在我國(guó)封測(cè)企業(yè)通過(guò)國(guó)際并購(gòu)和研發(fā)創(chuàng)新加速成長(zhǎng),全球封測(cè)市場(chǎng)持續(xù)回暖的背景下,我國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,大陸封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2012年的1034億元增長(zhǎng)至2018年的2196億元。在2019年封測(cè)市場(chǎng),中國(guó)大陸占比達(dá)到28%,僅次于中國(guó)臺(tái)灣。但也需看到,在先進(jìn)封裝領(lǐng)域,我國(guó)企業(yè)與國(guó)際龍頭仍存在較大差距,且在臺(tái)積電、三星等晶圓和IDM廠商持續(xù)加碼先進(jìn)封裝的情況下,圍繞先進(jìn)封裝技術(shù)的爭(zhēng)奪會(huì)更加激烈。我國(guó)企業(yè)需要卡位先進(jìn)封裝,把握市場(chǎng)機(jī)遇,提升在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際話語(yǔ)權(quán),推動(dòng)我國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量、高端化發(fā)展。
廠商競(jìng)相卡位先進(jìn)封裝
順應(yīng)電子元器件小型化、多功能、縮短開(kāi)發(fā)周期等需求,先進(jìn)封裝在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的比重穩(wěn)步提升。Yole預(yù)計(jì),2018—2024年,先進(jìn)封裝市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%,預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到440億美元左右,而同一時(shí)期,傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為2.4%。為搶占技術(shù)高地,全球主要封測(cè)廠、晶圓廠、IDM都在加緊布局先進(jìn)封裝。
早在2015年,長(zhǎng)電科技就獲得了蘋(píng)果的SiP(系統(tǒng)級(jí)封裝)模組訂單。近年來(lái),我國(guó)在SiP封裝領(lǐng)域取得了一系列成果。長(zhǎng)電科技成功于2020年4月通過(guò)全球行業(yè)領(lǐng)先客戶的認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)雙面封裝SiP產(chǎn)品的量產(chǎn)。通富微電子推出了引腳數(shù)分別為8、9、10的SiP封裝方案。天水華天已經(jīng)具備基于FOWLP、FC、WB等互連方式的SiP封裝方案。
業(yè)界專(zhuān)家莫大康指出,集成是“超越摩爾定律”的一個(gè)關(guān)鍵方面,而SiP能在不單純依賴半導(dǎo)體工藝縮放的情況下,實(shí)現(xiàn)更高的集成度。
“SiP不再一味關(guān)注摩爾定律帶給芯片的性能上升和功耗下降,而是從市場(chǎng)需求出發(fā),實(shí)現(xiàn)終端電子產(chǎn)品的輕薄短小、多功能、低功耗等特性。在行動(dòng)裝置與穿戴裝置等輕巧型產(chǎn)品興起后,SiP的重要性日益顯現(xiàn)。”莫大康說(shuō)。
從技術(shù)研發(fā)來(lái)看,SiP涉及的多為封裝廠已經(jīng)具備的技術(shù),但是集成多種芯片的封裝結(jié)構(gòu),對(duì)廠商的機(jī)臺(tái)配比和管理能力提出了更高要求。
“在SiP封裝技術(shù)中,一個(gè)封裝體里面可能有幾十顆裸芯片,如果一個(gè)幾分錢(qián)的裸芯片壞了,就會(huì)把幾十顆裸芯片都浪費(fèi)掉,非常考驗(yàn)廠商的管理能力。同時(shí),廠商需要圍繞SiP需求布置產(chǎn)線,或?qū)υ械臋C(jī)臺(tái)配比進(jìn)行調(diào)整,并保證機(jī)臺(tái)的利用效率。”摩爾精英副總裁、速芯微電子董事長(zhǎng)唐偉煒表示。
除了系統(tǒng)級(jí)封裝,晶圓級(jí)封裝、3D封裝也是封裝業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。Yole統(tǒng)計(jì)顯示,2018年FLIP-CHIP技術(shù)占整個(gè)先進(jìn)封裝市場(chǎng)份額的80%以上,預(yù)計(jì)到2024年FLIP-CHIP份額將降至70%左右。未來(lái)五年,預(yù)計(jì)先進(jìn)封裝市場(chǎng)成長(zhǎng)最快速的技術(shù)是扇出型封裝和硅通孔。
先進(jìn)封裝對(duì)延續(xù)摩爾定律生命周期的重要性,也引起了晶圓廠商和IDM廠商的重視。CINNO Rearch相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,在后段異質(zhì)高階封裝技術(shù)水平越來(lái)越高的發(fā)展情況下,封裝勢(shì)必融入前段工藝,為客戶提供“一條龍”式最高經(jīng)濟(jì)效益的生產(chǎn)方式,這是晶圓廠商布局先進(jìn)封裝的優(yōu)勢(shì)所在。
芯謀研究首席分析師顧文軍指出,晶圓級(jí)封裝和3D封裝是未來(lái)主要的封裝趨勢(shì),臺(tái)積電、中芯國(guó)際等晶圓代工廠和三星等IDM涉足先進(jìn)封裝業(yè)務(wù),將對(duì)整個(gè)封裝產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大影響。臺(tái)積電引入CoWoS(基片上晶圓封裝)作為用于異構(gòu)集成硅接口的高端先進(jìn)封裝平臺(tái)以來(lái),從InFO(集成式扇出技術(shù))到SoIC(集成芯片系統(tǒng)),再到3D多棧(MUST)系統(tǒng)集成技術(shù)和3D MUST-in-MUST (3D-mim扇出封裝),進(jìn)行了一系列創(chuàng)新。三星推出了FOPLP(扇出型面板級(jí)封裝)技術(shù),英特爾推出了邏輯芯片的3D堆疊封裝方案Foveros,中芯國(guó)際與長(zhǎng)電科技聯(lián)合成立的中芯長(zhǎng)電發(fā)布了超寬頻雙極化的5G毫米波天線芯片晶圓級(jí)集成封裝SmartAiP。未來(lái)晶圓廠、IDM將成為推動(dòng)先進(jìn)封裝在高端市場(chǎng)滲透的重要力量。
新興技術(shù)帶來(lái)市場(chǎng)增量
由于疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成沖擊,下游終端市場(chǎng)需求不振,全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出現(xiàn)阻斷,市調(diào)機(jī)構(gòu)對(duì)于2020年半導(dǎo)體營(yíng)收的預(yù)測(cè)出現(xiàn)不同程度的下調(diào)。但是,以5G、AI、汽車(chē)電子為代表的新興技術(shù),將帶動(dòng)各行各業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型,對(duì)電子元器件的需求也將大幅上升,為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇,并形成封裝產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)增量。
顧文軍指出,5G、高性能計(jì)算、汽車(chē)電子、CIS是拉動(dòng)封裝產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的重要?jiǎng)幽堋?/p>
在5G方面,由于5G芯片天線數(shù)量激增且可用面積維持不變,AiP封裝成為廠商的理想解決方案,AiP主要采用SiP或PoP結(jié)構(gòu),將RF芯片置入封裝,以實(shí)現(xiàn)縮小體積、減少傳輸距離并降低信號(hào)傳輸損耗的目的。
“先進(jìn)封裝工藝的需求與日俱增,但產(chǎn)能卻沒(méi)有跟上,是目前封測(cè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇。其中SiP技術(shù)的發(fā)展是我國(guó)封裝企業(yè)很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。”顧文軍說(shuō)。
高性能計(jì)算方面,高性能計(jì)算機(jī)以及高頻、高速、高可靠、低延遲、微系統(tǒng)集成等需求推動(dòng)了AiP、FC、2.5D和3D、扇進(jìn)和扇出型封裝等先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用。同時(shí),汽車(chē)電子和CIS也將對(duì)封裝產(chǎn)業(yè)起到拉動(dòng)作用。
“相比傳統(tǒng)汽車(chē),新能源汽車(chē)需要用到更多的電子器件,由汽車(chē)電子帶動(dòng)的相關(guān)市場(chǎng)是封測(cè)發(fā)展的重要機(jī)會(huì)。”顧文軍表示,“在CIS方面,過(guò)去幾年手機(jī)拍照是最大的終端用戶市場(chǎng)。未來(lái)五年,汽車(chē)電子、醫(yī)療、安防等也將為CIS注入發(fā)展動(dòng)力,并形成封測(cè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)增量。”
唐偉煒表示,交通、建筑、照明、安防、家居等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在智能化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,對(duì)于電子元器件的需求將大幅提升,為封測(cè)業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。以樓宇照明為例,傳統(tǒng)的燈管費(fèi)電且不智能,如果換成LED照明,并通過(guò)服務(wù)器來(lái)控制,實(shí)現(xiàn)智能感應(yīng),可以極大地降低功耗。
“一平方米的樓宇照明,就要用到大約2000多顆LED的小芯片。同理,未來(lái)插座也將通過(guò)感應(yīng)芯片實(shí)現(xiàn)自動(dòng)斷電,加上樓房里的監(jiān)控、安防系統(tǒng),都要用到大量的芯片。在智能家居方面,語(yǔ)音控制芯片以及配套的射頻、連接芯片,現(xiàn)在已經(jīng)能看到實(shí)實(shí)在在的需求,起量很快。”唐偉煒表示。
從價(jià)值鏈低端走向高端
雖然中國(guó)大陸封測(cè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到28%,且有長(zhǎng)電科技、通富微電子、華天科技三家營(yíng)收躋身全球前十的封測(cè)企業(yè)。但在中高端市場(chǎng),我國(guó)封裝企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)有待提升,需要持續(xù)攻關(guān),掌握先進(jìn)封裝技術(shù),做好人才儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),并提升市場(chǎng)響應(yīng)能力。
顧文軍表示,當(dāng)前中國(guó)封裝產(chǎn)業(yè)還存在著許多挑戰(zhàn):一是與國(guó)際大廠在先進(jìn)封裝技術(shù)的差距需要進(jìn)一步縮小;二是產(chǎn)業(yè)鏈的完善程度有待提升,需補(bǔ)齊、強(qiáng)化在光刻膠、電鍍液、粉末樹(shù)脂等材料和制造設(shè)備領(lǐng)域的短板和弱項(xiàng);三是人才供給面臨緊缺;四是3D IC堆疊和Fan-out扇出封裝等先進(jìn)封裝技術(shù)是發(fā)展最快的先進(jìn)封裝平臺(tái),需加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)封裝平臺(tái)和技術(shù)的布局;五是供應(yīng)鏈的延伸導(dǎo)致封測(cè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,終端廠商進(jìn)入IC設(shè)計(jì),晶圓跨界封裝越來(lái)越成為趨勢(shì)。
莫大康表示,中國(guó)半導(dǎo)體封裝業(yè)必須兩頭抓。首先要大力開(kāi)發(fā)先進(jìn)技術(shù),進(jìn)軍高端市場(chǎng)。
“如果僅僅聚焦于中低端市場(chǎng),推出低附加值的產(chǎn)品技術(shù),企業(yè)很難形成規(guī)模并做強(qiáng)做大。我國(guó)封裝企業(yè)必須加強(qiáng)研發(fā)與投資,積極開(kāi)發(fā)先進(jìn)技術(shù),結(jié)合巨大的應(yīng)用市場(chǎng),走以產(chǎn)品為特色的發(fā)展路徑。SiP、Chiplet等技術(shù)是重點(diǎn)研發(fā)方向。”莫大康說(shuō)。
同時(shí),中國(guó)半導(dǎo)體封裝業(yè)需進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。
“在先進(jìn)封裝技術(shù)中,由于大部分技術(shù)是近10年發(fā)展起來(lái)的,各國(guó)從業(yè)者幾乎處在同一起跑線上。必須樹(shù)立信心、集中資源、扎實(shí)工作,搜羅優(yōu)秀人材,加強(qiáng)合作,在全球封裝中開(kāi)出一條新的路徑。”莫大康表示。
顧文軍指出,我國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)要從四個(gè)方面提升競(jìng)爭(zhēng)力。一是當(dāng)前形勢(shì)下,最需要的是戰(zhàn)略定力。要敢于堅(jiān)持得到實(shí)踐證明的有效做法,并加以改進(jìn)完善,避免運(yùn)動(dòng)式、間歇式的攻關(guān)。二是不能孤立、被動(dòng)的應(yīng)對(duì)“短板”問(wèn)題,必須有系統(tǒng)性的策劃,通過(guò)整體能力的提升、局部?jī)?yōu)勢(shì)的建立,形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是創(chuàng)新不是“自己創(chuàng)新”,必須堅(jiān)持開(kāi)放合作。要發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)潛力,開(kāi)拓新的空間,掌握核心技術(shù),在全球產(chǎn)業(yè)分工中從價(jià)值鏈低端走向高端。四是在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈“三鏈融合”是必由之路,需要更專(zhuān)業(yè)的投融資平臺(tái)和更寬松的信貸政策扶持。
唐偉煒表示,中國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)要做大做強(qiáng),首先要從人才培養(yǎng)入手,將高端人才吸引到封測(cè)產(chǎn)業(yè);同時(shí)要提升產(chǎn)業(yè)鏈完善程度,增強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵IP、材料、設(shè)備的研發(fā)攻關(guān),這樣封測(cè)產(chǎn)業(yè)才能配合上游環(huán)節(jié),提升對(duì)市場(chǎng)需求的響應(yīng)速度;此外,封測(cè)企業(yè)既要有潛心研究的定力,也要有緊跟市場(chǎng)的魄力,要提前做好技術(shù)積累和產(chǎn)能規(guī)劃,獲得更多發(fā)展機(jī)遇。
責(zé)任編輯:tzh
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