儲的產品突破給國產芯片廠商帶來的新競爭優勢。

4月26日，國科微和長江存儲舉辦“云簽約”儀式，批量采購長江存儲64層閃存顆粒，全年采購金額預計突破億元，并達成長期供貨采購共識。據媒體報道，國科微即將全面面世的GK2302V200系列控制器芯片已經完成與長江存儲128層TLC和QLC顆粒新產品的聯調和測試。

小結：

存儲芯片市場，目前中國力量還處于初期發展階段，以合肥長鑫、長江存儲為代表的廠商一直不斷進行新技術研發和產品攻堅，在NOR Flash產品上，兆易創新公司累計出貨量已經超過100億顆。這些突破來之不易。

目前，動態存儲和NAND閃存的總產值占據全球存儲器產業的絕對主體，其中動態存儲市場的增長需求緩慢，而NAND閃存儲存的需求量隨著云端運算、智能終端機的發展持續增長數倍，中國約占全球一半市場，國際三大廠商的優勢明顯，但是中國市場加上中國技術研發能力的躍升，相信未來中國芯片廠商有很大機會突破技術壁壘，這個過程需要歷經數年，我們將拭目以待。