1、停車(chē)位資源管理矛盾尖銳

隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，機(jī)動(dòng)車(chē)保有量也在快速增長(zhǎng)。截至2019年末，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到了2.62億輛。而在許多大城市，一方面，汽車(chē)保有量的快速增長(zhǎng)嚴(yán)重超過(guò)了城市道路發(fā)展的承載能力，不可避免地造成了城市交通擁堵問(wèn)題;另一方面，汽車(chē)停車(chē)位短缺也給社會(huì)造成了極大的損失。

近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)保有量的不斷增長(zhǎng)，“停車(chē)難”已經(jīng)成為一個(gè)老大難的問(wèn)題。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2019年末，我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.62億輛，按照停車(chē)位與汽車(chē)保有量的比例（1.1:1，詳見(jiàn)下表中注釋?zhuān)┯?jì)算，我國(guó)停車(chē)位需要達(dá)到2.88億個(gè)，而截至2019年末我國(guó)停車(chē)位只有1.07億個(gè)左右，還存在巨大的停車(chē)需求缺口，導(dǎo)致停車(chē)場(chǎng)供需矛盾日漸加劇。

除總量供需矛盾外，管理落后和信息不對(duì)稱(chēng)還造成大量車(chē)位閑置。受制于傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式的不規(guī)模和非經(jīng)濟(jì)，停車(chē)場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)效率低。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)全國(guó)僅9%的城市車(chē)位使用率在50%以上，深圳最高也僅55%利用率。資源錯(cuò)配問(wèn)題導(dǎo)致了城市車(chē)位使用率的低下，也進(jìn)一步加深了城市停車(chē)難的困境。

2、中國(guó)智慧停車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模破百億

智慧停車(chē)業(yè)務(wù)基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、AI技術(shù)、移動(dòng)支付技術(shù)等一系列新技術(shù)的應(yīng)用，將城市停車(chē)資源有效拉通，實(shí)現(xiàn)停車(chē) 位資源狀態(tài)的實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂、支付、管理一體化，為駕駛者提供安全、便捷、高效的停車(chē)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車(chē)位資源利用率的最大化、停車(chē)場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車(chē)主停車(chē)服務(wù)的最優(yōu)化，能夠有效化解“停車(chē)難”這一社會(huì)性難題。

2009-2018年，我國(guó)智能停車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，年均復(fù)合增速達(dá)到了23.35%，總體而言，中國(guó)智慧停車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度較快。2018年我國(guó)智慧停車(chē)市場(chǎng)規(guī)模約102億元，但相比整個(gè)停車(chē)行業(yè)年5000億級(jí)的收費(fèi)規(guī)模，我國(guó)停車(chē)場(chǎng)智能設(shè)備配備率還處于低水平。值得一提的是，出入口控制系統(tǒng)為配備的主要類(lèi)型，占到整個(gè)智能停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模的80%左右。

根據(jù)我國(guó)智慧停車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步估計(jì)，2019年，我國(guó)智慧停車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在130億元左右。

3、智慧停車(chē)系統(tǒng)市場(chǎng)格局分散 集中度有望進(jìn)一步提升

智能停車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局整體相對(duì)分散，市場(chǎng)集中度不高。其中，低端市場(chǎng)集中度提升空間有限，高端市場(chǎng)尚處在跑馬圈地的階段。

（1）以我國(guó)出入口控制管理的細(xì)分市場(chǎng)為例，約有500多家國(guó)內(nèi)廠商從事生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要分布在沿海地區(qū)，以珠江三角洲最為集中。其中，深圳的捷順科技市場(chǎng)份額排名第一，其在深圳地區(qū)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，全國(guó)市場(chǎng)占有率接近20%。

（2）普通規(guī)模的智能停車(chē)系統(tǒng)售價(jià)為3-6萬(wàn)，對(duì)產(chǎn)品安裝調(diào)試、售后服務(wù)的要求較高，產(chǎn)品銷(xiāo)售往往受限于企業(yè)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋半徑，市場(chǎng)擴(kuò)張意味著更大的人力投入。相比而言，傳統(tǒng)低端產(chǎn)品的毛利也已經(jīng)不足以支撐大范圍的擴(kuò)張，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)集中度提升存在一定的天花板。

（3）就高端市場(chǎng)來(lái)看，以車(chē)牌識(shí)別全視頻快速通行的出入口控制系統(tǒng)、在線停車(chē)服務(wù)平臺(tái)為例，因?yàn)槭袌?chǎng)滲透率較低，相關(guān)的企業(yè)尚處在跑馬圈地的階段。

現(xiàn)有的智能停車(chē)系統(tǒng)上市企業(yè)中，捷順停車(chē)處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。2019年捷順停車(chē)在智慧停車(chē)系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.47億元，毛利率為43.9%，盈利能力和市場(chǎng)議價(jià)能力均較上年有所提升。智慧停車(chē)系統(tǒng)市場(chǎng)不僅涉及軟件的研發(fā)和架構(gòu)的迭代能力，對(duì)服務(wù)提供商的線下資源管理能力也提出了巨大的調(diào)整，立方控股和東杰智能的營(yíng)業(yè)收入和毛利率均較捷順停車(chē)少。

因?yàn)橹腔弁＼?chē)行業(yè)的廣闊前景，行業(yè)發(fā)展之初受到資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，也吸引了眾多競(jìng)爭(zhēng)者參與，其中以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)類(lèi)公司最為突出。這類(lèi)企業(yè)依靠融資獲得的資本，大多采取非理性的市場(chǎng)策略，以免費(fèi)的方式向B端客戶提供停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)，進(jìn)而希望獲取C端用戶流量并實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)。

然而，在產(chǎn)品上，這類(lèi)企業(yè)不具備設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)能力，多以O(shè)EM的方式獲取;經(jīng)營(yíng)上，本身在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，難以形成有效收入，發(fā)展更多依靠持續(xù)的融資來(lái)支撐。而智慧停車(chē)行業(yè)的特點(diǎn)決定了并非只具備互聯(lián)網(wǎng)屬性，而更多具備了停車(chē)行業(yè)的線下屬性，需要企業(yè)具備強(qiáng)大的線下能力，這些是互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)企業(yè)不擅長(zhǎng)的。加之近年來(lái)的資本市場(chǎng)變化，這類(lèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式很難再吸引到新的投資，加速其退出該行業(yè)，并帶來(lái)行業(yè)洗牌加速，未來(lái)市場(chǎng)集中度繼續(xù)提高。

4、中國(guó)智慧停車(chē)市場(chǎng)規(guī)模高速發(fā)展

去年來(lái)，我國(guó)先后發(fā)布了《數(shù)字交通發(fā)展綱要》、《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》和《推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要（2020—2025年）》，強(qiáng)調(diào)了交通數(shù)據(jù)化的重要性，而智慧停車(chē)作為智能交通中不可或缺的基礎(chǔ)實(shí)施，未來(lái)也將在政策的大力扶持下迎來(lái)高速發(fā)展。

除了國(guó)家層面外，各級(jí)城市管理者依靠資源、資金、信息等優(yōu)勢(shì)，能夠在更高層面，建立城市級(jí)的智慧停車(chē)平臺(tái)，以城市公共停車(chē)資源的信息化管理為切入點(diǎn)，有效拉通城市路內(nèi)、路外的停車(chē)資源，為市民提供統(tǒng)一、全面的智慧停車(chē)服務(wù)。

自2015年開(kāi)始，智 慧停車(chē)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)幾年的持續(xù)市場(chǎng)推廣，在一線城市已經(jīng)形成有效的市場(chǎng)示范效應(yīng)，應(yīng)用范圍和用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，并正在逐步往全國(guó)范圍輻射，行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期。在國(guó)家和地方政府的支持下，前瞻初步預(yù)計(jì)智慧停車(chē)市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)五年將保持20%以上的復(fù)合平均增速，到2025年有望接近400億元。

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