7月6日,無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司(簡稱:上機(jī)數(shù)控,SH:603185)發(fā)布公告稱,根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在單晶硅領(lǐng)域的市場競爭力,公司擬由全資子公司弘元新材在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)8GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目,項目擬總投資約28億元。
此前上機(jī)數(shù)控主營高端智能化裝備制造業(yè)務(wù),而公司擁有的數(shù)控金剛線切片機(jī)收入占比超過75%,是硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心設(shè)備,自公司去年進(jìn)軍光伏單晶硅領(lǐng)域后,盈利能力明顯增強(qiáng)。
今年一季度,上機(jī)數(shù)控營收和凈利潤分別同比增長261.59%、48.43%,而其單晶硅業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大營收,成為公司主要業(yè)務(wù)。單晶硅業(yè)務(wù)巨大的發(fā)展空間和收益促使公司連連募資擴(kuò)產(chǎn)。
擬投28億建設(shè)單晶硅拉晶項目
根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在單晶硅領(lǐng)域的市場競爭力,上機(jī)數(shù)控公布擬由全資子公司弘元新材在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)8GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目,項目擬總投資約28億元。擬選址于包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)新規(guī)劃區(qū)弘元新材料(包頭)有限公司(以下簡稱“弘元新材”)一期項目東北側(cè),預(yù)計2022年達(dá)產(chǎn)。
公司還公告稱,為滿足上述投資的資金需求,上機(jī)數(shù)控還同時籌劃非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣30億元(含30億元),用于上述項目以及補(bǔ)充流動資金。
此次增加投資,上機(jī)數(shù)控稱,目前公司具有豐富的技術(shù)及人員儲備,單晶硅業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺,市場需求旺盛,已經(jīng)具備了進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的基礎(chǔ)。并且本次投資借助包頭當(dāng)?shù)氐恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢,有助于進(jìn)一步加強(qiáng)公司在單晶硅領(lǐng)域的競爭力,符合公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局,有利于公司搶抓單晶硅市場發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力。
除了此次投資擴(kuò)產(chǎn),上機(jī)數(shù)控6月5日還公告稱,擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣6.65億元(含6.65億元),用于5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目(二期),加上一期總投資規(guī)模約30億元。實現(xiàn)投產(chǎn)后,公司年均可實現(xiàn)營業(yè)收入27.07億元,凈利潤2.84億元。
短短一個多月的時間,上機(jī)數(shù)控就籌劃了兩次募資擴(kuò)產(chǎn),募資金額超過36億元,將新建年產(chǎn)13GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項目。
資料顯示,上機(jī)數(shù)控自2019年開始投資單晶硅業(yè)務(wù),截至2019年末,公司已累計建成光伏單晶硅產(chǎn)能超過2GW,年度產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率在90%以上,產(chǎn)品產(chǎn)銷良好,并于當(dāng)年度實現(xiàn)收入2.52億元,占營業(yè)收入的比例達(dá)到31.29%,已經(jīng)成為公司主營業(yè)務(wù)之一。這項業(yè)務(wù)主要由弘元新材經(jīng)營,截至2019年末,弘元新材合計銷售單晶硅1578.36噸,2019年和2020年1-3月弘元新材分別營收2.53億元、3.64億元,同期凈利潤分別為0.20億元、0.50億元,凈利潤實現(xiàn)大幅增長,公司盈利能力迅速增強(qiáng)。
單晶硅的增長空間確實巨大。近年來光伏新增裝機(jī)量不斷增長,新增裝機(jī)量2019年達(dá)到約120GW,累計裝機(jī)容量超過620GW。同時自2016年起,得益于單晶硅單爐生產(chǎn)效率的提升,單晶硅片生產(chǎn)成本實現(xiàn)了大規(guī)模下降,單晶產(chǎn)品在度電成本方面相較多晶產(chǎn)品具備了更高的性價比,單晶硅片市場份額近年來不斷擴(kuò)大。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2015年至2019年《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》,預(yù)計2020年單晶硅片的市場份額突破75%,并逐步于2023年增至80%,完成對多晶硅片的替代。而根據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2018年全球硅片產(chǎn)能約為161.2GW,其中單晶硅片產(chǎn)能72.1GW,同比增長67%。2019年我國硅片產(chǎn)量為134.6GW,國內(nèi)單晶硅片份額約為65%,即約87.5GW。單晶硅片對多晶硅片的替代發(fā)展迅速。這也是隆基股份、中環(huán)股份以及上機(jī)數(shù)控爭相巨資擴(kuò)產(chǎn)單晶硅的重要原因。
掌握生產(chǎn)單晶硅核心設(shè)備優(yōu)勢明顯
上機(jī)數(shù)控自2004年進(jìn)入太陽能光伏行業(yè),公司在鞏固高端智能化裝備制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,逐步拓展光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù),形成“高端裝備+核心材料”的“雙輪驅(qū)動”業(yè)務(wù)格局。
上機(jī)數(shù)控高端智能化裝備包括高硬脆專用設(shè)備和通用磨床產(chǎn)品,其中高硬脆專用設(shè)備用于光伏晶硅、藍(lán)寶石、新一代半導(dǎo)體材料等高硬脆材料的開方、截斷、磨面、倒角、切片等,已逐步成長為高硬脆材料專用加工設(shè)備龍頭企業(yè)。
去年上機(jī)數(shù)控高端智能化裝備制造業(yè)務(wù)毛利率分別為47%左右,特別是上機(jī)數(shù)控高端智能化裝備中的數(shù)控金剛線切片機(jī)收入占比超過75%,該類設(shè)備是硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心設(shè)備,可以較大幅度降低硅片生產(chǎn)企業(yè)成本,提高硅片品質(zhì)。而因技術(shù)復(fù)雜,并長期被國外企業(yè)壟斷,因此毛利率相對高于同行業(yè)從事光伏、藍(lán)寶石等高硬脆材料專用加工設(shè)備制造的晶盛機(jī)電、宇環(huán)數(shù)控以及宇晶股份。
由于上機(jī)數(shù)控?fù)碛猩a(chǎn)單晶硅設(shè)備這一優(yōu)勢,公司在去年進(jìn)入這一領(lǐng)域,去年光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)毛利率為22.84%,就與同行業(yè)龍頭隆基股份、中環(huán)股份相差無幾。
今年1-3月,上機(jī)數(shù)控實現(xiàn)營業(yè)收入4.36億元,同比增長261.59%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6264.78萬元,同比增長48.43%,從數(shù)據(jù)來看,一季度單晶硅業(yè)務(wù)為公司貢獻(xiàn)較大業(yè)績。
了解到,上機(jī)數(shù)控創(chuàng)立于2002年,2004年進(jìn)入太陽能光伏行業(yè),2018年12月成功在上海證券交易所掛牌上市。經(jīng)過多年發(fā)展,上機(jī)數(shù)控已經(jīng)逐步成長為國內(nèi)高硬脆材料設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
上機(jī)數(shù)控產(chǎn)品為高硬脆材料專用加工設(shè)備和通用數(shù)控外圓磨床系列產(chǎn)品。高硬脆材料專用加工設(shè)備分為太陽能光伏系列精密裝備、藍(lán)寶石材料專用加工裝備系列和半導(dǎo)體材料專用加工裝備系列。
2019年5月,上機(jī)數(shù)控投資30億元,上馬5GW硅片產(chǎn)能殺入單晶硅領(lǐng)域。這引起了行業(yè)的軒然大波。
從2019年一季報來看,上機(jī)數(shù)控當(dāng)時出現(xiàn)了業(yè)績下滑。季報顯示,上機(jī)數(shù)控實現(xiàn)營收1.21億元,同比下滑39.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4220萬元,同比下滑30.24%。
在當(dāng)下現(xiàn)有業(yè)務(wù)的盈利能力出現(xiàn)了下滑之下,上機(jī)數(shù)控開始將觸角延伸到光伏等其他領(lǐng)域,押寶單晶硅。
單晶硅與上機(jī)數(shù)控主營業(yè)務(wù)密切相關(guān),同時也是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚、市場發(fā)展最好的領(lǐng)域之一。搶抓單晶市場發(fā)展機(jī)遇,打造新的盈利增長點,將進(jìn)一步完善上機(jī)數(shù)控在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局。
至2019年底,上機(jī)數(shù)控已建成光伏單晶硅產(chǎn)能超過2GW,年度產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率在90%以上,產(chǎn)品產(chǎn)銷良好、業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定,并于當(dāng)年度實現(xiàn)收入2.52億元,占營業(yè)收入的比例達(dá)到31%,已經(jīng)成為上機(jī)數(shù)控主營業(yè)務(wù)之一。
2020年一季度,光伏單晶硅已成為上機(jī)數(shù)控最大收入和利潤貢獻(xiàn)來源:上機(jī)數(shù)控單晶硅收入3.64億元,占上機(jī)數(shù)控總收入的83%;上機(jī)數(shù)控單晶硅業(yè)務(wù)凈利潤5045萬元,占上機(jī)數(shù)控總凈利潤的81%。上機(jī)數(shù)控2020年一季度單晶硅業(yè)務(wù)凈利率達(dá)14%。
嘗到甜頭的上機(jī)數(shù)控,以不斷加碼來試圖去搶到更大的“蛋糕”。但是,當(dāng)前單晶硅市場格局基本為隆基、中環(huán)雙寡頭壟斷,兩家占據(jù)70%以上市場份額,晶科、通威等光伏巨頭也紛紛以巨額投資來不斷攻城略地。
作為單晶硅新勢力崛起的上機(jī)數(shù)控,如何在競爭慘烈的市場競爭中做強(qiáng)做優(yōu)做大?又是否能實現(xiàn)對競爭對手的趕超,分到期望的“蛋糕”?挑戰(zhàn)與困難面前,未知因素很多。
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