摘要

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達到8.4GWh，預計2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上。

2019年4月15日起，電動自行車強制性國家標準《電動自行車安全技術規范》開始實施，輕量化的技術要求使鋰電池在二輪車市場替代鉛酸電池的步伐加快。事實上，兩輪車市場鋰電池對鉛酸的替代早已啟動。

2016~2019年，全球鋰電電動自行車年銷量復合增長率27.5%，遠高于同期電動自行車增速，中國市場2019年年銷量達680萬臺，年增速高達65.5%。

相比鉛酸電池，鋰電池壽命長、質量輕、綠色環保、能量密度大，是未來電動二輪車主要的動力源。近幾年雅迪、愛瑪等二輪車行業龍頭紛紛加大鋰電版二輪車布局，疊加政策因素，鋰電兩輪車已進入高速增長通道。終端應用的快速發展，有望帶動二輪車用鋰電池需求進入快速發展期。

為全面了解二輪車鋰電池供需發展現狀、技術路線、企業布局現狀、未來前景等，高工產研鋰電研究所（GGII）通過實地走訪、電話調研、參考公開資料等渠道收集大量一手數據后，推出《2020年二輪車鋰電池市場調研分析報告》。

報告共八章，從二輪車整車市場、二輪車用鋰電池需求規模、競爭格局、產品與技術、重點企業、風險與建議等八個方面，為想要了解二輪車用鋰電池的從業者提供全面、深度的行業數據和分析報告。

第一章與第二章從整車視角出發，重點分析國內外二輪車市場的發展現狀，包括現階段銷售規模、區域產能分布、市場競爭結構、產品發展趨勢及驅動力，幫助國內企業詳細了解國內外電動二輪車現狀與二輪車鋰電池發展前景。

總體來看，歐洲與日韓等發達國家二輪車鋰電化滲透率基本達到95%以上，但由于人口老齡化與產業發展已趨于成熟等因素，市場增量空間不大。中國作為全球第一大二輪車消費市場，其鋰電化水平目前在20%左右，仍有巨大的增量空間。

市場競爭格局方面，國內二輪車市場呈現出典型的區域聚集的發展特點，已形成四大產業重鎮。未來國內二輪車產品迭代、市場競爭走勢如何，對上游鋰電池供應有什么影響，將是報告第一、二章分析的重點。

第三章，重點分析全球范圍內二輪車鋰電池行業發展現狀，幫助客戶全面了解二輪車鋰電池投資經營的外部發展環境，識別其中的市場機會，同時分析相關風險。

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達到8.4GWh，預計2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上，中國市場是最大的需求貢獻者。從電芯產能的區域分布來看，二輪車用鋰電電芯產能主要集中在中日韓三國，其中日、韓二輪車電池企業主要供應電芯，然后由其他pack企業（如德國BOSCH、臺灣新普、飛毛腿等）組裝出貨給自行車廠，中國電池企業以PACK后電池組形式直接出貨為主。

高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量為1108萬套，其中中國企業星恒電源和天能能源位居前兩位。排名第三的是德國BOSCH（外購電芯），其市場主要集中在歐洲的E-bike市場。其余廠家目前份額較小，但大部分都在進行產能擴張，未來市場格局仍會面臨較大調整空間。

第四章，對我國二輪車用鋰電池市場規模、競爭格局、行業現狀特點與持續發展驅動力做出詳細分析，幫助企業對國內二輪車市場供需現狀、發展前景與格局建立全面的認識。中國二輪車用鋰電池正處于高速發展期，2015年中國二輪車用鋰電池出貨量僅為879MWh，2019年已攀升至5450MWh，近三年年增速分別為55.5%，87.3%和61.5%。考慮到現階段10~15%的鋰電滲透率還比較低，未來三年二輪車用鋰電池出貨量仍將保持較高增速增長。

2015-2023年中國二輪車用鋰電池出貨量及預測（MWh，%）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年8月

此外，近年二輪電單車共享市場的爆發也拉動整車及鋰電池的出貨規模的增長。例如，美團2020年共享電單車計劃采購200萬輛。哈羅單車、青桔單車等頭部玩家亦擴大融資規模，布局電單車共享市場。此外，換電模式解決了共享電單車充電時間長的缺陷，共享市場的興起將加快催生出二輪車換電市場。進入2020年后，共享電單車的快速擴張會從哪些方面對鋰電池市場產生影響，將是本章分析的重點之一。

雖然鋰電池電動二輪車行業具有高成長性，但市場競爭激烈，行業對自行車用鋰電池的性價比要求極高，很多新進企業的成本壓力較大，盈利能力并沒有想象的那么高，許多老牌鉛酸電池企業轉型進入鋰電行業也加劇了整個市場的競爭。現階段市場已初步形成星恒電源與天能能源為第一梯隊，博力威、科力遠等為第二梯隊，其他企業為第三梯隊的競爭格局。市場需求與競爭格局對新進入者將會產生什么影響，二輪車鋰電化未來市場空間有多大，主要驅動力有哪些，將在本章進行重點闡述。

第五章，重點分析二輪車用鋰電池上中下游產業鏈，為企業全面了解產業鏈發展現狀，各環節主要參與者，評估各環節的布局機會提供情報與數據支撐。過去二輪車鋰電池滲透率低的主要原因在于鋰電池上游材料及中游制造成本較高，導致鋰電池價格是鉛酸的2~3倍。

隨著鋰電池產業規模化和工藝技術持續改善，再加上大部分鋰電材料價格近幾年一直處于下降通道，使得鋰電池價格快速下降。未來2~3年鋰電池材料價格將繼續下降，電池組設計和PACK工藝改善也將持續提升，鋰電池仍具有較大的價格下降空間。

報告第五章將會對上游各類原材料成本變動、中游電池成本降幅、電池組設計與PACK工藝潛在改善環節、銷售價格等做出詳細分析，為企業投資二輪車鋰電市場，了解成本與收益，提供較詳細的數據支撐。

第六章，重點研究目前國內二輪車鋰電池行業標準、主要性能要求、主要產品技術路線以及未來發展趨勢，為客戶有針對性研發電池產品提供情報支撐，提高研發效率。現階段國內二輪車鋰電池主要有三元、錳酸鋰和磷酸鐵鋰三大技術路線，電芯形狀有方形、圓柱和軟包。

各產品各技術路線百家爭鳴，各有優劣，暫未形成統一的技術路徑。但從性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性與高循環性是未來二輪車鋰電產品的持續追求。目前鋰電龍頭企業主要采用哪些技術路線和產品形態，未來哪種技術路線更適合二輪車市場，具體驅動力有哪些，將在本章做重點分析。

二輪車鋰電池企業技術路線對比

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月

第七章，重點分析國內二輪車用鋰電池典型廠商，協助企業全面分析同行市場營銷、產品研發、產能規劃等方面最新進展，從中獲取行業發展總體趨勢和投資經營的經驗借鑒。本章針對目標企業，重點分析維度有產品系列、銷售額與出貨量規模、二輪車鋰電池供應鏈關系、產能現狀及未來三年規劃等。

第八章，從二輪車用鋰電池需求前景、行業痛點及潛在機會、投資建議提供高工產研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。盡管行業處于高速發展時期，未來增量空間可觀，但行業發展仍面臨較多風險，例如鋰電短期經濟性不足、投資回收周期過長、產品技術路線變動等風險。為幫助企業全面了解國內外市場，發現市場投資機會，規避市場投資風險，報告第八章將會進行全面分析，為企業規避行業潛在的投資風險提供專業建議。

原文標題：【瑞松科技?高工數說】GGII：2023年全球二輪車鋰電池出貨量26GWh

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