機場、鐵路、港口、電網等傳統基礎設施是一個超級復雜系統，但傳統基礎設施的建設、運營整體上是獨立運營。以物聯網、云計算、邊緣計算、人工智能、移動終端、數字孿生等為代表的智能技術群落，在不斷融合、疊加和迭代升級中，為未來經濟發展提供高經濟性、高可用性、高可靠性的技術底座，構建起一個數據驅動的平臺化、生態型的基礎設施，不是單一技術的單打獨斗，5G也并非是新基建之首。數字基礎設施功能的發揮在很大程度上取決于多種技術的集成交互，技術迭代的頻率更快、相互依賴性更強、整體功能演進的速度更快。

這次疫情期間350萬教師、1.2億學生在家通過釘釘上課，2億人通過釘釘遠程辦公和視頻會議，云簽約、在線IPO、直播銷售、在線廣交會、在線G20等新工作方式不斷涌現。大小商家通過線上銷售、本地化服務為居家的人們提供服務，人們在線購物、在線娛樂。當疫情把人們強行切換到線上的時候，人們的生活質量并沒有下降太多。是什么樣的基礎設施在支撐著疫情期間社會的運行？這樣的基礎設施又是如何運行的？

數字技術在與傳統基礎設施融合創新中，伴隨著新需求的不斷迭代，正在形成新的技術架構體系，數字基礎設施包括數字技術基礎設施、數字商業基礎設施、新型物理基礎設施三個部分。

數字技術基礎設施

數字技術基礎設施是“數據+算力+算法”所構建的通用技術平臺。這個技術平臺上，通過MEMS傳感器、IoT、攝像頭，對物理世界人、貨、場的數據進行采集，實現物理世界數字化。算力就是云計算、邊緣計算等計算、存儲資源，它需要建設大數據中心來支撐。算法是人工智能、數字孿生以及各種流程模型與商業模型等。而“+”就是5G、NB-IoT、時間敏感網絡、寬帶等，能夠把數據、算力、算法以及同物和人等主體連接起來。

數字商業基礎設施

回顧ICT產業60年的發展史，解耦和重構一直技術和產業發展的主線，在傳統商業、制造、流通、醫療、教育體系需求演進中，逐漸形成了一層更高效滿足企業、政府和個人需求的平臺化商業基礎設施，包括電子商務平臺、物流平臺、工業互聯網平臺、生活服務平臺、公共出行平臺、文化娛樂平臺等。

新型物理基礎設施

數字技術的發展不斷融入傳統的鐵路、港口、公路、電網、城市管網等傳統基礎設施，推動著傳統基礎設施的數字化改造，成為更加智能、便捷、高效的新型物理基礎設施。新型物理基礎設施和數字基礎設施一起，服務于政府、企業與個人，推動人類社會邁向數字新時代。

什么是數字基礎設施？從基礎設施的視角看，數字技術在解構一個舊世界，建立一個新世界，即一個數字孿生世界。數字孿生的世界，就是在比特的汪洋中重構原子的運行軌道。數字孿生世界的意義在于，通過物理世界與數字孿生世界的相互映射、實時交互、高效協同，在比特的世界中構建物質世界的運行框架和體系，構建人類社會大規模協作新體系。從這個意義上來看，數字基建是就構建數字孿生世界大廈的“地基”。

競爭觀：數字基礎設施是高度競爭的市場

工業時代形成的鐵路、公路、電網、通信、城市管網等大部分基礎設施具有網絡化特征，具有很強的規模經濟特征。基礎設施是不是具有壟斷特征、是不是競爭不充分？我們需要從歷史的長周期思考基建設施的特征和運營規律。

一次產業革命，一代基礎設施。英國演化經濟學者佩雷斯總結人類社會的五次產業革命，指出每次產業革命都涌現出新的基礎設內河運輸、蒸汽動力火車、電力、港口與現代鐵路、遠程通信、互聯網隨著產業革命陸續出現。每一次產業和技術革命大概持續50年到60年的時間，前30年是基礎設施的安裝期，后30年是基礎設施的拓展期。250年工業革命技術發展歷史進程告訴我們，基礎設施是一個動態的演進。

基礎設施的安裝使用是一個長期過程。我們回顧一下電力基礎設施發展，19世紀80年代幾乎所有工業企業都有自己的電廠，到20世紀初全美有5萬個企業自建電廠，真正的中央電廠只有3600座。后來由于技術的發展和電力的規模化使用，1907年中央電廠比重提高到40%，1920年為70%，1930年為80%，1940年達到90%。中央電廠+電網作為一種基礎設施廣泛普及用了大約50年時間。這歷程就像今天的云計算，當前很多企業都在構建自有云，就像100年企業建設自己的電廠一樣，未來企業都將會不斷把自己的數字基礎設施向云端遷移。

新技術、新生產力，要求人們重新思考基礎設施的建設、運營體系，以及法律、政策、監管體系。20世紀90年代世界范圍內掀起一場電信體制改革，全球超過120個國家和地區完成了國有電信企業的產權改革，130多個國家和地區開放了電信市場。改革的重要動力在于，電信業在實際意義上已經實現了網業分離，互聯網技術迅猛發展，推動了傳統電信經濟技術規律和產業形態演進。電信網絡仍然具有自然壟斷性，電信業務已經變成具有較高競爭性的業務。英國電信在上世紀80-90年代經歷了政企不分、政企分離、股份改造、純私有化、全面開放市場等幾個發展階段。

2000年我國公布實施《電信條例》，把電信業務分成基礎電信業務和增值電信業務。基礎電信業務是指提供公共網絡基礎設施、公共數據傳送和基本話音通信服務的業務，具有天然壟斷特征。增值電信業務是指利用公共網絡基礎設施提供的電信與信息服務的業務，是一個高度競爭的市場。從電信條件來看，云計算屬于增值電信，國內ICD牌照超過1500家，這一領域是一個高度競爭的市場。

我們再看看今天5G給電信運營管理模式帶來的變革。5G可以根據業務需要定制自己傳輸速度、時延、安全性、可靠性。過去移動通信牌照只發給電信運營商，但今天國外很多制造企業也開始申請5G運營牌照。2019年12月博世等幾家工業巨頭向德國聯邦能源與工業委員會提交了5G牌照申請，寶馬、大眾、奔馳也有意申請5G牌照。技術的發展帶來了基礎設施建設、運營主體的動態演進。

創新觀：數字基礎設施的價值在于從連接到賦能

工業時代傳統的公路、鐵路、水運、管網的重要價值在于通過連接，實現物流、人流、資金流、能量流的大尺度空間流動。今天數字基礎的功能不僅在于連接，更重要的價值是賦能。我們可以看看數字基礎設施如何賦能。

杭州科技抗“疫”

數字基礎設施是支撐賦能杭州抗“疫”重要的一個基礎。杭州科技抗“疫”在許多方面作了創新，醫院發熱門診信息登記、基因組檢測、新型肺炎公共服務與管理平臺、疫情信息采集系統、智能社區防疫系統、健康碼等。3月31日總書記去了杭州，希望杭州在城市管理和抗“疫”方面為全國創造更多的經驗。從經濟角度來看，疫情也是對各地經濟發展水平的一次檢驗，2月浙江省公共預算稅收下降是各省份中最少的。

阿里科技抗“疫”

疫情發生后，阿里幫助開發了一系列新業務系統：1天開發基層疫情防控，1天開發疫情防控平臺，1天開發復工平臺，1天開發健康碼、4天健康碼在浙江全省推廣、5天全國推廣，7小時開發縣級基層疫情防控系統。疫情中阿里跨地域、跨團隊、跨BU的高效協同、協作效率，來自于阿里是全球第一家核心業務系統全面上云的公司，來自于阿里構建了新的基礎設施，新基礎設施最大的價值在于讓企業變得更聰明、更智能，能夠更加從容地面對不確定性。

螞蟻普惠金融

數字基礎設施重要價值就是普惠，使得數字金融、科技能夠覆蓋到更多的群體。螞蟻小貸在2011年成立的時候就給自己鎖定了一個長尾市場：100萬以下的小微貸款主體。因為這個群體是融資最難、貸款最難的群體。由于小微企業的貸款成本太高、風險不可控，傳統銀行都希望做大企業業務，沒有企業愿意做長尾信貸市場。螞蟻小貸通過技術拓展了小貸市場的邊界：螞蟻金服累計為1500萬的小微企業服務，每筆貸款平均只有2.6萬元，其中400萬是涉農的經營者，總共獲得了7000多億的貸款。這種面向小微的貸款是通過“310”方式實現的：3分鐘申請、1秒鐘到賬、0人工干預。

未來觀：未來10年是數字基礎設施的安裝期

未來十年是數字基礎設施的安裝期。面對復雜的商業場景，在過往二三十年所構建的傳統IT架構及解決方案，越來越難以適應商業系統的復雜性，越來越難以快速地對需求的碎片化、實時化做出精準的、科學的、實時的、低成本的響應。

伴隨著云計算、AIoT、邊緣計算、5G、移動化融合創新，伴隨著OT與IT融合、云架構升級、微服務落地，傳統僵化開發模式和陳規桎梏正在被打破，人們正在構建面向復雜商業世界的新解決方案，一個新的數字商業基礎設施正在興起。這個數字商業基礎設施，是把原有的基于計算存儲的資源不斷遷移到云平臺上，把原有孤立的、分散的業務系統打碎，重新構建在基于云計算及中臺體系上，包括數據中臺、業務中臺、IoT中臺，各種各樣SaaS化的應用軟件，可以形成面向角色、面向場景、響應需求的解決方案。基礎設施的切換的價值在疫情期間已經得到了充分體系。

傳統IT架構解決方案：面對商業系統的復雜性，過往 30 年所形成的傳統 IT 架構、以及基于這套架構所形成的解決方案，越來越難以適應商業系統復雜性需求，對需求響應的周期、成本、效率難以滿足客戶的需求，我們把這一基于傳統 IT 架構的解決方案定義為數字化轉型 1.0，它是基于管理導向。今天數字化轉型 1.0 仍處于主導地位。

基于云管端解決方案：面對商業系統的復雜性，業界正在構建基于云邊協同的解決方案和新的技術體系，我們稱之為數字化轉型 2.0，它是基于創新導向。數字化轉型 2.0 要處于主導地位，或許還需要 5－10 年左右的時間。但毋庸置疑，或早或晚，這一天總會到來。這一進程的快慢，取決于新架構體系的成熟度，也取決于市場競爭在多大程度上會倒逼企業技術架構切換力度。

疫情期間，良品鋪子、林清軒、紅蜻蜓等企業出色表現的重要原因在于，過去的一兩年他們加快了基于業務云化+中臺化+移動化+IoT化的整體解決方案。

未來10年是新型基礎設施的安裝期，數字基礎設施的重構邏輯，需要技術的邏輯切換到商業的邏輯。未來，所有的企業都將轉型成為客戶運營商，新型基礎設施的構建，對于一個企業將不再是成本效率問題，而是生死存亡問題。

全球觀：數字基礎設施是大國博弈的關鍵

可以預期的是，未來十年，全球經濟、政治格局將發生根本性、全局性的變革。大國間貿易、金融、科技的競爭愈演愈烈，數字基礎設施是全球大國競爭的關鍵，我們仍然要對中國與發達國家的差距有清醒的認識。基于多種ICT技術“核聚變”的數字基礎設施，是一個體系化、生態化的基礎設施，是一個國家ICT實力的綜合反映。

從全球視角來看，我們對數字基礎設施有幾點認識和判斷：一是數字基礎設施是大國博弈的關鍵；二是大國博弈圍繞貿易、金融、科技的競爭愈演愈烈；三是中國與發達國家數字基礎設施在市場、技術、產業上仍有很大差距；四是中國構建數字基礎設施自主產業體系的任務日益緊迫；五是以云為核心的數字生態是新基建的重要特征；六是中國數字基礎設施需要有針對性、體系化的政策體系。

我們看看中美數字基建領域的全球地位：全球超過75%的區塊鏈技術相關專利，50%的全球物聯網支出，75%以上的云計算市場，全球70家最大數字平臺中的90%的市值。但中國與美國有較大的差距，美國在人工智能、云計算、物聯網領域的技術研發、人才、專利的領先優勢極為突出，在人工智能領域中美高端人才的比例為1：10。

從云計算需求端來看。在市場規模上，美國云計算市場規模相當于中國的5倍，大數據中心全球市場份額中，美國占44%，中國占比8%，美國龐大的云計算市場孵化出了亞馬遜、微軟等一批國際先進的云計算公司。中美云計算市場區別在于，中國整個社會關于云的心智是中小企業和邊緣業務可以上云，而美國的心智是“核心部門+核心系統”如何上云。中國社會的普遍認知是云計算不安全，而2014年58%的聯邦部門表示云提升了數據安全性，超過一半的部門已經將敏感數據移到了云端，2019年微軟獲得美國國防部價值100億美元的大型云計算合同“聯合企業國防基建”訂單。

從云計算供給端來看。中國消費者對互聯網等新業務接受程度遠超國外，但中國企業家對云計算的接受程度遠低于國外。我曾跟全球2B軟件公司高層請教過一個問題：傳統軟件云化過程中，全球市場的分水嶺在什么時間出現。結論是客戶關系管理在2016年、CAD在2017年，ERP軟件可能在2023年，但中國2B端的云化軟件在哪里？美國2B端的SaaS市值從2014年開始企業市值增長非常快，2018年超過了2000億美元。從融資規模來看，SaaS全球融資美國占70%，中國只有11%；2C與2B市值之比，美國是6:4，中國是20:1。

面向系統化、生態化的基礎設施，中國數字基礎設施需要有針對性、體系化的政策體系。
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