作者:TrendForce
2020年新冠肺炎疫情蔓延全球,發(fā)展出遠端工作與教育的新生活型態(tài),加上在家防疫帶動宅經(jīng)濟需求提升,不僅使筆記本電腦拉貨動能爆發(fā),全年度出貨量也可望達雙位數(shù)正成長,顯卡需求也連帶受惠……根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導體研究處表示,2020年新冠肺炎疫情蔓延全球,發(fā)展出遠端工作與教育的新生活型態(tài),加上在家防疫帶動宅經(jīng)濟需求提升,不僅使筆記本電腦拉貨動能爆發(fā),全年度出貨量也可望達雙位數(shù)正成長,顯卡需求也連帶受惠,出貨表現(xiàn)自第二季起將持續(xù)暢旺至下半年。
今年顯卡亮點在于NVIDIA近日發(fā)布的Ampere,以及第四季將問世的AMD BIG NAVI。目前板卡廠正積極驗證與測試NVIDIA新產(chǎn)品公板,若驗證時程與發(fā)表進度皆如期完成,預期第四季顯卡市場將維持正向表現(xiàn);而其中搭載的graphics DRAM容量也較前一代增加,數(shù)量與容量同步看增,將有機會帶動graphics DRAM價格提早止跌。
第四季GDDR5價格可望逆勢反漲,GDDR6價格跌幅縮小
觀察graphics DRAM市場供給面,今年三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)三大原廠加速將GDDR5產(chǎn)能轉往GDDR6,以位元生產(chǎn)比重來看,GDDR6將拉升六成以上成為產(chǎn)出大宗,正式超越GDDR5。另從需求面觀察,由于近兩季銷售占比較高的NVIDIA舊顯卡Turing系列仍采用GDDR5,在供需消長的影響下,GDDR5近期出現(xiàn)供貨吃緊;以現(xiàn)貨價格來看,GDDR5 8Gb成交價相較第三季合約價存在10%溢價。因此在NVIDIA Ampere新顯卡放量前的交接期,GDDR5恐將持續(xù)吃緊,第四季合約價率先反轉向上的可能性較其他產(chǎn)品高。
GDDR6除了受惠于顯卡與新游戲機(Xbox Series X和PS5)雙重加持,隨著新顯卡高中低端產(chǎn)品將陸續(xù)發(fā)表上市,在皆采用GDDR6的情況下,預期將歷經(jīng)當前的產(chǎn)品轉換期,需求持續(xù)看旺。供給面由于原廠產(chǎn)能逐漸轉換至GDDR6,因此相比GDDR5其供貨吃緊情況則較為舒緩。而現(xiàn)貨價格方面,目前GDDR6 8Gb成交價與第三季合約價幾乎無價差,因此預計第四季合約價將有所支撐,不至于再出現(xiàn)近雙位數(shù)的跌幅。
Graphics DRAM在整體DRAM領域屬淺碟市場,因此需求強弱對價格波動影響劇烈,才會有異于其他產(chǎn)品別的價格走勢。TrendForce集邦咨詢強調,因graphics DRAM位元消耗量僅占整體DRAM市場6%,且該產(chǎn)品無法像commodity DRAM如server、PC、consumer前段制程之間做動態(tài)調配,因此其價格變化并不足以代表整體產(chǎn)業(yè)趨勢。
責編:Luffy Liu
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