美國加大限制華為芯片的發(fā)展,進(jìn)行出口管制,導(dǎo)致臺積電停止接受華為訂單,但隨后蘋果與高通馬上就補(bǔ)齊了臺積電的產(chǎn)能 ,近期臺積電再獲索尼CIS大單。
一、臺積電獲索尼CIS“包廠”大單
臺積電近期再獲索尼CMOS影像感測器(CIS)訂單,而且雙方合作延伸至28納米。今年年初,索尼首次將CIS部分訂單交由臺積電代工。而對于此次的新訂單,臺積電將在南科14B廠打造專為索尼生產(chǎn)高階CIS的代工生產(chǎn)線,等同于索尼“包廠”。
據(jù)了解,臺積電為迎接這筆“超級大單”,買下家登緊鄰臺積電的南科廠,并要求家登以最快速度搬遷,為了將14B廠和14A廠的公用設(shè)廠進(jìn)行分割,力圖將14B廠打造專為索尼代工更高階的CIS代工廠區(qū)。
報(bào)道稱,新訂單將是既有訂單的數(shù)倍,但目前還沒有確切的數(shù)據(jù)。有業(yè)內(nèi)人士分析,拿下索尼先進(jìn)的高階CIS影像傳感器,意味臺積電先進(jìn)制程與成熟制程訂單都完全掌握。
隨著5G帶來自動駕駛等應(yīng)用潛力大,以及智能手機(jī)搭載更多CIS,帶動全球CIS市場大爆發(fā)。市場也普遍看好未來高階圖像傳感器的應(yīng)用前景,索尼的競爭對手三星、豪威等也都在積極擴(kuò)充產(chǎn)能。
二、智能手機(jī)對CIS需求強(qiáng)勁
2017年,全球CIS市場規(guī)模為125億美金,Yole2016年針對CIS領(lǐng)域的市場研究報(bào)告預(yù)測,2015-2021年,全球CIS市場的復(fù)合增長率為10.4%,IC insight的報(bào)告則預(yù)測,2018-2021年,全球CIS市場的復(fù)合增長率為8.7%。TSR最新數(shù)據(jù)顯示,2019年CIS市場規(guī)模為172億,2023年將增長到270億。總之這是一個(gè)將在未來幾年保持較高速增長的領(lǐng)域。
增長的驅(qū)動力主要來自于以下幾個(gè)領(lǐng)域:手機(jī)中雙攝像頭、多攝像頭逐漸成為趨勢,而每年全球手機(jī)出貨量達(dá)到20億部左右,2020年智能手機(jī)中使用的攝像頭的平均數(shù)量已達(dá)2.7個(gè),未來還將增加;各級別的自動駕駛對攝像頭都有需求,不同級別的自動駕駛汽車,需要的攝像頭從1-10個(gè)不等,比如特斯拉使用了8個(gè)攝像頭,全球每年汽車的出貨量達(dá)到1億部,其中具備各級別自動駕駛功能的汽車將越來越多;還有醫(yī)療、機(jī)器視覺等領(lǐng)域,對CIS的需求也在逐步增長。其中汽車用CIS增加的絕對數(shù)量排名靠前,值得高度關(guān)注。
全球CIS市場基本情況介紹,資料來源:國金證券研究所
2019年全球手機(jī)市場萎縮,使得各手機(jī)品牌廠都推出人像、夜拍與變焦能力等多樣功能來刺激買氣,預(yù)計(jì)2020全球CIS市場將持續(xù)成長。根據(jù)TechnoSystem Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年CMOS影像傳感器年產(chǎn)值159億美元,較2018年成長18%,銷售量量則為62億顆,年成長15%。
盡管2020年受到外部局勢與市場飽和影響,智能型手機(jī)需求恐將呈現(xiàn)負(fù)成長,不過手機(jī)搭載雙鏡頭/三鏡頭的趨勢還在持續(xù)發(fā)酵,手機(jī)搭載的CIS數(shù)量將會增加,可支撐CIS產(chǎn)業(yè)繼續(xù)成長。
在供應(yīng)商市占率分布方面,Sony與三星仍是全球最主要的CIS元件供應(yīng)商,兩家公司聯(lián)手拿下近七成市占率。雖然索尼和三星在整個(gè)傳感器領(lǐng)域領(lǐng)先,但這主要是依賴于他們在消費(fèi)電子方面,尤其是智能手機(jī)方面的領(lǐng)先。但在各大廠商追逐的車規(guī)傳感器方面,美國廠商安森美(On Semi)才是其中的龍頭。
三、自動駕駛推動車用CIS市場前進(jìn)
2019年汽車市場比較糟糕,2020年目前來看,壓力依然很大,但好在長期來看每輛車使用到的攝像頭是成倍增加的,比如特斯拉每臺車就是用了8個(gè)攝像頭。在自動駕駛和安全駕駛的需求推動下,CMOS圖像傳感器無疑是汽車電子關(guān)注的重點(diǎn)。IC insights的報(bào)告也指出,汽車市場將成為CMOS圖像傳感器最大的增長動力所在。他們強(qiáng)調(diào),未來五年,這個(gè)市場的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到38.4%,到2022年,整個(gè)汽車CMOS圖像傳感器市場會增長到28億美元,市場占比會提升到15%(28億美元)。作為對比,用在智能手機(jī)的CMOS圖像傳感器在未來幾年的成長率僅為2%。
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主要CIS應(yīng)用市場的規(guī)模
資料來源:Yole
全球汽車市場的年銷售輛為一億臺左右,Yole2015年的報(bào)告預(yù)測,2021年,平均每部汽車將需要配備3.5個(gè)攝像頭,而一些具備高級別自動駕駛功能的汽車,則需要超過10個(gè)攝像頭。汽車將成為CIS僅次于移動設(shè)備應(yīng)用的第二大市場。
隨著AI在汽車應(yīng)用中由 “更自動”的駕駛性能不斷向“更安全、更智能”的駕乘體驗(yàn)發(fā)展,這一趨勢離不開CIS傳感器提供更低延時(shí)、更高帶寬的成像性能作為基點(diǎn)。
全球車用CIS市場發(fā)展趨勢2010-2021
總結(jié)
當(dāng)下,CIS市場主要由智能手機(jī)提供支撐,而索尼占了近半的市場份額,臺積電獲得索尼CIS大單,并專門建立生產(chǎn)線為其生產(chǎn),體現(xiàn)臺積電目前在芯片制造領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘢@也有利于臺積電研發(fā)新的制程技術(shù)。
本文由電子發(fā)燒友綜合報(bào)道,內(nèi)容參考自Yole、國金證券研究所、IC insights、新浪財(cái)經(jīng)、,轉(zhuǎn)載請注明以上來源。
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