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莫輕談“黃金時(shí)代”——辯證看待集成電路產(chǎn)業(yè)熱度

21克888 ? 來源:芯謀研究 ? 作者: icwise ? 2020-09-03 15:13 ? 次閱讀


近兩年來,或許由于科創(chuàng)板、或許因?yàn)?號文,又或許來自華為事件帶來的芯片國產(chǎn)化機(jī)遇,業(yè)內(nèi)關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)黃金時(shí)代、白金時(shí)代,甚至鉑金時(shí)代的叫法甚囂塵上。這或許是資本的黃金時(shí)代,但真是產(chǎn)業(yè)的黃金時(shí)代嗎?

一、資本的過度喧囂帶來產(chǎn)業(yè)浮躁風(fēng)氣的蔓延;

集成電路原本是一個(gè)需要靜心研發(fā),潛心鉆研,需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累,耐心打磨的產(chǎn)業(yè)。但在當(dāng)今環(huán)境下,處處大風(fēng)口,何必長翅膀?產(chǎn)品的研發(fā)讓位于企業(yè)的宣傳,技術(shù)的積累讓位于資本的積累。中國集成電路三種類型公司最近的主要任務(wù):大型公司忙投資、中型公司忙上市、小型公司忙融資。

君不見,從2004年到2020年,中國集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增加了20倍,與之對應(yīng)的集成電路相關(guān)企業(yè)數(shù)量卻暴增300余倍——相當(dāng)于每增加一倍的產(chǎn)值,就會增加十五倍的企業(yè)數(shù)量。在這16年里,集成電路相關(guān)企業(yè)數(shù)量的增長速度更是遠(yuǎn)超摩爾定律(2020年企業(yè)數(shù)量> 2004年企業(yè)數(shù)量 x28)!這成了帶有中國集成電路產(chǎn)業(yè)特色的摩爾定律:每18到24個(gè)月公司數(shù)目增加一倍。


往年的數(shù)據(jù)尚且如此觸目驚心,資本狂歡的當(dāng)下,現(xiàn)實(shí)只會更加不堪——在2020年新增的三萬多家企業(yè)里,為了產(chǎn)業(yè)或是風(fēng)口而來的各占多少?擁有核心技術(shù)、志在高端的又有多少?又有多少是以上市為目的,多少是以研發(fā)為追求?言必談融資,論必有上市,資本的列車呼嘯駛過產(chǎn)業(yè)的站臺,將給產(chǎn)業(yè)留下什么?

二、資本的過量導(dǎo)致公司的分裂;

集成電路產(chǎn)業(yè)要做大做強(qiáng),需要的是龍頭型、規(guī)模型、具備實(shí)力的大企業(yè)的帶動,國際上近幾年持續(xù)發(fā)生的大型集成電路企業(yè)整合即是產(chǎn)業(yè)規(guī)律的體現(xiàn)。與國際產(chǎn)業(yè)的“聚變”相比,國內(nèi)企業(yè)卻在加速“裂變”。

一個(gè)典型的案例就是之前幾百人的公司銳迪科,現(xiàn)在則是分出近十家公司。


當(dāng)海外公司整合、兼并、聚合的時(shí)候,反觀我們——團(tuán)隊(duì)分崩離析是家常便飯,產(chǎn)品同質(zhì)化、低質(zhì)化競爭是處處可見。或許可以“量變引起質(zhì)變”,但遺憾的是,初創(chuàng)公司數(shù)量大幅度增長帶來的不是“百家爭鳴”,質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)“從1到100”產(chǎn)業(yè)規(guī)模化增長的更是罕見。兔子再多也威脅不了猛虎,螞蟻再多也無法打敗大象——無數(shù)的“0”,結(jié)果還是“0”。

三、上市公司招留人才的難度在增加;

集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度“以人為本”的產(chǎn)業(yè),企業(yè)發(fā)展在于人才,產(chǎn)業(yè)進(jìn)步也在于人才。然而,因?yàn)楣蓹?quán)激勵制度不完善等原因,已經(jīng)上市的集成電路企業(yè)招人難,留人更難。在“快速上市、立馬致富”的吸引下,無數(shù)人才從已上市公司“蜂擁而出”,“拼搏”的夢想只剩下了“搏一把”。大都做著和老東家類似的東西,以更低的價(jià)格做重復(fù)無序的競爭,無論知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)流失,還是產(chǎn)品低價(jià)低質(zhì)競爭,對產(chǎn)業(yè)來說,都是巨大的傷害。

四、團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)型公司大幅減少;

細(xì)數(shù)國內(nèi)現(xiàn)在做的較為成功的一些企業(yè),基本是十多年前成立的公司,不論中芯、展訊、中微,皆是團(tuán)隊(duì)型創(chuàng)業(yè)。可惜的是,現(xiàn)在“單打獨(dú)斗”的多了,“抱團(tuán)取暖”的少了。與此同時(shí),受迫于當(dāng)前國際形勢,華人團(tuán)隊(duì)受到海外企業(yè)的監(jiān)管和限制越來越多,能有機(jī)會深入接觸到歐美技術(shù)核心的越來越少——過去許多海外企業(yè)原本為國內(nèi)培養(yǎng)了眾多人才,比如摩托羅拉培養(yǎng)了很多職業(yè)經(jīng)理人,AMD培養(yǎng)了許多工程師和研發(fā)經(jīng)理。但時(shí)過境遷,部分外企出于各種原因逐步淡出中國,數(shù)量日漸減少。同時(shí),出于對知識產(chǎn)權(quán)等多方面的保護(hù),外企招聘華人的限制卻越來越多。優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的缺乏,讓中國集成電路產(chǎn)業(yè)容不得“盲目樂觀”。

另一個(gè)亂象是,之前團(tuán)隊(duì)型創(chuàng)業(yè),留鳥型發(fā)展(多在一個(gè)地方發(fā)展到一定規(guī)模后,才去外地?cái)U(kuò)張),現(xiàn)在則多是“夫妻店”、“候鳥式”、“游俠型”創(chuàng)業(yè),往往公司還沒成立一兩年,就已經(jīng)在全國各地設(shè)點(diǎn);不到十人的公司,也有西北總部、西南總部、華北總部、華東總部、華南總部......

五、能帶動中國產(chǎn)業(yè)鏈、有根本能力的企業(yè)在減少;

華為事件為中國帶來的芯片國產(chǎn)化機(jī)遇,讓不少依托于華為、服務(wù)于華為的芯片企業(yè)業(yè)績得以高速成長。可見中國產(chǎn)業(yè)鏈整體水平的系統(tǒng)性提升,需要的是有能力帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的龍頭企業(yè),需要的是“參天大樹”,而不只是一眾依附于樹干上一扯就斷的藤蔓。就像美國有英特爾,德國有英飛凌,韓國有三星一樣,為了能在全球化浪潮中站穩(wěn)陣腳,中國必須有“華為”!

華為對中國集成電路產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn),不僅體現(xiàn)在芯片采購數(shù)量上,更重要的是體現(xiàn)在芯片研發(fā)質(zhì)量上(海思)。同時(shí),華為不僅僅扮演著一個(gè)COT客戶的角色,它對設(shè)備以及材料的理解同樣深刻,能夠手把手帶動中國供應(yīng)鏈整體提升。其它大部分企業(yè)有可能在芯片種類及數(shù)量上填補(bǔ)華為的空缺,但在芯片質(zhì)量方面的貢獻(xiàn)卻無法達(dá)到海思的高度。

六、國際化趨勢減少;

歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們,封閉等于落后。國家如此,產(chǎn)業(yè)亦然,閉關(guān)鎖國的策略既守不住市場,也研發(fā)不出國際領(lǐng)先的技術(shù)。現(xiàn)在中國集成電路產(chǎn)業(yè)的國際合作越來越少,這與國內(nèi)輿論大肆宣傳“國產(chǎn)替代”不無關(guān)系。殊不知,空喊口號,但忽視產(chǎn)業(yè)客觀規(guī)律;自以為是,又看輕產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),最終可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)沒有發(fā)展壯大,反而提前警醒了對手、孤立了自己。

集成電路的本質(zhì)應(yīng)該是“講技術(shù)”,可現(xiàn)在的風(fēng)氣似乎是“講故事”;集成電路的重要任務(wù)應(yīng)該是Production,可現(xiàn)在似乎成了Promotion;企業(yè)的商業(yè)模式應(yīng)該是B2C,可現(xiàn)在似乎成了B2VC和B2G(政府)。不少新成立公司的管理層的主要任務(wù)就是不停地融資和在各地成立分公司。第一季度剛結(jié)束B輪,然后第二季度立馬啟動B+輪;剛在華南剪彩,立馬華北掛牌。開不完的會,評不完的獎。這不是熱鬧,這是浮躁;這不是繁華,這是浮華。

結(jié)語:

當(dāng)下中國集成電路產(chǎn)業(yè)是在產(chǎn)業(yè)固有規(guī)律的前提下,在國家政策和資本的激勵下,表現(xiàn)出超常的增長與爆發(fā),再加上中國資本的野蠻生長,從而帶來了遠(yuǎn)超常規(guī)的熱度和泡沫。雖然產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要熱度和泡沫——當(dāng)大量資金進(jìn)入產(chǎn)業(yè)后,刺激整個(gè)市場,就會引導(dǎo)部分資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì),尋找有市場競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),助其快速成長,并推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展目標(biāo)——但更重要的是通過產(chǎn)業(yè)成長將泡沫逐漸擠出,讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、日趨踏實(shí)的過程。

未來中國必將在全球的產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)重要地位,但前景很美好,現(xiàn)實(shí)很殘酷。目前我們還處于煉鐵成鋼的量變積累過程中,還未到點(diǎn)石成金的質(zhì)變階段。希望我們大家能放平心態(tài),有“空桶”的虛懷態(tài)度,莫輕談“黃金時(shí)代”,產(chǎn)業(yè)需要務(wù)實(shí)低調(diào)、埋頭苦干、砥礪前行!

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