本文核心觀點

1、在線出行市場中，兩輪車、四輪車業(yè)務既有互補性、也有競爭性；

2、比起四輪車市場，于玩家而言，兩輪車市場像更是一場不可言敗的戰(zhàn)爭；

3、如若各細分市場（獨輪車、兩輪車、四輪車）形成“聯(lián)動效應”，最終或?qū)⒀由熘琳麄€本地生活服務市場，從而開辟出更多的在線出行應用場景。

“威遠才多大點？共享電單車進來，我們這些出租車還怎么活？”今年8月，在四川省內(nèi)江市威遠縣這片“不算大”的土地，卻上演了一場出租車與共享電單車大戰(zhàn)。

據(jù)媒體報道，共享電單車在威遠縣城投放后不久，存放共享電單車的倉庫就遭到當?shù)爻鲎廛噰隆６@已是該共享電單車第二次在威遠縣遭投放失敗，且兩次均遭遇當?shù)爻鲎廛嚨种啤?/p>

如今，在線出行正以肉眼可見的速度，蠶食著線下的傳統(tǒng)出行市場。與此同時，不少傳統(tǒng)出行公司也逐漸向線上靠攏。

今年5月，北京銀建出租汽車有限公司與高德打車達成巡游出租車網(wǎng)約化合作。高德打車上線“金銀建出行”，乘客可通過互聯(lián)網(wǎng)呼叫巡游出租車。

據(jù)高德官方數(shù)據(jù)顯示，3個月后，“金銀建出行”駕駛員接單總量已達上線初期的3倍，駕駛員日均收入增長30％，為司機帶來的單量和收入達司機總單量和收入的50％。

“我在7月接單收入超14000元，平均每天能拉15單，每天基本有9單都是來自高德的訂單。”作為金銀建出行駕駛員，王師傅為億歐算了一筆賬，“高德給我?guī)砹顺^8000元的收入，約占當月全部收入的57％。”

巡游出行車實現(xiàn)網(wǎng)約化，得益于近10年來風起云涌的中國互聯(lián)網(wǎng)。

在移動互聯(lián)網(wǎng)的作用下，一把由技術(shù)、資本主導燃燒起的戰(zhàn)火，迅速在出行市場中蔓延開來：網(wǎng)約車激烈廝殺、共享汽車混戰(zhàn)洗牌、順風車狼煙驟起、共享單車大起大落、RoboTaxi（自動駕駛出租車）蓄勢待發(fā)。

當下，無論是四輪車市場還是兩輪車市場，在線出行已徹底改變了整個中國出行服務市場的行業(yè)格局。四輪車、兩輪車市場群雄紛爭，這兩個看似愈演愈烈、最終或?qū)⒆呦蚬杨^壟斷局面的戰(zhàn)場，卻已在悄然間相互交織，共同蠶食著線下傳統(tǒng)出行市場。

眼下，線上出行還遠未到終局之戰(zhàn)。

變革與重構(gòu)

無論是資源重置、還是效率提升，線上出行均打破了傳統(tǒng)出行市場的游戲規(guī)則。如今，中國出行服務市場產(chǎn)業(yè)鏈版圖已逐漸浮現(xiàn)。

從細分市場來看，在線出行滿足了用戶差異化、多場景的出行需求，而這也是傳統(tǒng)出行所難以具備的特征。

在用戶出行最為頻繁的50km半徑內(nèi)，用戶可選擇的出行方式最為豐富。網(wǎng)約車、共享汽車、共享單車、RoboTaxi等細分市場不斷出現(xiàn)，使整個出行服務市場得以不斷更迭與升級完善。

半路殺出的在線出行，給予了線下的傳統(tǒng)出行市場重創(chuàng)。自2014年起，傳統(tǒng)巡游出租車開始“由盛轉(zhuǎn)衰”。彼時，僅在網(wǎng)約車這一細分市場，滴滴與快的便打得熱火朝天，易到用車則在專車市場高舉高打。

隨著大量社會車輛入局網(wǎng)約車，閑置的車輛與剩余的駕駛員資源被得到充分調(diào)動，社會運力也在一定程度上得以提升。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，在打過車的受訪網(wǎng)民中，有53．6％更偏好于通過網(wǎng)約車的形式打車。

“出租車司機是打車線上化最早的推動者，現(xiàn)在反倒是有點像棄兒。”一位業(yè)內(nèi)人士感慨道。

嗅到市場份額被蠶食的危機后，不少出租車公司開始尋求“巡游出行車網(wǎng)約化”。“我打車時經(jīng)常遇到一種情況——我在路邊招手，明明看見的是輛空出租車，但司機就是不停。”家住北京的王強（化名）告訴億歐，“很多出租車都接入了線上平臺，會優(yōu)先接線上訂單。”

在線出行的四輪車市場中，補貼燒錢戰(zhàn)、資金并購戰(zhàn)此起彼伏，戰(zhàn)火越燒越旺。面對乘勝追擊的在線出行，傳統(tǒng)出行市場相對略顯被動。回看兩輪車市場，同樣已是群雄紛爭。

2016年，共享單車成為饑餓資本的“新寵兒”。急速涌入的海量資本，燃起了共享單車“彩虹大戰(zhàn)”的狼煙。自誕生起便受到資本關(guān)注的共享單車，很快便進入無止盡的燒錢狀態(tài)之中。

過度投放難止損、押金流向不明朗、運維方式粗放……共享單車市場歷經(jīng)無序發(fā)展、野蠻生長后，多數(shù)玩家在開城后留下了一地廢銅爛鐵。最終，整個共享單車市場形成了滴滴出行、美團、哈啰出行“三足鼎立”的市場格局。

共享單車巨頭相爭之下，戰(zhàn)火蔓延至共享電單車。相較于共享單車，共享電單車受制于投入成本、入城資質(zhì)等因素，是個難以被復制的劇本，無法依靠燒錢堆砌起來。

“在一定出行半徑內(nèi)，兩輪車、四輪車都可以接駁與營運。兩個業(yè)務既有互補性、也有競爭性。”一位不愿透露姓名的共享出行專家認為，“說到底，玩家現(xiàn)在就是為了抓緊搶占更多市場份額，只有握在自己手里才最放心。誰布局慢、失了先機，誰就更接近出局。”

不可言敗的戰(zhàn)爭

當人們把目光聚焦在四輪車市場的激戰(zhàn)之時，關(guān)于兩輪車市場巨頭之爭的狼煙已經(jīng)升起。比起四輪車市場，于玩家而言，兩輪車市場像更是一場不可言敗的戰(zhàn)爭。

過去快速奔跑卻驟然跌倒的共享單車，讓整個共享出行市場開始變得冷靜。如今，逐漸崛起的共享電單車市場，正搶占著傳統(tǒng)出行市場的份額。

不同于共享單車市場的“燒錢開城”，共享電單車市場走“小火慢燉”的路子：盈利為先、當?shù)卣疁试S入駐，成為了行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。

在市場準入方面，直至2019年，新的國家標準《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》發(fā)布，電單車才真正實現(xiàn)合法化。不過，目前并非均全國各地允許發(fā)展共享電單車，多數(shù)一、二線城市對共享電單車的投放依然設(shè)限。

即便如此，這也并沒有阻擋各路玩家加速布局共享電單車的步伐。“有的地方打閃電戰(zhàn)，有的城市像沙子一樣慢慢滲透。”哈啰出行聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO楊磊如是說。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，截至2019年10月，共享電單車市場主要有哈啰、街兔（滴滴旗下品牌）、美團等品牌，約占市場份額的90％。另據(jù)媒體披露，今年6月，哈啰電單車平均日單量約為400萬，而滴滴和美團的電單車日單量分別約為350萬、100萬。

從打法來看，哈啰、滴滴、美團三大巨頭各有差異。

在這場巨頭“三國殺”中，哈啰最早開始投放共享電單車，比起規(guī)模化，其更注重如何通過精細化運營實現(xiàn)獲利。2018年，哈啰出行上線電動助力車。僅1年后，該業(yè)務便實現(xiàn)盈利，并成為整個公司最賺錢的部門。

同時，哈啰出行的重要入口是支付寶。兩輪車業(yè)務能夠給予支付寶不少流量紅利，提升用戶活躍度，并為芝麻信用增加應用場景。

相較于哈啰，滴滴、美團更側(cè)重規(guī)模化布局，通過搶占市場份額為自身業(yè)務實現(xiàn)導流。以美團為例，通過布局兩輪車市場，美團能夠為自身其它業(yè)務導流，從而完善其超級應用的布局。

滴滴的策略亦是如此，其于2019年年底上線首批共享電助力車，試圖帶動自身兩輪車業(yè)務整體實現(xiàn)盈利。

此外，已在四輪車市場占據(jù)不小優(yōu)勢的滴滴，也意在打造一個完整的出行產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。按照滴滴出行CEO程維的規(guī)劃，滴滴國內(nèi)業(yè)務將雙曲線推進，持續(xù)完善一站式出行平臺——四輪（網(wǎng)約車、出租車、代駕、順風車）、兩輪（青桔單車、電單車）和地鐵公交等公共出行，服務更多用戶。

“兩輪車與四輪車市場在一定程度上用戶重合，如果兩輪車業(yè)務沒做好，企業(yè)的四輪車業(yè)務也會受到影響。”上述共享出行專家說道。

終局之戰(zhàn)未到

玩家要想講好在線出行這個故事，僅是打好兩輪車與四輪車市場這一仗還遠遠不夠。

“整個出行市場里，目前大家都處于焦慮期、探索期。但平臺規(guī)模化，始終是出行市場的一個底層競爭邏輯。”一位不愿透露姓名的出行公司高管如是說。在他看來，無論是在線出行的哪一個細分賽道，都要通過規(guī)模化來贏得競爭。

這意味著，在線出行玩家需要在有限的窗口期內(nèi)迅速搶占更多市場份額，才能最終真正擁有絕對性競爭優(yōu)勢。

當下，縱觀整個出行產(chǎn)業(yè)鏈，如若在線出行的各細分市場（獨輪車、兩輪車、四輪車）形成“聯(lián)動效應”，最終或?qū)⒀由熘琳麄€本地生活服務市場，從而開辟出更多的在線出行應用場景。

其中，單輪的平衡車最早占領(lǐng)了整個獨輪車市場。因為用戶上手難度較高，后來普遍迭代升級成為兩輪并行的模式。

短期來看，由于平衡車本身具有較高的學習成本，且相關(guān)安全體系有待完善，尚未在市場中得以普及。不過，從長期來看，具有便捷性、環(huán)保性、科技感的平衡車，將有機會與共享模式更好結(jié)合，成為打開“最后一公里”出行的下一個增長開關(guān)。

而玩家布局兩輪車市場，既是場投車戰(zhàn)，也是場下沉戰(zhàn)。去年年底，美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文接受媒體采訪時表示：“2020年美團單車的重點是加大投車，不論多少座城市，全部加大投入。”

比起共享單車，共享電單車是一場更具盈利想象空間的出行布局較量。但由于一、二線城市對于共享電單車有著諸多限制，三、四線城鎮(zhèn)或?qū)⒊蔀楣蚕黼妴诬嚨闹饕斗拍繕说亍?/p>

在難以攻克的城池里，基于合規(guī)的前提，玩家除直營外，或可采取聯(lián)營、加盟等方式，將自身的兩輪車業(yè)務深扎下沉市場。

此外，作為在線出行的主戰(zhàn)場，對于四輪車市場而言，平臺對車源的爭奪，始終是出行市場競爭的核心之一。玩家只有手握更多的運力，才能擁有更大話語權(quán)。

“目前整個出行市場已經(jīng)走過最初的盲目爆發(fā)式增長、淘汰賽，進入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，“市場正呈現(xiàn)高速增長后回歸平穩(wěn)的特征。”

尾聲

回看2018年那場共享單車大戰(zhàn)：摩拜賣身美團、ofo名存實亡。在這場沒有贏家的戰(zhàn)爭里，徒留共享單車墳場在凜冽的寒風中，吊唁著昔日炙熱的戰(zhàn)局。

隨著傳統(tǒng)巡游出租車逐漸加入在線打車平臺，整個在線出行市場更需要告別野蠻生長。“相比過去的燒錢模式，中國出行市場未來需要低成本的運作模式，如何創(chuàng)新商業(yè)模式至關(guān)重要。”崔東樹如是說。

當下，在線出行的終局之戰(zhàn)遠未到來，但新的狼煙已經(jīng)燃起。

致謝

因篇幅限制未能將所有內(nèi)容附上，但感謝多位專業(yè)人士在本文寫作過程中提供了非常有價值的觀點及豐富案例，特別致謝（排名不分先后）：

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹、一位不愿透露姓名的共享出行專家、一位業(yè)內(nèi)匿名人士、金銀建出行駕駛員王師傅、北漂一族王強（化名）、北漂一族葉芳（化名）。

參考文獻：

1．《2018－2019年中國打車出行專題監(jiān)測報告》，艾媒咨詢；

2．《燒錢大戰(zhàn)得與失》，產(chǎn)品遇上運營，徐霄鵬；

3．《詳解哈啰、滴滴、美團的電單車之戰(zhàn)》，晚點LatePost，萬珮。

作者： 曾樂
責編AJX