德國五月份的汽車銷售數據還沒出來,但是德國已經敲定了2020-2021年的經濟刺激計劃,看來是大眾賭對了,德國政府是想從2020年就把電動汽車抬上去,加上大眾系列的MEB的TR發包情況,我們來仔細理一理。
德國的刺激計劃和2020年德國的新能源汽車銷售情況
德國的經濟刺激計劃,總額為1300 億歐元,新能源車行業相關措施包括:
1)從7月1日至今年年底全行業增值稅從19%降低16%,總額將為200億歐元。
2)現有新能源汽車補貼體系(售價4萬歐元以內電動車)下政府獎勵增加1 倍,政府出6000 歐元,車企聯盟出3000 歐補貼,總補貼達到9000 歐元,插電混增加至6750 歐元,這個有效期從7月1日開始到2021年底。
3)電動車稅收減免的上限從4 萬歐元提升到6 萬歐元,電動汽車免稅期從2025 年延長至2030 年。
4)對電動汽車研發、充電基礎設施、電池制造追加25 億歐元投資。
5)公共領域商用車電動化2021年底預算為12億歐元,主要以補貼的形式面向電動大巴和充電基礎設施。
我們要理解,如下所示2020年1-4月份,德國的新能源汽車國內車企銷量占一大半,VW、BMW、Audi、奔馳的份額分別占到了17%、12%、10%和9%,相關的斯柯達、歐寶和Smart一共占了10%。這個政策就是繼續推進德國企業在本國的新能源汽車投放不放松,以完成2020年的碳排放考核和繼續轉型。
圖1 德國新能源汽車市場的企業市場份額占比情況
如下圖所示,由于MEB算是Delay了,目前德國市場上暢銷的車型還是E-golf,排在后面的是ZOE,整體這些車型我們心里有數,推動銷售的過程是堅定電動汽車專有平臺的投入,也就是安了大眾投入MEB的決心。所以市場上也出現了大眾MEB的TR5發包的聲音。
圖2 德國新能源汽車4月銷量排行
大眾MEB的訂單分配
大眾MEB平臺之前根據韓國媒體報道,是分四批(TR1~TR4)鎖定了不同的電池供應商。第1批(TR1)的供應商是LG化學;TR2項目的歐洲市場是LG化學和三星SDI,中國是寧德,美國市場則是SK Innovation,前兩批一共是60GWh,整體的分配如下:
表1 大眾MEB發包的情況
備注:有兩家韓國證券公司做了這個需求預測,包括這個TR1對應的車的銷量,從占比來看,LG化學和寧德各占29%,共同占比一半以上。三星SDI為15%,SK Innovation為13%。
圖3 初始規劃的MEBTR1和TR2的發包產量預測(單位千)
而后續Diess在這個基礎上不斷把量給吹起來,所以目前TR4之前就預測到2025年每年使用150GWh電池,總規模達488億美元。這個TR5的背景是后續還要加量要加到300GWh,所以這一輪新的投標,原來電池企業都參與了,還有原來沒參加的電池供應商也入圍了。從價格來看,大眾的MEB基準價格是在100-120$/kWh,而隨著發包的深入,目前有企業簽訂了100美元以下的供應合同。
從目前的情況來看,有德國和法國在本國不斷撥錢給新能源汽車,在歐盟層面也繼續鼓動,MEB在歐洲部分的需求可能還是真實的,就是在美國和中國的需求要打多少折扣可能就有點問題了。這里涉及到電池模組可能可以海運運輸。
責任編輯:pj
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