摘要

未來隨著動力電池市場發展以及三元材料企業配套建廠的加速，未來三元正極材料行業的產能將進一步向中國集中。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2019年全球三元正極材料出貨34.3萬噸，同比增長44.7%，帶動全球三元前驅體材料出貨量33.4萬噸。GGII預計2025年全球三元正極材料及前驅體出貨量將超過150萬噸。

全球三元正極材料出貨量增幅較大的主要原因包括：

1）全球新能源汽車市場步入高速發展期，受終端市場帶動，全球動力電池市場將以30%以上的年復合增長率增長，進而帶動全球三元正極材料市場出貨量增長；

2）以CATL、松下、LGC、SDI等企業為代表的頭部動力電池企業未來將加速投建動力電池產能，進而帶動三元正極材料市場出貨量提升；

3）隨著全球電動工具、小動力市場向高端化方向發展，一定程度上帶動全球三元正極材料市場的快速發展。

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年3月

從全球正極材料產地分布看，現階段全球三元正極材料產地主要集中于中國、日本、韓國。其中中國作為全球最大的正極材料生產基地，全球市場份額占比達到73.2%，中國三元正極材料出貨量19.2萬噸，占比全球三元正極材料出貨量比例為56%，占比超過一半。

從全球三元正極材料市場競爭格局角度看，2019年住友金屬、LGC、優美科位于全球出貨量前三，中國企業容百科技、長遠鋰科、振華新材位于4-6名，市場呈現以上特點的主要原因有：

1）住友金屬、優美科、LGC在三元正極材料領域分別供應松下、SDI、SKI以及LGC，2019年受國外新能源汽車市場帶動，頭部電池企業配套的三元正極材料生產企業出貨量得以提升；

2）2019年國內動力電池市場增速有所降緩，導致對應的三元正極材料整體出貨量增速放緩。

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年3月

2019年全球三元前驅體市場出貨量33.4萬噸，同比增長45.2%。三元前驅體市場的速增長主要受全球三元正極材料市場帶動。

從市場競爭格局角度分析，2019年全球三元前驅體市場CR3市場份額占比42.2%，CR5市場占比接近57.5%；

從企業端出貨量市場占比來看，2019年全球三元前驅體市場出貨量前三的的企業為格林美、中偉新能源以及廣東邦普，其中格林美、中偉新能源三元前驅體產品除了國內企業自用外，還具有較大規模的出口量，出口給Ecopro、LGC、L&F等。

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年3月

從全球市場角度看，未來三元正極材料市場依然面臨激烈競爭，具體體現在以下方面：

1）寡頭動力電池企業將進一步加劇三元正極材料市場競爭：以CATL、松下、LGC等為代表的動力電池企業未來在全球動力電池市場競爭力進一步提升，與之配套的三元正極材料企業將迎來新一輪的發展契機。

2）三元正極材料市場市場集中度將逐漸向頭部企業集中，細分市場將迎來新機遇：動力電池市場仍將是三元正極材料重要應用領域，配套頭部動力電池企業的三元正極材料企業將隨著動力電池市場集中度的提升。

出貨量也將進一步向頭部材料企業集中；電動工具、鋰電輕型車、手持工具等市場具有良好的賬期控制以及產品周轉率，部分三元材料企業將加大在細分市場的布局。

3）區域競爭加劇，產能將進一步向中國集中：2019年中國三元正極材料產能為61.5萬噸/年，產能占比全球超過50%，未來隨著動力電池市場發展以及三元材料企業配套建廠的加速，未來三元正極材料行業的產能將進一步向中國集中。

4）受三元正極材料市場需求帶動，前驅體企業自建產能將進一步提升：前驅體材料性能直接決定三元正極材料性能，隨著松下、LGC以及CATL等企業產能的逐漸放量，其配套供應的前驅體生產企業將進一步提升自身產能，加大與對應頭部電池企業的綁定，同時國內前驅體企業也將加大前驅體材料的出口（如中偉、格林美、科隆等）。

2020先進電池材料集群產業發展論壇將于8月26-27日在深圳機場凱悅酒店舉行，此次會議由深圳先進電池材料產業集群主辦，深圳市清新電源研究院、高工鋰電聯合承辦。

會議將重點圍繞“電池核心關鍵材料創新技術及產業前景”、“電池制造創新工藝及發展趨勢”、“儲能與電池回收產業前沿技術”、“氫燃料電池產業態勢及技術路線”等多個行業熱點內容展開，把脈行業趨向，尋路產業未來。

此次論壇上，將邀請國內外主流車企、動力電池企業、材料企業等產業鏈多家頭部企業技術負責人圍繞鋰電池新一代正極材料展開探討，主要探討方向包括：

● 下一代動力電池及材料體系開發

● 正極材料升級路徑

● 無鈷、多元材料的開發與量產

● 干電極材料及其產業化制備