摘要

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達到8.4GWh，預計2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上，中國市場是最大的需求貢獻者。

新國標施行驅動二輪車鋰電化速度加快。事實上，兩輪車市場鋰電池對鉛酸的替代早已啟動。

2016~2019年，全球鋰電電動自行車年銷量復合增長率27.5%，遠高于同期電動自行車增速，中國市場2019年年銷量達680萬臺，年增速高達65.5%。

相比鉛酸電池，鋰電池壽命長、質量輕、綠色環保、能量密度大，是未來電動二輪車主要的動力源。

近幾年雅迪、愛瑪等二輪車行業龍頭紛紛加大鋰電版二輪車布局，疊加政策因素，鋰電兩輪車已進入高速增長通道。終端應用的快速發展，有望帶動二輪車用鋰電池需求進入快速發展期。

當前，歐洲與日韓等發達國家二輪車鋰電化滲透率基本達到95%以上，但由于人口老齡化與產業發展已趨于成熟等因素，市場增量空間不大。中國作為全球第一大二輪車消費市場，其鋰電化水平目前在20%左右，仍有巨大的增量空間。

2019年全球二輪車用鋰電池出貨量達到8.4GWh，預計2023年有望接近26GWh，年增速保持30%以上，中國市場是最大的需求貢獻者。

從電芯產能的區域分布來看，二輪車用鋰電電芯產能主要集中在中日韓三國，其中日、韓二輪車電池企業主要供應電芯，然后由其他pack企業（如德國BOSCH、臺灣新普、飛毛腿等）組裝出貨給自行車廠，中國電池企業以PACK后電池組形式直接出貨為主。

高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量為1108萬套，其中中國企業星恒電源和天能能源位居前兩位。排名第三的是德國BOSCH（外購電芯），其市場主要集中在歐洲的E-bike市場。其余廠家目前份額較小，但大部分都在進行產能擴張，未來市場格局仍會面臨較大調整空間。

中國二輪車用鋰電池正處于高速發展期，2015年中國二輪車用鋰電池出貨量僅為879MWh，2019年已攀升至5450MWh，近三年年增速分別為55.5%，87.3%和61.5%。考慮到現階段10~15%的鋰電滲透率還比較低，未來三年二輪車用鋰電池出貨量仍將保持較高增速增長。

2015-2023年中國二輪車用鋰電池出貨量及預測（MWh，%）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年8月

此外，近年二輪電單車共享市場的爆發也拉動整車及鋰電池的出貨規模的增長。例如，美團2020年共享電單車計劃采購200萬輛。哈羅單車、青桔單車等頭部玩家亦擴大融資規模，布局電單車共享市場。此外，換電模式解決了共享電單車充電時間長的缺陷，共享市場的興起將加快催生出二輪車換電市場。

雖然鋰電池電動二輪車行業具有高成長性，但市場競爭激烈，行業對自行車用鋰電池的性價比要求極高，很多新進企業的成本壓力較大，盈利能力并沒有想象的那么高，許多老牌鉛酸電池企業轉型進入鋰電行業也加劇了整個市場的競爭。

現階段市場已初步形成星恒電源與天能能源為第一梯隊，博力威、科力遠等為第二梯隊，其他企業為第三梯隊的競爭格局。

過去二輪車鋰電池滲透率低的主要原因在于鋰電池上游材料及中游制造成本較高，導致鋰電池價格是鉛酸的2~3倍。

隨著鋰電池產業規模化和工藝技術持續改善，再加上大部分鋰電材料價格近幾年一直處于下降通道，使得鋰電池價格快速下降。未來2~3年鋰電池材料價格將繼續下降，電池組設計和PACK工藝改善也將持續提升，鋰電池仍具有較大的價格下降空間。

現階段國內二輪車鋰電池主要有三元、錳酸鋰和磷酸鐵鋰三大技術路線，電芯形狀有方形、圓柱和軟包。

各產品各技術路線百家爭鳴，各有優劣，暫未形成統一的技術路徑。但從性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性與高循環性是未來二輪車鋰電產品的持續追求。

二輪車鋰電池企業技術路線對比

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月

GGII認為盡管行業處于高速發展時期，未來增量空間可觀，但行業發展仍面臨較多風險，例如鋰電短期經濟性不足、投資回收周期過長、產品技術路線變動等風險。

更多報告目錄戳此查看：《2020年中國二輪車鋰電池市場調研分析報告》

在此背景下，2020年10月12日-13日，2020首屆“新國標”鋰電出行生態千人武林大會暨2020高工鋰電輕型電動車產業峰會將在浙江義烏皇冠酒店舉行。

此次會議由浙江國際自行車新能源電動車展覽會組委會主辦，浙江營商信息科技有限公司、深圳市高工咨詢有限公司聯合承辦。

原文標題：【深圳中基?聚焦】2023年全球二輪車鋰電池出貨26GWh

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