集微網消息,2019年,智能手機、汽車、安防等多個領域對攝像頭產品的需求出現成倍增長,一時間,導致多類攝像頭核心零部件都出現缺貨、漲價的局面,其中,以CIS芯片的價格漲勢最為明顯。
眼下全球消費電子終端市場受疫情、中美貿易摩擦等因素影響,尚處于一片低迷,許多去年還供不應求的產品,需求和價格都在今年逐漸回落。在這一背景下,業界卻再度傳出關于CIS芯片產能緊缺、價格上漲的聲音。
因何缺貨?
對于CIS芯片缺貨的原因,業界出現最多的一個說法就是晶圓產能不足所致。一家攝像頭模組廠商告訴集微網:“現在許多晶圓代工、封測廠,都沒有產能給圖像傳感器是真的,因此導致圖像傳感器的產能很緊張,也因此出現了缺貨的情況。”
上游產能之所以出現供不應求的局面,同樣離不開疫情以及中美貿易摩擦等問題的影響。
都知道海外疫情的發展日益嚴峻,從而導致世界各地居家辦公、居家學習的場景不斷增加,市場對平板、筆電類產品的需求在今年出現成倍增長。集微網在之前的報道中也提到,今年上半年,筆電終端市場的需求的確非常可觀,第二季度的訂單量與往年相比,出現了高達2-3倍的增長。
世界先進在近日的一次投資者調研會議中提到,以目前市場的反應來看,8吋晶圓代工產能需求非常強勁,以面板IC和電源管理兩個領域為最,主要是受到疫情導致的居家辦公、居家學習場景的帶動。除此之外,5G手機加速普及使得電源管理IC的需求進一步擴大。
制造上述兩類芯片大多以采用8吋晶圓為主,而很大一部分的CIS芯片亦是如此,8吋晶圓產能吃緊,成為當前CIS芯片供應不足的主要原因之一。
除此之外,受中美貿易摩擦影響,手機、非手機的多個領域的攝像頭產業鏈為防止“斷鏈”開始積極備貨,由此引發的囤貨潮也是加劇CIS芯片缺貨和漲價的重要因素。
集微網從索尼代理商處了解到:“許多手機行業的客戶為了防止下半年出現缺貨的情況,都已經提前下單備貨;加上非手機市場今年的需求頗為可觀,導致CIS產業鏈上下游許多廠商的工廠都已經滿載。”
缺到何時?
不過針對漲價的現象,上述代理商稱,其實原廠直供的價格基本上沒有明顯的波動,價格上調還是以代理為主。
據其透露:“按往常來看,代理商通常就會先備下一部分庫存,以此應變市場需求的變化;種種原因所致,今年備貨的時間點相對提前,且數量也更多一些。由于提前備貨,導致代理商的利息上漲,為了攤平上漲的這部分利息,單價也隨之上調。”
原廠方面,集微網也從格科微的銷售人員處得知,該公司的CIS芯片產品近期并沒有價格調整。
行業人士也指出:“一般比較有規模的終端客戶都是直接向原廠訂貨,價格隨意上漲的可能性比較小。例如我們的客戶都是國內外的一線終端品牌,與原廠之間都是提前定好的合約價。即便CIS缺貨,也不會出現價格浮動。”
“由于前兩季晶圓產能不足,原廠將大部分的產能都分給了附加值高的高端CIS芯片,從而導致低階產品缺貨。不過今年全球消費者的購買力度大打折扣,高端旗艦手機的銷量反而受到比較大影響,進入第三季度后,高階CIS的庫存也開始多了。在我們看來,缺貨的局面到今年10月或許就有明顯改善。”上述行業人士談到。
事實上,在第二季度就已有原廠開始將產能從其他產品轉向CIS。研究機構TrendForce集邦咨詢在近期的一份報告中指出:“第二季三星持續將Line 13部分產能由DRAM轉向CIS,SK海力士M10廠DRAM投片持續轉向CIS。”
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原文標題:原廠產能“傾斜”, CIS芯片下半年還缺嗎?
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