半導(dǎo)體投資有多熱?8 月份以來已經(jīng)有 3 家企業(yè)設(shè)立了半導(dǎo)體投資基金。
昨日,韋爾股份發(fā)布公告稱,將設(shè)立杭州豪芯股權(quán)投資合伙企業(yè),出資人分別為韋爾股份(51%)與公司的控股股東及實(shí)際控制人虞仁榮(49%),本次擬新設(shè)企業(yè)的認(rèn)繳出資額為 6 億元人民幣,按照比例,虞仁榮出資人民幣 2.94 億。根據(jù)公告披露,該新設(shè)企業(yè)將僅限于參與投資芯片、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游公司首次公開發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
作為業(yè)界前三的 CMOS 芯片供應(yīng)商,手機(jī)業(yè)務(wù)占了豪威收入的 60%以上,如今國產(chǎn)替代成為主流,韋爾收購豪威之后順利切入國產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈,拿下小米、華為等眾多企業(yè)的訂單,股價也跟著一路飛升,不到兩年時間股價飆升了 6 倍有余,最新的股價為 187 元。
韋爾一路走來,也是用收購?fù)顿Y的方式補(bǔ)齊自身的短板,2014 年收購北京泰合志恒,其主要設(shè)計及研發(fā)衛(wèi)星直播芯片等。2015 年收購無錫中普微,其主要進(jìn)行的是射頻芯片等產(chǎn)品的設(shè)計與研發(fā)等,這一年韋爾半導(dǎo)體還設(shè)立了子公司上海韋玏,主要進(jìn)行 LNA 和 BLE 芯片產(chǎn)品的設(shè)計及研發(fā)。2018 年開始,韋爾收購豪威,加碼圖像顯示領(lǐng)域。
今年 4 月,韋爾又收購了 Synaptics 公司亞洲地區(qū)的 TDDI 業(yè)務(wù),交易總價格 1.2 億美元。從韋爾的一系列動作可以看出,其想通過收購與投資做大做強(qiáng),縮小與國外公司的差距,并且依托豪威圍繞手機(jī)等消費(fèi)類產(chǎn)品打造自己的半導(dǎo)體生態(tài)鏈,最終成為平臺型的半導(dǎo)體設(shè)計公司。
康佳 100 億下注半導(dǎo)體
除了韋爾股份設(shè)立基金之外,17 日晚間,康佳也發(fā)布公告,其與鹽城市政府簽署了《合作框架協(xié)議》,共同組建康佳鹽城電子信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金,該基金總規(guī)模計劃為 100 億元人民幣,首期計劃為 30 億元人民幣。
各方的出資比例為:鹽城市政府指定出資主體(作為基金的有限合伙人)的合計出資比例為 59.9%,康佳集團(tuán)指定出資主體(作為基金的有限合伙人)的出資比例 為 40%,其余基金合伙人出資約為 0.1%。
該基金將專注投資于電子信息、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、 高端裝備、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
家電企業(yè)做半導(dǎo)體
康佳轉(zhuǎn)型做半導(dǎo)體始于 2016 年,當(dāng)年成立了一家專注于存儲產(chǎn)品的中康存儲科技;2018 年 5 月,康佳初設(shè)半導(dǎo)體科技事業(yè)部,正式進(jìn)軍芯片領(lǐng)域,2019 年 12 月,康芯威首款存儲主控芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),并于當(dāng)月完成首批 10 萬顆的銷售。
2019 年 9 月,康佳又設(shè)立了重慶光電研究院,注冊資本 20 億元,其中康佳出資 15 億元,以完成在半導(dǎo)體光電領(lǐng)域的布局。此次康佳成立新的基金,是這家傳統(tǒng)家電企業(yè)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的又一次延伸。
隨著傳統(tǒng)家電銷量觸頂,像康佳這樣的企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型深耕更為上游的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),TCL 也是這場運(yùn)動中急先鋒。近期 TCL 收購中環(huán)布局頻頻上頭條,這項(xiàng)收購的背后是 TCL 對大硅片的布局。在此之前的 2018 年,TCL 也進(jìn)行了重組,重組后聚焦半導(dǎo)體顯示鏈,整個 TCL 科技集團(tuán)更加專注在半導(dǎo)體顯示及材料產(chǎn)業(yè),而智能終端則交給另一家公司 TCL 實(shí)業(yè)控股打理。
趙偉國曾公開表示:“做集成電路,要想進(jìn)入第一集團(tuán),就需要大規(guī)模的投入資本,一年投入到不了 100 億美元,是進(jìn)入不了第一集團(tuán)的。”,無疑 TCL 與康佳這樣的跨界企業(yè)踐行了這一理論,只不過半導(dǎo)體的護(hù)城河不可謂不深,想要有所建樹單靠短期巨額投資肯定是不行的。
華為:半導(dǎo)體孵化器
要說半導(dǎo)體投資基金,華為無疑是繞不過去的一個話題,也是在本月,華為與深圳市財政委員會共同持股成立了一家半導(dǎo)體投資基金,從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,華為認(rèn)購金額為 1.9 億元,持股比例為 31.67%;華為全資子公司哈勃科技投資認(rèn)購了 1000 萬元,持股 1.67%。二者合計出資 2 億元,持股 33.34%。雖然目前該投資基金的投資偏好還尚不清楚,但是幾乎可以確定的是大概率是與半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
此前在 2019 年華為成立的哈勃科技投資有限公司,就將目標(biāo)主要瞄準(zhǔn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游。在哈勃科技投資成立的一年多時間里,其投資了多達(dá) 15 家企業(yè),產(chǎn)業(yè)分布涵蓋半導(dǎo)體材料、射頻芯片、顯示器芯片、人工智能等多個細(xì)分領(lǐng)域。
投資有道
好的投資往往能帶來不菲的收益,孫正義這一輩子做的最正確的一件事就是投資了阿里巴巴,聯(lián)發(fā)科做的最正確的一件事是投資了匯頂科技。2011 年匯頂還不為大眾所熟知時,聯(lián)發(fā)科就以 390 萬美元(約 1.24 億元臺幣)的資金投資了匯頂科技,隨著智能手機(jī)的大爆發(fā),以及匯頂科技自身實(shí)力的因素,2016 年,匯頂上市,一舉成為 A 股當(dāng)時市值最高的芯片公司,聯(lián)發(fā)科也創(chuàng)下 5 年大賺 600 倍的奇跡。
2017 年兆易創(chuàng)新通過旗下全資子公司芯技佳易投資了中芯國際 5.3 億港元的股份,三年后賣出時的價格為 7.76 億元人民幣,3 年間兆易創(chuàng)新大概盈利 3.3 億人民幣左右。并且在中芯國際加持這三年時間,兆易創(chuàng)新凈利潤平均年增 59%。
總結(jié)
對于半導(dǎo)體企業(yè)來說,有效的投資不僅為自身帶來不菲的收益,幫助自身主營業(yè)務(wù)打通產(chǎn)業(yè)上下游,為企業(yè)開闊一片更大的版圖,比如韋爾收購豪威和新思科技的 TDDI 業(yè)務(wù),從而打通手機(jī)生態(tài),TCL 收購中環(huán)打通半導(dǎo)體顯示及材料產(chǎn)業(yè)。另一方面,對于被投資的國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)來說,其能夠獲得充裕的資金用于新產(chǎn)品的研發(fā),與新技術(shù)的攻克,這些企業(yè)一點(diǎn)一滴的成功匯聚起來才是國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成功。
責(zé)任編輯:pj
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