1、中國有機(jī)硅產(chǎn)品供需增速較高

2008-2019年，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)愈加凸顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。

根據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2018年，我國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（包括陶氏-瓦克張家港工廠），聚硅氧烷總產(chǎn)能141.5萬噸/年（在產(chǎn)產(chǎn)能130.7萬噸/年），產(chǎn)量113.0萬噸，同比分別增長(zhǎng)2.83%和10.68%，2008-2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為19.41%和19.21%，行業(yè)發(fā)展迅猛。2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)能大約在150萬噸/年，產(chǎn)量在125萬噸。

2008-2010年，我國有機(jī)硅新建項(xiàng)目快速擴(kuò)張，行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，加之國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平與國外差距較大，導(dǎo)致期間行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)大幅下降。

此后，國內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段，隨著過剩產(chǎn)能逐步消化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，行業(yè)產(chǎn)能利用率呈持續(xù)上升趨勢(shì)。截止2019年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率約為83%，創(chuàng)近十年來最高水平。預(yù)計(jì)到2023年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升至86.73%。

2、中國有機(jī)硅產(chǎn)品需求狀況

從需求端看，近十余年，我國的有機(jī)硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長(zhǎng)。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量（包含產(chǎn)量+凈進(jìn)口）達(dá)104.4萬噸，同比增長(zhǎng)7.41%，2008-2018年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.14%。2019年中國聚硅氧烷消費(fèi)量大約在113萬噸。

隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施，SAGSI預(yù)計(jì)我國聚硅氧烷消費(fèi)仍將保持中高速增長(zhǎng)，2019-2023年期間年均增長(zhǎng)8.36%，至2023年消費(fèi)量達(dá)到156.0萬噸。

3、有機(jī)硅產(chǎn)能主要集中在中國

有機(jī)硅屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，從全球范圍看，世界主要聚硅氧烷生產(chǎn)商有美國陶氏、德國瓦克、中國藍(lán)星集團(tuán)、美國邁圖、日本信越等，其生產(chǎn)裝置主要分布在中國以及美國、德國、英國、日本、法國和韓國等少數(shù)發(fā)達(dá)國家。其中，中國產(chǎn)能約141.5萬噸/年，占比55.5%;發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能約106.3萬噸/年，占比41.7%，其他地區(qū)產(chǎn)能約7.0萬噸/年，僅占2.8%。

從全球范圍來看，有機(jī)硅市場(chǎng)供應(yīng)格局相對(duì)集中，跨國公司憑借其強(qiáng)大的研發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、突出的品牌優(yōu)勢(shì)和良好的產(chǎn)品性能在市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)SAGSI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球聚硅氧烷產(chǎn)能約254.8萬噸/年，其中五大跨國廠商（美國陶氏、德國瓦克、中國藍(lán)星集團(tuán)、日本信越、美國邁圖）全球聚硅氧烷產(chǎn)能合計(jì)約146.7萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的57.6%。其余生產(chǎn)商主要有合盛硅業(yè)、新安股份、東岳硅材、恒業(yè)成等。

我國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展具有有機(jī)硅單體集中生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品分散深加工，上下游區(qū)分明顯的特征。截止2018年，我國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），分布在全國9個(gè)省區(qū)，單個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，區(qū)域相對(duì)集中。2018年，我國產(chǎn)能排名前5位的甲基單體企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的60%，產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。

我國有機(jī)硅下游深加工領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小規(guī)模企業(yè)從事低端、同質(zhì)化產(chǎn)品生產(chǎn)為主，行業(yè)結(jié)構(gòu)較為分散。因此，未來我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

4、中國有機(jī)硅產(chǎn)品中常溫硅橡膠和高溫硅橡膠比例超過50%

聚硅氧烷制成品主要分為硅橡膠、硅油和硅樹脂。根據(jù)SAGSI數(shù)據(jù)顯示：2018年我國聚硅氧烷消費(fèi)量約104.4萬噸，其中硅橡膠、硅油、硅樹脂等領(lǐng)域消費(fèi)的聚硅氧烷的比例如下：其中高溫硅橡膠、室溫硅橡膠及硅油占據(jù)前三，分別為：29.60%、34.70%和29.50%。

5、有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格周期性高位回調(diào)

中美貿(mào)易摩擦減緩全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并對(duì)我國出口貿(mào)易及制造企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了較為顯著的負(fù)面影響，最終導(dǎo)致我國有機(jī)硅短期需求增速放緩，出口量下滑，同時(shí)市場(chǎng)悲觀情緒進(jìn)一步抑制下游采購積極性。

自2018年四季度以來，在我國有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格周期性高位回調(diào)的背景下，中美貿(mào)易摩擦加劇了我國有機(jī)硅產(chǎn)品價(jià)格短期波動(dòng)，具體如下圖所示：

受有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格周期性高位回調(diào)、中美貿(mào)易摩擦沖擊以及上游原材料受有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格周期性高位回調(diào)、中美貿(mào)易摩擦沖擊以及上游原材料下降等因素影響，我國有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格自下降等因素影響，我國有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格自2018年9月開始大幅回落，導(dǎo)致開始大幅回落。但是2019-2020年年初，中國有機(jī)硅價(jià)格整體在15000-20000元/噸的區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。

6、下游消費(fèi)領(lǐng)域集中在建筑及電子等行業(yè)

有機(jī)硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣用途廣泛的高新材料，隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機(jī)硅產(chǎn)品在越來越多的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

自20世紀(jì)50年代以來，中國的有機(jī)硅工業(yè)不僅支撐了國防軍工、信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、生物醫(yī)學(xué)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且也使我國的建筑、電器、紡織、個(gè)人護(hù)理、日用品、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域用上了有機(jī)硅，從而對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)換代起到積極的推動(dòng)作用。特別是在世界能源危機(jī)日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機(jī)硅愈加顯示出其強(qiáng)大的生命力和廣闊的發(fā)展前景。

2018年，我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量為104.4萬噸，其中消費(fèi)比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域。

預(yù)計(jì)未來5年，在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域;

光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的市場(chǎng)需求將保持中高速增長(zhǎng);

超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)之一;

此外有機(jī)硅材料對(duì)國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來發(fā)展前景樂觀。

以硅酮密封膠為例，無論是美國、日本或者歐洲硅酮密封膠最大的消費(fèi)對(duì)象是建筑行業(yè)，無論是美國、日本或者歐洲，建筑領(lǐng)域消耗的聚硅氧烷產(chǎn)品主要為室溫膠，其在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用目前主要包括建筑幕墻裝配、房屋建筑的密封和中空玻璃加工三個(gè)方面，起粘結(jié)、密封、防水等作用。此外，在道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，廣泛用于抗震阻尼用硅膠和涂層材料。

21世紀(jì)初以來，隨著我國城市化進(jìn)程高速發(fā)展以及大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)，室溫膠需求一度出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。近年來，隨著我國一系列房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)，樓市開始降溫，室溫膠需求增速有所放緩。2018年建筑領(lǐng)域消耗室溫膠約48.7萬噸，同比增長(zhǎng)14.1%，約占我國全部室溫膠消費(fèi)量的61.8%。其中建筑幕墻領(lǐng)域消耗室溫膠約23.0萬噸，門窗密封和裝飾裝修領(lǐng)域消耗室溫膠約16.0萬噸，中空玻璃加工領(lǐng)域消耗室溫膠約9.7萬噸。

根據(jù)資料顯示，中國硅酮密封膠下游使用場(chǎng)景主要包括建筑領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、電子領(lǐng)域、航天航空等領(lǐng)域，其中建筑行業(yè)消費(fèi)量占到全行業(yè)的42.00%。

建筑業(yè)的發(fā)展是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)需求的直接來源。近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化高速推進(jìn)，為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇。2011-2018年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值從11.65萬億元增長(zhǎng)到23.51萬億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)5.66倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.54%。未來，我國的建筑業(yè)仍將保持良好的發(fā)展前景。2019年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值24.84萬億元，同比增長(zhǎng)5.7%，較上三個(gè)年度錄得最低增長(zhǎng)率。

國民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，并催生對(duì)建筑幕墻的大量需求。根據(jù)《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值將突破5000億元，年均增速在11%左右，建筑用膠作為建筑幕墻的材料之一，市場(chǎng)需求將隨之保持較快增長(zhǎng)。

此外，在國家政策的指導(dǎo)和鼓勵(lì)下，裝配式建筑逐漸推廣。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，到2025年達(dá)到50%以上，密封膠作為裝配式建筑最主要的嵌縫材料，應(yīng)用前景廣闊。

目前，民用建筑行業(yè)室溫膠主要滿足幕墻、家庭廚衛(wèi)設(shè)施、門窗、大理石安裝及其他裝飾裝潢需求，隨著人們生活水平的日益提高，這部分需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2015-2019年中國建筑密封膠產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年中國建筑密封膠約為99.33億元，較2018年增長(zhǎng)2.1%。

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